2018年中国新能源物流车报告目录-推广版
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到2020年，封闭式物流车占比将接近20%。 2013-2020年中国物流车产量结构及增长趋势（万辆，%） 2013-2020年中国物流车产量情况（万辆）
物流车 2013 2014 74.8 69.1 75.4 79.6 84.0 88.9 96.6 105.4 城市物流车 合计 41.9 45.9 50.3 55.2 60.8 67.4 75.8 86.3 厢式 37.6 41.0 44.5 48.2 52.2 57.9 64.5 71.8 封闭式 4.3 4.9 5.8 7.0 8.6 9.5 11.3 14.5
政策篇 产业链篇
2017年，沃特玛专用车BMS产品销量达到23642套，位居行业第 一位，市场份额占比高达15.30%；其次是宁德时代，2017年其 专用车BMS装机量11024套；位居第三的是先进储能材料中心， 2017年其专用车BMS装机量7526套。
2017年纯电动专用车电池BMS装机量占比（%）
15%
沃特玛
重点企业 前景篇
宁德时代
7%
先进储能材料中心
其他专用车BMS销量规模较大的企业还包括亿能电子（6917 套）、科列技术（6369套）、天劲新能源（5074套）、东莞锯 威（5054套）等。
5% 58% 5% 4% 3% 3%
亿能电子
深圳科列技术
天劲新能源
东莞钜威
其他
中国新能源物流车产业链——电机、电控
政策篇 市场篇
政策篇 国内新能源汽车电 产业链篇
机、电控厂商40 家，但能批量供货
国内电机及控制系统企业市场特征
目前大多车企也开
始核心零部件的开
集中 度高 车企自 行开发 发与生产。国内有 实力的整车厂也自 产电机及控制器， 如BYD、宇通、南车 国内供应商为主
重点企业 前景篇
有15家左右。
时代等。
企业篇
第五章 新能源物流车端市场分析 5.1 新能源物流车企业基本情况
（主要车型、电池装机量、电池供应商、BMS供应
商、电机及电控供应商、未来车型规划、车型平 台、运营模式） 5.2 主要新能源物流车企业发展分析
（东风汽车、大运汽车、北京汽车、山西成功、
上汽商用车、重庆瑞驰、陕西通家、江苏陆地方 舟、成都雅俊、北汽福田等） 第六章 新能源物流车终端市场分析 （车型保有量、市场布局、车企供应商、下游客 户、发展规划、车型需求等） 6.1 租赁运营企业分析 （新沃运力、地上铁、曹朝货的、熊猫新能源、 河南一微、浙江八匹马、斑马快跑、深圳市宇轩 租车、杭州绿田新能源等）
7.2 终端用户对车型零部件使用情况分析 （天窗、导航设备、车载娱乐影音系统、220V电源 插座、冷暖空调、空气悬架、导流罩、后悬升降台 等各个整车零部件） 7.3 终端用户使用问题汇总 7.4 终端用户对车型开发设计建议
京东物流、同城货的、全城货的
终端用户篇
第七章 终端用户调研问卷分析
前景篇
第八章 新能源物流车市场前景及投资分析
新兴物流车企业发力：以重庆瑞驰为代 表的新能源车企通过积累三电技术，逐 步在该市场占据一定的市场份额；
政策带动效应：国家相继出台多政策鼓
励物流车电动化发展，对2017年销量带 动明显。
陕西通家
中通客车 南京汽车
新楚风汽车
奇瑞汽车 其他
成都大运
新龙马
中国新能源物流车产业链——动力电池
电池企业是否进入 《汽车动力蓄电池行业规范条件》
大型发展
度仍将持续
01
02
03
轻量化将 成为趋势
04
05
报告目录
政策市场篇
第一章 全球及中国新能源汽车政策概述 1.1 全球新能源汽车政策及发展规划 1.2 中国新能源汽车政策及补助标准 1.3 新能源汽车市场政策趋势分析 第二章 中国新能源物流车市场发展总况 2.1 物流车市场发展基本概况 2.2 新能源物流车产量规模及市场特征 第三章 新能源物流车区域市场分析 3.1 总体格局 3.2 区域总体格局 （长三角、珠三角、京津冀、中西部）
2个
好，充电设施完善； 3、地方补贴政策倾斜， 地方推广政策。
中国新能源物流车市场竞争格局
政策篇
市场篇
2017年中国纯电动物流车车企业竞争格局（%） 2017年物流车市场主要有以下特点： 龙头效应明显：以东风等传统商用车转
型的企业一直占据较大的市场份额；
产业链篇 重点企业 前景篇
东风汽车
南京金龙 成功汽车
7.1 终端用户使用情况分析
（载重情况、使用路况、使用环境、行驶里程、充 电维修、载货情况、故障率等）
8.1 2018-2020年新能源物流车市场前景展望
及发展趋势 8.2 2018-2020年新能源物流车市场投资分析
主要车型 配套供应商及客户情况
市场篇
车型 企业 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 级别 轻型货车 轻型货车 轻型货车 轻型货车 微型货车 轻型货车
产业链篇
重点企业
纯电动路面养护车 纯电动扫路车 纯电动自装卸式垃圾车 纯电动车厢可卸式垃圾车
供应商：力 神、比克、远 东福斯特等
电动物流车产品
自装卸式垃圾车 纯电动垃圾车
部件的研究、开发、生产与经营。
前景篇
清源公司同时也是天津市政府建设的 电动车辆研究中心和天津市认定的高 新技术企业，拥有国家工信部授权的 “新能源汽车整车生产企业”资质。
路面养护车
厢式运输车
纯电动道路清扫车
中国新能源专用车重点企业介绍——天津清源
政策篇
3.3 主要区域市场需求分析
3.4 主要城市补贴政策及发展规划 第四章 新能源物流车终端市场分析 4.1 总体格局
4.2 市场客户分布
报告目录
6.2 快递邮政企业 （顺丰、中通、圆通、申通、百世汇通、韵达、中 国邮政、深圳市宇轩租车、杭州绿田新能源） 6.3 网络平台企业 （菜鸟网络、易货嘀、货拉拉） 6.4 物流配送企业
《2018年中国新能源物流车市场调研报告》是高工电动车巡回调研团队
在实地调研车企的基础上撰写而成。数据客观真实、分析前瞻有据。
巡回路线展示
京津冀企业： 北汽、福田、 天津清源等
山东、河南企业：中 通、唐骏欧铃、济南 豪沃客车等
川渝企业：长 安、瑞驰、力 帆等 两湖企业：南车、东风特 汽、扬子江 安徽企业：安凯客车、 芜湖宝骐等
珠三角企业：比亚迪、五洲龙、广汽、东风
长三角企业：万向、南京 金龙、南京特种汽车、上 汽大通、广汽吉奥等
巡回企业展示
成都重汽王牌
北汽银翔
成都大运
扬子江
重庆力帆
重庆瑞驰
东风襄旅
华晨鑫源
南特金龙
比亚迪
东风特汽
南汽集团
东风环卫
山东昊宇
山东唐骏
中国新能源汽车政策
2017年中国新能源汽车政策出台较为密集，且不断趋严，主要集中在行业规范政策、技术研发政策、以及充电设
电池价格要求 价格要求
电池寿命要求
电池寿命
60%
随着国家补贴政策的逐年 退坡，车企对电池企业价 格的压力也会加剧。
50%
电池企业售后5年20万公 里的保证目前尚未得到实 践。
中国新能源物流车产业链——BMS
政策篇 市场篇
目前纯电动物流车电池领域的市场格局尚未形成，供应商较多，且较为分散。由于沃特玛渗透车企较 多，且与东风这些龙头企业进入供应商体系较早，目前市场占有率占据第一。
电池
电机
供应商：北汽 新能源、常州 华盛电机等
前景篇
纯电动厢式运输车 纯电动自卸式垃圾车
电控、BMS
供应商：北京锋锐新能 源、大地和电气等
中国新能源专用车前景
政策篇 市场篇 产业链篇 重点企业
前景篇
电动物流车续 航里程将进一 步提升 需求市场助推 物流车需求快 电动物流车 车型将向中 政策推动力
速增长
国内新能源汽车企业大多采用国内电机及控制
器。少数企业选取伊诺华、伊顿等国外品牌。
中国新能源专用车重点企业介绍——天津清源
政策篇 市场篇 产业链篇
重点企业
企业概况
纯电动邮政车 公司成立于2001年，是由中国汽车技 术研究中心、天津力神电池股份有限 公司、天津蓝天电源有限责任公司、 天津百利机械装备集团有限公司等四 家单位共同投资组建的有限责任公 司，专门从事电动车辆整车及关键零
政策篇 市场篇
政策篇 电池能量密度要求 产业链篇
电池能量密度
《汽车动力蓄电池行 业规范条件》
90%
物流车企选用的电池供应 商是否进入电池规范目录 直接决定能否拿到补贴。
安全性要求 安全性要求
85%
重点企业 前景篇
电动物流车补贴政策中对 EKG的要求，决定物流车 必须选用高能量密度电 池。
85%
安全和质量问题是车企的 重点关注问题，选用电池 的安全性是重要因素。
2018年中国新能源物流车市场调研报告
报告说明
市场调研是高工产研电动车研究所（GGII）基础数据库的重要来源，针
对新能源整车、动力电池、电机、电控、充电领域等企业，每年组织3次全
国巡回调研，系统真实地了解新能源汽车生产、零部件供应、消费市场等领 域的发展情况。
针对企业新产品开发及市场进入的服务需求，高工产研电动车研究所 （GGII）进行了一系列专项调研服务，包括核心零部件供应商、竞争对手、 区域投资、消费市场等，车企可选择定制化的调研服务，更全面、更具有针 对性地了解市场及竞争对手，以便做出更快、更准确的投资决策。
产业链篇
120 20% 15% 80
重点企业 前景篇
100
60
40
10%
5%
2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F
20 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F
0%
Hale Waihona Puke Baidu
物流车
城市物流车
城市物流车增长率
中国新能源物流车市场分布格局
政策篇
市场篇
区域分布特征明显：华东、华中、西南较为集中
电动物流车企业布局主要以 华东、西南、华中区域为
2个
主，华北、东北、西北、华
南区域较少，
产业链篇
2个 7个 21个 12个
主要原因有以下几点： 1、汽车企业较多，工业 基础较强，有完善的汽车供应商 配套体系； 2、新能源汽车普及较
重点企业 前景篇
13个
储电量（kWh） 单位电量补助标准（元/kWh） 单车国补上限（万元） 0-30（含） 1500
产业链篇 重点企业 前景篇
10 8
14
30-50（含）
1200
1000
15
7
＞50 技术要求
1、电池系统能量密度不低于90Wh/kg 2、电动货车、运输类专用车单位载质能量消耗量Ekg 不高于0.5Wh/km·kg，其他类纯电动专用车吨百公里 点好（按试验质量）不超过13kWh
政策篇
施基础政策，其中，推广政策最为突出。 专用车技术要求的明确，有利于新能源专用车的补贴政策的实施，2016年由于补贴不明确导致新能源物流车的发 展受限，2017年新能源专用车受政策市场驱动市场表现大幅提升，预计2018年将继续维持快速发展的势头。
市场篇
2015-2017年新能源汽车政策出台数量(个) 2017年新能源专用车补贴政策
推广政策
行业规范政策
2015年
2016年
技术研发
2017年
充电设施基础政策
中国物流车市场总况
伴随着快递量的激增，快递业的相关需求也随之增长，城市物流车的需求量持续提高，预
政策篇
市场篇
计未来城市物流车的产量也会持续提高。
2016-2020年，封闭式物流车产量增速将保持在20%以上，厢式物流车增速在9%左右。预计
物流车 2013 2014 74.8 69.1 75.4 79.6 84.0 88.9 96.6 105.4 城市物流车 合计 41.9 45.9 50.3 55.2 60.8 67.4 75.8 86.3 厢式 37.6 41.0 44.5 48.2 52.2 57.9 64.5 71.8 封闭式 4.3 4.9 5.8 7.0 8.6 9.5 11.3 14.5
政策篇 产业链篇
2017年，沃特玛专用车BMS产品销量达到23642套，位居行业第 一位，市场份额占比高达15.30%；其次是宁德时代，2017年其 专用车BMS装机量11024套；位居第三的是先进储能材料中心， 2017年其专用车BMS装机量7526套。
2017年纯电动专用车电池BMS装机量占比（%）
15%
沃特玛
重点企业 前景篇
宁德时代
7%
先进储能材料中心
其他专用车BMS销量规模较大的企业还包括亿能电子（6917 套）、科列技术（6369套）、天劲新能源（5074套）、东莞锯 威（5054套）等。
5% 58% 5% 4% 3% 3%
亿能电子
深圳科列技术
天劲新能源
东莞钜威
其他
中国新能源物流车产业链——电机、电控
政策篇 市场篇
政策篇 国内新能源汽车电 产业链篇
机、电控厂商40 家，但能批量供货
国内电机及控制系统企业市场特征
目前大多车企也开
始核心零部件的开
集中 度高 车企自 行开发 发与生产。国内有 实力的整车厂也自 产电机及控制器， 如BYD、宇通、南车 国内供应商为主
重点企业 前景篇
有15家左右。
时代等。
企业篇
第五章 新能源物流车端市场分析 5.1 新能源物流车企业基本情况
（主要车型、电池装机量、电池供应商、BMS供应
商、电机及电控供应商、未来车型规划、车型平 台、运营模式） 5.2 主要新能源物流车企业发展分析
（东风汽车、大运汽车、北京汽车、山西成功、
上汽商用车、重庆瑞驰、陕西通家、江苏陆地方 舟、成都雅俊、北汽福田等） 第六章 新能源物流车终端市场分析 （车型保有量、市场布局、车企供应商、下游客 户、发展规划、车型需求等） 6.1 租赁运营企业分析 （新沃运力、地上铁、曹朝货的、熊猫新能源、 河南一微、浙江八匹马、斑马快跑、深圳市宇轩 租车、杭州绿田新能源等）
7.2 终端用户对车型零部件使用情况分析 （天窗、导航设备、车载娱乐影音系统、220V电源 插座、冷暖空调、空气悬架、导流罩、后悬升降台 等各个整车零部件） 7.3 终端用户使用问题汇总 7.4 终端用户对车型开发设计建议
京东物流、同城货的、全城货的
终端用户篇
第七章 终端用户调研问卷分析
前景篇
第八章 新能源物流车市场前景及投资分析
新兴物流车企业发力：以重庆瑞驰为代 表的新能源车企通过积累三电技术，逐 步在该市场占据一定的市场份额；
政策带动效应：国家相继出台多政策鼓
励物流车电动化发展，对2017年销量带 动明显。
陕西通家
中通客车 南京汽车
新楚风汽车
奇瑞汽车 其他
成都大运
新龙马
中国新能源物流车产业链——动力电池
电池企业是否进入 《汽车动力蓄电池行业规范条件》
大型发展
度仍将持续
01
02
03
轻量化将 成为趋势
04
05
报告目录
政策市场篇
第一章 全球及中国新能源汽车政策概述 1.1 全球新能源汽车政策及发展规划 1.2 中国新能源汽车政策及补助标准 1.3 新能源汽车市场政策趋势分析 第二章 中国新能源物流车市场发展总况 2.1 物流车市场发展基本概况 2.2 新能源物流车产量规模及市场特征 第三章 新能源物流车区域市场分析 3.1 总体格局 3.2 区域总体格局 （长三角、珠三角、京津冀、中西部）
2个
好，充电设施完善； 3、地方补贴政策倾斜， 地方推广政策。
中国新能源物流车市场竞争格局
政策篇
市场篇
2017年中国纯电动物流车车企业竞争格局（%） 2017年物流车市场主要有以下特点： 龙头效应明显：以东风等传统商用车转
型的企业一直占据较大的市场份额；
产业链篇 重点企业 前景篇
东风汽车
南京金龙 成功汽车
7.1 终端用户使用情况分析
（载重情况、使用路况、使用环境、行驶里程、充 电维修、载货情况、故障率等）
8.1 2018-2020年新能源物流车市场前景展望
及发展趋势 8.2 2018-2020年新能源物流车市场投资分析
主要车型 配套供应商及客户情况
市场篇
车型 企业 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 天津清源 级别 轻型货车 轻型货车 轻型货车 轻型货车 微型货车 轻型货车
产业链篇
重点企业
纯电动路面养护车 纯电动扫路车 纯电动自装卸式垃圾车 纯电动车厢可卸式垃圾车
供应商：力 神、比克、远 东福斯特等
电动物流车产品
自装卸式垃圾车 纯电动垃圾车
部件的研究、开发、生产与经营。
前景篇
清源公司同时也是天津市政府建设的 电动车辆研究中心和天津市认定的高 新技术企业，拥有国家工信部授权的 “新能源汽车整车生产企业”资质。
路面养护车
厢式运输车
纯电动道路清扫车
中国新能源专用车重点企业介绍——天津清源
政策篇
3.3 主要区域市场需求分析
3.4 主要城市补贴政策及发展规划 第四章 新能源物流车终端市场分析 4.1 总体格局
4.2 市场客户分布
报告目录
6.2 快递邮政企业 （顺丰、中通、圆通、申通、百世汇通、韵达、中 国邮政、深圳市宇轩租车、杭州绿田新能源） 6.3 网络平台企业 （菜鸟网络、易货嘀、货拉拉） 6.4 物流配送企业
《2018年中国新能源物流车市场调研报告》是高工电动车巡回调研团队
在实地调研车企的基础上撰写而成。数据客观真实、分析前瞻有据。
巡回路线展示
京津冀企业： 北汽、福田、 天津清源等
山东、河南企业：中 通、唐骏欧铃、济南 豪沃客车等
川渝企业：长 安、瑞驰、力 帆等 两湖企业：南车、东风特 汽、扬子江 安徽企业：安凯客车、 芜湖宝骐等
珠三角企业：比亚迪、五洲龙、广汽、东风
长三角企业：万向、南京 金龙、南京特种汽车、上 汽大通、广汽吉奥等
巡回企业展示
成都重汽王牌
北汽银翔
成都大运
扬子江
重庆力帆
重庆瑞驰
东风襄旅
华晨鑫源
南特金龙
比亚迪
东风特汽
南汽集团
东风环卫
山东昊宇
山东唐骏
中国新能源汽车政策
2017年中国新能源汽车政策出台较为密集，且不断趋严，主要集中在行业规范政策、技术研发政策、以及充电设
电池价格要求 价格要求
电池寿命要求
电池寿命
60%
随着国家补贴政策的逐年 退坡，车企对电池企业价 格的压力也会加剧。
50%
电池企业售后5年20万公 里的保证目前尚未得到实 践。
中国新能源物流车产业链——BMS
政策篇 市场篇
目前纯电动物流车电池领域的市场格局尚未形成，供应商较多，且较为分散。由于沃特玛渗透车企较 多，且与东风这些龙头企业进入供应商体系较早，目前市场占有率占据第一。
电池
电机
供应商：北汽 新能源、常州 华盛电机等
前景篇
纯电动厢式运输车 纯电动自卸式垃圾车
电控、BMS
供应商：北京锋锐新能 源、大地和电气等
中国新能源专用车前景
政策篇 市场篇 产业链篇 重点企业
前景篇
电动物流车续 航里程将进一 步提升 需求市场助推 物流车需求快 电动物流车 车型将向中 政策推动力
速增长
国内新能源汽车企业大多采用国内电机及控制
器。少数企业选取伊诺华、伊顿等国外品牌。
中国新能源专用车重点企业介绍——天津清源
政策篇 市场篇 产业链篇
重点企业
企业概况
纯电动邮政车 公司成立于2001年，是由中国汽车技 术研究中心、天津力神电池股份有限 公司、天津蓝天电源有限责任公司、 天津百利机械装备集团有限公司等四 家单位共同投资组建的有限责任公 司，专门从事电动车辆整车及关键零
政策篇 市场篇
政策篇 电池能量密度要求 产业链篇
电池能量密度
《汽车动力蓄电池行 业规范条件》
90%
物流车企选用的电池供应 商是否进入电池规范目录 直接决定能否拿到补贴。
安全性要求 安全性要求
85%
重点企业 前景篇
电动物流车补贴政策中对 EKG的要求，决定物流车 必须选用高能量密度电 池。
85%
安全和质量问题是车企的 重点关注问题，选用电池 的安全性是重要因素。
2018年中国新能源物流车市场调研报告
报告说明
市场调研是高工产研电动车研究所（GGII）基础数据库的重要来源，针
对新能源整车、动力电池、电机、电控、充电领域等企业，每年组织3次全
国巡回调研，系统真实地了解新能源汽车生产、零部件供应、消费市场等领 域的发展情况。
针对企业新产品开发及市场进入的服务需求，高工产研电动车研究所 （GGII）进行了一系列专项调研服务，包括核心零部件供应商、竞争对手、 区域投资、消费市场等，车企可选择定制化的调研服务，更全面、更具有针 对性地了解市场及竞争对手，以便做出更快、更准确的投资决策。
产业链篇
120 20% 15% 80
重点企业 前景篇
100
60
40
10%
5%
2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F
20 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F
0%
Hale Waihona Puke Baidu
物流车
城市物流车
城市物流车增长率
中国新能源物流车市场分布格局
政策篇
市场篇
区域分布特征明显：华东、华中、西南较为集中
电动物流车企业布局主要以 华东、西南、华中区域为
2个
主，华北、东北、西北、华
南区域较少，
产业链篇
2个 7个 21个 12个
主要原因有以下几点： 1、汽车企业较多，工业 基础较强，有完善的汽车供应商 配套体系； 2、新能源汽车普及较
重点企业 前景篇
13个
储电量（kWh） 单位电量补助标准（元/kWh） 单车国补上限（万元） 0-30（含） 1500
产业链篇 重点企业 前景篇
10 8
14
30-50（含）
1200
1000
15
7
＞50 技术要求
1、电池系统能量密度不低于90Wh/kg 2、电动货车、运输类专用车单位载质能量消耗量Ekg 不高于0.5Wh/km·kg，其他类纯电动专用车吨百公里 点好（按试验质量）不超过13kWh
政策篇
施基础政策，其中，推广政策最为突出。 专用车技术要求的明确，有利于新能源专用车的补贴政策的实施，2016年由于补贴不明确导致新能源物流车的发 展受限，2017年新能源专用车受政策市场驱动市场表现大幅提升，预计2018年将继续维持快速发展的势头。
市场篇
2015-2017年新能源汽车政策出台数量(个) 2017年新能源专用车补贴政策
推广政策
行业规范政策
2015年
2016年
技术研发
2017年
充电设施基础政策
中国物流车市场总况
伴随着快递量的激增，快递业的相关需求也随之增长，城市物流车的需求量持续提高，预
政策篇
市场篇
计未来城市物流车的产量也会持续提高。
2016-2020年，封闭式物流车产量增速将保持在20%以上，厢式物流车增速在9%左右。预计