销售管理业务流程模板
XX公司销售业务流程图标准文档
相关岗位及权限
票通知
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
收 货
具 合同签定， 体 相关项目及 工 存货目录已 作 增加完毕。
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 货
合同签定，相 关项目及存 货目录已增 加完毕。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知
复核
审核出库
据销售订单生 成发货通知单
销售出库单
结转销 售成本
现结
应收账款
收款
收款单制单
1. 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
操作要点：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】 模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、 客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车 间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客 户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块 中对销售发货通知单进行审核；
分期收款销售业务财务核算处理：
销售部业务管理流程图节点说明
销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。
2．将准客户资料整理送交销售主管。
节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。
2．将准客户资料登记整理留存。
3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。
4．营销主管的准客户的确认。
节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。
2．打印编制出接待记录。
3．确定出有购买意向的客户。
节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。
2．对有购买意向的客户建立客户档案。
3．及时送交销售主管进行登记。
1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。
2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。
节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。
2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。
第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。
2．确认并成交。
节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。
2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。
节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。
1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。
2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。
节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。
2．最后上报总经理审批。
（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。
2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。
（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。
业务流程与销售管理制度
业务流程与销售管理制度1. 前言为了规范和提高企业的业务流程和销售管理水平，确保企业的正常运营和连续发展，订立本《业务流程与销售管理制度》。
本制度适用于企业全部部门和员工，在执行新项目、销售产品、供应服务等过程中必需遵守本制度的各项规定。
2. 员工岗位与职责2.1 各部门负责人应依据企业需求和业务流程划分合理的员工岗位，并明确岗位职责。
2.2 员工应认真履行各自岗位的职责，并乐观搭配其他部门的工作。
2.3 员工应定期接受相关培训和提升，以适应业务流程和销售管理新要求。
3. 业务流程管理3.1 新项目立项流程：—项目提出和评估—项目立项申请—项目立项审批—项目团队组建和任务调配—项目执行和监控—项目验收和总结3.2 销售订单处理流程：—销售订单接收和登记—产品供应和库存确认—订单执行和交付—客户满意度调查—订单结算和售后服务3.3 服务支持流程：—客户需求确认—服务方案订立和报价—服务协议签订—服务执行和监控—服务评估和改进3.4 业务流程的更改：—业务流程更改需提出更改申请—更改申请经相关部门审批后方可执行—更改后的业务流程应及时向相关部门和员工进行通知和培训4. 销售管理4.1 销售目标设定：—依据市场环境和企业发展战略，订立年度销售目标—将销售目标拆解为月度和季度目标，并调配给各销售团队4.2 销售团队管理：—设定销售岗位职责和绩效指标—销售团队绩效考核包含销售额、市场份额、客户满意度等指标—定期组织销售团队会议，共享经验和解决问题4.3 销售渠道管理：—确定和管理直销、代理商、电商等销售渠道—对销售渠道进行定期评估，调整和优化4.4 销售技巧和培训：—组织销售技巧培训，提升销售人员的专业水平—建立销售知识库，方便销售人员学习和查询4.5 销售嘉奖与激励机制：—设定销售嘉奖制度，依据销售业绩予以嘉奖—嘉奖形式可以包含薪资提成、奖金、旅游等4.6 销售数据和报告：—定期收集、分析和汇报销售数据—依据销售数据订立销售策略和决策5. 违规处理与改进5.1 如发现员工违反本制度中的各项规定，应及时采取相应的矫正措施，并进行记录和通报。
公司销售管理内部控制业务流程
XX公司销售管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 为公司经营、发展提供资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展。
2 经营目标2.1 通过销售公司产品及外购产品，获取经营利润。
2.2 根据收集的市场信息，合理、准确制订销售价格，扩大市场份额。
2.3 合理确定销售信用政策，保证资产、资金安全，降低风险。
3 财务目标3.1 核算规范,确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
4 合规目标4.1 销售符合国家有关法律、法规，遵循市场规则。
4.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度及管理办法。
二、风险评估1 战略风险1.1 销售政策不合理、销售业绩差，导致公司经营资金不足，影响公司持续经营。
2 经营风险2.1 定价不合理导致收入和市场份额减少。
2.2 赊销失控导致货款不能及时回收或者产生坏账。
2.3 未经审核，擅自变更合同文本中涉及的权利、义务条款导致的风险。
2.4 产成品发出不符合销售管理规定，导致未能完全履行销售合同。
3 财务风险3.1 不能合理及时、准确地反映收入，导致虚增或截留收入，多记或少记应收账款，使财务报表不能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
4 合规风险4.1 违反国家法律、法规的相关规定，导致遭受处罚或损失。
4.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度及管理办法的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 合同的审核与签订1.1 合同的签订应由总经理或总经理授权的人员签订，并应履行相应的审批程序。
1.2 合同签订前应由市场部营销人员通过广泛的市场调查和营销渠道寻找客户。
初步确定客户后应与客户进行商务沟通和技术谈判。
重要客户应由公司市场负责人、计划财务部门负责人、分管领导共同组成谈判小组谈判。
1.3 销售价格的审核与确定1.3.1 生产部应密切跟踪行业技术及生产经营状况，市场部分析、整理行业、地区及主要竞争对手情况，以确定销售价格的基础数据，上报公司领导以确定最终的销售价格。
产品销售业务管理流程
产品销售业务管理流程产品销售业务管理流程是一个具体而又复杂的系统化管理流程，其中涉及到销售计划的制定、销售业务的拓展和管理、销售团队的管理和激励等方面。
下面将从销售计划的制定、销售业务的拓展和管理以及销售团队的管理和激励三个方面，介绍一下产品销售业务管理流程。
首先，销售计划的制定。
销售计划的制定是整个销售业务管理的基础，它要围绕着公司的发展战略和目标展开。
在销售计划制定过程中，需要明确的是销售目标、销售策略和销售预算。
销售目标是指公司在一定时间内希望实现的销售数量、销售额和市场份额等方面的目标，它要具体、可衡量和可达成。
销售策略是指公司为实现销售目标而采取的具体策略和措施，可以包括市场定位、产品定位、渠道选择、促销手段等。
销售预算是指销售计划所需的资金预算，包括销售人员工资、市场推广费用等。
最后，销售团队的管理和激励。
销售团队的管理是指对销售团队进行有效的组织和管理，确保销售目标的实现。
在销售团队管理过程中，可以采取招聘与培训、任务分配和协作、绩效评估等方式进行管理。
招聘与培训是指根据销售岗位的需求，招聘合适的销售人员，并为他们提供必要的培训和发展机会，以提高销售团队的整体素质和能力。
任务分配和协作是指根据销售目标和销售计划，合理分配销售任务，并加强销售团队之间的沟通和协作，形成有效的销售团队。
绩效评估是指通过对销售人员的销售业绩和工作表现进行评估，激励销售人员的积极性和创造力，同时对绩效不佳的销售人员进行约束和改善，以保证整个销售团队的高效运作。
总之，产品销售业务管理流程是一个综合性的管理流程，需要通过制定销售计划、拓展和管理销售业务以及管理和激励销售团队来实现。
每个环节都需要精心的规划和执行，才能确保销售业务的顺利开展和销售目标的实现。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
销售管理制度及流程
销售管理制度及流程销售管理制度及流程销售部管理制度与工作流程为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元\分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
3第二章销售部工作流程一、销售部人员及岗位职责：负责人：许景峰1、渠道销售部的管理；2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。
1-01销售管理业务流程图初稿
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支分务业的生发除排互相不、存并 个多向转务业示标，式模务业行并
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点束结 个一了达到程流示表，符结终程流
价报商应供：如 。点节理处务业的合配部外业企
息信的用引所理处务 业示指的性注备于用，线接连用应
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销售管理系统流程分析
一、销售管理系统的主要功能
销售管理系统主要功能包括:
<1>销售管理系统的初始安装;
<2>销售管理
<3>销售分类账和销售分析。
二、销售管理系统与其它系统的主要关系
其主要关系( 如图1所示)
采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。
根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。
销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。
三、销售管理系统日常业务处理
1、普通销售业务
一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。
销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。
<1>销售报价。
在销售系统中, 填制并审核报价单。
见图2。
供应链销售管理报价报价单
销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。
企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。
在销售过程中, 能够省略销售报价流
<2>销售订货。
在销售系统中, 填制并审核销售订单。
供应链销售管理销售订货销售订单
销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。
如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。
在销售业务流程, 订单周期也是可选的。
批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。
<3>销售发货。
在销售系统中, 填制并审核销售发货单。
供应链销售管理销售发货销售发货单
当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。
销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。
除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。
在销售过程中, 销售发货处理是必须的。
在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。
参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。
如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。
<4>销售开票。
在销售系统中, 根据发货单填制并复核销售发票。
供应链销售管理销售开票销售发票专用销售发票
销售发票是指在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程, 它是销售收入确定、销售成本计算、应交销售税金确定和应收账款确定的依据, 是销售业务的必要环节。
销售发票既能够直接填制, 也能够参照销售订单或销售发货单生成。
参照发货单开票时, 多张发货单能够汇总开票, 一张发货单也能够生成多张销售发票。
<5>销售出库。
在库存系统中, 审核销售出库单。
见图3。
供应链库存管理销售出库销售出库单
销售出库是销售业务处理的必要环节。
在库存管理系统用于存货出库数量核算, 在存货核算系统用于存货出库成本核算。
根据参数设置的不同, 销售出库单可由销售系统生成, 也能够由库存系统生成。
如果是由销售管理系统生成出库单的话, 只能够一次销售全部出库, 可是若是由库存管理系统生成销售出库单的话, 就能够实现一次销售分次出库。
<6>应收系统中
审核销售发票并生成销售收入凭证。
见图
应收款管理应收处理销售发票销售发票审核
保存、已生成全选、制单生成凭证凭证处理
审核销售发票必须在应收款管理系统中进行, 并生成销售收入凭证。
<7> 在存货系统中, 执行出库单记账。
供应链存货核算记账正常单据记账
<8>在存货系统中, 生成结转销售成本的凭证。
见图4。
供应链存货核算凭证处理生成凭证全选、制单
2、以订单为中心的销售业务
<1>业务类型说明
销售订单是能够反映采购和销售双方客户采购需求的单据, 它能够是供销售商品的详细信息, 也能够是一种口头协议。
以订单为中心的销售业务是标准的销售管理模式, 销售订单是一整个销售业务的核心。
见图5。
<2>相关设置
如果企业选择使用以订单为中心的销售业务模式, 就需要在销售管理系统中设置”必有订单”的业务模式, 能够选择普通销售必有订单、委托代销必有订单、分期收款必有订单、直运销售必有订单。
<3>业务流程图6
3、委托代销业务
<1>业务类型说明
委托代销业务指公司将商品委托给她人销售, 但商品所有权依然属于原企业的销售方式, 委托代销商品销售后, 受托方与企业进行结算, 并开具正式的销售发票, 形成销售收入, 商品所有权会转移。
<2>相关设置
如果企业存在委托代销业务, 就需要在销售管理系统和库存管理系统分别进行相关参数设置。
只有设置了委托代销业务后, 才能处理委托代销业务, 才能进行有关的账表查询( 供应链销售管理选项委托代销业务) 。
为了使系统能够根据委托代销业务类型自动的生成凭证, 需要在存货核算系统中进行委托代销相关科目设置。