制单组培训PPT.
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U8 采购业务-制单
但是,新的问题又产生了!!!
采购货、票均到的情况
如果采购发票不在应付系统编制凭证,则应付模 块的“业务明细帐”与“科目明细帐”会对帐 不平。
原因:
(1)采购发票在应付一审核,则会记录业务明细帐。 (2)而科目明细帐则是在“采购发票”生成凭证后才能 记录此明细帐。
谢谢大家
但是,恰恰许多企业目前不设置“物资采购”科目
采购货、票均到的情况
(2)不设置“物资采购”中间科目的企业,则可对采购 结 算单进行制单: 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款\银行存款
采购货、票均到的情况
制单规则:
(1)结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。 结算单对应的发票在应付系统已审核。 ( (3)结算单中对应的任何一条发票不能在应付系统编制 凭证。 (4)可以使用应付模块的受控凭证。
物资采购但是恰恰许多企业目前不设置物资采购科目采购货票均到的情况2不设置物资采购中间科目的企业则可对采购结算单进行制单
采购业务制单的问题
采购货、票均到的情况
• 两种制单的方法:
(1)有些企业设置了“物资采购”的中间科目,则分别:
A.对采购发票制单(应付) 借:物资采购 应交税金 贷:应付帐款\银行存款 B. 对采购入库单制单(存货) 借:原材料 贷:物资采购
物流单证实务 PPT 课件 完整版
01 入库单据
四、知识链接
(二)立卡 立卡按其作用不同,可分为货物状态 卡、标志卡、储存卡。 (1)货物状态卡。货物状态卡是用于 反映货物质量状态的货卡,它是货物 所处的业务 状态或阶段的标识,如待 检、合格、隔离等。 (2)标志卡。标志卡用于反映货物的 名称、规格、生产商等。 (3)储存卡。储存卡是货物入库、出 库与库存动态的标识,货物入库堆码 完毕,应立 即建立储存卡,一垛一卡。
(四)移库的定义与流程 移库作业作为在库作业的一种,是根 据需要调整库存储位的手段。移库是 指业务流程中将库存货品从A仓库转 移到B仓库或从 A库位转移到B库 位,再进行储存与保管。 移库作业的一般流程如下: (1)打印移库单。在信息系统中对 库内数据进行分析后,打印移库单, 交给移库作业 人员。 (2)移库作业。移库作业人员凭移 库单进行移库作业,并对完成的移库 作业进行 确认。 (3)调整储位。在信息系统中对确 认过的移库作业进行储位信息的更新, 完成移库 作业。
03 出库单据
一、知识探究
1.出库单的含义 出库单是商家之间互相调货的凭证,是为 了方便对账和结算、减少现金支付的一种 手 段。出库单一式多份,用不同颜色区分, 上面填有货品名称、数量、规格、买卖方、 经手 人、日期等。
出库单
2.出库单填制要点 (1)出库单号、制单人根据实际情况填写。 (2)货主名称、发货通知单号、收货客户、收货地址、收货 人、收货人电话及货品信 息按照发货通知单中的具体内容填 写。 (3)在准备出库单阶段,实际数量、收货人签收数量和收货 人这三栏不填;在实际出 库时,仓管员根据实际出库情况填 写出库单实发数量并签上自己的名字;货物到达收货人 处时, 再由收货人签收并签名。 (4)备注信息有涉及则填写,没有涉及的,不填。 (5)单据表体部分关于货品的说明必须全部正确。
2014外贸制单第二章
邮件内容
– – Dear Mr. Carter, We known your name and address from the website of and note with pleasure the items of your demand just fall within the scope of our business line. First of all, we avail ourselves of this opportunity to introduce our company in order to be acquainted with you. Our firm is an exporter of various Canned Foodstuffs. We highly hope to establish business relations with your esteemed company on the basis of mutual benefit in an earlier date. We are sending a catalogue and a pricelist under separate cover for your reference. We will submit our best price to you upon receipt of your concrete inquiry. We are looking forward to receiving your earlier reply. Yours faithfully, Minghua Liu Grand Western Foods Corp.
某外贸企业向国外询购某商品,不久接到外商3月20日的发盘, 有效期至3月26日。我方于3月22日还盘电复:“如能把单价 降低5美元,可以接受。”
金蝶K3计划生产培训课程PPT54张课件
10
和计划系统相关的基础资料属性
订货策略
• 固定批量(FOQ) • 批对批(LFL) • 再订货点(ROP)
主要用于主生产计划(MPS)或物料 需求计划(MRP)运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数: “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
11
和计划系统相关的基础资料属性
22
生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
(生产任务、委外加工、重复计划)管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时,根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
23
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
24
生产数据管理
BOM维护
31
主生产计划
计划方案维护-运算参数
预计可用量相关参数:用于MPS运算时确定预计可用量的取值范围。
预计量计算有效期,该参数表示在计算过程中考虑几个月的拖期单据,从该参数设置 的时间开始到计算开始日期的所有单据将在计算过程中参与计算。拖期的单据包括:预测 单(计为毛需求);销售订单、投料单(计为已分配量)、生产任务单、委外加工生产任 务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购订单、计划订单(计为预计入库量)。
比如家具生产行业中,销售的产品为桌子,而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件,此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料, 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
6
和计划系统相关的基础资料属性
主要内容
和计划系统相关的基础资料属性
订货策略
• 固定批量(FOQ) • 批对批(LFL) • 再订货点(ROP)
主要用于主生产计划(MPS)或物料 需求计划(MRP)运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数: “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
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和计划系统相关的基础资料属性
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生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
(生产任务、委外加工、重复计划)管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时,根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
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生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
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生产数据管理
BOM维护
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主生产计划
计划方案维护-运算参数
预计可用量相关参数:用于MPS运算时确定预计可用量的取值范围。
预计量计算有效期,该参数表示在计算过程中考虑几个月的拖期单据,从该参数设置 的时间开始到计算开始日期的所有单据将在计算过程中参与计算。拖期的单据包括:预测 单(计为毛需求);销售订单、投料单(计为已分配量)、生产任务单、委外加工生产任 务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购订单、计划订单(计为预计入库量)。
比如家具生产行业中,销售的产品为桌子,而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件,此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料, 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
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和计划系统相关的基础资料属性
主要内容
外贸制单
体相同。发票在结构上分三部分: (一)抬头条款
(二)主文条款
(三)结尾条款
空白 发票
(一)抬头条款
1.出口商名址(Exporter’s Name and Address) 位于发票正上方。 2 .单据名称(Name of Document) 应在明显位臵标明“发票”或“商业发票”。 3 .买方名址(Buyer’s name and Address) 采用信用证方式,除少数信用证另有规定外一 般应填写开证申请人的名称、地址;托收方式 应填写合同的买方名称、地址。
领事发票(Consular Invoice)
又称法定发票或签证发票。它是按某些国家法令
规定,出口商对其国家输入货物时,必须取得进 口国在出口国或其邻近地区的领事签证的、作为 装运单据一部分和货物进口报关的前提条件之一 的特殊发票。
形式发票(Proforma Invoice)
也称预开发票或估价发票。是进口商为了向其本
2. 商品名称(Description of Goods) 信用证方式,与信用证保持一致;托收方式,可 按合同规定并结合实际情况填制。
3. 数量(Quantity) 填写货物的外包装件数、商品规格、重及包装情 况。
4. 价格与金额(Price and Amount) (1) 此栏应完整表示单价的四个组成部分,尤 其是贸易术语不可遗漏; (2) 发票的单价须与信用证上的单价保持一致; (3) 如信用证中有佣金和折扣的,应按信用证 规定填制,“佣金”、“折扣”两词不能混用, 例如:CIF USD1000.00 有折扣的应在此扣除; F(FRIGHT) USD100.00 I(PREMIUM) USD3.00 (4) 有些国家的来证要求在商业发票上分别表 例如: CIFC3 USD100.00 FOB USD897.00 – C3 USD3.00 示运费、保险费和FOB价值,应照办,并且使三 CIF USD97.00 者之和等于CIF价值。
《固定资产培训课件》PPT课件
计提折旧注意事项:
1.本系统在一个期间内可以多次计提折旧,每次计提折旧后,只是将计提的 折旧累加到月初的累计折旧,不会重复累计。
2.如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统,则必须删除该凭证才能 重新计提折旧。
3.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新计提折 旧,否则系统不允许结账。
产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
U8产品的应对方案:
1.新增资产组设置,将各个资产明细划分 2.将资产对应入账和对账科目明细化 3.变动单的生效期间修改 4.新增资产可当月计提折旧 5.增加资产减值准备转回选项
2021/6/10
26
培训大纲
一、固定资产模块概述 二、固定资产业务处理流程 三、固定资产重点专题介绍 四、新会计制度准则对固定资产影响 五、常见问题及解决方法
2021/6/10
17
2.6固定资产业务处理流程—批量制单
批量制单概述:
凡是业务发生当时没有制单的,该业务自动排列在批量制单表中, 表中列示应制单而没有制单的业务发生的日期、类型、原始单据号,缺 省的借贷方科目和金额,可以在此处进行设置并生成凭证。
批量制单注意事项:
1.可以通过填写设置下的各类缺省入账科目,生成凭证时自动带出科目。 2.通过设置合并号,可以实现合并制单功能。 3.批量制单下删除的只是制单信息,而不是此次操作的业务。 4.可在凭证查询下查询、修改、删除、冲销生成的凭证
卡片复制操作流程:
a.进入卡片管理界面,双击打开需要复制的卡片 b.点击编辑的下拉菜单,点击复制按钮 c.填写复制范围和复制张数 d.对复制生成的卡片进行调整等后续处理
卡片复制注意事项:
1.双击打开卡片后才可以进行复制功能。 2.录入的复制卡片编号范围和复制张数对应。 3.复制后可以对每张复制出的卡片进行调整。
1.本系统在一个期间内可以多次计提折旧,每次计提折旧后,只是将计提的 折旧累加到月初的累计折旧,不会重复累计。
2.如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统,则必须删除该凭证才能 重新计提折旧。
3.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新计提折 旧,否则系统不允许结账。
产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
U8产品的应对方案:
1.新增资产组设置,将各个资产明细划分 2.将资产对应入账和对账科目明细化 3.变动单的生效期间修改 4.新增资产可当月计提折旧 5.增加资产减值准备转回选项
2021/6/10
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培训大纲
一、固定资产模块概述 二、固定资产业务处理流程 三、固定资产重点专题介绍 四、新会计制度准则对固定资产影响 五、常见问题及解决方法
2021/6/10
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2.6固定资产业务处理流程—批量制单
批量制单概述:
凡是业务发生当时没有制单的,该业务自动排列在批量制单表中, 表中列示应制单而没有制单的业务发生的日期、类型、原始单据号,缺 省的借贷方科目和金额,可以在此处进行设置并生成凭证。
批量制单注意事项:
1.可以通过填写设置下的各类缺省入账科目,生成凭证时自动带出科目。 2.通过设置合并号,可以实现合并制单功能。 3.批量制单下删除的只是制单信息,而不是此次操作的业务。 4.可在凭证查询下查询、修改、删除、冲销生成的凭证
卡片复制操作流程:
a.进入卡片管理界面,双击打开需要复制的卡片 b.点击编辑的下拉菜单,点击复制按钮 c.填写复制范围和复制张数 d.对复制生成的卡片进行调整等后续处理
卡片复制注意事项:
1.双击打开卡片后才可以进行复制功能。 2.录入的复制卡片编号范围和复制张数对应。 3.复制后可以对每张复制出的卡片进行调整。
信用证方式下的单据制作与审核操作实战培训PPT课件( 33页)
5. 寄单索偿 (1)信用证指定了付款行(paying / drawee
bank),则议付行交单给付款行索偿。 (2)指定了偿付行(reimbursing bank),则
寄单给开证行,同时向偿付行索偿。如 偿付行拒绝偿付,则开证行承担付款责 任。 (3)没指定其他银行,则寄单给开证行索偿。
注意:开证行和付款行的付款是不可追索的。
• C国某外贸公司向德国出口一批瓷器100件, 1件/箱,价格为USD20 000.00/PC CIF 汉堡, 合同总金额为200万美元;不可撤销即期信 用证付款。
• 交货前外贸公司按合同规定投保了一切险, 并取得了与信用证表面相符的一切单证。
• 但货到德国后,德国商人发现货物中有4箱 货与样品不符,另有6箱货已碰损破碎。
– 开证行所在国与我国是否存在贸易往来 – 开证行所在国与我国是否签有贸易支付协定 ③开证行的资信,付款责任及索汇路线
开证行的付款责任 – 信用证是否可撤销 – 有无明确表示付款的文句 – 信用证是否已生效
2、受益人审核
① 开证行的付款责任
– 信用证的性质 – 信用证是否已生效
② 开证申请人、受益人名称/地址是否正确 ③ L/C到期的时间、地点 ④ L/C的装运期、交单期和有效期衔接是否合理
3. 付款人可以是开证行,也可以是开证行指定的银行。 收款人可以是信用证受益人,或是其指定的银行。
二、即期付款信用证流程
出口方
买卖合同
受益人
④货物
⑥⑤ ③ 垫交 通 付单 知
议通 付知 行行
出口地银行
② 开证
⑦寄单 ⑧ 偿付
进口方 申请人
① ⑨⑩ 申 通付 请 知款
赎赎 单单
开付 偿 证款 付 行行 行
E2100519U9生产订单_生产领料及控制PPT
01 02 03
课程目标与要求 要点说明 实战演练
生产领料及控制
发料方式 齐套检查 成套领料 超额领料 特别领料 未备料领料 批量发料 领料批 替代领料 生产退料 生产挪料 假领假退 备料工作台
发料方式
发料方式:用于定义生产加工所需备料的供应模式,目前系统 支持以下5种发料方式
推式:发料过程由用户手工干预的发料方式;
订单完工检查
• 在订单完工报告时, 系统会检查备料发放是否齐套, 否则不允 许完工
工序开工检查
• 工序开工时进行齐套检查,否则不允许工序开工
工序完工检查
• 工序完工时进行齐套检查,否则不允许工序完工
If 备料已发放数量>=开工(完工/工序转移数量 )X 每装配件数量 then 允许执行 Else 不允许执行
关联类型: 在料品后续处理 替代料品:两个料品可以互相替代 中指定料品关系 对储液器进行生产 新旧料品:供应链用 领料。如果要在领 输入本次用量,自动计算本次替代量。 在操作-替代领料中 料时进行替代,修 料品替代:本次替代量 =本次用量 替代料增加到领料单行中 指定替代料=本次用量 改实发数量 BOM替代:本次替代量 / 替 (小于实 生产订单备料,系统使用 新增替代件子行 际需求数量) 代件.用量 主料,不使用替代料品
发料方式-完工倒冲
完工报告核准时,自动产生业务类别=倒扣发料的领料单,关闭状态,不允许手工修改。 应发数量=实发数量=完工数量X每装配件数量 完工倒冲的物料可以通过手工开立领料单领料 批号、序列号、厂牌的料品不能用倒扣
发料方式-不发料
对于一些价值较低、 无法严格建立材料成品对应关系的, 可以通过不发料的 方式,走杂发领料
显示发料明细, 或者生成领料单
外贸英文制单教程PPT
32
第五节 单据制作应遵循的法 律惯例和规则
与单证工作有密切关系的国际惯例还有:《跟 单信用证统一惯例》(出版物600)(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), ICC Publication No.600)、 《托收统一规则》(出版物522)(Uniform Rules for Collection (URC), ICC Publication No.522)、《2000国际贸易术语解释通则,简 称“2000 年通则”》(International Rules for the Interpretation of Trade Terms —— INCOTERMS 2000)、E-UCP等。
(7)铁路运单(Rail Waybill)
(8)快递收据、邮包收据或投递证明(Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting )
16
第三节 单据的种类— 出口结汇单据
第二类:资金单据(Financial Documents)用以取得货款,具有货币 的属性。
按国际商会《跟单信用证统一惯例》 (UCP600第6条c款)规定:信用证必 须规定一个交单的截止期(Expiry Date), 规定的承付或议付的截止期将被视为交 单的截止期。
29
第四节 制单的基本要求-及时
在第14条c款中规定:“如果单据中包含 一份或多份受第十九、二十、二十一、 二十二、二十三、二十四或二十五条约 束的正本运输单据,则须有受益人或其 代表在不迟于本惯例所指的装运日期后 21个日历内交单,但无论如何,单据也 不得迟于信用证到期日提交。”
4
第五节 单据制作应遵循的法 律惯例和规则
与单证工作有密切关系的国际惯例还有:《跟 单信用证统一惯例》(出版物600)(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), ICC Publication No.600)、 《托收统一规则》(出版物522)(Uniform Rules for Collection (URC), ICC Publication No.522)、《2000国际贸易术语解释通则,简 称“2000 年通则”》(International Rules for the Interpretation of Trade Terms —— INCOTERMS 2000)、E-UCP等。
(7)铁路运单(Rail Waybill)
(8)快递收据、邮包收据或投递证明(Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting )
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第三节 单据的种类— 出口结汇单据
第二类:资金单据(Financial Documents)用以取得货款,具有货币 的属性。
按国际商会《跟单信用证统一惯例》 (UCP600第6条c款)规定:信用证必 须规定一个交单的截止期(Expiry Date), 规定的承付或议付的截止期将被视为交 单的截止期。
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第四节 制单的基本要求-及时
在第14条c款中规定:“如果单据中包含 一份或多份受第十九、二十、二十一、 二十二、二十三、二十四或二十五条约 束的正本运输单据,则须有受益人或其 代表在不迟于本惯例所指的装运日期后 21个日历内交单,但无论如何,单据也 不得迟于信用证到期日提交。”
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外贸英文制单1-2章(Documentation-for-Foreign教学内容课件
2.Features of export documents
(1) Datamation of commodities
Modern business is symbolic delivery.After the seller has delivered the goods, he must present the documents(title to the goods) to the bank for fulfillment of business contract.On the other hand, the buyer should effect the payment for getting the documents in order to take delivery at port of destination. The main reason is that the documents represent the actual goods. Generally speaking, all export documents involves two functions, such as one possessing commodity attributes or representing commodity value, packing and quality, or presenting the quantity and place of origin. The others act as currency attributes, or directly used for the function of payment.
Section 2 The position of documentation in export trade
国际物流培训教材(PPT 67张)
仓储业务运作基本程序
原物复出口 本地进货 进货 异地进货 加工贸易提取使用 入库 储存保管 出库 转入国内销售
六、国际货物运输保险
国际货物运输保险,是以运输过程中的各种货物作为保险标的, 被保险人(卖方或买方)向保险人(保险公司)按一定的金额投保一 定的险别,并缴纳保险费。保险人承保以后,如果保险标的在运输过 程中发生约定范围内的损失,应按照规定给予被保险人经济上的补偿。
第九章
国际物流
本章学习目标
理解国际物流的概念及其特点 了解国际贸易相关知识 分析不同贸易术语下责任、风险的划分 掌握国际货物运输的种类、特点及其发展 掌握保险基本知识及其在国际运输中的作用
本章主要内容
第一节 国际物流与国际贸易 第二节 国际物流业务 第三节 国际货物运输
国际货物运输保险
海 上 货 物 运 输 保 险 陆 上 货 物 运 输 保 险 航 空 货 物 运 输 保 险 邮 包 运 输 保 险
(一)海上货物运输保险
--办理海运保险前,首先要明确海运风险与损失 海运风险的类别
海上货物运输有可能出现的损失
货物的损失程度 全部损失 推定全损 部分损失
货物损失的性质
共同海损
平安险
单独海损
实际全损 基本险别
水渍险 一切险
海上货物运输保险险别
一般附加险
附加险别
特别附加险
(二)陆上运输货物保险
--货物在陆运过程中,可能遭受到各种自然灾害和意外 事故,货主为了转嫁风险损失而办理的货运保险。
陆上运输货物保险险别
陆运保险 陆运险 陆运一切险
陆运险与陆运一切险
陆运险的承保责任范围同海运水渍险相似,陆运一切险的承 保范围与海运一切险相似。 上述责任范围,均适用于火车和汽车运输,并以此为限。
制单规范要求_2
农业银行账号:
a、本是19位,写成20为(曹**) b、投保人:丁光飞.卡号:错误的20位:62284803321700…; 正确的:6228480321700…-张**
账号用户名: 账号用户名
a、钱立达-----钱丽达 、钱立达 钱丽达 在第一合同中,客户为妻子保的。在银行户名中 写为钱丽达 第二合同中,客户为自己买了一份,犯了同样的错误 b、金鑫--------金晶: 、金鑫 金晶: 金晶 投保人为金鑫,银行户名错写为金晶 c、阳恩湘 杨恩湘: 杨恩湘: 、阳恩湘-杨恩湘
二、常见的错误类型和处罚措施
1、名字、身份证:任何一项填写错误,坐席 、名字、身份证:任何一项填写错误,
交纳水果基金10元 组长交纳水果基金 元 交纳水果基金 元,组长交纳水果基金5元。
a、贺军-----舍军:投保人贺军错写为舍军 b、罗卓克------罗作克:投保人罗卓克错写为罗作克 c、阳恩湘:把阳恩湘错写为杨恩湘。在重新制单中也没有把银行户名改正 过来,还是杨恩湘——鲁* D、王林芹:投保人王林芹错写为王林菁 e、夏杉杉-投保人夏杉杉错写为夏衫衫
缴费方式: 缴费方式:
投保人:谢哲辉,首期缴费方式为刷卡,错选为转账 汤 投保人:谢哲辉,首期缴费方式为刷卡,错选为转账--汤**
3、地址、联系方式、邮箱:任何一项填写错误,坐席 、地址、联系方式、邮箱:任何一项填写错误, 交纳水果基金5元 交纳水果基金 元
投保人:张正生。地址错写为:拱墅区重贤镇 拱墅区重贤镇-程**(地址要求能收到信为止) 拱墅区重贤镇 投保人:杨林。地址错写为四川广原市苍溪县张王乡万洪村4组 原 投保人:徐桂星。地址错写为:万视力 万视力集团.正确:万事利 万事利集团 万视力 万事利 投保人:邹根。 地址错写为:石桥路杨家芯苑。正确:杨家沁苑 芯 沁
任务四:接车制单
工位进行检查。
7 提醒客户保管好车内的贵重物品,并向客户提供物品代管服务。
12
任务四 接车制单
三、新车展示的技巧
4.引客落座
服务顾问引领客户回到维修接待区,主动为客户看座。待客户落座后,服务顾问再坐下。
5.维护信息
在客户管理系统中核实客户和车辆信息,必要时进行更新;对于预约客户,需要与客户 确认车辆和客户信息,必要时进行更改。
6
任务四 接车制单
1.接待准备
三、接车制单工作的操作及要求
【引导员】 1 2 3
每日下班前,向服务 经理索取第二天的 《预约登记表》,以 保证次日及时准确地 为预约客户联络服务 顾问。
准备好对讲机,保持 电量充足、信号稳定, 并与服务顾问进行试 通话,保证通话质量 良好。
随时准备在经销商停 车场的入口处引导进 厂的车辆,热忱地接 待客户。
4
任务四 接车制单
引导员
主动为客户提供到达维修 站后的先期咨询和指引工 作。
服务顾问
从客户的角度出发,在接 待过程中通过沟通和服务 技巧,主动理解、发掘和 满足客户需求,提供热情、 快捷、周到的服务,取得 客户信赖,树立优质、专 业的服务形象。
一、相关工作人员
5
任务四 接车制单
二、接项目三 汽车服务流程
2
任务一
了解汽车 基本服务流程
任务二 预约客户
任务三
做好 服务准备
任务四 接车制单
任务五
掌控 维修进度
任务六
质检、 内部交车
任务七 交车结算
任务八
做好 客户回访
目录页
Contents Page
3
过渡页
Transition Page
7 提醒客户保管好车内的贵重物品,并向客户提供物品代管服务。
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任务四 接车制单
三、新车展示的技巧
4.引客落座
服务顾问引领客户回到维修接待区,主动为客户看座。待客户落座后,服务顾问再坐下。
5.维护信息
在客户管理系统中核实客户和车辆信息,必要时进行更新;对于预约客户,需要与客户 确认车辆和客户信息,必要时进行更改。
6
任务四 接车制单
1.接待准备
三、接车制单工作的操作及要求
【引导员】 1 2 3
每日下班前,向服务 经理索取第二天的 《预约登记表》,以 保证次日及时准确地 为预约客户联络服务 顾问。
准备好对讲机,保持 电量充足、信号稳定, 并与服务顾问进行试 通话,保证通话质量 良好。
随时准备在经销商停 车场的入口处引导进 厂的车辆,热忱地接 待客户。
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任务四 接车制单
引导员
主动为客户提供到达维修 站后的先期咨询和指引工 作。
服务顾问
从客户的角度出发,在接 待过程中通过沟通和服务 技巧,主动理解、发掘和 满足客户需求,提供热情、 快捷、周到的服务,取得 客户信赖,树立优质、专 业的服务形象。
一、相关工作人员
5
任务四 接车制单
二、接项目三 汽车服务流程
2
任务一
了解汽车 基本服务流程
任务二 预约客户
任务三
做好 服务准备
任务四 接车制单
任务五
掌控 维修进度
任务六
质检、 内部交车
任务七 交车结算
任务八
做好 客户回访
目录页
Contents Page
3
过渡页
Transition Page
单证培训课件(PPT 123页)
残损记录表
˙填报人、施封检查人、责任人:请 分别填写残损情况的填报人、到站后 的施封检查人、造成残损的责任人; ˙货物残损状况:填写货物的具体残 损情况及导致的结果; ˙报告部门、报告人、接受部门、接 收人、实施部门、负责人、日期:分 别填写残损情况的报告部门、报告人、 接受部门、接受人、残损货物赔偿事 宜的实施部门、负责人、具体的赔偿 事宜办理日期;
退货申请单
˙对于退货单号、货品名称、货 品名称、货品编号、规格、单位、 退货数量、质检单号、退货原因、 制单人、仓管员等信息均为为录 入输入状态;字符型;内容必须 完全以题干中所提供的信息为准。 ˙对于申请时间为选择输入状态; 日期型;内容必须完全以题干中 所提供的信息为准。 ˙对于备注等信息,题干中没有 涉及,不填。
入库单 储位分配单
移库单 拣货单 盘点单 出库单 退货申请单
1、入库作业流程
储
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
入 库 单
位 分 配 单
入库单
˙对于入库单号、仓库编号、客 户名称、客户编号、入库通知单 号、货品名称、货品编号、规格、 单位、计划数量、制单人等信息 均为为录入输入状态;字符型; 内容必须完全以题干中所提供的 信息为准。
货物清单
˙承运人处由取货人员、司机 或者跟随司机取货的货运员签 字; ˙货物名称、包装方式:分别 填写货物的品名(品名是指货 物的具体品名,不是指种类名 字,如维达卫生纸,而不应为 卫生纸)、包装方式(如纸 箱); ˙日期为取得货物的时间。
集货作业
集货作业流程
运输计划及其使用流程 集货单及其使用流程
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
货物清单
国际商务制单 项目十三
2 )签发多式联运提单时,格式内容通常有收货地( PLACE OF RECEIPT )、船名及航次号( VESSEL VOY NO. )、装 货 港 ( PORT OF LOADING ) 、 卸 货 港 ( PORT OF DISCHARGE)、交货地(PLACE OF DELIVERY)等栏目。 如果提单上所注明的接受监管地或收货地与显示的装货 港不同,则在装船批注时应该注明以下内容: A、表明信用证中规定的装货港名称; B、已装货的船只名称; C、装船日期。
项目十三
掌握审单技巧
【实训目标】 了解审单的原则、目的;掌握不同单 据的审单要点;掌握审单技巧;熟悉 遇到单证不符时的应对措施。
任务一
掌 握 审 单 技 巧
一、审单依据 1、以合同为依据。 2、以信用证为依据。 3、以相关国际惯例为依据。 审单的原则 单证一致、单单一致、 只管单据、不管货物。
二、制单/审单步骤
6、单据的日期 (1)、关于单据日期的一般规定 (2)、单据的签发日期 发票是中心单据,其签发日期一般是最早的 装箱单不必注明签发日期,除非使用信用证时要求注 明。 产地证的签发日期不应早于申报日期,但可以迟于货 物装运日期。因为产地证的签发日期对货物的装运或价 值或对货物产地的声明不会造成损害。但实际业务中提 交普惠制产地证时,一般要早于出运日期,以免影响出 口通关。
(3)保险单的抬头就是指被保险人(Insured) ——在信用证交易方式下,被保险人一般 应填写受益人的名称,如果信用证有特别规 定,则按规定办。 ——在其它支付方式情况下,应填写投保人。
3、装货港和卸货港的表示方法 1)签发海运提单(非多式联运提单)时,装货港 和卸货港必须与信用证或合同上一致,但要注意 如果信用证或合同规定“〓〓〓 MAIN PORT”或 类似词语,填写时实际具体港口填写。 如装货港填在标有“INTENDED PORT OF LOADING” 一栏中,则另需作装船批注,写明PORT OF LOADING (卸货港为预期的也应另作批注)。
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订单的分类
1. 2. 3. 4. 1. 按种类分 样片订单—免费、收费、样板房(间)、售楼处订单 合同订单 免费补片订单 内部订单 按面积分 A类订单---样片订单、海外订单、国内工程面积>5万平米以及 特别注明的订单 2. B类订单---国内工程面积在2-5万平米之间的订单 3. C类订单---国内工程面积在1-2万平米之间的订单 4. D类订单---国内工程面积<1万平米的订单
11
基本术语
工艺路线参数 产品在每道工序加工时的注意事项,如磨边要求、印刷标识要 求、中空材料要求等事项。 玻璃层序 它用来表示组成产品的玻璃片数,一片玻璃为一个层序,如产 品为8+12A结+6-10的中空玻璃,表示产品有两片玻璃,则 8mm玻璃为层一,6mm玻璃为层二。 玻璃标签 客户提供的玻璃编号,以区分玻璃。目前使用的标签纸最多只 能容纳16个字符。 流程卡 它按箱为单位来记录玻璃加工的详细信息,如合同编号、批次、 产品结构、箱号、工艺路线、玻璃编号、产品尺寸、玻璃宽高、 加工图号、留边量等;一张流程卡只表示该箱产品组合中的一 层玻璃的信息。
3
制单组岗位职责与内容
编码与销售订单录入员 负责ERP中产品结构编码、销售合同、销售订单的录入与维护; 负责索要产品的封样资料; 负责订单中产品结构、单价等信息的清查、整理; 负责ERP中产品结构的变更处理; 负责ERP中销售合同、销售订单的变更处理; 负责退回并跟踪不符合ERP录入条件的订单(结构不清楚、无 单价、无预付款、无合同、无开票资料等) ; 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 注:生成结构编码时应录入产品的真实编码,当客户要求的显 示编码与其不同时应在流转表中注明以便修改丁印编码。
制单组培训资料
2010年4月
订单的风险控制要点
一 公司风险: ◆ 质量风险 ◆ 成本风险 ◆ 效率风险 ◆ 交货风险 二 订单控制: 无正式合同、无价格、无预付款的订单控制 非简统膜系控制 非常规工艺控制---除、压膜、间隔条弯弧、充氩气、蚀刻、异形弯或点 式(聚)、弯Ar、异形非手磨、非对称抛光、不封满胶、U型槽或装饰 条 非常规尺寸控制---超大、超小、镀膜贴片(大于合同量的5%) 非常规材料控制---间隔条、胶片、结构环、钻头、密封胶 非常规加工要求控制---国标、企标、通过认证的海外标准之外的 交货日期填写控制---至少10天以上 高海拨地区产品毛细管控制—内蒙、山西 零单合并控制
Hale Waihona Puke 镀膜 ↓ 中空 ↓ 包装 ↓ 入库 ↓ 发货 产品的工艺路线顺序、长短应 根据实际产品情况进行调整。 例如; 1.热反射弯中空为: 切→磨→镀→弯钢→中空→包装 2.可钢化LOW-E弯中空为: 镀→切→磨→弯钢→中空→包装
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基本术语
合同编号 它是用来区分不同订单的专门编码,由大写英文字母和一组数 字组成。如TTJG1003001,表示为天津办事处在2010年3月 份所签署的第一个合同。 客户名称 也就是安装公司或幕墙公司 玻璃面积 异形玻璃有实际面积和最小矩形包容面积之分,根据合同约定 选取相应面积结算。 玻璃宽高 加工时不仅要知道玻璃的长、宽大小尺寸,还需要明确玻璃的 安装方向,即必须明白玻璃的宽边(横向)、高边(纵向), 尤其是异形、钻孔、大小片玻璃,以及对标识、图案有要求的 玻璃和对热处理有方向规定的订单。
8
订单处理流程图
办事处下单 ↓ 接单登记 ↓ 初审 ↓ 生成ERP结构编码 ↓ 生成ERP销售订单 ↓ 制单←异形→制图→图形 校对 ↓ ← ← ↓ 订单校对1
↓
9
订单校对2 ↓ 订单审核 ↓ 订单排产 ↓ 原片优化 ↓ 加工资料生成→下 发加 工资料 ↓ 订单整理保存
产品工艺路线图
不同产品结构有不同的工艺路线,通 常情况下,产品最长的工艺路线如下 切片 ↓ 磨边 ↓ 彩釉 ↓ 钢化 ↓ 热浸(含热浸上架、热浸) ↓ 夹层(含夹层、夹层下架) ↓
5
制单组岗位职责与内容
总结教训,提高技能; 完成临时任务。 制图员 负责订单中异形图形的正确处理(绘制、分片、归类); 负责指出有疑问的图形、参数并检查客户的回复内容; 负责所制图形的切片图分片、传图; 负责提供异形加工订单所需的图纸、料单; 负责提供加工流程卡所需的图纸并附图; 负责所制图形的变更处理; 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 打印员 负责订单的回收、登记以及订单的整理存放、归档;
2
制单组岗位职责与内容
接单、下单员
负责接收各类订单资料(含变更、备忘)并分工厂、分订单进行 初步整理、编号登记; 负责检查订单资料的清晰性和完整性; 负责将符合条件的订单及时下单; 负责对不符合条件的订单退回重下; 负责与办事处下单员就订单的基本情况进行沟通; 负责订单备忘、订单变更事宜的沟通、传递与跟踪; 协助整理、存放订单和归档; 完成临时任务。
4
制单组岗位职责与内容
制单员 负责订单加工信息的正确录入和维护; 负责检查客户订单的各类信息是否齐全正确; 负责提出订单中的疑问并检查回复内容; 负责订单的变更处理; 负责提供合成订单中必要的相关资料(如料单、图纸); 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 校对员 负责正确检查、校对订单加工信息的录入是否完整正确; 负责校对所制图形的完整性、正确性; 负责向制单员、制图员提出订单中发现的疑问;
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制单组岗位职责与内容
负责订单的流程卡、箱卡等资料的打印及整理(箱卡生产部自行丁 印); 负责加工订单的合成; 负责登记、整理考核数据; 负责箱卡、纸张等资料的申请、领用; 负责制单组打印机、传真机的维修及更新申请; 负责制单组5S监督; 完成临时任务。 终审工程师 负责合理安排并监督订单的处理; 负责协助解决订单的疑难问题; 负责订单正确及时的处理与最终审核; 负责制单组人员的培训; 总结教训,提高效率; 完成临时任务
订单的分类
1. 2. 3. 4. 1. 按种类分 样片订单—免费、收费、样板房(间)、售楼处订单 合同订单 免费补片订单 内部订单 按面积分 A类订单---样片订单、海外订单、国内工程面积>5万平米以及 特别注明的订单 2. B类订单---国内工程面积在2-5万平米之间的订单 3. C类订单---国内工程面积在1-2万平米之间的订单 4. D类订单---国内工程面积<1万平米的订单
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基本术语
工艺路线参数 产品在每道工序加工时的注意事项,如磨边要求、印刷标识要 求、中空材料要求等事项。 玻璃层序 它用来表示组成产品的玻璃片数,一片玻璃为一个层序,如产 品为8+12A结+6-10的中空玻璃,表示产品有两片玻璃,则 8mm玻璃为层一,6mm玻璃为层二。 玻璃标签 客户提供的玻璃编号,以区分玻璃。目前使用的标签纸最多只 能容纳16个字符。 流程卡 它按箱为单位来记录玻璃加工的详细信息,如合同编号、批次、 产品结构、箱号、工艺路线、玻璃编号、产品尺寸、玻璃宽高、 加工图号、留边量等;一张流程卡只表示该箱产品组合中的一 层玻璃的信息。
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制单组岗位职责与内容
编码与销售订单录入员 负责ERP中产品结构编码、销售合同、销售订单的录入与维护; 负责索要产品的封样资料; 负责订单中产品结构、单价等信息的清查、整理; 负责ERP中产品结构的变更处理; 负责ERP中销售合同、销售订单的变更处理; 负责退回并跟踪不符合ERP录入条件的订单(结构不清楚、无 单价、无预付款、无合同、无开票资料等) ; 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 注:生成结构编码时应录入产品的真实编码,当客户要求的显 示编码与其不同时应在流转表中注明以便修改丁印编码。
制单组培训资料
2010年4月
订单的风险控制要点
一 公司风险: ◆ 质量风险 ◆ 成本风险 ◆ 效率风险 ◆ 交货风险 二 订单控制: 无正式合同、无价格、无预付款的订单控制 非简统膜系控制 非常规工艺控制---除、压膜、间隔条弯弧、充氩气、蚀刻、异形弯或点 式(聚)、弯Ar、异形非手磨、非对称抛光、不封满胶、U型槽或装饰 条 非常规尺寸控制---超大、超小、镀膜贴片(大于合同量的5%) 非常规材料控制---间隔条、胶片、结构环、钻头、密封胶 非常规加工要求控制---国标、企标、通过认证的海外标准之外的 交货日期填写控制---至少10天以上 高海拨地区产品毛细管控制—内蒙、山西 零单合并控制
Hale Waihona Puke 镀膜 ↓ 中空 ↓ 包装 ↓ 入库 ↓ 发货 产品的工艺路线顺序、长短应 根据实际产品情况进行调整。 例如; 1.热反射弯中空为: 切→磨→镀→弯钢→中空→包装 2.可钢化LOW-E弯中空为: 镀→切→磨→弯钢→中空→包装
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基本术语
合同编号 它是用来区分不同订单的专门编码,由大写英文字母和一组数 字组成。如TTJG1003001,表示为天津办事处在2010年3月 份所签署的第一个合同。 客户名称 也就是安装公司或幕墙公司 玻璃面积 异形玻璃有实际面积和最小矩形包容面积之分,根据合同约定 选取相应面积结算。 玻璃宽高 加工时不仅要知道玻璃的长、宽大小尺寸,还需要明确玻璃的 安装方向,即必须明白玻璃的宽边(横向)、高边(纵向), 尤其是异形、钻孔、大小片玻璃,以及对标识、图案有要求的 玻璃和对热处理有方向规定的订单。
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订单处理流程图
办事处下单 ↓ 接单登记 ↓ 初审 ↓ 生成ERP结构编码 ↓ 生成ERP销售订单 ↓ 制单←异形→制图→图形 校对 ↓ ← ← ↓ 订单校对1
↓
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订单校对2 ↓ 订单审核 ↓ 订单排产 ↓ 原片优化 ↓ 加工资料生成→下 发加 工资料 ↓ 订单整理保存
产品工艺路线图
不同产品结构有不同的工艺路线,通 常情况下,产品最长的工艺路线如下 切片 ↓ 磨边 ↓ 彩釉 ↓ 钢化 ↓ 热浸(含热浸上架、热浸) ↓ 夹层(含夹层、夹层下架) ↓
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制单组岗位职责与内容
总结教训,提高技能; 完成临时任务。 制图员 负责订单中异形图形的正确处理(绘制、分片、归类); 负责指出有疑问的图形、参数并检查客户的回复内容; 负责所制图形的切片图分片、传图; 负责提供异形加工订单所需的图纸、料单; 负责提供加工流程卡所需的图纸并附图; 负责所制图形的变更处理; 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 打印员 负责订单的回收、登记以及订单的整理存放、归档;
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制单组岗位职责与内容
接单、下单员
负责接收各类订单资料(含变更、备忘)并分工厂、分订单进行 初步整理、编号登记; 负责检查订单资料的清晰性和完整性; 负责将符合条件的订单及时下单; 负责对不符合条件的订单退回重下; 负责与办事处下单员就订单的基本情况进行沟通; 负责订单备忘、订单变更事宜的沟通、传递与跟踪; 协助整理、存放订单和归档; 完成临时任务。
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制单组岗位职责与内容
制单员 负责订单加工信息的正确录入和维护; 负责检查客户订单的各类信息是否齐全正确; 负责提出订单中的疑问并检查回复内容; 负责订单的变更处理; 负责提供合成订单中必要的相关资料(如料单、图纸); 总结教训,提高技能; 完成临时任务。 校对员 负责正确检查、校对订单加工信息的录入是否完整正确; 负责校对所制图形的完整性、正确性; 负责向制单员、制图员提出订单中发现的疑问;
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制单组岗位职责与内容
负责订单的流程卡、箱卡等资料的打印及整理(箱卡生产部自行丁 印); 负责加工订单的合成; 负责登记、整理考核数据; 负责箱卡、纸张等资料的申请、领用; 负责制单组打印机、传真机的维修及更新申请; 负责制单组5S监督; 完成临时任务。 终审工程师 负责合理安排并监督订单的处理; 负责协助解决订单的疑难问题; 负责订单正确及时的处理与最终审核; 负责制单组人员的培训; 总结教训,提高效率; 完成临时任务