erp 销售管理流程

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ERP各个模块流程

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

ERP系统流程图及功能结构图

产品配料表维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材组台料绩绩分效效析分分析析
客经产户理品销销销售售售分分分析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。

erp基本操作流程

erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。

ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。

不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。

2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。

这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。

3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。

用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。

4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。

用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。

5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。

用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。

6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。

用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。

总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。

通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。

易飞ERP标准业务流程图(doc 50)

货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员

ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图

ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。

更多的优秀案例在我站点中。

下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。

下一页，开始我们的学习。

学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。

配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。

2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。

重点提示：销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。

ERP销售模式及销售管理概述

ERP销售模式及销售管理概述企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理软件系统，用于管理企业的各个方面，包括销售、采购、库存、财务、人力资源等。

其中，销售模式和销售管理是ERP系统中非常重要的部分。

销售模式是指企业在销售产品或服务时所采用的方式和流程。

根据不同的企业需求和市场环境，销售模式可以有多种形式。

一般来说，传统的销售模式包括直销、渠道销售和电子商务销售等。

直销是指企业直接向最终用户销售产品或服务，可以通过电话、面对面接触或在线渠道进行销售。

渠道销售是指企业通过分销商、经销商等渠道将产品或服务推向市场，由渠道销售商与最终用户进行交易。

电子商务销售是指企业通过互联网等电子渠道进行销售，包括企业自营网店、第三方电商平台等。

随着科技的不断进步和互联网的普及，越来越多的企业开始采用电子商务销售模式。

销售管理是指企业在销售过程中对销售活动的规划、组织、实施和控制等管理工作。

ERP系统可以帮助企业实现销售过程的集成化管理，包括销售预测、订单管理、客户关系管理、销售业绩分析等。

销售预测是对市场需求进行分析和预测，以确定销售目标和制定销售计划。

订单管理是指对订单的接收、处理和跟踪等工作进行管理，确保订单及时交付。

客户关系管理是指对客户信息进行管理，并建立和维护良好的客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。

销售业绩分析是对销售情况进行分析和评估，以评估销售策略的有效性和销售人员的绩效。

在ERP系统中，销售模式和销售管理紧密结合，相互促进。

通过ERP系统的销售模块，企业可以对销售模式进行灵活调整和管理，根据市场需求选择合适的销售模式，并对销售过程进行有效的监控和控制。

同时，销售管理模块可以帮助企业提高销售效率和满足客户需求，提供全面的销售指标和数据分析，以支持企业制定更准确的销售策略和决策。

总之，ERP销售模式及销售管理是企业在经营过程中非常重要的一环，通过ERP系统的集成化管理，可以帮助企业实现销售的高效运作和管理，提高销售业绩和客户满意度，从而增强企业竞争力。

ERP系统流程图和功能结构图

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。

2. 在登录界面，输入用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。

（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。

（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。

（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。

（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。

（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。

2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。

（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。

3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。

ERP系统操作流程指南

ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

完整的ERP流程图大全

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图............................... 3.. 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）................. 4.图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 4. 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 5. 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）................... 5. 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）..................... 6. 图23.7 企业销售管理E—R 关系图.....................................................................6.. 图23.8 销售管理系统的功能模块图....................................................................7..图24.1 企业采购管理数据流程图 (8)图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ..................................... 9.图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ............................................. 9.图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) .......................................... 1.0 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) .......................................... 1.0 图24.6 采购系统实体关系图.......................................... 1.1.图24.7 采购系统模块图....................................................................................1 2.图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13)图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ...................................... 1.4 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) ....................................................... 1.4 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................... 1.5 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) ............................................... 1.5 图25.6 企业库存管理E—R 关系图...................................................................1 6 图25.7 库存管理系统功能模块图...................................... 1.7.图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18)图26.2 制造标准管理实体关系图...................................... 1.8.图26.3 制造标准管理功能模块图...................................... 1.9.图27.1 计划管理业务数据流图 (20)图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20)图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21)图27.5 计划管理实体关系.................................................................................2 2.图27.6 计划管理功能模块图.......................................... 2.3.图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24)图28.2 车间任务管理系统数据流程图..............................................................2 4 图28.3 生产工票管理数据流程图...................................... 2.5.图28.4 车间物料管理数据流程图...................................... 2.5.图28.5 车间完工管理数据流程图...................................... 2.5.图28.6 企业生产管理E—R 关系图...................................................................2 6 图28.7 车间管理系统功能模块图...................................... 2.7.图29.1 JIT 生产管理数据流程图 (28)图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.8 图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.9 图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图） .................. 2.9 图29.5 JIT 系统实体关系图......................................... 3.0.图29.6 JIT 功能模块图.......................................................................................3 0.30.1 质量管理数据流程图（简化） (31)图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）.................... 3.1 图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）........................ 3. 2图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）........................ 3. 2图30.5 质量管理系统的实体关系.......................................................................3 2 图30.6 质量管理功能模块图.......................................... 3.3.图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化） (34)图31.2 财务管理系统的功能模块图..................................................................3 5 图32.1 人力资源管理数据流程图.. (36)图32.2 人事管理数据流程图（第二层）..........................................................3 6 图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）........................ 3. 7图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）..........................................................3 7 图32.5 培训管理数据流程图（第二层）..........................................................3 7 图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）.. (38)图32.7 人力资源管理的实体关系.......................................................................3 8 图32.8 人力资源管理功能模块图...................................... 3.9.图33.1 设备与仪器管理业务数据流程图 (40)图33.2 设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) (40)图33.3 设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）................ 4. 1 图33.4 设备管理实体关系图.......................................... 4.1.图33.5 设备管理功能模块图.......................................... 4.2.销销售服务明细文件计划信息售计销售计划管理销划售销售服务管理运质量技术部门文服输件务资主料文文销售部门件销售基础数据件计划信息销销售订单管理计划部门售客销销发户销售售票资售订发明料订票发货通知细发收货管理仓库部门单文单明主文件主细文件应收款财务部门文文件图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入客户组别维护客户资料维护交货方式维护销售拥金维护客户组别文件客户资料文件交货方式文件销售佣金文件销售类型文件销售员资料文件订货方式文件销售类型维护销售员维护订货方式维护数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）销售计划录入数据录入数据录入计划审核销售计划主文件图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）销售订单主文件订单结清处理销售订单明细文件商品报价文件销售销售商品部门报价销售订单处理销售合同主文件订单订单终主止处理文件销售合同明细文件销售合同处理图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）发货退货通知通知收发货通知文件销售订单主文件过账发票处理处理销售订单明细文件换货通知费用处理转账凭证文件销售发票明细文件销售发票主文件费用计算文件说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）服务记录文件服企业资源计划理论文培图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）商品报价1信息n签订1 客户n信息m 销售计划1订货n n销售合同 1 对应 1 销售订单n 提货m 提货单1 1 1组成组成组成n n n合同订单明细明细n 配货m 提货单明细n开票1发票n组成明细m 发票图23.7 企业销售管理E—R 关系图销售管理销售基础数据销售计划管理销售订单管理收发货管理销售服务管理销售基础数据收发货管理销售计划管理销售服务管理销售订单管理销售计划维护销售计划合并销销服服销合订合订销信产催款计划销客价订交退订客销销费发退差发销售户格货货货单户售售用货换价票售类组种方方原取资员佣定通货维维过型别类式式因消料维金义知通护护账维维维维维维原维护维维知护护护护护护因护护护售售务务售同单同单售用品服政过跟网维维终终价管系务策程踪点护护止止格理列记发记维结结维维录布录护清清护护图23.8 销售管理系统的功能模块图采采购订单管理采购部门采购订单明细文件购订单主文件采购基础数据采购计划管理供应采商购供应供应商管理采购收货管理入库仓库部门资计料划商文文评检收件件估验货文件单单文应付款文件件财务部门质量部门图24.1 企业采购管理数据流程图输入数据供应商资料主文件供应商资料明细文件报价文件供应商管理交货方式维护订货方式维护供应商类别文供应商评估文件交货方式文件订货方式文件采购员资料文退货原因文件采购系统设置文件采购员维护退货原因维护采购系统维护输入数据图24.2 采购基础数据管理数据流程图( 第二层数据流)各个部门请购单处理采购请购单文请购单合并采购部门采购计划生成采购计划明细文件物料需求计划文件采购计划主文件用款计划文件供应商资料文件图24.3 采购计划管理数据流程图( 第二层数据流)采购合同文件采购计划管理采购订单制订采购订单审批下达供应商送货采购订单主文件采购订单明细文件采购订单结清图24.4 采购订单处理数据流程图( 第二层数据流) 采购退货单主文件采购退货单明细文采购退货采购收货单明细文件采购收货验收入库采购订单主文件采购订单明细文件采购入库单明细文件采购收货单主文件采购入库单主文件图24.5 采购收货管理数据流程图( 第二层数据流)物料需求计划报价采购订单供应商 1评估1 1 1 1n生成参照 1 组成送货供应商评估表nn请购单n合并1n采购订单明细n收货1n收货单 1检验n 1参照 21入库检验单n物料代码n物料库存11操作过账n库存操作记录n过账凭证图24.6 采购系统实体关系图采购管理采购基础数据采购计划管理采购订单管理采购收货管理供应商评估管理采购基础数据供应商评估管理供供供供应商评估采购收货管理采购计划管理采购订单管理订单收货处理无订单收货处理退货处理换货处理采购过账处理更正处理请请采采购订单维护采购合同维护订单终止或取消订单结案购购购计计计划划划维合生护并成图24.7 采购系统模块图订交采退采货货购货购方方员原系式式维因统维维护维维护护护护应应应商商商类资报型料价维维维护护护计划部门物品货位库存文件物品仓库库存文件MPS、MRP仓库部门维护库存基础数据业务库存处理业务单据财务部门库存系统设置文件物品进出物品代码文件其它部门图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入仓库代码维护区域代码维护货位代码维护ABC分类维护物料领料原因维护仓库代码文件区域代码文件货位代码文件ABC 分类码文件物品领料原因代码文件库存操库存操物品代作原因作权限码维护维护维护物品代码文件库存操作原因文件库存操作原因文件物品财务类别文件物品颜色代码文件仓库人员维护往来单位分类维护物品财务类别维护物品颜色代码维护库存系统维护仓库人员代码文件往来单位分类文件库存系统设置文件数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图( 第二层数据流)库存操作文件出、入调库单库存初入库出库移库物品损盘点库存操始化操作操作操作毁处理操作作更正物料库存文件订货点计算物料需求计划文件图25.3 库存处理数据流图( 第二层数据流)生产部门库存操作文件产品入库采购部门材料入库入库客户退货售后处理部门入库单据物品库存文件财务部门图25.4 入库处理展开数据流图( 第三层数据流)生产部门库存操作文件生产领料相关部门领用材料出库销售出货销售处理部门发外加工出库单据供应商物品库存文件财务部门图25.5 出库处理展开数据流图( 第三层数据流)收货单 1参照1 n 入库单出货单 1参照 5图25.6 企业库存管理E—R 关系图库存管理库存基础数据仓区货 AB 物库库品存存物物物仓往库品品库来库域位C 领操操颜财品人单存代代代分料作作色务代员位系码码码维维维护护护类原原权维因因限代类码代分统码别码类维设置库存操作处理库入出移物库库订存库库库品存存货初操操操损盘更点始作作作毁点正计化处处处处操操算理理理理作作图25.7 库存管理系统功能模块图计划生产技术部门护维维维维维维维护护护护护护护护车间代码文件图26.1 制造标准管理业务数据流图物料代码n1计划BOMn 定额工时参照1组成对应1 物料清单BOMn 1对应nn工艺路线1车间11组成组成n工序/工种1对应1工作中心n组成1班组图26.2 制造标准管理实体关系图制造技术管理企业资源计划理论制企业资源计划理论图26.3 制造标准管理功能模块图MRP销售设备管理部门订单销售订单文文作业计划文件件件CR P文计划部门MPS 管理MRP 管理 CRP 管理件生产部门平衡生产最主终生装产作业计划配计作业计划计划采购部门划文文件图 27.1 计划管理业务数据流图销售销售部门计划参数设置文件订粗能力计划文件最终装配计划文件单销售订单文件计划参数设置MPS 生成 MPS 维护 MPS 确认制造日历文件物品库存文件主生产计划文件MPS 结清产品定额工时文件MPS 例外信息文件销售部门M 独 R 立P需图 27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）计划参数设置文件独立需求维护主生产计划文件物料清单文件MRP 独立需文件物品工艺文件MRP 例外信息文件物料代码文件MRP 生成MRP维护MRP确认制造日历文件物品库存文件物料需求模拟MRP 文件物料模拟需求文件图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）输入输出控制文件资源清单维护输入输出控制车间报告生产工艺文件工作中心文件工序进度计划资源清单文件工作中心负荷CRP生成平衡MRP生产车间任务生产车间MRP 文件工序进度计划文件WC 负荷文件能力需求计划文件CRP 例外信息文件平衡MRP 文件图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）MPS 例外信息计划参数制造技术数据1 m m生成参照参照1n销售订单n 生成mnMPS n 生成m RCCP n 1MRP 例外信息生成组成nm制造技术数据1参照n MRP m生成n MRP 独立CRP需求m1 n1下达生成生成m n采购计划 1 车间作业计划m对应n 工序进度计划负荷图27.5 计划管理实体关系计划管理主生产计划物料需求计划主生产计划能力需求计划物料需求计划计划参数维护MPS生成MPS维护MPS确认MPS结清独立需求维护最终装配计划维护最终装配计划结清粗能力报告独立需求维护MRP生成MRP维护MRP确认MRP结清物料需求模拟MRP任务结清能力需求计划资源清单维护工序进度计划生成工作中心负荷CRP生成投入产出控制图27.6 计划管理功能模块图车间参数设置文件任务例外信息文件车间任务文件生产工票主文件车间任务文件工票类别文件生产车间系车间统维护车间任务管理车间工票管理生产完工管理车间权限文件物料领料任务优先级别设置文件部门工序优先级别设置文件车间物料管理车间物料文件财务部门图28.1 企业车间管理第一层数据流图工艺路线文件任务例外信息文件制造日历文件委外任务下达工序作业计划文件车间任务文件车间参数设置文件生产车间任车间务建立车间任务确认车间任务下达工序作业计划物料需求计划文件任务模拟下达车间任务文件任务结清车间任务执行模拟任务文件图28.2 车间任务管理系统数据流程图生产工票生产工票主文件工序作业计划文件工艺路线文件下达工票工票维护工票用料文件工序工票完工完工生产工票明细文件图28.3 生产工票管理数据流程图BOM 文件物料部门车间任务文件生产工票主文件BOM 文件车间物料占用文件任务用料分配任务用料释放任务用料领用车间物料占用文件生产工票主文件工票用料分配工票用料释放工票用料领用生产工票明细文件工序物料占用文件车间物料盘点图28.4 车间物料管理数据流程图生产工票明细文件车间任务文件生产工序工序车间送检完工任务产品入库库存完工部门工序完工维护生产工票主文件工序计件单价成本数据成本核算财务部门工序计件单价文件图28.5 车间完工管理数据流程图MRP 任务任务例外信息n m 组成生成生成n 1 n车间任务明细车间基础数据1车间任务生产工票1 m m 1 分配参照 1 参照2 参照3 送检nn车间物料占用分配 1n工序作业计划n检验单n1参照工序物料占用完工n领料单 1领料n 物料库存成本数据图28.6 企业生产管理E—R 关系图车间管理车间系统维护车间任务管理生产工票管理车间物料管理生产完工管理车间系统维护生产工票管理生产完工管理车间系统参数任务优先级设置工序优先级设置工车间生生工工车间完工生生工型设置权限设置票下达票维护工管理工管理权限设置序送检工维护序完工务完工件单价车间物料管理车间任务管理票操产产序票操工序产产序类作工工完完作工完工任计任任任工工工车车任车委车工车生务务务票票票间间务间外间序间产用用用用用用物任模任任任作任任料料料料料料料务拟务务务业务务分释领分释领盘建下确下下计执结配放料配放用点立达认达达划行清图28.7 车间管理系统功能模块图计划部门仓库部门JIT 参数设置文件配料JIT 领料文件生产车间JIT 系统维护JIT 计划管理JIT 生产管理财务部门送检看板卡文件JIT 操作权限文件JIT 任务文件生产线能力计划文件质量部门生产线物流计划文件图29.1 JIT 生产管理数据流程图组装计划文件生产线物流计划文件计划部门MPRMRP JIT 装配计划JIT 能力计划JIT 物流平衡管理JIT 系统配置文件物品代码文件工作中心文件生产线能力计划文件图29.2 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图）数据输入JIT 系统维护JIT 工作中心维护JIT 生产线维护JIT 货位维护JIT 参数设置文件工作中心用料文件工作中心文件工作中心加工物品文件生产线文件JIT 货位设置文件JIT 操作权限JIT 操作权限文件数据输入图29.3 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图）JIT 物料分配JIT 物料分配文件JIT 看板卡仓库部门配料JIT 物料领用组装计划文件JIT 工序完工JIT 额外领料JIT 任务文件JIT 看板文件JIT 生完工记录文件领料单文件生成产报告JIT 成本JIT 生产报告文件记账凭证文件生成JIT 用料单图29.4 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图）JIT 参数JIT 任务例外信息n m参照 1 生成nJIT 物流1平衡m生成nmMPR 1MRP1生成nmJIT 能力需求参照 2 生成参照 3 对应n1n物料代码n1参照 4nn检验单1n对应11送检完工nnJIT 任务11WIP 库存n对应参照 5参照6n JIT 生产线对应n11 看板卡JIT 工作中心11分配1n物料分配单反冲生产成本领料单 1 对应1对应1n 物料库存图29.5 JIT 系统实体关系图重复制造管理JIT 系统维护JIT 计划管理JIT 生产管理J 工货生操位I 作与产作T 中物线权参心料维限数维维护维设护置护护J J物流I I 平T T 衡装能管配力理计计划划J 看物料I 板领T 卡用物管管料理分理配J额生J外I 领产IT 料线完T工管报管理告成理本图29.6 JIT 功能模块图质量基础数据文件抽样标准文件检验标准文件检验单文件质量初始数据基础数部门据管理质量标准管理质量检验管理送检相关子系统质量控制图质量检验分析控制图设置文件控制图文件直方图、排列图、分析报表30.1 质量管理数据流程图（简化）初始数据初始数据初始数据初始数据质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型质量业务处理质量系统标志文件质量等级文件质量等级文件质量原因类型文件检验项目类别文件检验工种文件检验工作中心文件检验工具文件检验项目类别检验工种维护检验工作中心检验工具仪器质量业务处理初始数据初始数据初始数据初始数据图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）基础数据基础数据物品数据抽样标准维护检验标准维护抽样标准文件检验标准文件收货单图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）任务或检验标准任务检验标准物品资料检验标准物品资料检验标准来料制程成品出货检验检验检验检验检验单文件图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）检验标准n收货单1依据对应2装配计划1对应1 依据1 n nn 检验单n提货控制图11 加工工票n分析1分析报表图30.5 质量管理系统的实体关系质量管理基本数据维护质量标准管理质量检验质量控制质量分析基本数据维护质量标准管理质量系统标志质量等级维护缺陷等级维护质量原因类型维护检验项目维护检验工种维护检验工作中心维护检验工具仪器抽样标准维护检验标准维护质量检验质量控制质量分析来制成出料程品货检检检检验验验验控制图初始化控制图维护控制图查询输出直方图输出排列图综合分析查询图30.6 质量管理功能模块图仓库生产固部门部门定成本核算文件应付工资文件资单据产累统计报表台固定资折旧计账产管理折文旧成本人工费管理工资工资卡管理人力资源部门件凭证文凭证凭证件采购发票部门应付账凭证管理总账凭证管理应收账管理发票销售部门凭证应付款文付件款供应商款文件银行对账单文银行对账管理对账单银行科目应输出付款定收账簿义账报表文客户款件文件财务报表文件图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）财务管理总账管理科科凭货汇目证目币率科往部目来门个平凭人衡证设码设置护置置设置始位额化设初置始额查理初始凭证处理应付账管理凭凭自动证证转设录账凭置入证维生护成凭记结付证款计审划核账账维护付款处理过护账账应收账管理银行对账管理收销应款计售收划发款维票维护过护账应收企银初业行始收款初初始始余款处未未金过理达达额账账确账维维认护护银对余行账额对处调账节单理录表入图 31.2 财务管理系统的功能模块图级类别代型设维初单余余检处采应应购付付发款款票维过人力资源管理部门相关子系统培训人力资计划源计划人事人力资管理源测评培训计划文件人力资源计划工作描述文件人事档案文件人力资源测评记录文件招聘信息文件招聘工作绩效报酬管理分析评估管理工作说明书文件绩效评估记录文件人员报酬文件图32.1 人力资源管理数据流程图考勤工种职位假期管理维护维护管理考勤记录文件工种代码文件职位代码文件假期代码文件住房人事档职位管理案管理调整住房设置文件人事档案文件人员离职调动管理图32.2 人事管理数据流程图（第二层）人力资源计划数据录入数据录入计划实施人力资源计划主文件人力资源计划明细文件图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）工作描述人力资源计划招聘需求维护设置测试项目招聘需求文件测试项目代码文件测试结果维护测试提库维护测试成绩文件测试提库文件图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）数据录入培训项目维护培训师类型培训项目文件培训师类型文件培训计划培训计划文件图32.5 培训管理数据流程图（第二层）数据录入输出报表测评分析设置测评项目测评成绩文件测评项目代码文件测评结果维护测评提库维护测评试提库文件图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）培训计划n参照 11 人力资源计划11参照2n 招聘需求参照n1对应3n工种类别1对应 1n 人事档案 1对应 21 测试成绩n对应41测评成绩图32.7 人力资源管理的实体关系。

(完整版)ERP流程及操作手册

ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。

（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。

（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。

（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。

（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。

erp订单管理流程

ERP订单管理流程：从接单到交付的全面优化在当今全球化和竞争激烈的市场环境中，企业需要一个高效、可靠的管理系统来处理订单，以确保客户满意度并保持竞争优势。

ERP（企业资源规划）系统作为集财务、人力资源、采购、生产、销售等模块于一体的综合管理平台，在订单管理中发挥着至关重要的作用。

本文将详细介绍ERP中的订单管理流程，帮助企业实现订单处理的高效化、标准化和自动化。

一、订单接收与确认当客户提出购买需求时，企业可以通过ERP系统接收订单信息。

系统自动将客户订单转化为内部订单格式，以便进行后续处理。

确认订单无误后，系统自动生成销售合同，并通知相关部门准备发货。

二、订单审查与确认在接收订单后，ERP系统会自动进行订单审查，确保订单信息的准确性。

审查过程中，系统会比对客户信息、产品信息、数量、价格等关键数据，如有错误或异常，系统将自动提示并退回订单，需重新填写。

三、订单处理与生产计划经过审查确认的订单将进入生产计划环节。

ERP系统根据产品BOM（物料清单）和库存情况，自动生成采购和生产计划。

同时，系统将实时跟踪生产进度，确保订单按时交付。

四、订单发货与物流管理当产品生产完毕后，ERP系统会自动生成发货通知，并协调物流部门进行货物配送。

在发货过程中，系统会实时更新物流信息，为客户提供实时的货物追踪服务。

五、订单结算与财务处理在订单完成交付后，ERP系统会自动进行结算处理。

系统根据订单金额和合同条款，自动生成销售发票并入账。

同时，系统支持多种结算方式，如预付款、货到付款等，方便企业灵活应对市场变化。

六、订单跟踪与售后服务为了提高客户满意度，企业需要对已交付的订单进行持续跟踪。

ERP系统提供强大的售后服务功能，支持客户投诉处理、退换货处理以及产品维修等业务。

通过系统化管理，企业能够快速响应客户需求，提升客户体验。

通过以上六大步骤，ERP系统的订单管理流程实现了从接单到交付的全面优化。

该流程将各个部门紧密地联系在一起，提高了工作效率和协同效应。

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。