长三角钢铁行业分析报告

长三角钢铁行业分析

一、中国钢铁行业发展历程

中国钢铁工业的发展经历了曲折、徘徊和崛起的历史进程，20世纪90年代以来，中国钢铁工业得到了快速发展。

1.中国钢铁工业20世纪90年代快速发展

中国钢铁工业20世纪90年代以来得到了快速发展，在全球已占有重要位置。2003年，中国产钢量为22233万t，人均钢产量为173kg/(人·年)，连续8年保持世界第一。1990年至今13年间增加了24倍。1985年以来，中国主要钢产品产量增长情况见图1。

图1：我国主要钢产品产量增长情况

2.中国钢铁工业的结构得到了调整与优化20世纪90年代以来,中国钢铁企业通过一系列的技术进步和有效投资,钢厂结构得到了调整和优化;钢铁工业布局进一步扩展、调整。

(1)一大批钢厂在改革、发展的过程中，实现了企业规模的经济合理化，年产百万吨以上的钢厂已由1990年的14家增加到2003年的59家。具体指标见表1（限于篇幅，只列举了前25位）。

表1：2002、2003年中国年产钢100万吨以上钢厂排序：

(2)对全国钢铁工业而言，钢厂的布局也相应得到展开与优化，见表2。

表2：1950－2002年中国钢产地区变迁情况

(3)中国钢铁工业的技术经济指标得到明显的提高。2002年，全国钢材平均综合成材率已达到94.20%；钢厂的吨钢可比能耗下降到0.715t标煤；重点大、中型企业高炉利用系数平均达到了2 448ｔ/(m3·ｄ)，平均入炉焦比下降到415 kg/t，平均喷煤比125kg/t；转炉炉衬寿命平均达到4268炉，不少转炉寿命在10000炉以上；钢铁行业的连铸比达到了93.03%，出现了一大批全连铸钢厂；一大批落后工艺、装备被淘汰，钢厂结构得到明显优化，不少钢厂迅速达到了经济规模的水平，成本下降，效益提高。

(4)钢材的产品结构发生变化，特别是平(板)材的产能迅速扩大。2002年，板带材合计产量达到6498万ｔ，比2001年增加了1253.28万ｔ，增长23.90%。其中，薄板产量为2244.5万ｔ，增长16.77%。当然与其它钢材品种相比，特别是与市场需求相比，薄板的增长率仍然显得相对较慢。由于房地产业的发展，对长材(螺纹钢、线材)的需求拉动量很大，棒、线材仍然发展较快；从消费量上看，棒、线材仍居重要位置。

图2：近年来我国钢材量的变化

二、长三角钢铁产业发展概况

1.发展历程

（1）钢产总量分析

长三角的钢铁产业在全国的钢铁业中占据着重要的地位（图1）。由图可以看出，20世纪90年代以来，长三角地区的钢铁总产量逐年上升，2002年已经超过3000万吨。但是，长三角钢产量占全国的比重确呈相反的趋势，于1995年达到最高比重20.54％之后逐年下降。由此可以看出，长江三角洲地区的钢铁企业的钢产量虽然在增加，但是增长速度低于全国水平。

图1：长三角钢产量及占全国比重

（2）钢铁企业发展状况分析

钢铁产业是长三角的支柱产业之一，钢铁企业数量不断在增加，2002年长三角地区从事钢铁行业的企业单位数有769家（江苏省391家、浙江省200家、上海市178家），从业人员21.9万人（其中江苏省13.34万人、浙江省2.22万人、上海市6.34万人），工业总产值1493.52亿元（其中江苏省748.8亿元、浙江省162.09亿元、上海市582.63亿元），实现利税170.9亿元（其中江苏省56.14亿元、浙江省16.29亿元、上海市8.56亿元）（数据来源：各省市统计年鉴）。

表1：2002年长三角钢铁企业概况

企业数从业人

员

工业总

产值

利税总

额

长三角769 21.9 1321.16 151.28

江苏省391 13.34 576.44 36.52

浙江省200 2.22 162.09 16.2

上海市178 6.34 582.63 98.56

长三角地区拥有一批优秀的钢铁企业，它们在全国的钢铁企业中占有重要作用。其中宝钢集团在1998年进行合并之后，成为全国最大的钢铁综合企业，也是世界第六大钢铁企业（表1）。

表2：长三角主要钢铁企业在全国的排名

排名钢铁企业2003年产量/

万t

2002年产量/

万t

1 宝钢集团1987 1948.38

10 沙钢502 359.91

16 南京（包括淮阴）330 320.31

20 杭钢260 218.29

40 兴澄163 141.81

53 苏钢110 95

从表中也可以看出，宝钢集团的钢产量占整个长三角总产量将近60％，其他钢铁企业的总体规模仍较小，这与世界大型钢铁企业相比，是远远不够的。

2.产业布局

本文主要列举了两省一市的14家大型的钢铁企业作为研究对象，分析其布局情况。

中国钢铁业传统的发展模式是“靠山吃山”，围绕大型矿山建设钢铁企业，上海和广州例外。自上世纪90年代以来，由于原材料、能源以及政策等原因，中国钢铁工业布局有向沿海地区转移的趋势。以2002年为例，沿海地区集中了中国67家重点大中型钢铁企业中的29家，集中了中国47.7%的粗钢产量和42.3%的钢材产量。

从地理位置方面讲，长三角地区既沿海又沿江，而且还有著名的京杭大运河，水路交通非常便利，有利于发展钢铁业。长三角的钢铁企业也确实利用了这一优势（见表2）。

表3：长三角钢铁企业布局情况

钢铁企业布局投资方式

上海宝钢集团宝钢股份沿江

一钢沿江

浦东钢铁沿江

五钢

梅钢沿江沿路

浙江杭钢陆路交通

江苏南钢沿江

沙钢沿江

兴澄沿江合资锡钢沿湖

徐州钢铁沿路、运河

淮钢沿路、运河

永钢沿江

苏钢沿运河

上海市最主要的钢铁大型综合企业——上海宝钢集团公司旗下拥有多家大型的钢铁企业，主要有宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（原上海第三钢铁厂）、宝钢集团上海五钢有限公司和宝钢集团上海梅山有限公司共5家钢铁企业。

宝山钢铁股份有限公司（简称宝钢股份）是上海宝钢集团公司的控股子公司，创立于2000年2月3日，同年12月12日在上海证券交易所上市。宝钢股份是中国最大、现代化程度最高的钢铁联合企业，也是全球最具竞争力的钢铁企业之一。宝钢股份公司地处长江入海口，地理位置十分优越，而且公司拥有自己的码头，运输成本低。

宝钢集团上海第一钢铁有限公司地处宝山区南部，位于长江三角洲黄金水道的张家港港口，与我国唯一的多功能内河港型保税区——张家港保税区毗邻，地理位置得天独厚。

宝钢集团上海浦东钢铁有限公司位于上海浦东，原厂址为2010年世博会举办用地，将搬迁至宝山区罗泾建设。项目拟建地块北靠罗泾散货码头，南临北蕴川路，西以新川沙河以东400m为界，东到石港路为止。

宝钢集团上海五钢有限公司位于上海市宝山吴淞工业区。

宝钢集团上海梅山有限公司的生产基地位于南京市西南郊，西靠长江，东接宁芜铁路、宁芜公路和沪宁、宁马高速公路，拥有自备矿山、码头、铁路和周边地区冶金辅料资源丰富等发展黑色冶金得天独厚的条件。

浙江省唯一的大型钢铁联合企业即为杭州钢铁集团公司。杭钢集团前身是杭州钢铁厂，