客户访问日报表模板
客户拜访记录表(范例)
客户拜访记录表(范例)Sales Visit Record FormFiller•••Visited CustomerMeihua DateVisit Date: June 10th, 2014 at 9:30 amJune 11th, 2014Shenzhen Minghaiyun Electronic Data Exchange Co., Ltd.I. Customer n nCustomer Category: State-owned Enterprise, Customs BusinessCustomer Service Manager: FuInterviewee:Job n:(Customer n should include basic company n, such as enterprise nature and scale)Main Business: Logistics are development, ___ nCustomer n:Company Nature: State-owned EnterpriseCurrent Products: ___ (AMTRIX), ED1-BOOK1 NG Project, Yard ASP Project, ___ Message EDI Electronic n System, Shenzhen Yantian Port Area Shipping Container Fast Clearance System, ___ n and Filing System, ___ Port Shipping Manifest Data n System, Shenzhen Port n Fee n System, Shipping Container Route Statistics System, ork n Electronic Customs n System, Export Processing Zone Approval Platform, Logistics and Supply Chain System, Electronic Payment System, Logistics Interactive n Platform.II. Visit n(Customer n)Visit Reason: The customer was introduced by Huang Zheng, but there was only ___, we did not understand the customer's ___ understand the customer's real needs, we contacted the customer through the CRM system and arranged a meeting for June 10th at 9:30 am ___.Customer Source: ___Contact n: Unknownn Type: Customer ManagerParticipating ___:Sales Representative:Meihua Contact n:III. Customer NeedsCustomer ManagementProduct Management1. ___ n, sales orders, customer complaints, service n, and payment n through customer nThis is a standard n of CRM.Main Needs:1. Market IntelligenceRecord feedback from the market, sales, and customer service, such as customer complaints and needs, and follow up on the progress of the feedback, such as whether it has been processed, needs processing, processing is ongoing, planned n time, delay reasons, etc.2. nnaire SurveyMarket Marketing___: provide us n types, such as single choice, multiple choice, open-ended ns, and ___ send them to potential customers for market research. It can also ___ bank can be set up, and users can ___.3. Market Activity ManagementProvide maintenance of market activity n, target customers, participants, usage budget, activity expenses (details), effect n, etc. Provide life cycle management of market activities and track the entire process of market activities.。
客户拜访记录表Excel模板
拜访效果 5 4 1 1 带礼 统计 优 良 中 差 品数：
访问 时间
访问目的
拜访效果反馈
拜访情况反馈
订货 收款 开发 服务 说明 其他
优良中差
拜访人
9:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX1
9:30 □ ☑ □ □ □ □
√
XX2
10:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX3
9:45 □ □ □ ☑ □ □
√ XX4
10:00 □ □ □ □ ☑ □
√
XX5
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX6
13:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX7
14:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX8
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX9
11:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX10
14:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX11
10
拜访 形式
价值 总金 额：
有无 带礼品
6700
价值 金额
备注
上门
有
800
上门 无
0
上门
有
500
上门
有
500
Hale Waihona Puke 上门 有 500上门 有 600
上门 有 700
上门 有 800
上门 有 1200
上门 有 800
上门 有 300
客户电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009 138xxxx0010
客户拜访记录表
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
客户服务日报表
客户服务日报表
摘要
本报表旨在记录和汇总每日客户服务的关键指标，以帮助团队了解客户服务的表现和发现改进的机会。
本报表包括以下内容：客户服务请求数量、处理时长、满意度评分和员工绩效。
客户服务请求数量
处理时长
满意度评分
员工绩效
员工1
员工2
结论
从以上数据可以看出，客户服务请求数量在过去三天保持稳定，但仍有一定数量的请求未解决。
处理时长方面，平均处理时长较为
稳定，但仍有改进空间。
满意度评分整体较高，表明客户对我们的
服务比较满意。
在员工绩效方面，员工2在完成请求数和处理时长方面表现更
优秀。
建议团队关注未解决的请求数量，优化处理流程，提高客户
满意度。
下一步行动
1. 设定目标：减少未解决的请求数量。
2. 分析处理流程：检查是否存在瓶颈并进行改进。
3. 培训和支持：提供员工培训和支持，提高工作效率。
4. 客户调查：定期进行客户满意度调查，了解客户需求和意见。
5. 定期更新报表：持续跟踪客户服务指标，并进行改进。
我们相信通过持续优化客户服务，我们能够提高客户满意度并增加业务机会。
业务人员客户拜访登记表
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不需支持请写“无”）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
业务人员客户拜访登记表日期来自年 月 日 时客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
网址
客户姓名（客户手写）
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况
客户
个性描述
拜访方式
□电话拜访 □上门拜访 □非办公场所约见□其他
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1. 有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分类说明请看尾注）
客户日拜访情况登记表
客户日拜访情况登记表
客户来源 （陌拜、转介绍、老客户转
化）
客户姓名
客户单位名称
职务
联系方式
力，信任度高，一周内可成交的； 但还有一些异议存在的，解决疑义后两周内能成交的； 一般倾向于竞争对手产品和服务，产品在某些方面不能满足客户需求，且问题不容易解决的客户。
拜访地址
最后一次与客户沟通进 度及客户反馈情况
拜访日期
拜访人/ 客户归属人
客户等级 （A、B、C）
预计成交时 间
预计成交金 额
2022/1/1
客户
A类客户定义（意向成交客户）：对产品及政策认可，满意度高，有购买力，信任度高，一周内可成交的； B类客户定义（可能成交客户）：有潜力的，对产品比较认可，较满意，但还有一些异议存在的，解决疑义后两周内能成交的； C类客户定义（观望客户）：处于观望状态，会拿产品与竞争对手比较且一般倾向于竞争对手产品和服务，产品在某些方面不能满足客户需
留样酒/品鉴
用酒品项 1 2
客户是否有品鉴我们的产品，是否 金奖/流香/天
留样
基Hale Waihona Puke 月每日客户拜访情况（单格插入批注填写
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况（单格插入批注填写即可）
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