《电力电子行业现状-2016版》

《电力电子行业现状-2016版》

Status of the Power Electronics Industry 2016

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伴随着较大的价格压力和一家独大的市场格局，电力电子市场将如何发展？

纯电动及混合动力汽车推动电力电子市场加速发展

21世纪，人类正面临着各种挑战，例如人口增长、CO2减排压力以及替代燃油的新能源开发等。电力电子将在这些问题的解决中扮演重要角色。在Yole Développement（以下简称Yole）关注的众多电力电子应用中，马达驱动器能够帮助提高马达效率，光伏和风力发电机组将扩大其在能源供应中的作用，而铁路网络将服务更多人员的出行。但是，需求量最大的电力电子应用还将是电动汽车。2000年前后，MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管）推动着电力电子的市场增长；21世纪10年代早期，推动电力电子市场增长的则是再生能源应用。21世纪10年代末到20年代，如果人们广泛接受电动汽车，政府也保持在该领域的补贴政策，这段时期将会成为电动汽车的黄金发展期。

2021年纯电动和混合动力汽车将占据大部分IGBT市场

2015年对电力电子市场来说是困难的一年，全球电力电子IC、电力电子模组和电力电子分立组件市场规模从157亿美元降至152亿美元，降幅为3%。市场走低的主要原因归咎于IGBT （绝缘栅双极晶体管）模组平均销售价格（Average Selling Price , ASP）的强势下跌。Yole预计其平均销售价格还将继续保持下跌趋势，下跌的主要原因是来自汽车市场的价格压力。但是整体来看，IGBT模组和电力电子市场规模将呈现上涨趋势，因为销售量的增长超过了平均销售价格下跌的影响。到2021年，Yole预计汽车市场的地位将逐渐加强，纯电动和混合动力汽车将占据IGBT模组大部分的的市场。在此期间，功率MOSFET市场预计将小幅上涨，全球市场规模将从10亿美元上涨至12亿美元。

电力电子市场发展的两种可能路径及营收（单位：十亿美元）

本报告中，Yole预测电力电子市场的发展，将根据电动汽车的发展而呈现两种不同的发展路径。本报告提供至2021年，最新电力电子市场预测，包括分立器件和模组在内的晶圆、逆变器、MOSFET以及IGBT等。本报告还按功率、电压、晶圆尺寸以及应用分类，分别提供了相应的市场分析。

行业竞争格局正在演变，电力电子厂商并购加速

电力电子行业格局：一家巨头英飞凌及其它供应商

电力电子市场增长放缓影响了大部分供应商，它们的电力电子营收均有所降低。不过，一些公司在2014年~2015年还是取得了营收增长。最令人印象深刻的营收增长来自英飞凌，在完成International Rectifier收购之后的运营首年，其电力电子的营收实现了同比20%的增长。综合考虑功率晶体管、二极管和模组，英飞凌集团巩固了其在电力电子行业的领导地位。要与如此强大的对手竞争，其它公司的策略将分为3种途径：加大研发投入、多元化经营或者并购。

中国企业也卷入了该领域格局的演变，它们尝试抓住市场格局演变中的附加价值，并希望掌控整个电力电子制造过程。仅2016年前五个月，两家来自中国的公司便收购了欧洲硅晶圆制造企业。除了海外并购，中国厂商还聘请专家并建造自己的晶圆厂，实现在中国本土制造电力电子器件。这将对电力电子行业产生重大影响，因为现在有超过三分之一的IGBT市场在中国。

2015年电力电子供应商TOP 25（营收，单位：十亿美元）

Yole提出并分析了近期电力电子市场格局的所有变化，包括财务状况、领先企业的投资状况以及供应链变化趋势等。本报告提供全球排名前25位的电力电子供应商及其相对2014年的变化，以及它们的IGBT和MOSFET市场份额。

International Rectifier和英飞凌（Infineon）、快捷半导体（Fairchild）和安森美（ON Semiconductor），两个联姻之后，谁将完成下一个强强联合？

Yole预测英飞凌的电力电子营收，将超过第二位厂商营收的两倍。如此强大的市场领导地位，得益于其对International Rectifier公司的收购，使英飞凌从International Rectifier公司不仅获得了客户资源，还获得了GaN材料技术。

2015年电力电子技术分析

安森美于今年5月对快捷半导体发起了收购要约，将朝着英飞凌一样的方向发展，因为快捷半导体在汽车领域有较强的市场地位，而该领域正是安森美欠缺的。收购快捷半导体，将使整合后的公司更容易进入汽车市场，因为快捷半导体已经获得了汽车市场所需要的相关资质和认证。

电力电子市场并购格局显现

华润微电子和华创投资组成的财团与安森美对快捷半导体收购的争斗，显示了电力电子行业的并购俨然成为激烈的战场。预期的行业格局整合，必将带来交易的争夺和还盘，因为厂商都在寻求使自己变得更强大，以期能和竞争对手在同一水平线上竞争。

在本报告中，Yole分析了一些有可能被收购或出价并购的供应商财务状况，并剖析了其2010年~2015年的财务数据，以洞悉未来的行业格局发展情况。

报告目录：

What’s new?

Executive summary

Power electronics history, use and trends

Focus on China

Power electronics market

> Global power electronics market

> Inverter market

> Power MOSFET market

> IGBT market

Main challenges to face and business opportunities in power electronics

Key players and power electronics landscape

Case studies: power electronics companies and financial analysis

Evolution of power electronics landscape

Technology analysis

> Wide band gap material

> Toward more and more integration in power electronics

- Integration at inverter level: focus on power stack

- Integration at power module level: focus on power packaging

Conclusions

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