09年钢材价格走势分析
2009年-2010年铁矿石市场研究
2009年铁矿石市场回顾与2010年展望概述：1-11月份国内钢材市场价格大体呈现W型走势，最低点出现在4月10号左右，指数为119.6，最高点出现在8月7号左右，指数为160.9。
整个09年钢材市场与08年比价格幅度波动不大，但是由于钢材期货的引进，以及期货对市场影响的力度渐渐的再加大，使得市场的波动频率变得越来越快。
国产铁矿石的市场除个别时间外，其余时间基本与钢材市场的走势是相同的，产量方面小幅增加，但是整体市场的开工率还是没有达到预期，钢厂方面采购也非常谨慎，库存量一般都在中等偏下水平，买卖双方大多数时间都在观望、博弈，出于上述几点原因，09年国产矿市场整体市场走势比较平稳。
而09年进口矿市场引人瞩目：从国外矿山业绩下滑而出售资产或强强联手到中国企业收购外企喜忧参半、而中国与三大矿山的铁矿石谈判首度针锋相对，随后“间谍案”使媒体纷纷将目光投向了进口铁矿石的背后、中钢协调查铁矿石进口乱象欲取消进口商资质等等事件均对市场产生冲击。
从09年进口矿的数量和价格齐上涨，可以看出今年市场对于进口矿的需求热情还是有增无减。
总体而言，2009年铁矿石市场所呈现的局面是整体比较平稳，阶段性调整比较大。
一、2009年铁矿石重大事件概述：力拓向淡水河谷出售巴西铁矿石业务：2月1日，力拓公司已重新启动了之前暂停的资产出售计划，宣布以16亿美元将其阿根廷的碳酸钾项目和巴西克鲁巴的铁矿石业务出售给淡水河谷公司。
鞍钢7.4亿购澳矿企36.28%将成第一大股东：9日从鞍钢集团公司获悉,澳大利亚金达必公司股东大会日前通过了向鞍钢定向增发公司股份的议案。
鞍钢将持有金达必36．28％的股权,从而成为第一大股东。
中钢收购澳矿企默奇森5.85%股权：3月6日澳大利亚铁矿石企业默奇森公司公布，中国中钢集团已经取得其5.85%的股权，成为重要股东之一。
华菱再次注资FMG股权增至17.4％：3月9日澳大利亚证券交易所（ASX）3月9日发布声明称，澳大利亚矿商FMG集团（FortescueMetalsGroup）已通过出售股份的方式，从中国华菱钢铁集团那里额外筹得资金8680万澳元（合5600万美元）。
09年下半年螺纹钢价格走势预测
09年下半年螺纹钢价格走势预测 今年上半年虽然还没有过去，但是螺纹钢稳中趋涨的态势已经确立，短期内很难改变，在国内经济形势出现回暖迹象的大背景下，近期国内钢材市场上主要钢材品种价格多走出了震荡上扬的行情，各品种常规主流规格资源市场价格月内多有200-300元/吨涨幅。
各钢厂主要钢材品种出厂价格的纷纷上调，部分品种市场资源到货量的偏少及商家盼涨心切等因素均为促成市场价格攀升的重要影响因素。
不过值得一提的是在钢材市场价格上涨的过程中，需求方的参与积极性普遍不高，尤其是来自于钢铁下游用户的终端需求始终表现平平，这成为影响大部分钢材市场价格呈现出"震荡"走高行情的主要因素。
下半年的行情能否延续上半年的涨势，下面针对螺纹钢这一品种下半年的价格走势做些简要的分析。
一、宏观层面持续回暖1、2009年4月29日，国务院召开常务会议，讨论并原则通过《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》，决定调整固定资产投资项目资本金比例。
其中，属于"两高一资"项目的资本金比例将被上调。
而在资本金被下调的行业中，房地产赫然在目。
这是自2004年"国六条"发布后，中央政府第一次对房地产开发企业资金来源作出开放性政策表示。
固定资产投资项目资本金比例，指固定资产投资项目自有投资占总投资的比例。
根据国家规定，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设，降低资本金比例就是降低了融资门槛。
该指标根据不同行业和项目的经济效益等因素确定。
《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中规定，主要使用商业银行贷款的投资项目，投资者应将资本金按分年应到位数量存入其主要贷款银行，且只能用于项目建设，不得挪作他用，更不得抽回。
有关银行承诺贷款后，要根据投资项目建设进度和资本金到位情况分年发放贷款。
投资项目资本金比例的调整将有助于维持目前投资高增长的势头。
一季度，城镇固定资产投资增长28.6%，实际投资增速达到30.2%，基本达到近几年来的最高水平。
2009年钢材市场回顾及2010年展望
2009年钢材市场回顾及2010年展望引言第一部分2009年市场行情回顾第二部分2010年中国钢材市场主要运行环境预测及行情展望一、钢材市场现状分析二、2010年行情展望引言2009年的中国经济在经过了金融危机的洗礼之后快速复苏。
国家通过扩大内需、促进出口和增加4万亿元基础建设投资来刺激经济增长，并先后出台了行业振兴计划及相关政策，极大的促进了经济发展，使国内需求增长与出口增长齐头并进，保证了中国经济健康平稳发展。
回顾09，客观分析；展望10，科学预测。
对于我们做好钢材行情工作具有重要意义。
第一部分2009年市场行情回顾一、2009年钢材市场行情回顾2009年的国内钢市虽没有08年的暴涨暴跌，但同样遭遇了过山车行情，总体来看，国内钢市经历了两落两起，具体走势可以分为四个阶段。
第一阶段（1-4月）这一阶段初钢材维持了08年末的价格水平，同时在国家扩大内需，经销商和用户积极补库，以及原材料价格回升的带动下，市场供需暂时出现平衡，钢材价格小幅回升；不过由于“春节”之后钢铁生产恢复速度较快，用钢行业需求却增长缓慢，市场库存快速增长，使得钢材价格又开始了大幅度下跌，但相对于08年后半年的下跌幅度明显趋缓。
太原市场继2008年螺纹（HRB335,20MM)价格跌破3600元之后，2009年4月又创出了3400元的新低，逼近了各大钢企的生产成本。
第二阶段（4-8月）该阶段随着钢材传统需求旺季的到来，国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策的落实，刺激经济一揽子计划的陆续推出，经济企稳向好势头日趋明显，房地产市场快速回暖、汽车等需求趋旺拉动下，钢价实现快速反弹。
太原螺纹（HRB335,20MM)价格由3400元左右上涨到了4700元左右。
第三阶段（8-10月）这一阶段钢铁生产保持较高水平，尤其是9月份全国钢材日均产量创下新高，加剧了国内市场供需不平衡的矛盾，也造成了全国主要市场钢材社会库存的不断攀升，遏制了钢材价格的上升势头；而同时期的原材料和海运费价格的由升转降，使钢铁产品成本下降，对钢材价格的支撑力度减弱，钢价出现了一定程度的下跌。
2009年国内钢材市场面临进出口双重压力
现状。从目前情况看， 世界上主要Байду номын сангаас达国家和地区的钢材主
一
吨、 ５ ２ 万吨、ｌ 万吨，环比分别下降 １ｌ ９ ３７ ０ 万吨、０ 万吨、 ２５ １７ ６ 万吨和增加２ 万吨。 ２ 随着金融危机对实体经济的损害不
断加大 ， 我国钢材出口在今年首月遭遇的压力更大．今年 １
、
２０ 年中国钢材 ｏ９ 市场 茴临 低价进口 资源的冲击
１ ． 中国经济形势可能于全球先行复苏的预期将刺激国际 钢材向中国转移。去年下半年全球性金融危机全面爆发后， 全球经济遭受重创 。 发达经济体受本次金融危机的影响将更 加深入。 近期， 全球越来越多的人认为， 美国等发达经济体的
进入２ 世纪以来， １ 中国钢铁工业进人了发展最快、 钢产
量增长最快的时期。２０ 年中国粗钢产量首次突破 ５ ０８ 亿吨， 钢材出口是消化国内资源的重要渠道。最新数据显示， 主要 经济体去年 ４ 季度的经济衰退速度大大超过市场预期。 面对 金融危机的影响在全球不断加深和蔓延 ， ｏ 年国内钢材市 ２ ９ ０ 场面临低价进口资源冲击、 出口难度加大的双重压力。
２ｏ 年是中国零售市场进入后 Ｗ ０时代的第一年， ０５ Ｔ 也 是入市第五年． 中国商业在这五年的开放中应该说逐渐壮大 了， 成熟了， 成长了， 但外资对中国零售业的冲击也是极其明 显的， 具体表现在以下三个方面： １ ． 外商将加快对国内零售市场的拓展。目 ， 前 北京、 上海 等一线城市的零售市场已基本饱和，外资零售商将加快在 二、 三线城市零售市场的拓展， 以便在这些城市迅速形成区
预期， 吸纳进口钢材的能力大减。 最新数据显示，０９ １ ２０ 年 月
国际钢铁行业2009年回顾与2010年展望
国际钢铁行业2009年回顾与2010年展望2009年全球钢铁行业总体依旧艰难。
受全球金融危机的持续影响，上半年钢铁行业形势有进一步恶化的势头，需求继续下滑，钢价走低，各大钢厂经营陷入前有未有的困境，尤其是一季度。
从二季度末开始，受益于各国政府应对危机出台的一系列救市计划，尤其在中国、印度、巴西和南非等新兴经济体经济稳步回升的带动下，全球经济开始企稳，钢铁需求出现回暖，大宗原材料和钢材价格趋于回升，市场信心得到提振。
一、2009年国际钢铁行业回顾1．上半年减产与削减库存并行进入2009年，各大钢厂继续维持和扩大自2008年4季度开始的减产和裁员规模，欧、美、日等一批高炉相继被关闭，全球钢产量明显下滑。
为了规避风险，中间商和下游用户继续削减库存。
1、2季度，安赛乐米塔尔减产约45%，裁员近万人，产能利用率不足50%。
其欧洲25座高炉中仅9座在运行，14座被关闭。
美国钢铁公司7家钢厂中仅2家正常运转，裁员逾几千人，产能利用率降至45%。
美国总计33座高炉中关闭20多座。
德国两大钢厂各关闭一座高炉，裁员逾万人。
新日铁减产40%，上半年共减产约500万吨，大分厂和君津厂各一座高炉被关闭，JFE钢也关闭两座高炉。
俄罗斯钢厂如马钢和谢韦尔钢厂减产幅度在40%-50%。
相比，浦项减产情况要好得多，一季度仅减产10%-15%。
与此同时，全球主要钢材消费地区均在削减库存，库存水平不断创新低，中国除外。
6月末美国服务中心钢材库存降至598万短吨，日本库存量549万吨，韩国板材库存降至79.1万吨，包括欧洲在内，各地区的库存水平均创近年来的最低水平。
中国例外，虽然今年上半年中国库存整体呈现下降趋势，但库存量却远高于去年同期。
2、下半年钢厂产能利用率快速恢复从5、6月份开始，各国政府的经济刺激计划的效果开始显现，新兴经济体率先快速恢复，全球经济的最坏时期似乎已过去。
尤其欧、美汽车业信心得到提振，服务中心和经销商补充库存带动钢表观消费回升，钢厂产能利用率趋于恢复。
2009年钢铁行业情况
2009年钢铁行业情况2009年产量数据整体产量数据2009年在金融危机的冲击下，全球钢铁产量呈现下滑的趋势。
受经济危机影响最大的区域也是钢铁产量下降最大的地区。
根据国际钢铁协会发布的数据显示，2009年全球粗钢产量12.2亿吨,同比下滑了8%。
包括欧盟、北美、南美和俄罗斯等在内的主要产钢国的粗钢产量几乎全部下滑。
其中,美国粗钢产量为5810万吨,同比减少了36.4%。
欧盟粗钢产量为1.391亿吨，同比下降29.7%。
而中国却成为一只独秀，生铁、粗钢、钢材产量全线飘红。
在2009年我国的粗钢产量占全球的比重为47%，同比提高了9%。
占全球的比例将近一半。
图表1：2009年中国粗钢、生铁、钢材产量分析认为国家在4万亿元的政策拉动下,国家新开工工程增多，而且大部份处于施工的初级阶段，对钢材的需求量大。
从中钢协公布的数据来看，2009年国内市场对长材的表观需求量达到32126.8万吨，比上年增长29.8%，板材（不含窄带）的表观需求量为24964.6万吨，比上年增长22.2%。
分析师认为随着工程的进行，在2010年对钢材的需求种类将发生变化。
企业产量数据图表2：2009年重点钢铁企业粗钢产量排名2009年钢铁行业动态淘汰落后产能“要建立和完善落后产能退出机制，对于未经审批但已生产的企业或项目要给出路。
”工业和信息化部副部长苗圩在出席中钢协2010年理事会时做出如上表态。
据统计，截至2009年底，我国钢铁行业已淘汰落后炼铁能力8172万吨，炼钢能力6038万吨，但实际上落后装备仍然大量存在。
4月6日，发布了《关于进一步淘汰落后产能工作的通知》。
《通知》明确，在2011年底前，我国钢铁行业要淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。
工信部原材料工业司司长陈燕海在原材料行业淘汰落后产能座谈会上表示，淘汰落后产能必须坚持三原则：严格控制新增产能的项目；严禁借“上大压小”之名，行扩大产能之实的项目；优先支持等量或超量淘汰落后产能的技术改造项目。
成都市钢材市场简析
成都市钢材市场简析09年钢材市场由于受全球经济危机的影响2008年美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球，全球经济增长陷于停滞甚至倒退，重创制造业，几乎所有商品的制造和消费领域都受到了沉重打击。
石油价格每桶下跌了100美元，暴跌了近70%，价格已经倒退回2004年下半年的水平。
现货铁矿石、海运费、焦煤和钢材等价格也出现了暴跌走势。
其中钢材价格大幅下跌了40-50%，下跌幅度是自1992年国家放开钢材价格以来从未有过的。
市场信心缺失助长了需求的急剧萎缩，全球范围内的粗钢生产也大幅减速，进出口受到严重影响。
然而根据IMF等机构的预测，业内专家认为目前显然还不是最坏的情况，整个2009年甚至更长的时间内，全球范围内的钢材市场都将在漫长的等待中渡过。
经济增长形势使国际市场钢铁需求不旺。
1、全球经济限于衰退，钢铁需求持续萎缩。
IMF预计全球主要发达经济体的衰退使2009年经济增长远远低于2007年、甚至2008年的经济增长。
IMF预计全球经济可能于2009年底或2010年初开始复苏。
IMF认为经过金融海啸的冲击，2008年全球经济仅能增长3.7%，较2007年降低了1.3个百分点。
而2009年更是降至2.2%的增长水平，将环比再降0.9个百分点。
2、全球经济的衰退，不可避免地对钢铁消费带来影响，全球主要的钢铁生产巨头纷纷展开减产计划。
作为全球最大钢铁生产企业的Arcelor Mittal计划在2008年四季度在美洲减产35%、欧洲、亚州和非洲减产30%以上，并且减产很有可能要持续到2009年。
在Arcelor Mittal 看来由于需求萎缩，汽车和建筑需求下降，欧、美以及亚洲市场同样低迷，导致全球钢材需求下降，减产是必然的选择。
3、国内经济形势不容乐观，用钢行业生产普遍下滑。
"2009年要实现GDP增长8%，就需确保工业增速12%，因为工业增速是GDP增速的1.5倍，在我国整个GDP中，工业占43%，工业增速达不到12%，那么8%就没有基础"(工信部李毅中语)。
09年钢材价格走势分析
2009年钢材市场价格走势分析及2010年钢材市场展望2009年是钢铁行业非常困难的一年，也是经受国际金融危机冲击严峻考验的一年，由于我国实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划措施，我国率先实现经济形势总体回升向好，国内钢材需求大幅度增长。
全年钢材价格总体呈现低位波动运行态势。
随着全球经济逐步复苏，预计2010年国内外钢铁市场将好于上年。
一、国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势1、钢材平均价格水平大幅下降2009年国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。
其中：长材年平均价格指数为107.11点，比上年下降32.76点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05点，比上年下降33.55点，降幅为24.56%。
（见下表）CSPI国内钢材价格指数对比表项目2009年平均2008年平均比上年升降升降幅度% 钢材综合价格指数103.12 136.66 -33.54 -24.54 长材价格指数107.11 139.87 -32.76 -23.42 板材价格指数103.05 136.60 -33.55 -24.562009年CSPI国内钢材综合价格指数走势图从主要钢材品种的全年平均价格水平看：普线、螺纹钢平均价格比上年下降1049-1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷及冷轧薄板价格下降1313-1364元/吨；中厚板价格大幅下降了1837元/吨；热轧无缝管价格下降1684元/吨。
（见下表）CSPI国内主要品种钢材价格对比表单位：元/吨2、全年钢材价格波动周期缩短、幅度减小、频率加快2009年以来，钢材价格出现了五次较大幅度的波动，但与上年相比，钢材价格波动周期、频率明显加快，幅度有所减小。
2009年钢材综合价格指数最高值为7月末的110.15点，最低值为4月末的95.56点，价格指数最大落差仅为14.59点，比上年同期的最大落差59.17点，涨跌幅度减小44.58点。
2009年我国钢铁行业运行情况分析
全球合计
121970 132650
-8.0 100.0
2. 国 内 粗 钢 月 产 量 下 半 年 同 比 大 幅 上 升 ， 粗 钢 、 生 铁、钢材日产水平创历史新高
我 国 2009 年 下 半 年 月 粗 钢 产 量 同 比 增 长 率 为 12.55%-42.42%，说明下半年国内市场需求旺盛。 10 月 份粗钢产量 5175 万吨，同比增长率达到 42.42%，月增 长率创出历史新高。
1000 万吨 产量
25703.31 23741.14 1962.17 8.26
以上
所占比重% 45.26 47.45 -2.19
500 万- 产量
12090.39 10346.08 1744.31 16.86
1000 万吨 所占比重% 21.29 20.68 0.61
500 万吨 产量
18990.54 15943.93 3046.61 19.11
30.2
13.1
小型拖拉机
万台
14.81
171.01
75.7
4.5
二、钢材坯出口大幅下 房间空气调节器 万台
687.92 7632.95
57.7
-6.4
降，进口大幅增加
交流电动机
万千瓦 1765.15 16913.58
7
-6.7
1.出口下降，进口增加 受国际市场需求急剧下
包装专用设备 金属冶炼设备 发电设备
5.粗钢表观消费量全年迈上 5 亿吨新台阶 2009 年累计粗钢表观消费量为 56499 万吨，同比 增加 11233 万吨，增长 24.8%。 扣除补库全年实际消费 量 5.3 亿吨左右，表明国内市场总体需求旺盛。 由于国家刺激经济政策拉动了钢材消费， 钢铁消 费量在 2009 年四季度下降到最低点后快速恢 复 。 第 一、 二、 三、 四季度分别为 12632 万吨、14162 万吨、 15383 万 吨 、14322 万 吨 ， 同 比 增 幅 分 别 为 7.1% 、 12.9%、42.3%和 41.6%。 下半年政策效应明显增强。 6.国民经济主要指标变化对钢铁需求影响 — ——我国经济回升向好趋势不断巩固。 据国家统 计 局 发 布 的 统 计 数 据 ，2009 年 国 内 生 产 总 值 335353 亿元，比上年增长 8.7%。 分季度看，一季度增长 6.2%， 二 季 度 增 长 7.9% ， 三 季 度 增 长 9.1% ， 四 季 度 增 长 10.7%，呈 逐 季 加 快 趋 势 。 — ——固定资产投资快速增长。 2009 年全年城镇固 定 资 产 投 资 224846 亿 元 ，比 上 年 增 长 30.1%，增 速 比 上年加快 4.6 个百分点。
2009年物价走势
4. 企业盈利能力明显下降，经济内生性增长动力明显减弱。数据显示，今年前8个月规模以上工业企业利润增长19.4%，和上年同期比明显下降。其中主要是受需求减弱及成本因素影响(受原材料、劳动力价格大幅上涨，人民币升值、出口退税政策调整、资金趋紧融资困难等影响)，这对于长期依靠低成本竞争的中国制造业无疑带来相当大的挑战。尤其是中小企业将会面临前所未有的困难。虽然近期宏观政策在向偏松的方向调整，但在外需趋弱、经济景气面临周期性收缩以及高成本的三重压力下，未来一段时期，企业盈利能力将会受到进一步的影响，这必然会造成整个社会投融资萎缩以及影响就业和消费需求缩减，进而导致整个国民经济出现内生性收缩。
消费需求增长将逐步放慢。主要有以下原因：一是收入增长明显放慢，将导致未来一段时间内消费增长减速。今年上半年，我国城镇居民人均可支配收入实际增长比去年同期回落了7.9个百分点，农村居民人均现金收入实际增长回落了3个百分点，居民收入增长放缓将影响未来居民购买力水平。二是随着经济增长进一步放缓，明年就业将更加困难，居民收入和预期收入更加不乐观。三是股指大幅下降和房价回落将形成较明显的财富负效应，耐用消费品消费增长有可能明显减速。初步预计，2009年全社会消费品零售额名义增长17.5%左右，实际增长12.4%，比今年增速有所回落。
(二)的调整压力比今年明显增大，预计明年投资增速将明显放缓。一是外需进一步萎缩，将带动相关的投资需求萎缩；二是房地产业在面临预期房价下跌、销售困难而陷入困境的情况下，明年房地产投资增长可能出现大幅度下滑，从而引致整个投资增速明显放慢；三是企业因效益滑坡和市场需求萎缩，投资能力和投资信心明显不足，实体经济投资需求将会减弱；四是反映投资者意愿的新开工项目明显减少，1-8月计划总投资同比仅增长2.5%，其中占全社会固定资产投资 50%以上的东部地区新开工项目计划总投资为负增长。但是，投资增长适度放慢是合理的，正常的，短期内不易出现过度调整。尽管房地产因中期性调整将会带动投资持续放慢，但一些新的投资需求有待释放，对总投资增长将形成一定的支撑，如灾后重建仍需要国家大量的投入；城乡公共基础设施建设潜力仍然很大；环境保护、产业升级等都需要大量的投入。预计明年全社会固定资产投资名义增长率有可能回落至18%左右，实际增长13%左右。如果政策放松较明显，名义增长率可望达到20%。
2009年春节后昆明钢价呈涨市场难暖
（） 用所 选外 加剂 对两 个石 料场 进行 的混凝 ２采
土 配 合 比试 验 均 满 足 设 计 要 求 。
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（ 任 编 辑 ：何 彬 ） 责
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三 级 配
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ｌ ＿ ４２
２ ５ ４．
１． ９１
２ ６ ９．
２ Ｏ ３．
３ｌ５ ＿
２ ． ５２
３ ． ２２
２ ． ７５
３ ． ２５
２ ． ９４
３ ８ ２．
３ ． ＯＯ
３ ． ３Ｏ
３ ． Ｏ２
３． ３１
３＿ Ｏ３
３ ． ３２
以 上 价 格 较 ２月 ２ 日 上 涨 ５ 元 ／ ０ ｔ
春 节 后 有 钢 厂 继 续 上 调 价 格 的 ， 如 昆钢 、水 钢 、云 南 德 胜 等 。 这 已 经 是 从 ２ ０ ０ ８年 １ １月 中旬 反 弹 以
来 ， 国 内钢 价 的连 续 第 ｌ ０周 上 涨 近 期 昆 明 市 场 大 多 数 商 家 基 本 开 业 ， 不 过 下 游 终 端 采 购 尚未 有 效 启 动 ， 市 场 整 体 成 交 疲 软 。 业 内人
［ ］ 《 Ｔ 混 凝 土 施 Ｔ 规 范 》 ＤＪ ５ ４ － ２ ０ ． 京 ： 国 电 力 出版 ４ 水 ＩＴ １ ４ ０ １ 北 中
礼 ，０ ２， ２０
［ 】 《 凝 土 泵送 施 丁技 术 规 程 》Ｊ Ｊ ０ － ５北 京 ： 国建 筑 工 业 ５ 混 Ｇ ／ －９ ． Ｔ１ 中
钢铁、铁矿石、铜2009年价格走势分析
钢铁、铁矿石、铜２００９年价格走势分析作者：来源：《中国经贸导刊》2009年第04期一、钢材（一）2008年钢材价格运行情况2008年，国内钢材价格大起大落，全年均价高于上年。
螺纹钢、线材、中厚板和冷轧薄板4种钢材综合平均价格为每吨5337元，较去年上涨1084元，涨幅为25.5%。
其中，螺纹钢、线材、中厚板和冷轧薄板价格分别为每吨4956元、4880元、5455元和6057元，较去年分别上涨29.4%、30.4%、24.8%和19.5%。
从价格走势看，上半年因新兴经济体增长依然强劲，钢材需求旺盛，以及铁矿石、煤炭等上游原燃料价格不断攀升影响，钢材价格持续上涨，6月份创历史新高，4种钢材综合平均价格达到每吨6378元，较1月上涨28.1%。
其中，螺纹钢、线材、中厚板和冷轧薄板价格分别上涨25.9%、31.5%、28.8%和26.4%。
但从7月份开始，全球金融危机影响加深，世界经济全面下滑，主要下游行业产品出口受阻，市场消费不旺，对钢材需求明显下降。
钢材价格也由升转降，8、9、10月份加速下跌，11月份跌势趋缓，12月份止跌趋稳。
12月份与6月份相比，4种钢材综合平均价格下降39.3%；螺纹钢、线材、中厚板和冷轧薄板价格分别下降33%、38.6%、45.1%和39.7%。
从国际市场看，1—8月份，价格持续高位运行，CRU国际钢材价格指数从年初177点快速攀升至293点，涨幅达65.5%，并创历史最高水平。
随后价格也出现持续暴跌，到12月份，国际钢材价格指数跌至155点，比8月份峰值下降了138点，降幅达47.1%。
全年平均，国际钢材价格指数为234点，比上年上涨41%。
（二）2009年钢材价格走势预测2009年，钢材价格走势主要取决于全球经济恢复程度，以及国内各项扩大内需政策落实情况。
具体看，有两个价格促升因素和两个促降因素。
从促升因素看，一是国家扩大内需政策拉动。
2009年国家将继续着力扩大内需，加大固定资产投资力度，特别是到2010年将增加投资4万亿元，地方政府也纷纷计划扩大投资规模。
2009年1-11月份主要钢材品种进出口走势分析
2009年1-11月份主要钢材品种进出口走势分析发布时间:09-12-31 阅读次数: 23711月份钢材出口284.53万吨，为今年出口量最高的月份，1-11月份钢材出口2125.87万吨，同比降低62.08％，11月份进口钢材129.19万吨，1-11月份进口1614.87万吨，同比增长11.36％。
从贸易额看，1-11月份钢材进口贸易额177.59亿美元，同比降低18.62％，出口贸易额197.37亿美元，同比降低66.83％，进出口贸易总额顺差19.78亿美元，11月份当月贸易顺差7.04亿美元。
11月份钢材净出口155.34万吨，钢坯净进口28.32万吨，11月份折成粗钢净出口136.94万吨，1-11月份钢材净出口511万吨，钢坯净进口445.89万吨，钢材和钢坯折成粗钢净出口97.73万吨，扭转了10月份之前净进口的局面。
一、2009年1-11月份钢材、坯的进出口结构钢材分品种进出口从钢材分品种的进出口看，2009年1-11月份板材进口1401.9万吨，同比增长17％，出口982.71万吨，同比降低64.1％，板材净进口419.19万吨，板材进口量占钢材进口总量的86.81％，板材出口占钢材出口量的46.23％，11月份当月板材出口占出口量的近60％。
11月份当月板材净出口59.19万吨；管材和棒线材分别占进口量的3.59％和4.71％，铁道用材进口20.79万吨，同比增长209％。
棒线材出口184.19万吨，同比降低84.7％，降幅较大，占出口量10％，角型钢出口同比降低73.5％，管材出口570.39万吨，同比降低39.9％，占出口量的26.83％，管材11月份出口量仅占出口的17.17％。
进口出口11月份1-11月份同比％11月份1-11月份同比％钢材1291912 16148735 11.4 2845255 21258722 -62.1 棒线材92497 761338 -15.9 306148 2148034 -82.6 角钢及型钢25586 351581 22 128762 1033999 -70.3 板材1101839 14019003 17 1693702 9827086 -64.1 管材38666 579487 -41.1 488353 5703874 -39.9 铁道用材13345 207908 208.7 27194 472350 -2.6 其它钢材19979 229420 -15.5 201095 2073380 -27.7至2009年11月份分品种钢材进出口走势图2009年1-11月份钢材进口主要来自下列国家/地区，分别是日本、韩国、中国台湾和俄罗斯，其中从日本进口545.34万吨，占进口量的33.77％，同比降低17.18％，从韩国进口423.48万吨，同比增长25.96％％，占进口量的26.22％，从中国台湾进口226.38万吨，同比降低3.22％，占进口量的14.02％，从俄罗斯进口147.1万吨，同比增长904％，11月份进口仅4.31万吨，另外从哈萨克进口47.15万吨，同比增长253％，从德国进口36.72万吨，同比降低15.85％，从乌克兰进口24.21万吨，下半年从乌克兰进口仅有4.3万吨，进口主要集中在上半年，从美国、巴西和南非进口在15万吨以上，另外英国、泰国、法国、瑞典、意大利、印度和罗马尼亚的进口量在5万吨以上，从新西兰、比利时、土耳其、芬兰、阿根廷、荷兰、委内瑞拉、西班牙、奥地利和马来西亚的进口量在2万吨以上，从上述国家/地区共进口占进口量的97.84％，进口中国产钢材21.62万吨，同比降低48.75％。
2009钢铁行业分析
高产能低需求是2009钢铁市场主要特征2002年，中国经济进入新一轮增长周期，拉动钢铁工业高速增长。
五年间，粗钢产量由2002年的18237万吨提高到2007年的48924万吨，年均增长21.8%。
受到金融危机和国内经济下行的双重拖累，这一高速增长势头在2008年戛然而止：预计全年粗钢产量5亿吨，仅比上年增长2.2%。
展望2009年，中国粗钢产量可能停滞不前甚至出现下滑，钢铁行业将呈现高产能、低需求、低产量的低景气状况。
2008年钢铁工业投资保持较高增长，新的生产能力不断建成投产。
1?11月黑色金属冶炼及压延业完成投资2859亿元，增长27.1%。
6月份，全国粗钢产量曾经达到4699万吨，相当于年产5.72亿吨的生产水平。
下半年，随着首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈、邯钢新区等一批大项目陆续建成投产，2008年年底，粗钢生产能力预计超过6亿吨。
然而，不论是国内需求还是国外需求（表现为钢材出口），均赶不上产能扩张的步伐。
目前，钢材出口面临三大不利因素。
首先，国际钢铁需求大幅下降。
IMF在2008年11月份《全球经济展望》将2009年全球经济增速从3%调低为2.2%，世界各大工业国经济下降0.3%，是第二次世界大战以来首次集体衰退。
国外研究机构预测，2009年全球钢材需求下降10%以上。
在中国钢材主要出口目的国家中，韩国需求预计下降9.5%，美国下降11%。
日本产业经济省最近表示，日本2009年一季度钢铁需求同比降低31.6%，为39年来的最低点。
进入2008年四季度，国际市场急剧萎缩已经使钢材出口订单大幅下降。
其次，贸易保护主义有所抬头。
2008年四季度以来，随着经济危机不断扩散，一些国家采取措施保护本国钢铁工业的利益，针对中国钢铁产品的贸易摩擦案件有增加趋势。
印度对中国热轧钢反倾销调查，印尼对中国产中厚板进行反倾销调查，美国对中国含硼中板进行反规避调查，欧盟对中国非合金焊管征收反倾销税。
越南、伊朗、印度拟提高进口钢材关税。
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2009年钢材市场价格走势分析及2010年钢材市场展望2009年是钢铁行业非常困难的一年，也是经受国际金融危机冲击严峻考验的一年，由于我国实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划措施，我国率先实现经济形势总体回升向好，国内钢材需求大幅度增长。
全年钢材价格总体呈现低位波动运行态势。
随着全球经济逐步复苏，预计2010年国内外钢铁市场将好于上年。
一、国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势1、钢材平均价格水平大幅下降2009年国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。
其中：长材年平均价格指数为107.11点，比上年下降32.76点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05点，比上年下降33.55点，降幅为24.56%。
（见下表）CSPI国内钢材价格指数对比表项目2009年平均2008年平均比上年升降升降幅度% 钢材综合价格指数103.12 136.66 -33.54 -24.54 长材价格指数107.11 139.87 -32.76 -23.42 板材价格指数103.05 136.60 -33.55 -24.562009年CSPI国内钢材综合价格指数走势图从主要钢材品种的全年平均价格水平看：普线、螺纹钢平均价格比上年下降1049-1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷及冷轧薄板价格下降1313-1364元/吨；中厚板价格大幅下降了1837元/吨；热轧无缝管价格下降1684元/吨。
（见下表）CSPI国内主要品种钢材价格对比表单位：元/吨2、全年钢材价格波动周期缩短、幅度减小、频率加快2009年以来，钢材价格出现了五次较大幅度的波动，但与上年相比，钢材价格波动周期、频率明显加快，幅度有所减小。
2009年钢材综合价格指数最高值为7月末的110.15点，最低值为4月末的95.56点，价格指数最大落差仅为14.59点，比上年同期的最大落差59.17点，涨跌幅度减小44.58点。
其中：长材减小39.92点，板材减小46.00点。
（见下表）CSPI全年钢材价格指数涨跌幅度对比表2009年CSPI国内钢材价格指数各月涨跌情况表项目国内钢材综合价格其中：长材板材指数环比环比指数环比环比指数环比环比1月末107.69 4.39 ↑111.96 3.42 ↑106.50 4.81 ↑2月末103.69 -4.00↓107.65 -4.31↓102.69 -3.81↓3月末97.59 -6.10 99.47 -8.18 97.01 -5.684月末95.56 -2.03 99.56 0.09↑94.57 -2.445月末98.14 2.58↑103.66 4.10 97.09 2.52↑6月末101.98 3.84 107.09 3.43 101.31 4.22 7月末110.15 8.17 116.68 9.59 109.47 8.168月末108.19 -1.96↓113.82 -2.86↓108.35 -1.12↓9月末102.65 -5.54 106.02 -7.80 103.63 -4.72 10月末101.02 -1.63 104.23 -1.79 101.63 -2.0011月末104.38 3.36↑107.09 2.86↑105.83 4.20↑12月末106.40 2.02 108.05 0.96 108.55 2.723、2009年末钢材价格呈现淡季不淡的上升趋势2009年四季度以来，由于国家一揽子计划措施发挥巨大效应，国内市场需求显著增加，提升了市场信心，经销商纷纷增加库存，国内钢材市场呈现出淡季不淡的运行态势，钢材价格持续小幅上升。
至12月末，CSPI国内钢材综合价格指数升至106.40点，比上月上升2.02点，升幅1.94%，与去年同期相比，价格指数上升了3.10点，升幅3.00%，连续6周高于上年同期。
其中：长材价格指数108.05点，环比上升0.96点，升幅0.90%；板材指数108.55点，环比上升2.72点，升幅2.57%。
从12月份主要品种价格变化情况看，冷轧薄板和镀锌板价格大幅上升，环比分别上升了233元/吨和140元/吨；普线、螺纹钢、中厚板、热轧薄板、热轧板卷和热轧无缝管分别上升了41-58元/吨。
（见下表）12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度表单位：元/吨二、国内市场钢材价格变化趋势因素分析2009年,为应对国际金融危机，国家实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在保增长、扩内需等一揽子刺激经济增长措施的拉动下，我国经济企稳回升，钢铁需求保持增长。
但由于钢铁产能增长过快，出口大幅下降、进口持续增加，国内市场供大于求，矛盾突出，致使钢材价格呈低位波动运行态势。
1、固定资产投资大幅增长，是钢材需求增长的主要动力自2008年11月国务院常务会议出台应对危机、扩大内需的十项举措，启动4万亿元投资等一揽子计划以来，大规模的固定资产投资在保增长、调结构、促改革、惠民生方面发挥了重要作用。
2009年全年，全国城镇固定资产累计投资完成额19.41万亿元，同比增加4.59万亿元，增长30.5%，增速比上年同期加快了4.4个百分点。
其中，房地产开发总投资3.62万亿元，同比增长16.1%；新开工项目34.48万个，同比增加8.77万个；新开工项目计划总投资15.19万亿元，同比增长67.2%。
1-11月份，建筑业累计投资增长46.9%，交通运输设备制造业增长34.1%，通用设备制造业增长39.3%，专用设备制造业增长33.5%，电气机械及器材制造业增长50.8%，金属制品业增长29.6%。
庞大的投资有力地拉动了钢铁需求。
2、我国经济总体回升向好趋势不断巩固，主要用钢行业需求明显增加2009年国家陆续出台了钢铁、汽车、装备制造、船舶、轻工、有色金属等十大产业调整和振兴规划，制定了多项财政、税收优惠政策，如降低汽车购置税、汽车和家电下乡及以旧换新、鼓励加快老旧船舶报废更新等政策，保持了主要用钢行业生产大幅增长。
2009年全年汽车产量达到1383万辆，同比增长47.8%。
1-11月，民用钢质船舶3875万载重吨，同比增长38.8%；大中小型拖拉机35.22万台，同比增长32.0%；铁路机车1399辆，同比增长21.5%；水泥专用设备69.44万吨，同比增长24.6%；家用电冰箱、洗衣机、空调和彩电的合计产量达25138万台，同比增长11.3%。
用钢产品产量的快速增长，为钢铁行业成功抵御国际金融危机冲击起到了重要的支撑作用。
3、适度宽松的货币政策，为钢铁生产提供了资金支持按照党中央、国务院的决策部署，2009年我国实行了适度宽松的货币政策。
)余额为60.62万亿在货币供应方面，截止2009年12月末，广义货币供应量(M2)余元，同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点；狭义货币供应量(M1额为22.00万亿元，同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点；货币)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%；金融机构人民币各项贷款增流通量(M长31.74%。
在新增信贷方面，截止12月末，全国金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。
全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。
为扭转我国经济增速下滑趋势提供了强有力的货币信贷支持。
4、钢铁生产快速增长，出口大幅回落，进口大幅增加，导致市场供需平衡压力增大据国家统计局统计，2009年全国累计生产粗钢56784万吨，同比增长13.5%；生铁54375万吨，同比增长15.9%；钢材69244万吨（含重复材），同比增长18.5%。
全年平均日产粗钢155.57万吨，比去年平均日产（139.98万吨）增长11.14%。
受国际金融危机的影响，外需极度萎缩，我国钢铁产品出口大幅下降。
据国家统计局统计，2009年全国累计出口钢材2460万吨，同比下降58.5%；出口钢坯4万吨，同比下降96.6%；进口钢材1763万吨，同比增长14.3%；进口钢坯459万吨，同比增长17.7倍。
折合粗钢净出口286万吨，大幅低于去年同期4764万吨水平。
国内资源过快增长，出口大幅回落，使国内供需矛盾有所加剧，钢材价格出现波动。
三、国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势自2008年下半年以来，全球经济经历了前所未有的金融动荡，由美国次贷危机引发的国际金融危机冲击了全球每个角落，发达经济体、新兴市场和低收入国家无一例外地陷入危机。
尽管2009年下半年形势有所好转，但受危机严重冲击的影响，全球钢铁需求明显萎缩，钢材价格大幅下滑。
1、国际市场钢材价格同比大幅下降2009年，CRU国际钢材综合平均价格指数为146.7点，比上年平均指数下降88.2点，降幅37.6%。
其中：长材平均价格指数为167.7点，比上年下降100.3点，降幅37.4%；板材平均价格指数为136.3点，比上年下降82.2点，降幅37.6%。
（见下表）CRU全年钢材价格指数变化情况表项目2009年平均2008年平均指数升降指数升降% CRU钢材综合指数146.7 234.9 -88.2 -37.6其中：长材指数167.7 268.1 -100.3 -37.4 板材指数136.3 218.5 -82.2 -37.62009年CRU国际钢材综合价格指数走势图从全年价格走势看，1月份小幅下降，2-4月国际钢材价格持续下跌，至4月末价格指数跌至126.5点，比1月末累计下跌32.2点，跌幅20.3%；5-9月价格回升，至9月末升至159.8点，比4月末累计上升33.3点，升幅26.3%；10-11月又有所回落，11月末价格跌至148.9点，比9月末下跌10.9点，跌幅6.8%；12月份价格指数小幅回升1.0点，环比升幅0.7%。
（见下表）2009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况表项目国际钢材综合价格其中：长材板材指数环比环比指数环比环比指数环比环比1月末158.7 3.5 ↑192.8 18.3 ↑141.8 -3.8 ↓相对于2008年的大幅升降趋势，2009年国际市场钢材价格涨跌幅度也明显降低。
2009年价格指数最高值为9月末的159.8点，最低值为4月末的126.5点，价格指数最大落差仅为33.3点，比上年同期的最大落差132.5点，涨跌幅度减小99.2点。
（见下表）CRU全年钢材价格指数涨跌幅度对比表2009年CRU国际长材价格指数走势图2、亚洲和北美地区价格降幅较大，欧洲地区降幅相对较小从全球三大地区价格指数变化情况看，亚洲地区价格指数跌幅最大，其次是北美地区；欧洲地区价格指数变化幅度相对较小。