某市地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划

调研方法
调研计划及工具示例
资料 分析
员工 访谈
问卷 调查
详细的调研工作计划、资料收集清单及访谈提纲
标杆企业研究报告
标杆 研究
实地 调研
针对咨询服务内容设计的调查问卷
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实地调研路线图 XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议9书
集团组织结构分析，侧重各项职能管控、职责设置、权责划分、部门 编制等方面是否存在改进空间
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
“投融资模式创新与资源盘活”专题研究涉及以下内容
• 典型投融资模式研究 • 代表投融资机制优劣势分析 • XX市地铁集团投融资机制现状 • XX市地铁集团投融资关键瓶颈与问题 • ―十三五”投融资机制创新方向 • XX市地铁集团资源盘活现状 • XX市地铁集团资源盘活总体思路 • XX市地铁集团资源盘活重点举措
XX市地铁集团有限责任公司“十三五”战 略规划咨询方案建议书
2015年10月
咨询方案建议书目录
1. 项目背景及需求分析 2. 咨询工作思路
调研分析 专题研究 案例分析 规划报告 3. 咨询项目实施计划 4. 咨询顾问及公司简介
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
பைடு நூலகம்
项目总体需求
4
XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
我们认为，集团战略规划应涵盖4大核心内容（2P-2C战略设计）
企业战略 使命 远景
业务战略
战略支撑体系 （管控+资本+文化+运营)
战略计 与项政 核心举 流程再 规划评
划策措
造
价
1. 靠什么指引企业的发展方向?（Position）
−愿景（Vision） −核心价值观（Core-value） −战略目标
Resource
企业 能力
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创新
战略 整合
跨 职
•
创新能力弱
能
领
域 能 力
•
资源的战略整合能力较弱， 未充分释放资源效应，陷入
“有资源无效益”僵局
Ability
XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
“集团发展背景梳理与集团发展环境分析”工作还将涉及以下方面内 容
• 集团发展历程回顾 • 集团内外部管理关系分析 • 集团资源与能力评析（关键财务指标分析） • 集团业务价值链分析 • 集团发展核心动力与关键问题及主要障碍因素判断 • 宏观背景PEST分析 • 竞争环境SWOT分析 • 潜在问题及风险分析
基于核心业务与资源的四大关键问题专题研究，是做好XX地铁集团“ 十三五”规划的重点内容
XX大都市圈不 XX轨道交通发
展
关键问题 与题研究
新型城镇化 不物业市场
分析
投融资模式 创新不资源
盘活
政府政策梳 理不改革创
新
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
“XX大都市圈与XX轨道交通发展”专题研究涉及以下内容
借鉴等标杆企业的发展战略，明确XX地铁集团未来发展方向
• 依据行业属性、企业类型、发展阶段和经营效益等，结合战略定位、业务组合、组织管理及改革创 新等因子，筛选国内外4个标杆企业： – 香港铁路有限公司（港铁公司）——国际轨道交通运营与开发卓越实践者 – 东京地下铁公司——国际一流城市轨道交通设施开发运营企业 – 申通地铁集团——国内一流城市地铁开发运营企业 – 深圳地铁集团——国内新兴领先城市地铁建设运营企业
• 咨询项目要求编制《XX市地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划》报告，并达到以下要求： – 《XX市地铁集团有限责任公司“十三五”战略规划》应适合于XX和XX地铁集团，为XX地铁集 团的发展争取到政府及相关部门的认可和公众等其他利益相关者的认同，以获得必要的政策支 持和发展环境，更加准确地把握XX地铁发展方向，形成自身目标明确，实施有序的“十三五” 战略规划。
“新型城镇化与物业市场分析”专题研究涉及以下内容
• 长三角区域与大XX地区城镇化进程与趋势 • TOD导向城镇化发展形势与格局 • 重点板块物业市场发展（下沙、滨江、萧山、临平等板块） • 重点类型物业市场发展（综合体、商业、写字楼、酒店等） • XX物业市场发展总体特征与趋势 • 基于TOD导向的XX物业市场发展空间与增长点
路线总长度
现有铁路网络 : 218公里
在建铁路 : 56公里
运营表现
日均客流 ：510万 市场占有率：46.4% 列车服务准点率 ：99.7%
1975年，公司成立为香港政府全资拥有 2000年，公司上市，香港政府拥有76.5%股份 2007年，与九广铁路合并，现市值：约1630
亿港币
2014年利润分布
动
PEST外部环境分析 市场规模与结构
和 细分市场构成
前 3 业务及标杆企业研究
期 开发业务发展研究 准 金融业务发展研究
战略标杆管理 备 标杆企业遴选
标杆企业研究 企业与片区开发共生模式探索
战略原则 战略选择 发展愿景 集团中长期的经营方向 中长期发展目标
5 业务组合规划
香港铁路及相关业务
内地及国际业务
43%
5%
116亿
28%
24%
物业开发
香港物业租赁及管理
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
钢铁公司以物业开发及持有经营反哺地铁开发运营收入模式，已经成 功在国内合作项目中推行
XX地铁一 号线投资有
其他参股 公司
司
运营分公司
限公司
土地与物业 开发业务
地铁运营管 理业务
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地铁投资 开发业务
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集团资源及能力分析，侧重内部优势、劣势与外部机遇、风险等方面 的协调
• XX地铁集团拥有较丰富的土地
资源
土地
• 资金相对充裕，支撑集团的进一步发 展（包括基础设施建设投入、科技资 金投入、人才引进投入等）
– 全面分析国内外先进同行的业务体系和管控模式，参考行业在设计、建设、运营、资源开发、 企业管理和信息化建设等方面的可借鉴经验，提出XX地铁集团“十三五”战略规划建议及保障 措施等。
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
项目目标
• 地铁建设、地铁运营具有明显的公用事业属性，受到政府指令及宏观调控的影响，同时，公司作为 交通基础设施的投资平台，管理体制和资金运作受到政策影响明显。面对挑战和机遇，XX地铁集团 需要提出一流地铁企业的发展战略，在XX地铁的线网规划和建设规划基础上，规划适应“十三五” 期间XX地铁大规模建设、线网运营、多资源经营的企业发展战略。 – 目标1：明确企业定位。 – 目标2：制定企业发展总纲及目标。 – 目标3：理顺投融资体制。 – 目标4：争取政策支持和保障。
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专题研究
S p e c i a l To p i c
• 把握XX地铁集团特色关键问题，开展基于核心业务与资源的四大关键问题专题 研究 • 重点解决集团核心业务发展、新业务战略、投融资与资源盘活、政府政策支持 等核心问题
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案例借鉴面向
战略选择 业务组合 组织管理 改革创新
盘活资源 对外开发
战略定位 S
主业领先 多元发展
改革创新
I
国内外领 先的地铁
公司
P
业务组合
集团管控 政府协会
O 组织管理
一体化经营 产业链延伸
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标杆企业研究示例：钢铁公司以可持续经营为核心导向，依托地铁建 设运营向物业开发持有领域拓展，成为国际领先铁路开发运营企业
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调研分析
Background
• 从XX地铁集团实际出发，研究行业背景、企业背景、经营环境 • 找准XX地铁集团发展的基因与起点
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
我们将优先启动现状调研与重点企业走访，涉及XX地铁集团、下属子 公司、杭港地铁公司、XX市国资委、相关部门的访谈与调研
• 区域发展战略与总体发展格局 • 相关区域与城市规划解析（长三角区域规划、XX大都市圈规划、XX城市总体规划、重点专项发展
规划解读） • XX轨道交通建设相关规划解读 • 区域轨道交通市场规模与建设需求 • ―十三五”轨道交通建设计划与关键问题 • 相关资源与要素保障
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
“政府政策梳理与改革创新”专题研究涉及以下内容
• XX地铁集团已有相关政府政策梳理 • 代表城市地铁公司相关政策对比（上海、北京、深圳、香港） • XX地铁集团面临政策瓶颈（政策性目标与市场化经营，企业化管理与多边政府协调，企业发展规划
与城市规划等多层次问题） • XX地铁集团政策创新总体方向 • 基于现代化、市场化、城镇化XX地铁集团的政策创新重点
XX市地铁集团有限责任公司
监
察
集团 公司
审 计 部
/ /
办 公 室 党 委 办
组 宣 部财 人务 力部 资
综 合 管 理 部
质投 量资 安开 全发 部部
设 计 部
经征 营地 管拆 理迁 部部
工 程 一 部
工 程 二 部
机 电 设 备 部
运 营 管 理 中 心
源
部
分子 公司
XX市地铁 置业有限公
XX市地铁集团 有限责任公司
• 企业内部各版块整合发展，人员参差丌 齐
• 集团层面发展总体较好，可以吸引一定 与业性人才
• 现有集团层面缺乏独创性或 专有性技术支撑
有 形 资 源
技术
企业
资源
资金
人力
融资
组织
管理
职
财务
能 领
管理
域
能 力
运营
能力
营销
• 吸引社会资金（城市一级
运营商，投资回报率较好）
• 容易从银行不资本市场 获得资金
2. 靠什么指导企业的业务安排?（Portfolio） −核心业务 −增长业务 −支撑业务
3. 靠什么推动企业的能力建设?（Capacity）
−企业管控 −资本运作 −职能战略
4. 靠什么保障企业的战略实施?（Control）
−实施计划 −计划控制 −评价调整
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
案例分析
Case Study
• 针对XX地铁集团企业属性、市场化运作、产业范式、改革创新、行业组织五大方 向，在全球案例库遴选相关企业案例 • 为XX地铁集团提供发展定位、业务组合、企业管控、政策创新等全方位、多维度 借鉴
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人力资源管理 投融资管理
绩效管理
投资项目研究
其他专项战略
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实施策略
实施计划
战略调整机制
配套政策研究 招商引资
短期推进核心丼措
实施评价
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XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目建议书
咨询方案建议书目录
1. 项目背景及需求分析 2. 咨询工作思路
调研分析 专题研究 案例分析 规划报告 3. 咨询项目实施计划 4. 咨询顾问及公司简介
我们总体上将XX地铁集团“十三五”战略规划咨询工作划分为三个阶 段、八个模块
阶段1：内外部环境分析
阶段2：战略规划和业务计划
阶段3：组织结构和保障体系
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集团背景及环境分析
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发展定位（战略规划）
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集团管控
集团发展背景
项 企业内部内部环境分析
目
集团核心能力分析 财务数据与经营数据
启 企业外部环境分析
• XX市地铁集团有限责任公司（以下简称“XX地铁集团”）成立于2002年6月，是XX市政府直属企 业，负责XX市轨道交通工程的建设、营运与管理等多种经营服务。
• XX地铁集团“十三五”战略规划咨询项目，主要涵盖规划建设、生产运营、投资融资、资源开发和 政策保障（人力资源等）等六大板块。全面分析—— – 对XX地铁未来发展产生重要影响的外部条件，发掘隐含其中的机遇和挑战。 – 对XX地铁集团企业内部环境进行梳理，理清企业竞争优势及弱点。 – 针对集团公司的发展现状和未来集团化多元发展的目标，准确定位，制定科学、系统的“十三 五”战略规划。
• 组织架构、绩效考核、人员
管理等仍需优化
• 企业财务管理丌够科学系统 ，缺乏阶段目标计划
• 研究与开发能力弱
• 营销渠道少
• 肩负XX轨道交通建设运营 使命，XX市政府相关政策 支持
• 集团机构新，包袱相对较轻 • 股东优势：钱江新城、XX经
济技术开发区、余杭区政府等
无 政府 形 支持 资 源
文化
业务单元、业务板块的划分标准 业务板块的独立发展任务和战略
配合作用 区域开发主业发展规划 非主主营业务发展规划 发展布局及重点项目
集团/总部结构的设计和职责界定 总部职能部门岗位描述、人员编制 总部部门之间的协调 总部部门与下属公司的关系界定
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资源整合
资源战略管理 财务管理