大堂经理工作日志20070513
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大堂经理工作日志
客户分流情况
1、营业大
厅自助设
备维护、
管理和报
修情况
(排队机)、A TM、(CDM)、(查询机)、(自助终端)、95588专线电话、网上银行电
脑等设备是否正常运行:□是□否
非正常运行设备名称:故障原因:
处理结果:恢复运行时间:
2、现金区、非现金区、客户休息区的秩序与环境情况:(□良好□一般□混乱)
3、3、指导客户使用电子机具情况:指导ATM等自助设备()人次使用,当日()台ATM的交易量()笔;指导95588专线电话()人次使用;指导网上银行()人次使用;
客户识别与推介情况客户姓名推介原
因摘要
接受客户经理营销/派发客户经
理名片(并注明是否待跟进)
客户联系方式理财经理签
字认可备注:
客户投诉处
理1、客户投诉问题:
2、投诉处理时间:
3、投诉处理结果:当日处理()件
4、客户反映的金融需求:
备注:
推介、营销产品情况推介理财金账户()户,金账户存款()万元。
揽存()万元,
营销:个人网上银行( )户个人电话银行( )户企业网上银行( )户企业电话银行( )户手机银行()户个人证书( )户企业证书上()户电子口令卡()户
营销:股票基金( )万元货币基金()万元保险( )万元国债( )万元人民币理财产品( )万元外汇理财产品( )万(美元、港币)纸黄金()克
灵通卡( )张ATM业务量()笔,交易额()万元柜面业务量()笔贷记卡()张国际卡()张信用卡()张
备注:
统计柜员识别推介推介人姓名
识别数量
推介人签
字确认
理财经理
签字认可推介成功开立理财金账户待跟进
客户反映金融需求
工作中急待解决问题
仪容、仪表和意见本等柜面情况1 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
2 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
3 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
4 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
5 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
6 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否
7 号柜:□是(□良好□一般□较差)□否理财区:□是(□良好□一般□较差)□否对公区:□是(□良好□一般□较差)□否备注:
其他
网点负责人签字: