销售管理流程图85552
销售部流程管理-流程图
目录第一章总则 (2)第二章订单评审管理流程 (2)订单评审管理流程图 (3)第三章样机借用及归还管理流程 (4)样机借用管理流程图 (5)样机归还管理流程图 (6)第四章出差管理流程 (7)出差管理流程图 (7)第五章技术支持申请流程 (8)第六章项目方案管理流程 (8)第七章投标管理流程 (8)投标管理流程图 (9)第八章合同管理流程 (10)合同管理流程图 (10)第九章下单管理流程 (11)教育产品下单管理流程图 (12)教育项目下单管理流程 (13)第十章发货管理流程 (14)发货管理流程图 (15)第十一章产品返修管理 (16)产品返修管理流程图 (17)第十二章退货（换货）管理流程 (18)退（换）货管理流程图 (19)第十三章授权管理 (20)授权管理流程图 (20)第十四章客户接待管理流程 (21)客户接待预约管理流程图 (21)第十五章销售开票的管理 (22)关于销售与财务开票的流程图 (22)第一章总则(zǒngzé)第一条为加强公司市场销售管理，实现公司全年(quán nián)销售目标，特制定本管理流程(liúchéng)。
第二条本管理(guǎnlǐ)流程(liúchéng)适用于公司教育产品销售人员。
第二章订单评审管理流程第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况，并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下，将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求，提供给销售助理；第二条销售助理汇报给本部门的经理，需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。
碰头会上确认各个部门是否能实现需求，并确认具体所需时间后，进行合同评审表的签字确认，有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订，否则供货问题公司概不负责第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员，然后进行合同的签订第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题订单(dìnɡ dān)评审管理(guǎnlǐ)流程图第三章样机(yànɡ jī)借用及归还(guīhuán)管理(guǎnlǐ)流程(liúchéng)第一条需要借用(jièyòng)样机演示（包括展会、客户试用、推广活动等）时，需填写样机借用单，经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取第二条样机归还时，接收人员需检查样机是否完好无损，在检查确认无问题时方可归还入库；如有问题，销售内勤需要填写返修单进行返厂修理；由部门经理进行安排处理。
2024年-销售合同管理流程图(可编辑).pdf
销售合同管理流程图1.引言销售合同管理是企业运营过程中的重要环节，涉及到合同签订、履行、变更、终止等各个方面。
为了更好地规范销售合同管理流程，提高工作效率，降低合同风险，特制定本流程图。
2.流程图内容2.1合同签订阶段2.1.1销售人员与客户进行商务洽谈，达成初步合作意向。
2.1.2销售人员根据洽谈结果，填写《销售合同审批表》，并附上相关资料，提交给部门经理进行审批。
2.1.3部门经理审批通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给法务部门进行审核。
2.1.4法务部门审核通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给总经理进行审批。
2.1.5总经理审批通过后，由销售人员与客户签订正式的销售合同。
2.2合同履行阶段2.2.1销售人员根据合同约定，组织货源，确保按期交货。
2.2.2财务部门根据合同约定，办理开票、收款等手续。
2.2.3销售人员跟踪合同履行情况，及时处理客户反馈，确保合同顺利执行。
2.2.4合同履行过程中如发生变更，销售人员应填写《销售合同变更审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。
2.3合同终止阶段2.3.1合同履行完毕，销售人员填写《销售合同终止审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。
2.3.2审批通过后，销售人员与客户办理合同终止手续，包括但不限于退货、退款等。
2.3.3销售人员将《销售合同终止审批表》及相关资料归档保存。
3.流程图绘制4.流程图使用与维护4.1本流程图适用于公司销售合同管理工作，各部门应严格按照流程图执行。
4.2流程图使用过程中，如发现不合理之处，应及时提出修改意见，经审批通过后予以更新。
4.3流程图每年进行一次全面审查，根据公司业务发展及法律法规变化进行修订。
5.销售合同管理流程图的制定和执行，有助于规范公司销售合同管理工作，提高工作效率，降低合同风险。
各部门应充分重视并严格执行，共同促进公司业务持续、稳定、健康发展。
（注：本文档仅为示例，实际销售合同管理流程图应根据企业实际情况进行制定。
销售部工作流程图
（外派销售或内勤） 通知客户打款（电汇或现
金） 否 确定财务处是 否收到货款？
是 告知成品库备货
通知物流发货
3-4 天后（根据物流方式决 定）与客户确定货物 是否到达？并进行回访
做好客户收发货情况登记
（销售内勤） （销售内勤）
工作结束
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
销售部工作流程图
制作工作计划表，并公布出来
各人员明确工作职责
接听来电、收无集意信向息、联络 客户
有 意 向
新客户 建立客户档案，登记好 客户联系方式等信息
老客户
无现货
现货
和生产、装配沟通，确 认货期
储备信息，继续跟进，定期回 访
根据客户询价，制作报价单 客户确定订货，签订合同， 沟通订货明细 查询库存
生产部依据品管验收的成品入库报 告并开具入库单据
成品交接，仓管员必须核对产品的 单号，款号，包装工艺表，葙麦资 料以及 QA 的批次验货资料
物料交接单 工艺要求
车间主管 组长，质检
生产任务，生产日报 生产进度，工序平衡 计时，计件报表，生产异 常报告，补料单，交接单
车间主管 组长，质检
巡拉报告，抽检报告 首检报告，金属检测 异常报告，跟踪处理 QA 报告， QA 报告，入库单
工作流程
生产计划
精品文档 精心整理
生产部工作流程图
工作内容
相关表单
生产主管制定周排程或日排程，并 下达生产指令
生产计划， 生产排程 生产跟踪， 产能分析 生产任务， 生产进度
责任人 生产部主管
仓库备料 物料接收 生产线准备 生产线投产 品管验货 入库单
营销管理制度之流程图
会计单位
3 样品出货单
样品
2 样品出货单
流程图 S02-1
仓储单位
依核决权限送呈签核 1
报价单
存档
S06-4
订单处理作业─受订作业
业务单位
上承报价处理作业
新客户 ?
超过额度 ? 征信依客户 征信作业办理 查询成品库存数 确认交期，下接生产及工场 管理 - 交期协调 - 规划阶段 接受订通知单 填写受订通知单
3 2
T/T ? 否
送会计单位存盘 并作为零税证明
T/T ? 是
出口报单
押汇文件
押汇申请书 核准用印
送银行办理押汇
送业务单位下接收款 作业 - 外销收款作业
S09 - 2
业务单位
开始
客诉处理作业
会计单位
生产单位
流程图 S06
品管单位
FAE 了解分析 客户抱怨状况
填客诉案件处理单
证明文件
客诉案件 1 处理单
收发单位
上承应收帐款 作业
收款作业─邮寄收款
财务单位
业务单位
流程图 S14
会计单位
收执
支票 / 现金
送财务单位下接 财务管理出纳收
入作业
核对收款条件
是 缴款通知单
4 发 料2 单 发料单
2 应收帐款明细
下接应收帐款催收作业
S14- 5
1 缴款通知单
定期编制应 收帐款明细
单位主管签核
应收帐款 1 明细 1
会计单位
流程图 S08
核对
2 销货退回折 1
让证明单
核对
证明文件
核对
销货退回折 2 让证明单
作为申报扣抵 销项税额用
销售管理流程
销售管理流程一
客户向销售管理部提出采购申请：采购订单/采购合同（扫描件、正本），需盖有客户合同章或公章，并将采 购订单原件寄至销售管理部；同时销售管理部需要确认客户的物流信息（收件地址、收件人等）。
Hale Waihona Puke 采购订单格式式样销售管理流程二
销售管理部通知生产部供货：销售管理部以邮件形式将客户采购订单基本信息告知生产部运营助理，并抄送财 务部、生产部经理、总经理；
销售管理流程图
客户向销售管理部提出 采购申请
销售管理部通知生产部供货
生产部提供厂商装箱单、公 司箱单，提供物流信息至销 售管理部，销售管理部提供 资料至财务部开具发票
销售管理部确认客户收到货、 确认发票到达情况
公司将发票寄出至客户
销售管理部告知客户物流信息
销售管理部追踪客户回款情况
财务部确认到账
销售管理部与财 务核对销售台账
采购订单申请邮件范本
销售管理流程三
生产部提供厂商装箱单、公司箱单，提供物流信息至销售管理部，销售管理部提供资料至财务部开具发票：
1、运营助理提供厂商装箱单、公司箱单，提供发货信息至销售管理部；销售管理部将采购订单盖章原件(1)， 采购订单盖章复印件 (2)，开具发票申请单(3)、已盖章公司箱单(4)、厂商箱单(5)交至财务部，其中(1)交至会 计处，(2)-(5)按照财务凭证大小折叠好交至出纳处，以便申请开具客户发票；采购合同编号信息向财务咨询。
销售管理部追踪客户回款情况： 1、根据采购订单（采购合同）条款约定，回款时间一般为：货到付款、货到30天付款等，销售管理部按照 条款规定将告知销售人员，要求其对客户回款进行追踪及提示，对于逾期未付款的客户进行及时沟通，必要 时候需启动法务介入； 2、销售管理部应将回款逾期情况记录在册，如逾期情况涉及销售人员KPI与绩效考核的，将以此作为考核执 行依据；
销售部门工作流程图
第一章总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售工程师进行考核和管理。
第二章工作协调流程图第三章部门工作流程描述一、客户开发和市场调研1、通过主动拜访、邮寄样本、电话沟通、电子邮件、Internet网络等方式进行客户开发和市场调研，扩大公司品牌的影响，做好公司和产品的市场推广和宣传。
2、客户开发和市场调研的结果要及时录入公司的《前期客户信息表》，记录客户拜访和沟通情况，以便后续人员继续跟踪，或进行市场评估。
3、销售工程师每次拜访客户结束之后，应把客户信息和这个区域所掌握的企业信息做记录并交给销售助理，由销售助理负责信息记录和协助销售工程师进行客户开发。
4、每位销售工程师针对此项需有月度客户开发计划，并且在每周把前期客户信息表发送给销售经理并CC给销售助理。
5、销售工程师应在月初时对本月客户开发计划和客户跟踪情况作出目标要求，并对上一个月的工作进行总结。
每月月底以E－Mail形式发送给销售经理并CC给销售助理，由销售助理负责文档统一保管。
二、售前咨询1、客户要求识别销售工程师通过电话、传真、电子邮件以及面谈等方式与客户进行业务洽谈，认真了解清楚客户对产品的要求事项（性能、规格、数量、供货范围、交货期、付款方式、交货方式、产品责任、法规要求等）。
2、编制报价书1）只要进行报价，销售工程师就需要按照项目编号原则编制项目号并立项。
项目编号原则：FQ0800001：前两位为固定号码；后续两位为年份，后续四位为报价序号，上海公司每年从00001开始往后编后，天津办事处从20001开始往后编号。
项目编号请统一见《附件一：项目编号原则》。
2）销售工程师在报价之后需要马上填写《项目立项单》，其表格上需注明要求信息（客户名称，联系方式，联系人，立项日期，报价号码（即项目编号），规格、数量等）。
项目立项单表格每月底向总经理和销售经理汇报工作时一起作为附件附在后面。
CRM_销售管理流程图
销售管理图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。
主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图2单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明查询条件设定部分2.1.12.1.2查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:2.2新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.2.1新增击版跟单流程图2.2.1单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’图2.2.2单击版跟单新增页面初始图2.2.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.2.3单击版跟单信息输入2.2.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面2.3修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明2.3.1单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面2.3.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.3.3单击版跟单信息输入页面2.3.3保存‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面2.4查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:2.4.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中2.4.2快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中2.4.3高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中2.5跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:2.5.1查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;2.5.2跟单操作2.5.2.1跟单操作-转入报价转入报价流程图:2.5.2.1.1新增点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功2.5.2.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’中具体说明:2.5.2.1.2.1关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情2.5.2.1.2.2关联日程如报价详情-关联日程2.5.2.1.2.3转入合同如跟单详情-转入合同2.5.2.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.2.2跟单操作-转入合同转入合同流程图:2.5.2.2.1新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功2.5.2.2.2查询转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同2.5.2.2.3修改在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功2.5.2.3跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图2.5.2.3.1新增点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功2.5.2.3.2查询查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;2.5.2.4跟单操作-修改注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项修改跟单的流程图如下单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;2.5.3新增操作2.5.3.1关联报价(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)关联报价流程图如下:2.5.3.1.1新增单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功2.5.3.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击报价列表行,弹出’报价详情’页面2.5.3.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.3.2交易记录交易记录新增流程如下图:2.5.3.2.1新增点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功2.5.3.2.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面2.5.3.2.3修改在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成2.6查看关联详细说明查看关联分为7个功能,具体功能如下图:2.6.1查看关联-关联报价关联报价的流程图如下图:如下图为关联报价的初始页面2.6.1.1查询点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价2.6.1.2新增报价流程及内容同跟单操作-转入报价2.6.1.3新增关联报价在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中2.6.2查看关联-竞争对手查看关联-竞争对手的流程图如下:竞争对手初始页面如下:2.6.2.1新增点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;2.6.2.2查询保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;2.6.2.3修改点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功2.6.3查看关联-进展记录进展记录功能的流程图如下:进展记录的初始界面如下:2.6.3.1新增点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段2.6.3.2查询保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中2.6.4查看关联-SWOT分析SWOT功能的流程图如下:SWOT分析初始页面如下:2.6.4.1新增点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功; 主题名称必须输入;2.6.4.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.4.3修改单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功2.6.5查看关联-需求分析需求分析的流程图如下:需求分析的初始页面如下:2.6.5.1新增单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空2.6.5.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.5.3修改点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功2.6.6查看关联-交易记录交易记录关联的流程如下:初始页面:2.6.6.1新增点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功2.6.6.2查询保存后的内容显示在列表中双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内容在’销售管理-交易管理-我的交易-‘具体说明;2.6.6.3修改在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.2.6.7查看关联-关联日程关联日程流程如下:初始页面如下:2.6.7.1新增日程在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!2.6.7.2新增日程关联在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功2.6.7.3查询初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中2.6.7.4修改点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功2.6.7.5删除点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功3网络版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单4电子商务版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’电子商务版跟单’列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单5CRM跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单6全部跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’列表中各种跟单主分类全部显示7超期跟单查询超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说明功能及流程图如下:7.1修改超期跟单查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改7.1.1修改超期跟单页面7.1.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’7.1.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,7.2查询超期跟单查询超期跟单的流程图如下:7.2.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中; ‘是否超期’条件默认为’已超期’;7.2.2高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中8跟单阶段查询跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进展记录’中可以修改;流程图如下:页面如下:8.1查询条件注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中8.2查询列表上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联详细说明8.3阶段分布图饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例是1/8即12.5%,如下图。
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仓管人员 会计人员
新增入库单 修改入库单
新增发票 修改发票
审核入库单 钩稽
入库核算 凭证制作
审核发票
出入库单下推发票改进
在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票 取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式 ”参数
参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选 择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情 况进行选择设置，设置后可随时修改
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
采购管理业务流程
• 暂估业务流程
采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即 可确认暂估入账
暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售发票
处理各种销 售方式
处理销售配 件
处理多种 外币
价格可以取自价格 资料，也可以 取自订单价格
发票界面也能显 示即时库存 情况
发票税率源于 物料属性_税率 来
销售管理—销售发 票
选项功能强大 ，非常细 化
分期收款发出商品业务 类似于委托代销业务， 货物提前发给客户，分 期收回货款，收入与成 本按照收款情况分期确 认。
发票必须与出库单钩稽 才能生成凭证
销售管理—销售出库
• 单据拆分
条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的 单据
已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行 拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作
出入库单下推发票改进
采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准 采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准
出入库单下推发票改进
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
• 暂估处理方式
由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整
采购管理业务流程
采购管理业务流程
• 暂估处理方式
单到冲回
暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库
单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭 证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来 核算成本
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票 也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购 入库单勾稽
当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购 发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
• 对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理—发票与入库单钩稽
支持按行钩 稽
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联 • 现购/赊购业务流程 • 暂估业务流程 • 退购业务流程
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联
销售管理流程图
销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员
审核订单
销售订单
存货核算系统
会计人员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
销售重点难点业务介绍
概念
对等核销：针对 相同类别的单据 且是一红一蓝， 单据内容完全相 同；如蓝字销售 出库单与红字销 售出库单之间， (即退货）
采购订单--》外购入库单--》采购发票 采购订单--》采购发票--》外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
销售管理—销售发票
• 销售发票录入
手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM
• 销售发票的对等核销
指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务
相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽
子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）
• 单据合并
进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另
一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销
其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理
销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现
销售管理—钩稽
发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来
采购管理流程图
采购人员
业务员
采购系统
审核人员
新增采购订单
审核订单
修改采购订单
存货核算系统
• 销售发票的钩稽与反钩稽
销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的 匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩 稽当期发票来计算收入
业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现
钩稽：针对销售 发票与销售出库 单，或采购发票 与外购入库
委托代销业务
分期收款销售
企业供货给代理商
代理商开具结算清 单（已销商品）
财务开具委托代销 销售发票
发票和出库单钩稽 ，自动维护结算数 量
成本核算，委托代 销发出报表、毛利 率汇总表
发票必须与出库单 钩稽才能生成凭证