[讲解]公司开票流程和规范
公司发票开具管理制度及流程
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票开具行为，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票开具的部门和人员。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家有关发票管理的法律法规，确保发票开具合法合规；2. 规范有序：建立完善的发票管理制度和流程，确保发票开具有序进行；3. 安全保密：加强发票安全管理，确保发票信息不被泄露；4. 责任明确：明确发票开具责任，确保发票开具责任到人。
第二章发票领用第四条发票统一由公司财务部到税务机关领购，并由专人负责保管。
第五条领用发票时，需填写《发票领用申请单》，经部门负责人审批后，方可领用。
第六条领用发票时，应详细记录领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息，并妥善保管《发票领用申请单》。
第三章发票开具第七条发票开具必须在发生经营业务确认收入时进行，不得提前开具或滞后开具。
第八条发票开具应严格按照以下要求进行：1. 逐栏、全部联次一次性如实开具，要求项目齐全、内容真实、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章；2. 不得转借、转让、拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围；3. 不得要求变更用途和金额，严格按照规定时限、号码顺序开具。
第九条发票开具后，应及时将发票存根联粘贴在《发票开具登记簿》上，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第四章发票保管第十条发票的存放和保管应严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁。
第十一条发票的保管责任落实到人，定期对保管情况进行检查，确保发票安全。
第五章红字增值税电子专用发票开具第十二条公司实行增值税专用发票电子化的新办纳税人，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字电子专票的，按照以下规定执行：1. 购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息；2. 购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息；3. 税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有红字发票信息表编号的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中；4. 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票，在发票管理系统中以销项负数开具。
发票开具程序
发票开具程序为规范公司发票出具流程，严格发票开具管理手续，有效降低税金缴付压力，特制定本程序。
第一条开具材料销售发票的要求1、基础资料：签订材料销售合同或对方的采购合同：审核经济行为的真实性；提供开票资料：明确开票信息的准确性；产品发货单（扫描件或照片）：证明合同已经履行，是否满足公司内控要求；开票申请单（OA流程审批单）：手续是否齐全；2、步骤与要点签订合同：明确合同的种类和合同的名称，界定是否开具材料销售发票；开票资料：开票资料包括购买方名称、购买方纳税识别号、地址电话、银行账号及开户行；要求加盖公章，字迹清晰。
合同与开票资料备案：客服与财务。
财务备案合同要求是原件；开票申请：公司OA流程审批过的发票开具申请单；前提条件是发货之后经确认对方已经验收并收货；开票金额与收款金额相符，原则上不得出具与收款金额不符的发票。
发票领用：发票在传递给购买方时，需要购买方出具发票回执单，并快递至财务。
第二条开具工程发票的要求1、基础资料：签订专业工程分包合同：审核经济行为的真实性；开票资料：明确开票信息的准确性项目归属新老项目证明资料：工程项目施工许可证或总包合同复印件加盖总包公章。
产品发货单（扫描件或照片）：证明合同已经履行，是否满足公司内控要求；外埠完税凭证：外埠施工预交税款完税凭证。
成本票：非自营项目提供与收款相符的成本票（超出一定金额需提供相应的合同）；开票申请单（OA流程审批单）：手续是否齐全。
2、步骤和要点签订合同、开具项目归属新老项目证明资料：明确合同的税率，界定是否开具专用和普通发票；开票资料：开票资料包括购买方名称、购买方纳税识别号、地址电话、银行账号及开户行；要求加盖公章，字迹清晰。
合同、项目归属新老项目证明资料与开票资料备案：客服与财务。
财务备案合同要求是原件；外经证：对于外市的工程项目财务负责及时办理《外出经营证明》并交付申请方。
税款缴纳：由申请方负责在工程项目所在地国税局进行项目备案并按收款金额预缴税款（新项目缴纳所在地附加税，老项目全额缴纳；非自营的新项目需要向公司预缴3%增税与所得税税金）。
开发票流程
开发票流程
开发票是由企业或个人向客户提供产品或服务后，开具的一种书面凭证。
开发票有一定的流程，下面将详细介绍开发票的流程。
首先，开发票的前提是企业或个人要合法注册并拥有纳税资格。
在注册成功后，企业或个人需要办理一系列的开票手续，包括办理发票专用章、申领发票的种类和金额等。
其次，客户向企业或个人购买产品或服务后，企业或个人需要按照购买方提供的发票要求进行开票。
购买方通常会提供购买明细、发票抬头、纳税人识别号等信息。
企业或个人根据这些信息填制发票，包括填写发票号码、日期、商品或服务名称、金额、税率等内容，并加盖发票专用章。
接下来，发票需要经过发票开具人核对，确保开票信息的准确性和合法性。
核对无误后，发票开具人将发票交给财务部门进行登记备份。
然后，财务部门会进行发票的审核和记录，检查发票信息的完整性和合规性。
审核无误后，发票会存档，并为发票制作一份正本和多份副本。
最后，正本发票会交由企业或个人与客户进行交付。
副本发票则会留存于企业或个人的档案中，用于后续的纳税申报和报销核对。
需要注意的是，开发票的过程中必须严格遵守相关法律法规和财务规章制度。
同时，开发票的金额、税率等信息也必须准确无误。
任何违反规定或错误的发票可能会引发税务问题或财务风险。
总结起来，开发票的流程包括注册纳税资格、办理开票手续、根据购买方要求填制发票、核对开票信息、财务审核记录和存档、交付发票给客户等环节。
这个流程确保了发票的合法性和准确性，同时也有助于规范企业或个人的财务管理。
发票管理制度[4]
![发票管理制度[4]](https://img.taocdn.com/s3/m/0d6a17ae9a89680203d8ce2f0066f5335b81676d.png)
发票管理制度一、背景和目的为了规范企业的发票管理，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本发票管理制度。
本制度的目的是明确发票管理的流程、权限和责任，确保发票的真实性、合法性和准确性，保障企业的财务安全。
二、适用范围本发票管理制度适用于公司内部所有与发票相关的工作，包括开具发票、收取发票、存档管理等。
三、发票管理流程1. 开具发票流程1.1 开票申请：销售部门在销售完成后，向财务部门提交开票申请。
开票申请包括发票类型、开票金额、客户信息等。
1.2 发票审核：财务部门收到开票申请后，进行发票审核。
审核内容包括核对销售记录、客户付款情况等。
1.3 发票开具：通过审核的开票申请，财务部门进行发票开具。
开具发票时，必须确保发票的信息准确无误。
1.4 发票交付：发票开具完成后，销售部门负责将发票交付给客户，并做好相关记录。
2. 收取发票流程2.1 发票收取：采购部门在与供应商完成交易后，负责收取发票。
收到发票后，采购部门需及时将发票交给财务部门。
2.2 发票登记：财务部门收到发票后，进行发票登记。
登记内容包括发票类型、开票金额、供应商信息等。
2.3 发票审核：财务部门对收到的发票进行审核，核对与采购记录的一致性。
2.4 发票存档：审核无误后，财务部门将发票存档。
发票存档需按照一定的顺序和分类进行，便于查找和管理。
3. 发票管理流程责任分工3.1 发票开具责任：财务部门负责发票的开具流程，包括审核、开具、交付等。
3.2 发票收取责任：采购部门负责发票的收取流程，包括收取、登记、审核等。
3.3 发票存档责任：财务部门负责发票的存档工作，确保发票存档的准确性和完整性。
四、权限管理1. 开具发票权限1.1 销售部门：销售部门负责向财务部门提交开票申请，并提供相关的销售记录和客户信息。
1.2 财务部门：财务部门负责审核开票申请，开具发票，并将发票交付给销售部门。
2. 收取发票权限2.1 采购部门：采购部门负责收取供应商发来的发票，并将发票交给财务部门。
[讲解]公司开票流程和规范
![[讲解]公司开票流程和规范](https://img.taocdn.com/s3/m/8a5a2040941ea76e59fa045e.png)
[讲解]公司开票流程和规范公司开票流程和规范一、目的为了规范公司开票流程和规范，及时取得责任相关方的确认。
提高公司日常业务的运行效率，提高公司管理与执行能力，财务部将开票的流程与规范进行统一发布，以及提供在权限范围内的查询和解释。
二、规范要求1.开票申请人:经办销售人员2.开票流程2.1销售助理每月5日前将销售部门销售人员的上月1-31日销售出库金蝶数据以excel表格形式分别导出，简单页面处理后发送给每个销售人员。
2.2销售人员统一建立一个客户对账汇总EXCEL，每个客户建立三个sheet，分别为客户销售清单(例1.1)、客户对账单(例1.2)、开票清单(例1.3)。
依此类推。
2.3销售人员在接收到销售助理发送的上月销售数据后，将数据整理到各客户的数据汇总表内(例1.1)，制作与客户的对账表(例1.2)，将对账表发送客户进行对账(如客户有特殊对账格式要求，则以原先为准)。
2.4待客户与销售对对账表内(例1.2)的对账信息确认后，销售人员将确认后的对账表复制黏贴到发送财务的开票清单表(例1.3)内，同时将开票清单表(例1.3)内此次需要开票的客户开票信息、品项、规格、数量、金额填写。
2.5遇有新增既定开票品项的情况，销售向主管提交申请，主管向销售经理申请，销售经理同意后通知开票员，开票员请示总经理，经批准后，方可开具。
2.6遇有客户开票信息变更的情况，进行注明。
2.7确认后，销售将开票清单表发送开票员。
2.8开票员在接收到销售人员发送的开票清单表后，按表内信息进行开票，并在开好票后通知销售助理签领。
2.9销售助理签字领取发票后，对领取的发票进行自行登记，登记完成后通知销售人员签领。
2.10销售签领后交达客户，对收款情况进行跟进。
2.11财务收款后，确认收款是否和开出发票金额一致，若一致按开票清单表中的具体单据编号进行核销账款。
若不一致，财务需将实际收款情况以书面形式告知销售，销售给予相关情况说明。
公司销售开票管理制度
公司销售开票管理制度第一章总则第一条为规范公司销售开票流程，保障公司利益，提高公司的运营效率，特制定本管理制度。
第二条公司销售开票管理制度适用于公司内所有销售开票相关工作，具体执行细则由公司销售部门负责制定并组织实施。
第三条公司销售开票管理制度的遵守和执行对于公司销售工作的开展具有重要意义，公司销售人员应认真遵守管理制度的要求，不得擅自调整或违规操作。
第四条公司销售开票管理制度实施的目的在于规范公司销售开票流程，提升服务质量，提高工作效率，实现公司销售业绩目标。
第二章开票准备第五条公司销售人员在办理开票业务前，需做好充分的准备工作，包括但不限于：核对销售订单、合同等销售相关文件；核对客户信息及开票内容；确保销售价格、数量、折扣等信息无误。
第六条开票人员需在开票前，核对客户的基本信息，包括但不限于：客户名称、纳税人识别号、地址、电话等信息，确保信息准确无误。
第七条开票人员需在开票前，核对销售订单、合同等相关文件，确保商品信息、数量、价格、折扣等信息与客户要求一致。
第八条开票人员需在开票前，核对公司财务系统中的开票信息，确保开票信息与实际销售情况一致。
第九条开票人员应定期审核公司客户档案信息，确保客户信息的准确性和完整性，及时更新客户档案。
第十条开票人员应定期备份公司销售开票数据，确保数据安全可靠，防止数据丢失或泄露。
第三章开票操作第十一条开票人员在办理开票业务时，应根据客户要求、销售订单、合同等相关文件的要求，填写开票信息，包括但不限于：发票种类、发票代码、发票号码、开票日期、客户名称、纳税人识别号、开票金额、商品信息、税率等内容。
第十二条开票人员在填写开票信息时，应仔细核对每项信息的准确性，确保开票内容完整无误。
第十三条开票人员应按照公司规定的开票流程，办理开票手续，保证开票程序合法、规范。
第十四条开票人员应及时登记开票信息，反馈销售部门或相关部门，确保信息流通畅通，避免信息滞后。
第十五条开票人员应保管好开票相关文件，按照公司规定的存档要求，妥善处理开票文件，便于日后查询或核对。
《开发票操作及：流程与税务规范》
《开发票操作及：流程与税务规范》
开发票操作及流程与税务规范
开发票是企业在销售商品或提供服务时，向购买方提供的一种证明交易发生的凭证。
开发票不仅有助于企业进行财务核算，也是税务管理部门进行税收征收管理的重要依据。
以下为开发票的操作流程及税务规范。
开发票的操作流程
购买发票：企业应向税务机关购买合法的发票，并根据税务机关的要求进行保管。
领用发票：企业应设立发票领用制度，明确领用权限、程序和责任。
开具发票：企业在销售商品或提供服务时，应按规定的时限、格式和内容开具发票。
保管发票：企业应妥善保管已开具的发票，以备查验。
作废发票：对于损坏或错误的发票，应按规定的程序作废。
红冲发票：对于发生销售退回或折让的，应按规定开具红冲发票。
税务规范
真实合规：企业应确保发票的开具内容真实、合规，不得虚开发票。
全额计税：企业应根据发票金额全额计税，不得少计、漏计税款。
及时申报：企业应按规定的时限，及时向税务机关申报发票使用情况和税款。
查验发票：税务机关有权对企业的发票进行查验，企业应予以配合。
违规处罚：对于违反发票管理规定的行为，税务机关将依法予以处罚。
结语
开发票是企业日常经营活动中不可或缺的一环，了解并遵守开发票的操作流程及税务规范，对于企业来说至关重要。
希望通过本指南，能帮助企业更好地理解和执行相关法规，规范开发票行为，合法合规地进行经营活动。
企业开票业务流程
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在开始开票业务之前，首先需要有开票的需求和申请。
公司开票的管理制度
公司开票的管理制度一、前言开票是公司日常财务工作中非常重要的一环，开票管理的规范和严谨直接关系到公司的财务稳定和信誉。
为了规范公司的开票行为，防止发生不当操作和风险，特制定本《公司开票管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，所有公司开具的发票均需严格按照此管理制度执行。
三、发票的种类1. 增值税发票：按照国家法律规定，公司提供的产品和服务是应该开具增值税发票的，因此发票类型主要以增值税普通发票为主。
2. 其他发票：根据具体情况，公司也可能需要开具其他类型的发票，比如运输业务发票、服务发票等。
四、开票流程1. 申请开票：员工或部门需要开具发票时，须填写《发票开具申请单》，明确开票内容、金额、开票时间等信息，经主管审批后报财务部门审核。
2. 审核开票：财务部门收到申请单后，核对申请单内容是否与财务系统记录一致，确认无误后操作开票。
3. 开票操作：财务部门根据申请单内容，按照规定的操作程序进行开票。
4. 发票盖章：开票完成后，财务专员在开票发票上盖上公司财务章，以确认发票的有效性。
5. 发票存档：开票完成后，财务部门将发票归档保存，备查和日后审计之需。
五、开票注意事项1. 发票填写：开票人员需要仔细填写发票的各项内容，包括开票单位、地址、电话、开户行及账号等信息，确保准确无误。
2. 金额核对：开票人员需要核对开票金额，确保与申请单的金额一致。
3. 发票编号：发票编号必须依次排列，不得有遗漏或错位。
4. 发票有效性：发票需盖上公司财务章方为有效，未盖章的发票均为无效。
5. 发票存档：发票存档需要按照规定进行，确保发票的安全性和可追溯性。
六、违规处理1. 对于违反开票管理制度的员工，将被视为严重违纪行为，给予相应的纪律处分。
2. 违规开票导致公司发生损失的，责任人要承担相应的赔偿责任。
3. 若发现有恶意违规开票行为，公司保留追究刑事责任的权利。
七、结语公司开票管理制度的实施有助于提高公司财务管理的规范性和透明度，保障财务数据的真实性和准确性。
公司申请开票的管理制度
公司申请开票的管理制度一、目的和原则为规范公司开票行为，确保开票工作的准确性、合法性，根据国家税法及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
本制度旨在明确开票流程、责任主体、审核要求及异常处理机制，以确保公司财务活动的透明和规范。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有需要开具发票的业务活动，包括但不限于销售商品、提供服务等各项经济活动。
三、开票流程1. 开票申请：业务部门在完成交易或服务后，应根据合同条款及时向财务部门提出开票申请，并提供相应的交易证明文件。
2. 资料审核：财务部门负责对提交的开票申请进行审核，确保交易的真实性、合法性，并核对合同条款与实际交易是否一致。
3. 开票登记：审核通过后，财务部门应当在开票系统中登记相关信息，包括客户信息、金额、税率等，并生成开票记录。
4. 发票打印：根据登记信息，打印相应类型的发票，并对发票号码、金额等关键信息进行核对。
5. 发票交付：将打印好的发票按照约定的方式交付给客户，并确保客户收到发票。
6. 存档备查：保留开票相关的所有原始凭证和记录，以备税务机关检查和内部审计使用。
四、责任主体1. 业务部门：负责及时、准确地提出开票申请，并保证交易的真实性和合法性。
2. 财务部门：负责审核开票申请，确保开票信息的正确无误，并按照规定流程进行开票操作。
3. 审计部门：定期对开票流程进行审计，确保制度的执行和遵守。
五、异常处理如遇开票信息错误、发票遗失等异常情况，应及时采取措施进行更正或补救，并记录异常处理过程。
对于重大错误或违规行为，应按照公司相关规定进行处理。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家法律法规和公司其他相关制度执行。
公司销售开票管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售开票行为，确保销售业务的合法、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售开票业务，包括销售部门、财务部门以及其他相关责任部门。
第三条公司销售开票工作应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章开票管理职责第四条销售部门负责：1. 确保销售合同的签订符合公司规定和法律法规要求；2. 收集客户信息，确保客户信息的真实、准确、完整；3. 根据销售合同和客户要求，及时开具销售发票；4. 对已开具的销售发票进行跟踪管理，确保发票使用的合规性。
第五条财务部门负责：1. 对销售部门提交的开票申请进行审核，确保开票信息的准确无误；2. 根据审核结果，及时开具销售发票；3. 对销售发票进行分类、归档，确保发票的完整性；4. 定期对销售发票进行核查，确保发票使用的合规性。
第六条其他相关责任部门：1. 人力资源部门负责对销售人员的开票行为进行培训和监督；2. 法律合规部门负责对销售开票业务进行法律合规审查；3. 内部审计部门负责对销售开票业务进行审计。
第三章开票流程第七条销售合同签订后，销售部门应收集客户信息，并填写《销售开票申请表》。
第八条销售部门将《销售开票申请表》提交财务部门进行审核。
第九条财务部门对《销售开票申请表》进行审核，审核内容包括：1. 合同内容是否符合公司规定和法律法规要求；2. 客户信息是否真实、准确、完整；3. 开票金额、税率、发票类型等信息是否准确。
第十条审核无误后，财务部门开具销售发票。
第十一条销售部门收到销售发票后，应及时将发票交给客户。
第四章开票资料管理第十二条销售发票开具后，销售部门应将发票原件及《销售开票申请表》等相关资料交由财务部门进行归档。
第十三条财务部门应按照发票种类、时间顺序对销售发票进行分类、归档，确保资料的完整性。
第十四条销售发票的归档期限为五年。
第五章监督与考核第十五条公司对销售开票业务进行定期和不定期的监督检查，确保开票行为的合规性。
工程公司财务开票流程
工程公司财务开票流程一、开票前的准备。
咱工程公司开票呢，得先把一些基础工作做好。
就好比出门要先看看钥匙带没带一样。
那这个基础工作是啥呢？就是要把和这个工程相关的合同啥的都找出来，仔细核对一下。
比如说合同上的甲方乙方信息啊，工程的具体内容，还有金额这些。
为啥要这么仔细呢？你想啊，如果这些信息弄错了，那开出来的票就不对劲儿了，就像你要给朋友送个生日礼物，结果地址都写错了，那礼物可就到不了朋友手上啦。
而且啊，咱还得看看这个工程的进度咋样了。
是全部完工了呢，还是只完成了一部分。
如果只是部分完工，那可不能按照全部的金额开票哦，得按照实际完成的部分来算。
这就像你吃蛋糕，只吃了一半，那你肯定不能按照一整个蛋糕的价格来付钱呀。
二、确定开票信息。
接下来呢，就是确定开票信息啦。
这个可重要了呢！开票信息包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话还有开户行及账号。
这些信息啊，就像人的身份证一样，一点都不能错。
要是弄错了，那这张票就可能用不了啦。
咱得找公司负责这方面信息的同事好好核对一下，最好是拿之前开过的正确的票来对照着看，这样心里就更有底了。
有时候啊，甲方可能会有一些特殊要求，比如说发票的类型，是增值税普通发票还是专用发票呢？这也得提前问清楚。
就像你去餐厅吃饭，服务员得先问你是要坐大厅还是包间一样，得按照顾客的要求来嘛。
三、填写开票内容。
再然后呢，就是填写开票内容啦。
工程公司的开票内容一般都和工程相关啦，像工程的名称、工程的费用明细这些。
这里面的工程费用明细可得写清楚了，不能含糊。
比如说材料费用多少，人工费用多少，设备租赁费用多少等等。
这就像你去超市买东西，小票上得把你买的每一样东西的价格都写清楚一样。
如果写得不清不楚的，人家看票的人就会一头雾水，还以为你在故意搞什么鬼呢。
还有哦，这个金额的大小写也得写对。
大写的金额数字可不能写错字，要是写错了，那可就闹笑话了。
而且大小写金额得一致，这是最基本的要求啦。
就像穿鞋子，两只鞋子得一样大才能穿得舒服呀。
开票流程管理制度（精选6篇）
开票流程管理制度（精选6篇）开票流程管理制度篇1为了更好地加强发票管理制度和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定如下制度：一、本公司的发票由专人负责领取、开具、保管及诸项业务，非发票管理人员不得代办有关发票业务。
二、开具发票必须按规定的时限、顺序、逐栏、全部联一次性如实开具，内容真实，字迹清楚。
三、不得转借、转让、涂改、代开专用发票，不得拆开本使用专用发票，不得扩大专用发票使用范围，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。
四、填开发票必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。
五、必须按规定妥善存放、保管专用发票，不得放置在不安全地方。
六、已经开具的发票存根应按税务机关的规定存放和保管，不得擅自损毁，应当保存五年，保存期满，报经税务机关批准后销毁。
七、在使用发票过程中，如不慎丢失、损毁，应于丢失当日（24小时内）书面报告主管税务机关，并接受税务机关的处理。
八、虚心接受税务机关依法检查，如实反映发票的领、用、存情况，并提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
开票流程管理制度篇2一、公司设有保险柜、防盗门、并设有专人看管，坚决做到发票不丢失。
二、公司指派专人购买发票，保管发票。
三、公司坚决做到发票不乱开，乱画。
四、开发票人不得以任何形式虚开，套开发票。
五、公司如有发票丢失情况应立即向当地税务机关和公安报案六、公司会计应每月定期或不定期的对发票进行检查，以免发生意外。
七、公司会计、出纳应及时学习发票管理法规。
八、公司会计、出纳应认真学习、遵守《中华人民共和国发票管理法》。
开票流程管理制度篇3为了认真贯彻执行国务院、财政部、国家税务总局颁布的《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，根据上级规定精神，结合本校实际情况，制定本制度。
一、总则（一）本校发票管理部门为财务部。
公司开票流程和规范
公司开票流程和规范公司经营中，开票是一个重要的环节，需要规范整体的流程，并且要取得责任相关方的确认，在这种情况下，就可以提升公司财务的日常业务能力，从而提升企业的运行效率，在公司管理和执行能力方面，也可以获得快速的提升。
财务部已经给出了具体的开票流程和规范，统一的发布之后，在提供的权限范围内的查询和解释。
那么我们就从公司开票流程和规范的角度，进行详细的分析，来帮助公司财务部门更加明确正确的开票流程，让业务部的全体工作人员来了解流程管理和规范，从而来规范经营中的财务开票处理流程。
一、开票申请人公司的开票申请人：经办销售人员。
二、开票内容分析企业销售人员在申请开票的时候，是需要了解开票内容的，对于客户承诺开票，就要以这些内容为基础，为客户进行讲解，做好开票信息的确认，避免带来一些不必要的麻烦。
1.开票的内容包括哪些首先，确定客户的开票名称；其次，确定纳税人的识别号；再次，确定客户的地址和电话；最后，确定开户行和账号。
在开局增值税普通发票的时候，确定第一项即可；在开具增值税专用发票的时候，需要提供这四项内容，缺一不可。
2.财务与销售部门核对开票信息销售部门的人员发出开票申请之后，财务部门的工作人员需要对于现有客户开票的信息进行整理，对于新客户开票的信息进行补充，信息登记录入专用的表格内，将信息发送给销售部门确认，然后双方留档。
3.客户开票信息变更问题一些企业经营中，各种信息可能会发生变革，销售部门的工作人员获取信息之后，要及时上报给财务部门，避免再次开票过程中搞错了信息。
三、开票流程分析不同公司对于销售人员的申报账目的审核时间是有差别的，那么我们就规范性的角度去分析，优化企业的开票流程，从而让公司的财务管理更加的标准化，公司开票流程和规范如下：1.销售人员与财务部对账时间问题一般情况下，企业销售助理需要在每月的5日之前，将销售部门人员上一个月度的销售记录导出来，发放给销售人员进行确认，销售人员签字为主。
开税票的步骤和方法
开税票的步骤和方法开具税票是企业在进行交易过程中的一项重要工作，也是税务部门监管的重点。
正确开具税票不仅可以规避风险，还可以合法减少纳税负担。
下面将介绍开具税票的步骤和方法。
一、了解税票种类和用途税票主要分为增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票等多种类型。
企业在开具税票前，应先了解税票的种类和用途，根据自身业务情况选择合适的税票。
二、申请开票资质企业需要向税务部门申请开票资质，办理增值税一般纳税人资格，并在税务部门登记备案。
在领取开票资质后，才能正式开具税票。
三、登记销售信息企业在开具税票前，需要先进行销售信息的登记。
登记内容包括销售日期、销售金额、购买方信息等。
企业可以通过电子系统进行登记，也可以选择手工登记。
四、填写税票信息在开具税票时，企业需要填写相关的税票信息。
包括企业名称、纳税人识别号、地址电话等基本信息，同时还需要填写销售方、购买方、商品或劳务信息等具体内容。
填写时要确保信息的准确性和完整性。
五、选择开票方式企业可以选择电子开票或纸质开票的方式。
电子开票是指通过税务部门提供的电子开票系统进行开具，便于管理和归档。
纸质开票则是将填写完整的税票打印出来，直接交给购买方。
六、开具税票在填写完税票信息后，企业可以根据实际情况选择开具税票。
如果选择电子开票，可以通过税务部门提供的电子开票系统进行操作。
如果选择纸质开票，则需要将填写完整的税票打印出来，并加盖企业公章。
七、保存税票开具税票后，企业需要妥善保存税票。
根据税务部门的要求，企业需要保存一定年限的税票，以备税务部门的核查和审计。
电子开票的企业应将相关数据备份并保存，纸质开票的企业应将税票存档并分类归档，以便查阅和管理。
八、报税申报开具税票后，企业还需要按照税务部门的规定进行报税申报。
企业需要按照规定的时间和方式，将相关的销售信息和税票信息报送给税务部门，以便税务部门核对和核销。
九、合规经营开具税票是企业合规经营的重要环节。
企业在开具税票时，应遵守税法和相关规定，确保税票的准确性和合法性。
公司开票流程和规范
公司开票流程和规范一、背景介绍在日常经营活动中，开票是企业必不可少的一环。
开票流程和规范的制定和执行对于公司财务管理的规范化和高效运作具有重要意义。
本文将介绍公司开票流程和规范的重要性，以及相关的具体步骤和注意事项。
二、开票流程1. 开票申请开票申请是开票流程的第一步。
任何需要开具发票的部门或个人都应填写开票申请表，包括开票的目的、金额、开票日期等信息。
开票申请表应由申请人与财务部门共同签字确认。
2. 审批过程开票申请表一般需要经过一定的审批流程。
不同公司的审批流程可能有所不同，但通常包括财务主管、部门经理等相关人员的审批。
审批过程旨在确保开票的合法性和准确性。
3. 发票开具开具发票是开票流程的关键步骤。
财务部门根据申请表中的信息，包括购方单位名称、纳税人识别号、金额等，填写发票信息，并将相应的内容打印到发票上。
发票开具完成后，应及时盖章、编号、登记等。
4. 发票保存和报销发票保存和报销是开票流程的最后一步。
开具的发票必须按公司的相关规定进行妥善保存，以备日后需要查阅或进行报销。
财务部门应建立合理的发票归档系统，确保发票能够方便地被找到和管理。
三、开票规范1. 合法性和准确性开票必须遵守相关国家和地区的税收法规。
发票的开具内容必须真实准确，并与实际交易相一致。
开票申请人在填写申请表时，应核实相关信息的真实性，确保购方单位的名称和纳税人识别号等信息的准确性。
2. 发票格式和要求根据国家税务部门的规定，发票必须按要求的格式进行开具。
财务部门应了解最新的发票格式和要求，并将其应用到实际开票中。
发票的打印质量和内容必须清晰可读，以便购方单位能够准确记录和报销。
3. 发票编号和管理发票的编号是发票管理的重要环节。
每张发票都应有唯一的编号，以便于识别和管理。
财务部门应建立有效的发票编号系统，确保发票的编码和管理规范化和有序化。
4. 发票保存和归档发票的保存和归档是财务管理的重要环节。
按照公司规定，财务部门应将开具的发票进行分类和归档，确保发票能够方便地被找到和核查。
会计开票的流程
会计开票的流程
会计开票的具体流程可能因公司、业务类型等因素有所不同，但一般流程如下：
1. 登录开票系统：插入税控盘，打开开票软件，输入用户名和密码，进入开票系统。
2. 选择开票类型：在开票系统中，选择所需的开票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。
3. 填写开票信息：在开票系统中填写开票信息，包括开票单位名称、开票内容、开票金额、税额等。
确保所有信息准确无误。
4. 核对信息：核对填写的开票信息是否准确，确保无误后进行下一步操作。
5. 打印发票：点击打印按钮，将发票打印出来。
注意打印时要确保打印机设置正确，否则可能会导致发票打印不清晰或格式不正确。
6. 盖章：在打印好的发票上加盖公司发票章或财务章，确保盖章清晰可见。
7. 交付发票：将盖章后的发票交付给客户或相关人员，完成开票流程。
需要注意的是，在开票过程中要遵守相关税法规定，确保开出的发票符合规范要求，避免因违规操作而导致税务问题。
同时，会计人员需要定期对开票系统进行维护和更新，以确保系统的稳定性和安全性。
公司内部开票流程制度
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一、开票申请。
1. 各部门需根据实际业务情况，提出开票申请单。
开票管理流程范文
开票管理流程范文一、发票申请环节1.企业部门或个人需向开票管理人员提出发票申请；2.开票管理人员核对相关申请材料，包括开票金额、发票类型等；3.核对无误后，开票管理人员进行发票申请审批，由相关负责人签字确认；4.审批通过后，开票管理人员进行开票操作。
二、开票环节1.开票管理人员登录税务系统，选择相应的开票模式，如电子发票、纸质发票等；2.输入开票金额、发票类型等相关信息，确认无误后生成发票；4.若选择纸质发票模式，打印发票，并交由申请人签字确认；5.开票管理人员保存好开票记录，并进行相应的统计和归档。
三、发票送达环节1.电子发票通过在线传输方式发送给申请人，申请人需保存好电子发票；2.纸质发票由开票管理人员交给申请人，申请人核对发票信息，如金额、发票号码等，签字确认收到；3.开票管理人员按照要求保存送达记录，包括发票号码、发票金额、收件人、送达时间等。
四、发票管理环节1.开票管理人员对开具的发票进行登记和备份，包括发票号码、金额、开具日期等信息；2.将电子发票或纸质发票按照发票类型、开具日期等进行分类归档；3.进行定期盘点和审查，确保发票管理的完整性和准确性；4.根据税务部门的要求，按时归档、保存相关发票和开票记录。
五、发票报销环节1.出差或办公等费用产生后，员工需准备相关费用凭证，如发票、票据等；2.员工向财务部门提出费用报销申请，提交相关费用凭证；3.财务人员核对费用凭证和报销申请表，如有问题则返还给员工进行修改；4.核对无误后，财务人员进行报销操作，将相关发票和报销记录进行归档。
六、发票留存和归档环节1.根据税务法规定，企业应当留存开具的发票，同时也要保存与发票有关的其他相关证明材料，如合同、扣款单等；2.税务人员根据法规要求，将发票和相关材料按照规定的时间和方式进行归档；3.发票和其他材料的归档要进行分类、编号等处理，以便于日后的查阅和检索。
通过以上开票管理流程，企业可以实现对发票的规范管理，提高开票的准确性和效率，确保企业在财务管理方面的合规性。
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[讲解]公司开票流程和规范
公司开票流程和规范
一、目的
为了规范公司开票流程和规范，及时取得责任相关方的确认。
提高公司日常业务的运行效率，提高公司管理与执行能力，财务部将开票的流程与规范进行统一发布，以及提供在权限范围内的查询和解释。
二、规范要求
1.开票申请人:经办销售人员
2.开票流程
2.1销售助理每月5日前将销售部门销售人员的上月1-31日销售出库金蝶数据以excel表格形式分别导出，简单页面处理后发送给每个销售人员。
2.2销售人员统一建立一个客户对账汇总EXCEL，每个客户建立三个sheet，分别为客户销售清单(例1.1)、客户对账单(例1.2)、开票清单(例1.3)。
依此类
推。
2.3销售人员在接收到销售助理发送的上月销售数据后，将数据整理到各客户
的数据汇总表内(例1.1)，制作与客户的对账表(例1.2)，将对账表发送客户进行对账(如客户有特殊对账格式要求，则以原先为准)。
2.4待客户与销售对对账表内(例1.2)的对账信息确认后，销售人员将确认后
的对账表复制黏贴到发送财务的开票清单表(例1.3)内，同时将开票清单表(例1.3)内此次需要开票的客户开票信息、品项、规格、数量、金额填写。
2.5遇有新增既定开票品项的情况，销售向主管提交申请，主管向销售经理申请，销售经理同意后通知开票员，开票员请示总经理，经批准后，方可开具。
2.6遇有客户开票信息变更的情况，进行注明。
2.7确认后，销售将开票清单表发送开票员。
2.8开票员在接收到销售人员发送的开票清单表后，按表内信息进行开票，并在开好票后通知销售助理签领。
2.9销售助理签字领取发票后，对领取的发票进行自行登记，登记完成后通知销售人员签领。
2.10销售签领后交达客户，对收款情况进行跟进。
2.11财务收款后，确认收款是否和开出发票金额一致，若一致按开票清单表中的具体单据编号进行核销账款。
若不一致，财务需将实际收款情况以书面形式告知销售，销售给予相关情况说明。
2.12现开客户的开票信息由销售人员统一按例1.3格式，提前一天发送开票员。
开票员开具后通知销售助理签领，销售助理签领后通知销售签领。
2.13其它临时需开具的发票，可视具体实际情况提报至总经理同意后方可开票。
3.客户开票信息:
3.1包括?客户开票名称、?纳税人识别号?地址、电话?开户行及账号。
其中，开具增值税专用发票的客户需要项信息，开具增值税普通发票的需要?项信息。
3.2由财务对现有客户开票信息进行整理，登记到客户开票信息表内，发送销售，与销售确认，新客户开票信息由销售补充，无误后，双方进行留档。
3.3客户开票信息有变更，销售在发送开票信息表时进行注明。
4.开票时间
4.1有账期客户的开票时间统一安排在每月27日前。
若遇特殊情况必须27日后开具发票，并在27号之前无法提交开票信息的，请相关人员向部门经理提交申请，部门经理向总经理提交申请，经总经理批准，开票员方可进行开票。
4.2现开客户的开票时间截止为月底前2天。
若遇特殊情况，同上处理方法。
三、处理意见
签领后的发票退票重开，对相关责任人以1张/5元进行扣除。
制定人: 审批人:
相关方:。