中国工商银行竞争战略分析

2、劣势（W）
首先，相比于外资银行，工行的服务态度一般，工作效率不高。 单就国内各银行比较来讲，一部分工行营业网点的工作效率以及服务 态度就远远低于当地的地方性发展银行，这也反映了工行在管理层面 上的一个很大的漏洞，这将严重制约工行在外资银行前的竞争力。 其次，企业管理方面存在的漏洞，在外资银行进驻后将给工行的 发展带来巨大的威胁。信用卡大量的泛滥发行，增高了工行的信用风 险，存在出现大量坏账的风险；同时，为了片面追求信用卡发卡量而 大量发卡，甚至出现个位数或是两位数信额的信用卡，会极大程度地 影响工行在其客户中的形象，从而制约了工行市场占有的发展。 再次，长时间作为国有银行，国家控股， 国家承担风险，一部分中资银行的管理层已 经失去了忧患意识，工行也在受此影响，银 行竞争力不足、发展慢、管理创新不强，以 及某些业务办理的手续繁琐、等待时间过长、 效率低下，都将是工行在今后竞争中存在的 劣势。
0.68
2.66 7214.39 1060.64
0.77
2.75 6032.41 935.07
流动能力分析

根据2014年中、农、工、建四大行存贷比数据分别为 91.19%、44.97%、64.10%和66.23%。尚若银行存款支持的 贷款资产以及贷款比率都高，那么会导致商业银行发生信 用危机；尚若存款率过低，又会加大银行对保持稳健流动 性的成本，最终导致银行盈利能力下降。因此本文将存贷 比归为适中型指标，银行想要将竞争力最大化必须使该类 指标波动在指定范围内。根据中国人民银行规定，商业银 行人民币存贷比不能超过百分之七十五。我们可以看出， 中国银行存贷比最高而且大大超过75%红线，存在过度扩 张；中国农业银行存贷比过低，盈利能力较弱；中国工商 银行和中国建设银行的存贷比适中。因此我们可以得出， 从流动性方面看，中国工商银行和中国建设银行竞争力要 更强。
小组成员: 熊倩、孙晓灿、廖梦娇、周志成、 叶子龙
目录
公司简介 现状分析 公司银行的差异化竞争 战略选择 结论
一、工商银行的简介

中国工商银行（全称：中国工商银 行股份有限公司）成立于1984年， 是中国五大银行之首，世界五百强 企业之一，拥有中国最大的客户群中国最大的商业银行。 中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务 是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集 社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造， 为我国经济建设服务。其作为中国资产规模最大的商业银 行，经过30多年的改革发展，中国工商银行已经步入质量 效益和规模协调发展的轨道。截至2011年末，工商银行员 工人数有408,859人，总资产154,768.68亿元左右，居全 球上市银行之首。
经营规模分析
中国银行 总资产 存款总额 贷款总额 房地产贷款 126806.2 91739.95 67100.4 5546.18 中国农业银行 132443.44 108629.4 61534.11 3467.89 中国工商银行 175422.25 136429.1 85832.89 5204.49 中国建设银行 139728.3 113430.8 73098.79 4933.63

4、挑战（T）
首先是外资银行的服务态度，由于外资银行具有良好 的服务态度，因此在吸收市场方面具有很大的吸引力，他 们良好的服务态度将会为外资银行带来一大批客户，尽管 只能够进行100万元以上的定期存款业务，在大额储户方 面，工行很有可能失去它的一批客户，而且这些客户都将 是信用良好的大额储户，而这些市场的流失将会降低工行 的利润收入。 其次，国外的信用发展历史较 长，信用卡发展较为完善，在信用 卡方面具有很大的竞争力。信用良 好的储户可能会选择外资银行的信 用卡业务，从而也将导致工行利润 收入的降低，影响企业效益。

3、机遇（O）
外资银行人民币个人业务的放开，为我国银 行业的发展带来了又一个挑战与机遇，如何把握 住这一次机遇，使自身得到更好的发展，将会是 中资银行所考虑的问题之一。工行应抓住这次机 遇，接受挑战，在竞争中不断发现自己的不足并 不断使之完善，尤其是 在服务、管理方面的改 进，学会和外资银行竞 争市场，不断扩大自己 的市场占有率，从而获 得更快的发展。
竞争者
五、启示
从我国商业银行的各方面分析中可以认识到，虽然工 商银行具有一定的优势，但其自身的缺陷较多，尽管拥有 经济发展需求和金融开放的机会，但也面临着外资银行的 巨大威胁。巩固优势，拓展海外市场，正视自己的不足， 向优秀银行学习，加大管理与创新，通过对差异化战略的 合理运用，中国工商银行势必能在世界各地开设自己的机 构，为更多的公众提供便捷、优质的服务。从而实现更经 济利益的更优化。
四、工商银行差异化竞争战略的SWOT分析

1、优势（S）
首先，作为我国四大国有银行之一，中国工商银行有着很好的客 户基础，同时，中国工商银行总资产已超过四万亿元人民币，电子化 网点覆盖率达98%以上，市场广泛，市场占有率很高。
其次，中国工商银行是我国国有银行之一，银行目前的储蓄风险 完全由国家来负担，工行吸收存款出现的风险均由国家买单，因此相 比外资银行需由保险公司来承担储蓄风险来讲，具有一定的竞争力， 国民更为信赖由国家承担风险的中资银行。 再次，我国政府对我国银行业实行的保护政策。银监会向部分外 资银行下发的《外资银行管理条例》修订稿（征求意见稿）中规定： 外资银行想要从事人民币零售业务(如存款、信用卡等)，须在中国本 地成立公司；具有法人资格的外资银行，只能从事100万元人民币以 上的定期存款业务。这一规定降低了工以及竞争，更有利于工行在竞 争中不断完善自我并取得发展。行在外资银行开放人民币个人业务后 所面临的风险
安全能力分析
中国银行 资本充足率 （%） 核心资本充足 率（%） 不良贷款率 （%） 拨备覆盖率 （%） 13.63 10.54 0.95 236.3 中国农业银行 12.61 9.67 1.66 315.99 中国工商银行 13.66 10.62 0.85 295.55 中国建设银行 14.32 11.32 0.99 271.29
中国工商银行虽然具有广泛的客户基础，但是其缺乏个性的不足 之处，会使得自己逐渐丧失客户的信赖和支持，难以吸引更多的客户 在工商银行办理业务，因此，工商银行应当采取差异化竞争战略，大 力发展中间业务，以观念、品牌之争，抢先深入人心，进入市场，向 大众表达出产品的概念，以此吸引公众的目光，取得竞争的优势。
信用软实力分析
中国银行 网银用户数 9142.36 中国农业银行 8837 中国工商银行 11658 中国建设银行 11926
信用卡发卡量
3622.03
3698
7713
4032
三、工商银行差异化竞争战略的选择

（一）工商银行实施差异化战略的必要性
自改革开放以来，随着金融改革、金融开放的推进，按需求分设 相应的专业银行已转变为国有商业银行，股份制商业银行的建立和外 资银行的相继进入，中国银行业引入了竞争机制，银行体制和服务技 术发生了很大变化，但国内银行的具体产品、经营理念、经营方式、 市场定位和策略等基本类同，使中国银行业的服务功能存在严重缺陷， 服务功能的同质化制约了银行的竞争力。
Hale Waihona Puke （二）工商银行实施差异化战略的可能性
1.工商银行有庞大的资金以及客户源，可以支持它实行差异化战 略。工商银行在长期经营形成的“工商企业的银行、城市居民的银行” 的形象，已经深入中国的大小城市以及居民个人。无论大中型企业客 户、还是居民个人客户，与工商银行有着多年的合作经历，建立了非 常密切的关系。 2.工商银行的技术已经比较成熟了，在实行差异化战略的时候成 本不会过高。工商银行具有遍及全国大小城市的机构网点和近几年建 成的最先进的计算机网络系统。这种有形的网点与无形的网络使工商 银行既具有大型银行的显著特点和优势，又完全具有社区小银行的功 能和优势。 3.工商银行的创新能力强，是它实施差异化战略的源泉。工商银 行不断地推出新的服务项目或者业务供客户使用，这些新的产品是其 他商业银行现在所没有的，有其独特的产品。
二、工商银行现状
多
盈利能力分析
中国银行 净利润（亿） 1394.32 中国农业银行 1450.94 中国工商银行 2385.32 中国建设银行 1931.79
每股收益
净利息差 （%） 利息收入 （亿） 手续费和佣 金收入（亿）
0.50
2.15 5065.28 699.23
0.45
2.81 5660.63 748.44