我国银行业行业分析报告

我国银行业行业分析报告

报告要点：

1．我国银行业现状及对金融安全的影响。

2．我国银行存贷款与资金流动性。

3．银行间市场分析与人民币资金运行情况。

4．银行业政策与市场开放动态。

5．银行业的竞争格局和监管制度。

6．我国银行业面临的风险情况与未来前景。

7．中国银行业发展策略建议。

一、我国银行业现状及对金融安全的影响

在我国，主要有以下银行机构：中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行，并且在我国的各大城市，基本上都有自己的城市商业银行。此外，还有各种政策性银行，都在各自的领域发挥职能。

目前的形式下，由于外资银行的不断加入，我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局，和多年以来积累的各种金融问题，让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观，也对我国的金融安全产生了影响。不过，现阶段下，我国的资本储备充足，尚有结余，并且资本账户尚未开放，影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以，立足于国内银行业的发展问题上，才是解决整个行业问题的根本。

1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年，我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%，其余的份额由国内银行占据。有数据显示，我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄，承担了80%的支付结算业务，贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展，银行业的竞争压力不断增大，市场份额不算缩水，许多银行都背起了沉重的包袱。

2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中，往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上，帮助国有企业脱困，扶持地方经济，还有其他很多因素，经常是影响授信决策的重要因素。

3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷，资本的约束力普遍较低，而且部分金融机构资产质量差，流动性不足，在市场准备不足的情况下，很难对市场做出准确地监管和判断。另外，国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺，虽然有助于银行业的发展，却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点，后面会详述。

所以，银行业的稳定与金融的发展息息相关，短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变，国有银行在近几年依然着力于消化不良资产，提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了，也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势，打下了良好的基础。

二、我国银行存贷款与资金流动性

从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率，大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%，中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备

金率的情况，商业银行所面临的资金压力也不断增加，流动性日益趋紧。为了缓解金融资金压力，银行希望通过揽储或者再融资来填补资金缺口。从央行公布的金融机构资金来源看，目前全国性中小型银行压力更大，去年12月中小型银行平均存贷比为82%，因此中小银行必须收紧信贷或吸收存款或拆借资金，控制存贷比上升。法定准备金提高以后，除非有新的资金来源，也就是说，必须有外汇占款的持续增加和公开市场业务释放资金，流动性紧张局面才会缓解，货币信贷才可能增加。即便如此，面临较高的法定准备金率、严格的存贷比限制和资本金充足率要求，银行的货币信贷扩张的能力将受到较大制约。

依照人民币不断升值的态势，资本的流入会增加，国家会为了限制人民币过快增长而采取措施，通过平衡国际收支，扩大进口和对外直接投资，减缓人民币的升值速度，这也就意味着国际收支盈余的增长速度也讲变缓。

有数据显示：2010年末，金融机构的本外币存款余额为73.34万亿元，同比增长19.8%。金融机构的人民币存款全年增加12.05万亿元。企业存款增速大幅下降，储蓄存款增长平稳，存款活期化趋势延续。2010年贷款额呈现信的增长趋势，新实质性增长达到8.85万亿元。从总体上来看，货币活跃度高，银行体系流动性充足。从总体情势来看，2009年以来，充裕的流动性为我国经济回暖打下了基础，可是也留存下了市场流动性由充裕转向偏多的风险。

三、银行间市场分析与人民币资金运行情况

2011年以来，我国银行间市场交易活跃，短期交易占据了较大份额。从央行的数据显示，截止目前，全国的银行间市场人民币交易累计成交213.6万亿元，日均成交8269亿元。受市场融资增多、通胀预期明显上升和宏观调控政策的不断干预等因素，银行的货币市场利率总体上呈上升趋势。今年9、10、11月份受国庆等各大“黄金交易日”影响，银行的存贷款和现金投放率都大大提高。

不过进入11月份以来，银行间的市场利率不断回落。货币市场利率在进入11月的头几天就开始集体大跌，央行不断放出央票来激活市场，这被市场看作是央行释放出了“流动性”的信号，从另一方面来看，流动性的改善被认为是政策微调的结果。货币政策逐步放松已经成了必然的趋势，不过眼下，依然会是以微调为主。即通过公开市场操作缓解流动性压力。通过放松对存贷款的监管力度，增加银行的放贷能力等。

再看资金运行情况。信贷的资金投放主要用于外汇存款和有价证券两方面。从今年的数据来看，银行外汇储备为3197.491（10亿美元）。比2010年增加了350.572（10亿美元）。我国的存款类金融机构不允许投资股票和实业，而这一部分空白的资金就通过购买国债、刘向货币市场两种途径。2011年初，有价证券及投资达到了近10万亿元。

境外资金明显增多，是外汇储备增加的一个重要的原因。央行显示，5月公开市场到期

资金量仅为5410亿元，较4月大幅下降，而且央行完全有能力实现全月净回笼，但依然不能排除本月再次上调存款准备金率的可能性。业内人士指出，动用存准率工具所考虑的因素除了公开市场到期量外，更多是为了对冲新增外汇占款。从4月人民币对美元汇率连续创下汇改以来新高来看，当月新增外汇占款额仍有望保持4000亿元左右的水平，大致相当于上调存准率0.5个百分点所冻结的资金量。业内纷纷预测，央行将对市场进行针对性的调整。

四、银行业政策与市场动态

中国与西方的银行最大的不同在于,中国的银行不仅是一家企业,更是国家宏观调控的重要载体和政策传导的关键要道。2011年，实体经济向好的方向继续发展，货币政策逐步过渡到稳健的货币政策。今年来的政策重点依然是抑制通货膨胀，主要通过调整数量，即调整存款准备金、公开市场操作和额度控制。提高资本充足水平，提高对坏账的监管水平。从2009年到今年，央行先后7次调整了存贷款准备金率，一年期的存贷款准备金率不断攀升。这些积极的态度也凸显了宏观调控部门在经济走稳之后预防通胀的基本态度。

银监会在对待信贷方面也显示出了积极的态度。2010年11月22日，银监会办公厅下发了《关于加大农产品生产加工流通信贷资金支持力度的紧急通知》、12月份又下发了《中国银监会关于加强地方融资平台贷款风险管理的指导意见》。接连两份文件体现了银监会着力整顿银行业的决心。《通知》和《意见》中对信贷资金挪用，不合理信贷资金的处理，防范不良贷款反弹以及按现金流划分的覆盖范围来杜绝信贷过程中的不足现象。另外，银监会也推出了超短期融资券，这也是在我国金融行业的一次有力尝试。今年10月9日消息，银监会在近日正式印发了《商业银行理财产品销售管理办法》，对银行理财产品的整个销售流程进行规范和控制，并于2012年1月1日起实施。

银监会的动态让人眼前一亮，然而银行业的发展依然不荣乐观。从“GEO组织峰会”上的消息显示，当前银行业在地方政府平台贷款、房地产贷款两个领域上来说，目前银行业金融机构房地产贷款不良率扔低于2%，不少地区仍呈下降趋势。开发贷款的平均抵押品比率达到了189%，即使房地产抵押品重度压力测试下跌40%，覆盖率依然高于国际通行的110%的标准。问题依然高于成就，上海三季度储蓄存款呈负增长、西藏银行业不良贷款依然存在等情况，依然是银行业健康发展的阻碍。

五、银行业竞争格局和监管制度

国外竞争力深入。随着我国不断开放的经济格局，越来越多的外资银行进入国内，对国内的银行业发展产生了冲击，中国银行业履行了加入WTO时承诺的：“全面对外开放”。理财业务和银行卡业务成了外资银行发展的重点。于此同时，国内新兴银行也开始崭露头角，