债券上市协议完整版

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银行间债券市场协议三篇

银行间债券市场协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为银行间债券市场的参与者，乙方为银行间债券市场的服务商，双方为共同发展银行间债券市场，经友好协商，达成如下协议：第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲方与乙方在银行间债券市场的业务合作事项，规范双方的合作行为，确保双方在银行间债券市场的合法权益。

第二条合作内容2.1 甲方同意在银行间债券市场开展债券交易、债券融资、债券投资等业务，乙方同意为甲方相关服务。

2.2 乙方应向甲方银行间债券市场的实时行情、市场分析、投资建议等服务，并协助甲方进行债券交易和债券融资。

2.3 乙方有权根据市场情况，为甲方债券投资产品的推荐，甲方有权自主决定是否购买。

第三条合作期限3.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

3.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。

第四条保密条款4.1 双方在合作过程中获取的对方商业秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容和与合作相关的任何信息。

第五条权利与义务5.1 甲方应按照约定向乙方支付服务费用，具体费用标准由双方另行签订补充协议。

5.2 乙方应按照约定服务，确保服务质量和效果。

5.3 甲方有权对乙方的服务进行监督和评价，乙方应积极配合。

5.4 双方应遵守国家有关银行间债券市场的法律法规，共同维护银行间债券市场的稳定和发展。

第六条违约责任6.1 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。

6.2 如乙方未按照约定服务，甲方有权要求乙方改正，并有权解除本协议。

6.3 如双方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 双方因本协议的履行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

上市公司可转债认购协议

可转债认购协议甲方（发行人）：统一社会信用代码：乙方（认购人）：统一社会信用代码：本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规，就乙方认购甲方非公开发行可转债事宜，签订本协议以共同遵守。

第一部分定义1.定义1.1.发行文件：指发行人就本次可转债发行向证券交易所递交的一系列申请文件，包括募集说明书、风险揭示书、股东大会决议、认购协议等。

1.2.募集说明书：指可转换公司债券的募集说明书。

1.3.可转债：可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。

第二部分可转债基本条款2.发行条款2.1.发行证券种类本次发行证券的种类为可转债。

该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。

2.2.发行规模本次可转债发行总额为人民币（大写）元（￥元），发行数量为万张。

2.3.发行对象符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过200人）。

2.4.发行方式本次发行采取非公开一次性发行。

2.5.发行首日：年月日。

2.6.票面金额与发行价格本次可转债面值为人民币（大写）壹佰元整（￥100元），按面值发行。

2.7.债券期限本次发行的可转债的期限为发行之日起年，即年月日至年月日。

2.8.票面利率（1）第一年 %；（2）第二年 %；（3）第三年 %。

2.9.起息日起息日为可转换公司债券发行首日。

2.10.付息方式2.10.1.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

2.10.2.年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×iI：年利息额；B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。

2.10.3.付息日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满1年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

债券协议书(优质13篇)

债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。

掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。

全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。

第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。

第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。

回购合同在办理质押登记后生效。

第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。

回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。

回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。

第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。

质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。

第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。

第七条交割日分首次交割日和到期交割日。

2024年企业债券上市协议模板（四篇）

企业债券上市协议模板甲方：_____乙方：_____鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：____________________________________________;代码：________________________________________________;债券面额：____________________________________________;期限：________________________________________________;利率：________________________________________________;发行价格：____________________________________________;实际发行总量：________________________________________;已募集资金数额：______________________________________;主管机关批准文号：____________________________________.第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。

第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。

第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。

第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。

上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。

以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。

专项债协议书

专项债协议书甲方（债券发行方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（债券认购方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方为筹集资金用于特定的项目或用途，拟发行专项债券，乙方愿意按照本协议书的条款和条件认购甲方发行的专项债券。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本专项债协议书（以下简称“本协议”）。

第一条债券基本信息1. 债券名称：____________________________2. 债券代码：____________________________3. 发行总额：____________________________4. 债券期限：____________________________5. 票面利率：____________________________6. 还本付息方式：___________________________第二条发行条款1. 发行日期：____________________________2. 认购日期：____________________________3. 上市日期：____________________________4. 发行价格：____________________________5. 发行费用：___________________________第三条认购条款1. 认购金额：乙方同意认购总额为人民币（大写）____________________（￥_________元）的专项债券。

2. 认购方式：乙方应于认购日期前将认购款项足额汇入甲方指定的账户。

3. 认购确认：甲方在收到乙方认购款项后，应向乙方出具认购确认书。

第四条债券的还本付息1. 甲方应按照本协议及债券募集说明书的约定，按时足额支付债券利息及本金。

有关债券发行承销协议7篇

有关债券发行承销协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利与义务，确保债券发行工作的顺利进行，保护投资者的合法权益。

二、债券发行基本情况（一）债券发行规模：本次债券发行总规模（大写）__________（小写）______元。

（二）债券期限：债券期限为______年。

（三）债券利率：债券票面年利率为______%，具体利率及调整方式详见债券募集说明书。

（四）发行价格：本次债券按面值发行，具体发行价格根据市场情况确定。

三、承销方式及费用（一）承销方式：乙方采用余额包销的方式承销本次债券。

（二）承销费用：甲方应向乙方支付承销费用，具体费用标准及支付方式双方另行签订补充协议约定。

四、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性，提供完整的发行申请文件及相关的法律文件。

2. 甲方应按时支付承销费用及其他约定费用。

3. 甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。

（二）乙方的权利与义务1. 乙方应勤勉尽责，按照有关规定和本协议的约定，完成本次债券的发行承销工作。

2. 乙方应在承销期内积极推介本次债券，向投资者提供真实、准确、完整的发行信息。

3. 乙方应对甲方的相关文件进行审查，确保其合法合规。

4. 乙方应对认购款项进行及时清算，确保资金安全。

五、违约责任及纠纷解决方式（一）任何一方未能履行本协议项下的义务，均视为违约，违约方应承担由此造成的损失。

（二）如因本协议产生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、保密条款双方同意，本协议的内容、履行过程及其他相关事项均为保密信息，未经对方同意，任何一方不得对外泄露。

七、其他约定事项（一）本协议自双方签字盖章之日起生效。

美元债券发行协议三篇

美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。

基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。

1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。

1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。

1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。

1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。

第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。

2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。

2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。

第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。

3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。

第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。

4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。

第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

债券结算合同协议书范本推荐8篇

债券结算合同协议书范本推荐8篇篇1甲方（发行人/债券持有人）：__________乙方（债券购买人/结算对方）：__________根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本次债券结算事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方为合法注册的发行人，依法发行债券；乙方为具备投资资质的债券购买人，对甲方发行的债券具有投资意愿。

为明确双方权利义务，规范债券结算流程，特签订本合同。

二、定义与解释1. 债券：指甲方按照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的债权债务凭证。

2. 结算：指甲乙双方根据合同约定，对债券的买卖、资金交收及相关事宜进行确认和处理的行为。

三、结算方式1. 债券结算方式包括现金结算和实物交割结算。

2. 本合同采用________（现金/实物交割）结算方式。

若采用现金结算，具体细则如下：（1）结算日期：甲乙双方应于债券到期日或约定的结算日进行结算。

（2）结算金额：根据债券面值、利率及持有期限等要素计算。

3. 若采用实物交割结算，具体细则如下：（1）甲乙双方应于债券交割日进行债券的实物交割。

（2）交割的债券数量、种类、代码等要素应符合双方约定。

四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定发行债券。

（2）在债券到期日或约定的结算日，按时履行还本付息的义务。

（3）确保债券结算过程中的资金安全。

2. 乙方权利与义务：（1）按约定购买债券。

（2）在债券到期日或约定的结算日，按时收取本金及利息。

（3）确保资金按时足额支付。

五、违约责任1. 若甲方未按时履行还本付息的义务，应承担违约责任，赔偿乙方由此造成的损失。

2. 若乙方未按时足额支付资金，亦应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。

六、保密条款1. 双方应对本合同的内容进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密。

公司债券发行合同书8篇

公司债券发行合同书8篇篇1甲方（发行人）：XXXX公司乙方（主承销商）：XXXX银行丙方（承销商）：XXXX证券公司鉴于甲方因业务发展需要，决定发行公司债券，乙方和丙方愿意担任此次发行的主承销商和承销商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及市场惯例，达成如下协议：一、债券发行基本情况1. 发行主体：甲方2. 发行金额：人民币XX亿元3. 发行方式：面向合格投资者公开发行4. 债券期限：XX年5. 利率确定方式：固定利率，根据市场情况确定6. 还款方式：到期一次还本，分期付息二、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定发行公司债券，并获得相应的资金。

2. 甲方应当按照本合同约定使用发行资金，确保资金的安全和有效利用。

3. 甲方应当按照本合同约定偿还债券本金和利息，确保债券持有人的合法权益。

4. 甲方应当提供真实的财务信息和相关资料，配合乙、丙方的尽职调查工作。

5. 甲方应当遵守相关法律法规和本合同的约定，不得从事任何违法违规行为。

三、乙方的权利和义务1. 乙方有权担任甲方发行的主承销商，与甲方签订本合同，并按照本合同约定履行相关义务。

2. 乙方应当对甲方进行尽职调查，了解其财务状况、偿债能力、信用记录等，并出具尽职调查报告。

3. 乙方应当协助甲方制定债券发行方案，确定发行金额、期限、利率等关键参数，并确保方案的科学性和合理性。

4. 乙方应当与丙方共同组织债券发行活动，确保发行的顺利进行。

5. 乙方应当对甲方的还款情况进行监督和管理，确保债券本金和利息的按时偿还。

四、丙方的权利和义务1. 丙方有权担任甲方发行的承销商，与乙方共同承担本次发行的主承销职责。

2. 丙方应当协助乙方进行尽职调查，了解甲方的财务状况、偿债能力、信用记录等，并出具尽职调查报告。

3. 丙方应当参与制定债券发行方案，确定发行金额、期限、利率等关键参数，并确保方案的科学性和合理性。

4. 丙方应当与乙方共同组织债券发行活动，确保发行的顺利进行。

蓝帆转债发行合同6篇

蓝帆转债发行合同6篇篇1一、引言与概述本合同协议（以下简称“本合同”）涉及蓝帆转债的发行。

蓝帆转债是一种具有债券及股票双重性质的金融产品，在本合同规定下发行并受制于相关法律监管框架的约束。

双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下条款。

二、合同主体甲方（发行人）：____________公司乙方（投资人）：____________个人或机构三、转债发行条款1. 发行总额：蓝帆转债的发行总额为人民币________元整。

2. 发行价格：蓝帆转债的发行价格为人民币________元/张。

3. 发行日期：蓝帆转债的发行日期为____年__月__日。

4. 债券期限：蓝帆转债的期限为____年，自发行之日起计算。

5. 债券利率：蓝帆转债的年利率为____%，利息每年支付一次。

6. 债券转换条款：在一定条件下，蓝帆转债可按照约定的转换比例转换为甲方公司的股份。

具体转换条件及比例详见本合同附件。

四、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）按照约定发行蓝帆转债；（2）在债券期限内按时支付利息；（3）按照约定条件履行债券转换义务；（4）保证发行的蓝帆转债的真实、合法、有效；（5）其他未在本合同中列明的与蓝帆转债发行相关的义务。

2. 乙方权利义务：（1）按照约定购买蓝帆转债；（2）在债券期限内享有利息收益；（3）监督甲方履行本合同约定的义务；（4）其他未在本合同中列明的与蓝帆转债投资相关的权利。

五、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定，未能按时支付利息或履行债券转换义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 若乙方违反本合同的约定，未能按照约定购买蓝帆转债，应承担相应的违约责任。

六、法律适用与争议解决1. 本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2024年企业债券上市协议(3篇)

2024年企业债券上市协议第一章总则第一条为了规范企业债券的发行和上市流程，保护投资者的合法权益，促进资本市场的稳定发展，制定本协议。

第二条本协议适用于2024年在中国证券交易所上市交易的企业债券，具体项目和金额另行确定。

第三条本协议所指的企业债券，是指企业为筹集资金而发行的可转让债权工具，包括公司债、企业可交换债券等。

第四条企业债券的发行和上市应当遵守相关法律法规和监管规定。

第二章发行程序第五条发行人应当委托承销商进行发行，承销商应当具备相应的资格和经验。

第六条发行人应当编制发行咨询文件，包括信用评级报告、募集说明书等材料，保证内容真实、准确、完整。

第七条发行人应当根据募集金额、债券期限等情况设定债券发行规模和发行价格，并向投资者公开披露。

第八条发行人应当通过公开发行方式向投资者发行债券，发行市场由中国证券交易所承担。

第九条发行人应当按照发行计划进行配售，确保公平、公正、公开。

第十条发行人应当将债券上市申请材料提交中国证券交易所，符合条件的债券将获得上市资格。

第三章上市程序第十一条债券上市申请材料应当包括发行人的基本情况、募集资金的用途、债券的基本特征等信息。

第十二条债券上市申请材料应当经发行人董事会审议通过，并获得监管机构的批准。

第十三条债券上市申请材料应当提交中国证券交易所，并支付相应的申请费用。

第十四条中国证券交易所应当对债券上市申请材料及相关信息进行审核，并在一定期限内作出审批决定。

第十五条债券上市申请获得批准后，发行人应当按照相关规定支付上市费用，办理上市手续。

第十六条发行人应当在债券上市前将信息披露材料提交中国证券交易所，确保信息披露透明、真实、准确。

第十七条债券上市后，发行人应当按照相关规定履行信息披露义务，及时公布相关信息。

第四章债券交易第十八条购买债券的投资者应当了解债券的风险和收益特征，做出明智的投资决策。

第十九条债券交易应当依法进行，交易行为应当符合市场规则和公平原则。

第二十条发行人和投资者应当共同维护债券市场的稳定和健康发展。

债券发行承销协议5篇

债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，且有意委托乙方作为本次债券发行的承销商，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议前言本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的权利与义务，确保双方共同遵守。

本协议具有法律约束力，双方应本着诚实信用、等价有偿的原则履行本协议。

二、协议正文1. 债券发行甲方委托乙方承销本次债券发行，发行总额为人民币________元。

债券的发行条件、发行方式、利率、期限等具体事项，由双方根据市场情况共同商定。

2. 承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，以余额包销的方式承销甲方发行的债券。

3. 承销期限本次债券发行的承销期限为自本协议生效之日起______个月。

承销期限内未售出的债券余额，由乙方按照约定的条件购买。

4. 甲方义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用及相关费用。

（3）甲方应及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。

5. 乙方义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和方式承销甲方发行的债券。

（2）乙方应尽职尽责，为甲方提供优质的承销服务。

（3）乙方应对甲方提供的债券发行相关信息和资料进行审慎核查。

6. 违约责任（1）如甲方未按约定支付乙方承销费用及相关费用，应按日向乙方支付逾期违约金。

（2）如乙方未按本协议约定的条件和方式承销债券，应向甲方承担相应的违约责任。

7. 保密条款双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议相关事项承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

8. 争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

债券发行承销协议6篇

债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。

乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。

本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。

三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。

具体发行金额及期限以相关部门审批为准。

四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。

利息支付方式为每年支付一次，到期还本。

五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。

双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。

乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。

费用支付方式为______。

七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。

八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。

债券发行承销协议8篇

债券发行承销协议8篇篇1甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：_______________________鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本协议的约定承担本次债券的承销业务。

为明确双方权利义务，特达成如下协议：第一条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的承销工作。

承销方式包括包销和代销。

若甲方采用包销方式，乙方承诺购买甲方发行的全部债券；若采用代销方式，乙方尽力向公众投资者推介本次债券并负责发行工作。

第二条债券发行基本情况本次债券发行总额为人民币________元，债券期限为____年，票面利率为____%，债券起息日为发行首日，还款方式为到期一次性偿还本金和利息。

甲方保证本次债券发行的合法性并承担相应责任。

第三条承销费用乙方承销本次债券的承销费用为人民币____元。

承销费用包括推介费用、发行费用等，具体费用标准由双方协商确定。

甲方应于本协议签署后五个工作日内支付承销费用。

第四条双方权利义务一、甲方的权利义务1. 保证本次债券发行的合法性并承担相应责任；2. 及时向乙方提供本次债券发行的有关文件资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整；3. 负责本次债券的兑付工作，按时支付债券利息和本金；4. 承担本协议约定的其他义务。

二、乙方的权利义务1. 负责本次债券的承销工作，向公众投资者推介本次债券；2. 协助甲方完成本次债券的发行工作，确保发行过程顺利进行；3. 在承销期结束后，若尚未售出的债券，乙方应按照约定的方式进行处理；4. 承担本协议约定的其他义务。

第五条违约责任一、若甲方违反本协议约定，未按时支付债券利息或本金，应承担违约责任，并支付违约金。

二、若乙方未能按照本协议的约定完成承销工作，应承担违约责任，并退还承销费用。

若因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条保密条款一、双方同意在本协议签署及履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不宜公开的信息予以保密。

可转债认购协议范本(经典完整版)

可转债认购协议甲方:地址:联系电话:法定代表人:乙方:地址:联系电话:法定代表人:鉴于甲方为上市公司，根据相关法律法规，拟发行可转债。

乙方愿意认购甲方发行的可转债。

双方经友好协商，达成以下协议。

第一条定义本协议中的以下术语定义如下：1.1 可转债（Convertible Bonds）：指甲方发行的具备转换为公司股份权益的债券。

1.2 认购数量（Subscription Quantity）：指乙方认购的可转债的数量，以面值或百分比形式表述。

1.3 认购价格（Subscription Price）：指乙方认购每张可转债应支付的价格。

1.4 转换条件（Conversion Conditions）：指可转债转换为公司股份权益的条件和方式。

第二条发行与认购2.1 发行总额甲方拟发行的可转债总额为[发行总额]。

2.2 认购数量与认购价格乙方认购可转债的数量为[认购数量]，认购价格为[认购价格]。

2.3 认购款支付2.3.1 乙方应在协议签订之日起[认购款支付期限]内将认购款项支付至甲方指定的银行账户。

2.3.2 如乙方未按时支付认购款项，甲方有权取消乙方的认购资格，并不退还已支付的认购款项。

2.4 发行方式可转债的发行方式和发行时间由甲方根据法律法规及监管部门的规定决定。

2.5 发行后程序2.5.1 甲方将在完成可转债发行后，及时通知乙方认购结果，并办理相应的转让手续。

2.5.2 如发行结果不符合乙方认购数量，甲方应按照实际发行数量与认购款项进行调整。

第三条转换与赎回3.1 转换条件3.1.1 可转债的转换条件应符合相关法律法规和公司章程的规定。

3.1.2 可转债的转换价格和转换比例应按照公司章程的规定确定。

3.2 转换申请3.2.1 乙方享有将持有的可转债转换为公司股份的权利。

乙方应根据公司章程的规定，在转换期限内向甲方提出书面转换申请。

3.2.2 转换申请应包括转换的数量、转换价格、转换日期等相关信息。

上市协议书(精选3篇)

上市协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

甲方：******股份有限公司地址：************法定代表人：*********乙方：****证券有限责任公司地址：************法定代表人：*********鉴于：1．甲方是经***省人民政府批准的社会公众股份有限公司，其股票已向社会公开发行，并打算向****证券交易所申请上市交易2．乙方是上海*券交易所会员、具有A、B股票的承销、交易和推举异地公司在*****证券交易所上市的资格。

据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：******一、甲方打算托付乙方作为其社会公众持有的人民币一般股在证券交易所的上市推举人。

二、乙方接受甲方托付，并严格履行股票上市推举人的各项职责及供应以下服务： 1．组织有关人员实地了解甲方的全面基本状况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况、历次股票和债券发行及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。

同时，必需委派特地人员负责与甲方联系工作，常常了解甲方的上市预备工作状况，帮助甲方解决有关上市工作的问题。

2．帮助甲方编写和预备上市申请及上市所需的其它文件和资料；主持编制符合主管部门和****证券交易所要求的上市推举书和公告书。

3．负责沟通、协调甲方与上海*券交易所，上海*券登记结算公司等的工作联系，准时听取他们对甲方所报材料的意见和要求，进行必要的修改和补充。

4．帮助甲方选择适当的上市时机，使甲方股票在证券交易所适时上市。

5．在甲方股票上市前，为甲方制定上市宣扬策划。

6．从甲方股票获准上市之日起的1年内，连续为甲方供应以下询问服务：（1）不定期支配专人向甲方介绍近期上海*券市场动态状况，包括近期走势、重大大事等。

（2）随时答复甲方提出的有关股市的询问，并尽可能供应甲方所需的资料。

（3）向甲方供应有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。

（4）帮助甲方选择适当的时机和方式发布必需披露的消息和经营业绩报告。

债券转股协议三篇

债券转股协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本债券转股协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（债券持有人名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（上市公司名称）地址：________________________代表人：____________________1.甲方持有乙方发行的债券，债券代码为：____________________，债券面值为人民币____元，债券总额为人民币____元（以下简称“债券”）；2.乙方愿意将部分债券转换为甲方持有的甲方股份（以下简称“股份”）；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，同意订立本协议。

第一条债券转股条件1.1 本协议的有效期为______年，自双方签署之日起计算。

1.2 甲方应在本协议签署后______个工作日内，向乙方交付债券，乙方应在本协议签署后______个工作日内，向甲方交付相应数量的股份。

1.3 债券转股的具体比例为：______%。

1.4 甲方同意按照本协议约定的比例转换为乙方股份，且放弃对乙方主张债券本金及利息支付的权利。

第二条股份的种类和数量2.1 乙方同意按照本协议约定的比例，向甲方发行普通股，股份的种类为：普通股，股票代码为：____________________。

2.2 甲方同意按照本协议约定的比例，接受乙方发行的股份，股份数量为：______股。

2.3 股份的发行价格按照甲乙双方协商确定，为每股人民币______元。

第三条股份的变更和登记3.1 乙方应在股份发行后______个工作日内，将甲方持有的股份办理变更登记手续，并将变更登记证明文件交付给甲方。

3.2 甲方应在收到乙方交付的变更登记证明文件后______个工作日内，将原债券所有权转移给乙方。

第四条双方的陈述与保证4.1 甲方保证其持有的债券系合法取得，不存在任何权利瑕疵。

债券上市协议范文

债券上市协议范文债券上市协议甲方：[发行人名称]地址：[发行人地址]法定代表人：[发行人法定代表人名称]联系电话：[发行人联系电话]乙方：[承销商名称]地址：[承销商地址]法定代表人：[承销商法定代表人名称]联系电话：[承销商联系电话]鉴于，甲方有意通过乙方发行债券，为此双方现本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条甲方权利与义务1.1 甲方应当按照有关法律、行政法规的规定，对债券进行注册登记，其发行应当符合相关法律法规的规定。

1.2 甲方应当及时向乙方提交发行债券的最新信息以及其他相关材料。

1.3 甲方应当按照规定支付与发行债券有关的费用和税款。

1.4 甲方应当承担因发行债券所产生的一切责任并独立承担因债券发行所引起的一切法律纠纷。

1.5 甲方应当向乙方提供完整的信息和资料，保证资料的真实和完整性。

第二条乙方权利与义务2.1 乙方应当向甲方提供关于发行债券的专业意见和建议，并协助甲方开展各项工作。

2.2 乙方应当依法对甲方的信息进行验证，并为甲方提供完整专业的服务。

2.3 乙方应当按照协议规定收取相关费用，并及时向甲方提供费用明细。

2.4 乙方应当按照相关法规建立发行债券的管理制度，并向监管部门及时报告债券发行情况。

2.5 乙方应当保守甲方机密和商业秘密，不得泄露。

第三条发行债券的履行方式3.1 承销商应当根据市场状况和甲方需求，确定债券的发行方式、期限、发行数量和价格等。

3.2 甲方应当在承销商的协助下进行存续期管理，并按照发行协议的约定，履行利息支付的义务。

3.3 若债券按期兑付，甲方应当按照协议约定的时间和方式兑付利息和本金给债券持有人。

第四条期限和违约责任4.1 本协议自双方签字之日起生效，自甲方发行债券之日起终止。

4.2 甲、乙双方应当各自遵守本协议的约定，如违反协议约定，应当承担相应违约责任。

4.3 违约方应当承担法律责任，赔偿因违约所造成的损失（包括但不限于实际损失、直接损失和间接损失）。

债券发行承销协议书范本推荐6篇

债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。

二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。

（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。

（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。

2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。

（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。

（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。

3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。

（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。

4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。

（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。

（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。

（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。

5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。