供应链金融及互联网金融

供应链金融 外部环境
制度环境 技术环境
法律法规 司法体系 金融监管体系
供应链金融技术 电子信息技术
供应链金融 产品体系
应收帐款类产品 存货类产品 预付帐款类产品
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第二部分 供应链金融和中小企业融资
模块一：供应链金融的信用捆绑机理
问题一：信贷合同的最大特点是什么？
问题二：法律赋予银行的最大法律权利是什么？
供应链 核心企业
绿色代表重点客户 黄色代表非重点客户 橘红色代表待研究客户
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汽车金融
业务模式全景
报表中隐藏的兵器柜
信用捆绑技术： （1）商票；(案例) （2）先票后货； （3）金银仓（保兑仓）； （4）国内保理； （5）定向保理（反向担保）； （6）应收帐款质押。
问题：核心企业为什么会让你捆绑呢？
例2.应收帐款保理业务：（国内明 保理业务流程）
银行
1转让应收帐款 4出账
客户
3
2
确 认
通 知
第一部分 开启供应链金融之门
模块一：典型报表案例及启示
案例：一张典型报表
20270/7/2
启示一：
企业的三种圈：
1、投资经营圈；
2、生产经营圈；
3、
圈。
启示二：
“世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供 应链和供应链之间的竞争”
——克里斯多夫
模块二：供应链金融概述
1.供应链金融概念
供应链金融是指对供应链内部的交易结构进
物质利己主义 的偏好
一个有待破解的案例
2.全球化与供应链 全球化：信息技术 技术
3.供应链金融产生过程
全球化
产业模式
纵向一体化
竞争方式
单体企业
金融服务
传统金融 服务
组织
供应链
供应链金融服务
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4.传统金融服务和供应链金融服务
传统金融服务
供应商
供
销
核心企业
经销商
供销企业是银行很少
优 惠
关注的区域。
拓展。
汽车、有色金属 、钢铁、 煤炭、石化、机械制造
钢铁金融行业全景及重点目标客户群体
铁矿石 供应商
物流企业
钢材 专业市场
厂、商、仓、银模式
焦炭 生产商
炼钢企业 （含财务公司）
矿山
废金属 回收企业
供应链营销模式
设备安装
注：箭头方向代表产品及服务流动方向
钢材 批发商
废渣、 水泥行业
钢材加工企业 /最终用户
转
让
买方
•
定向保理（反向保理）
基于应付帐款的商业模式创新
例1.先票/款后货授信业务流程
银行
1
4
交 纳 保 证 金
追 加 保 证 金
中小企业
2支付货 款
6放货
核心客户 3 发 货
抵押+监管
问题：先票后货业务向下延伸是什么？
金银仓（保兑仓）授信业务流程
银行
4 1
交追 纳加 保保 证证 金金
卖方
单独、孤立的银行业 务，不关注贸易流 程和交易过程。
从
出发提供
银行
服务
19
供应链金融服务
供应商
以核心企业为基
准创建“1”或“1”
的金融服务模式,
关注交易过程，
整合物流、 流
和资金流。
根据产业特点，
跨
地提供
金融服务。
战略 联盟
核心企业
战略 联盟
经销商
大 力 支
交 易 信 息
持
银行
ห้องสมุดไป่ตู้
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供应链中的融资光环效应
监管方
1交付抵质押物
6 发货
标准仓单质押授信业务流程
期货交易所
银行
2 办理质
押手续
6委托交割
7交割款 偿还贷款
期货经纪公司
1交付仓单 3出账
4追加保证金 5释放仓单
客户
普通仓单质押授信业务流程
银行
客户
2出具仓单 1交付仓储货物 8放货
仓库
元件二：应收账款融资 1、国内明保理 2、国内暗保理 3、国内保理池融资 4、定向保理 5、票据池授信 6、出口应收账款池融资 7、出口信用险项下授信 8、应收帐款质押融资
出口应收账款池融资业务流程
银行
3通知转让 4寄单
6回款
境外 买方
境外 买方
境外 买方
……
客户
出口信用险项下授信业务流程
客户
1、投保 出口信 用保险
2、三方 签定《权 益转让 协议》
2、三方签定 《权益转让协议》
3、申请/单据
4、押汇款入账
保险公司
银行
5、提示 单据
6、到期 付款
进口商/开证行
元件三：预付款类 1、先票（款）后货授信； 2、金银仓（保兑仓）授信； 3、进口信用证项下未来货权质押授信； 4、国内信用证； 5、附保贴函的商业承兑汇票。
客户
模块二:供应链金融的元件、模块和 系统集成
一.供应链金融的元件：
元件一：存货类产品 1、静态抵质押授信； 2、动态抵质押授信； 3、 抵押； 4、标准仓单质押授信； 5、普通仓单质押授信
静态抵质押授信业务流程
银行
客户
5放货 1交付抵质押物
监管方
动态抵质押授信业务流程
银行
客户
3最低限额让抵质押物自由进出
最终 用户
二级经销商
一级经销商 二级经销商
境外 买家
终端产品 生产商
最终 用户
供应链的流向图：
货物与信用帐期-物流供应链
二级供应商 二级供应商 二级供应商
核心企业
一级 供应 商
供应链的主 导者
经销 商
订单与现金流-财务供应链
个人消费者
中小公司买家
大型公司买 家
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链条的法律根源 物权、债权
链条的生态原因
行分析的基础上，运用
贸易融资的信
贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、
等新的风险控制变量，对供应链的不同节点
提供封闭的授信支持及其它结算、理财等综
合金融服务。
供应链的全景图
境外原材料 生产商
进口商
零部 件 生产 商
核心 企业
境内原材料 生产商
供应商
离岸代理 企业
物流 企业
终端产品 生产商
一级经销商
供应链金融与互联网金融
关于讲师
国际注册特许财务策划师(担任投融资分会理事长) 国际职业认证讲师 执业律师
目录
一、开启供应链金融之门 二、供应链金融与中小企业融资 三、互联网金融 四、供应链金融与核心企业竞争力打造 五、典型案例集萃
提要: 模块一、经典报表案例的启示 模块二、供应链金融概述
供应链方案
光环效应
供应商
买家
对供应商和买家信用水平的支撑作用
5.供应链金融系统构成
由于涉及到众多利益主体，供应链金融形成了一个相对
封闭、具有明确边界的金融生态系统，具体见下图：
行为主体 （供应链金融产 品和服务的生产 者和消费者）
供应链中小企业成员 银行 支持型主体 核心企业
供应链 金融系 统构成
二. 供应链金融的模块（举例）： 1.存货融资项下应收帐款的赎货机制； 2.信用证项下未来货权质押授信转保理； 3.商业承兑汇票贴现后转开信用证。
三.供应链金融的系统集成： “1”（案例）
链式融资适用行业
行业应当具有如下特点 ： 行业容量广阔、 市场需求稳定、 巨大、 交易方式规范、 较好， 属于资金技术 型产业，有利于银行进行