大堂经理工作日志20070513

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大堂经理工作日志

客户分流情况

1、营业大

厅自助设

备维护、

管理和报

修情况

(排队机)、A TM、(CDM)、(查询机)、(自助终端)、95588专线电话、网上银行电

脑等设备是否正常运行:□是□否

非正常运行设备名称:故障原因:

处理结果:恢复运行时间:

2、现金区、非现金区、客户休息区的秩序与环境情况:(□良好□一般□混乱)

3、3、指导客户使用电子机具情况:指导ATM等自助设备()人次使用,当日()台ATM的交易量()笔;指导95588专线电话()人次使用;指导网上银行()人次使用;

客户识别与推介情况客户姓名推介原

因摘要

接受客户经理营销/派发客户经

理名片(并注明是否待跟进)

客户联系方式理财经理签

字认可备注:

客户投诉处

理1、客户投诉问题:

2、投诉处理时间:

3、投诉处理结果:当日处理()件

4、客户反映的金融需求:

备注:

推介、营销产品情况推介理财金账户()户,金账户存款()万元。

揽存()万元,

营销:个人网上银行( )户个人电话银行( )户企业网上银行( )户企业电话银行( )户手机银行()户个人证书( )户企业证书上()户电子口令卡()户

营销:股票基金( )万元货币基金()万元保险( )万元国债( )万元人民币理财产品( )万元外汇理财产品( )万(美元、港币)纸黄金()克

灵通卡( )张ATM业务量()笔,交易额()万元柜面业务量()笔贷记卡()张国际卡()张信用卡()张

备注:

统计柜员识别推介推介人姓名

识别数量

推介人签

字确认

理财经理

签字认可推介成功开立理财金账户待跟进

客户反映金融需求

工作中急待解决问题

仪容、仪表和意见本等柜面情况1 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

2 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

3 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

4 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

5 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

6 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否

7 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否理财区:□是(□良好□一般□较差)□否对公区:□是(□良好□一般□较差)□否备注:

其他

网点负责人签字:

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