2017-2021年中国文化产业发展预测分析

2017-2021年中国文化产业发展预测分析

中投顾问对中国文化产业发展因素分析

一、有利因素

（一）政策推动产业发展

2015年5月19日，文化部办公厅正式印发《2015年扶持成长型小微文化企业工作方案》。《方案》提出了六项主要任务，包括以推动政策落实和提升政府支持工作能力水平为重点，进一步完善支持小微文化企业发展的政策措施。

2016年1月4日，全国文化厅局长会议在京举办，会议中部署了7项重点文化工作：文艺精品下乡惠民、传统文化融入日常生活、精准文化扶贫、支持大中城市建设文化娱乐综合体、拉动城乡文化消费、推动中国春节成为国际性节日、争取将城市社区文化活动室纳入免费开放范围。

（二）国家对知识产权保护的重视

2015年12月22日，国务院印发《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》。意见明确，深入实施国家知识产权战略，深化知识产权重点领域改革，实行更加严格的知识产权保护，促进新技术、新产业、新业态蓬勃发展，提升产业国际化发展水平，保障和激励大众创业、万众创新。到2020年，知识产权重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，创新创业环境进一步优化，形成国际竞争的知识产权新优势，为建成中国特色、世界水平的知识产权强国奠定坚实基础。

政府对知识产权保护的重视，坚决打击盗版，有利于文化工作者维护自身的合法权益，激励了文化工作者的创作热情，鼓励原创精神，有利于促进文化产业的发展。

（三）产业整合升级

我国文化资源进入到大调整、大整合的时期。由于传播技术和手段的日益多样化，今后将逐渐出现融合的趋势，行业界限将不再明显。文化与旅游以及制造业的结合越来越明显。随着文化资源的进一步开发，文化和旅游的结合即深度旅游将会出现。同时，把文化的内涵或元素植入到建筑装修材料当中，这种文化和制造业的结合，既提高了产品的文化含量，又提高了产品的附加值。随着移动互联网、云计算等技术的快速发展，传媒所依赖的技术环境出现了巨大的变革，包括内容生产和存储的云化、传输渠道的互联网化、终端的职能化和多屏化。现在，文化产业日渐成为新常态下经济增长的重要动力。在北京、上海、江苏、湖南、湖北、广东等省市，文化产业增加值占地区生产总值的比重已经超过5%，成为新的支柱产业。并且，文化创意产业与科技、金融、设计、服务、旅游等相关产业深度融合，催生了信息化时代的新业态，将促进我国经济结构升级和经济发展方式转型。

（四）文化产品需求量不断增加

通过我国近十年来的文化消费支出和发达国家的经验来看，人们在解决了衣食住行等基本生活需要以外，精神文化的消费需求会保持着比较快的增长速度。文化消费与物质消费不同，物质消费到了一定的程度要再保持快的增长速度是很难的，但是对精神文化消费的支出却是潜力巨大的。

中国消费结构的前三次升级分别是基本生活用品消费、彩电和冰箱消费、汽车和住房。第四次消费升级会向旅游、教育、娱乐等文化类消费品转变，文化消费将成为新的经济增长点。国家统计局统计数据表明，近几年来，我国居民人均文化消费逐年增长，文化消费占消费支出的比重整体呈逐年提高趋势，但绝对水平依然较低，远低于的发达国家一般水平，增长潜力很大。

（五）产业呈现“带状发展”

“带状发展”也将成为未来一个时期我国文化产业区域化发展的一个主要特征。“带状发展”是指在大数据时代，文化产业空间布局突破传统区域环状分布而代之以线性带状分布相关联，将文化产业的诸多要素进行有机的市场化配置与整合，从而突破行政区划的阻隔和产业门类的分割，最终实现国际化生产、交换与消费的整体共赢的文化产业发展大格局。从当前我国文化产业发展的现状和已有的空间布局来看，有潜力的文化带主要有“一带一路”文化产业发展空间、长江经济文化产业带、环渤海湾经济文化产业带、藏羌彝文化产业走廊等。

（六）资本进入文化产业

2015年，文化产业得到资本的热切关注，场内文化板块的上市公司受资本追捧，场外文化产业并购热点不断，进一步完善了文化产业的供血能力。据不完全统计，截至2015年12月25日，文化传媒行业共发生并购事件166起，除23起未透露并购金额，其他并购总规模达到1,499.04亿元，同比增长50%。

二、不利因素

（一）文化产业科技创新能力低

目前，我国文化产业尚处于发展的初级阶段，在全球价值链中处于中低端环节，迫切需要转型升级。在文化产业创新中，人才是第一位的。目前，我国的创意人才总量、结构、素质还远不能适应产业发展的需要，急需大力引进和培养。此外，发展文化创新产业离不开文化、科技、企业这些重要载体，企业整体规模偏小、产业链不够完整、集聚效应不明显、知名品牌少等问题日益突出，阻碍了文化产业健康快速发展。

（二）竞争激烈

随着文化体制改革的不断深入，文化产业的开放程度不断提高，进入行业的企业数量增加，市场竞争比较充分。此外，众多社会资本的涌入加速了行业的发展和繁荣，也使得行业竞争不断加剧。新竞争主体的进入，在一定程度上改变了市场现有竞争格局，从而降低了行业的平均利润水平。电视剧市场一直处于整体供大于求的局面，细分市场供求不均衡的现象

比较明显。我国电视剧制作公司数量众多，实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，中小规模的电视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型电视剧制作机构将逐步成为电视剧制作市场的主导，市场集中度也将因此而提高。

（三）文化资源未得到有效利用

我国有极为丰富的文化资源，历史文化资源方面，重要历史人物、重大历史事件不胜枚举；民族文化资源方面，56个民族的民族文化资源多姿多彩，极为丰富；现代文化资源方面，在20世纪，中国在政治上经历了帝制、总统制、共和制，在经济上发生了从小农经济、计划经济到市场经济的巨大转型，在文化上则是各种社会思潮、思想流派异彩纷呈。但是这些丰富的文化资源很少得到有效的开发和利用。例如《花木兰》故事，在国内并未得到充分利用，而被好莱坞加工成动画片，在世界范围内取得了票房丰收。如何利用这些文化资源，将会影响我国文化产业未来的发展。

中投顾问对2017-2021年中国文化产业增加值预测

2014年，全国文化产业增加值为23,940亿元，比2013年同期增长12.1%。2015年，全国文化产业增加值为27,235亿元，比2014年同期增长11%。

综合以上因素，我们预计，2017年我国文化产业增加值将达到3.4万亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为11.32%，2021年增加值将达到5.4万亿元。

图表中投顾问对2017-2021年中国文化产业增加值预测

数据来源：中投顾问产业研究中心