移动互联网发展现状分析

0.93
0.50 0.00
0.30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Opera Mini的调查数据显示手机上网访问量增长速度惊人
全部手机
智能手机
Source: eMarketer -4-
政府对移动互联网提出了更高的监管要求
由于移动互联网有方便和隐私性等特点，因此政府对其发展提出了比传统互联网更高 的监管要求，而运营商也普遍承担起内容监管的责任。
用户数
渗透率
智能手机销量和份额增长，为娱乐与商务应 用等高端移动互联网业务打下终端基础
中国智能手机 年销量预测（亿台）
2.50
2.18 2.32 1.94 1.78 1.58 1.61
手机上网访问量和速度增长趋势，为高端移 动互联网业务打下技术基础
2.00 1.50 1.00
0.83 0.68 0.40 0.53
互联网企业的发展策略
将优秀的桌面互联网产品和服务移动化
-桌面互联网产品向移动互联网转移（IM，移动搜索，PushMail，博客微型化等），用户群
体和粘性在移动互联网上延伸，实施免费策略，以后向收费为主要商业模式
-充分利用运营商网络资源和能力（如谷歌纵横） -进入传统电信运营商业务和其他产业链环节（Google经营接入服务、推出G1终端； SkypePhone的出现等）
Amazon.com Kindle －亮点：免费申请EV-DO宽带＋10 万图书+报纸/杂志/博客 －网上图书是否能如Apple的Tunes 一样成功? －第一批终端在5.5小时内售罄
Garmin + TomTom PND －07’销售1800万 (+125% Y/Y) – 亮点：低价+创新功能如报街名 －07’北美/欧洲PND渗透达到 11%
版权 扫黄
业务分成 ? 网络流量 ? 电信运营商
洗钱
反赌
建立全方位的事前，事中，事后预防和控制机制，对移动互 联网内容进行监管。例如，”提供淫秽色情内容“根据规定 直接终止合作。并且会将已收取的费用退还给客户。
内容评估及监控协会，Content Evaluation and Monitoring Association (EMA) ，是一家独立组织。其成立目的就是对移 动网络上的内容进行筛选和监控；其主要成员包括运营商/互 联网内容提供商/大学等
移动互联网发展现状分析
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运营商对移动互联网的理解和定义
移动互联网是互联网与移动通信各自独立发展后互相融合的新兴市场，目前呈 现出互联网产品移动化强于移动产品互联网化的趋势。 从字面上看，“移动互联网”的核心是互联网，因此公众一般认为移动互联网 是桌面互联网的补充和延伸。 虽然移动互联网与桌面互联网共享着互联网的核心理念和价值观， 但移动互联 网有实时性、隐私性、便携性、准确性的特点。 移动互联网的定义是，移动互联网是指移动的用户从自身实际需求出发，能够 通过以手机，MID为主的无线终端随时随地的通过无线方式接入互联网。 当终端，带宽和资费等问题解决后，移动互联网将独立发展出有其鲜明特色的 应用。
Source: Nintendo (CQ4), Microsoft, Amazon.com, Apple, 3, eBay (CQ4), Garmin, TomTom, Net Applications 12/07, Morgan Stanley Research
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移动互联网平台开放趋势
平台开放成为趋势，同质和异质的运营商都在开放自身的资源能力，向第三方提供业务引擎，从而 推动第三方开发者应用移动优势能力开发新应用 最受开发者欢迎的能力和API
网络服务
产品和业务
Players: Mobile operators MVNOs Mobile resellers
Services: Mobile voice (+video) Mobile WAP browsing Wholesale
Services
Players: ISPs, Cable companies Mobile broadband providers
业务层面：移动网和传统互联网在内容和应 用体验趋向一致发展，但产品推出速度更快 于传统互联网 网络服务层面：移动运营商提供移动高速廉价的移 动互联网接入服务，提供移动上网通道，向固定互 联网接入融合。
移动市场 (小屏幕)
Players: Mobile application and content providers Mobile operators Services: Music, games, ring tones, picture, video downloads Mobile portal services Mobile gaming, blogging, mobile TV SMS / MMS
向运营商领域渗透 Google Wifi Google Vocie
掌握终端或移动互联网入口， 并向服务和内容领域渗透
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移动互联网的特点
移动互联网继承了桌面互联网的开放协作的特征，又继承了移动网的实时性、隐私性、便 携性、准确性、可定位的特点
桌面互联网
移动互联网
移动网
大屏幕终端
小屏幕终端 开放 免费 无中心 准确性 隐私性 便携性 可定位 实时性
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目前影响移动互联网发展的三大力量
目前移动互联网产业角逐的三大力量：运营商，互联网企业，终端厂商。三股力量的发展策略 和路径各不相同，但最终竞争的焦点都在于把控用户第一接触点。未来可能会出现新的主力。 运营商的发展策略
整合产业链资源，将最好的互联网服务引入到手机上
-整合产业链资源；如 Vodafone提出mobile plus战略，与微软、雅虎、Ebay、谷歌、MySpace合 作建立战略联盟，打造生态环境 -直接提供相关产品和服务；采用收购,兼并,投资扶植等方式，选择具有人气的互联网公司，快速提升 互联网服务能力。如SK电信收购Cyworld
Source: In-Stat, 6/08
DSL, Fiber, Cable Mobile broadband Dial-up internet
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移动互联网Widget化趋势
移动互联网Widget化－移动Widget繁盛，客户应用的部件化、自主化、定制化、 简单、灵活、易用、可传播
“Widget-ization + Component-ization”：自主控制需要什么和何时需要
固网宽带市场 (大屏幕)
Players: Content providers Communities Info companies Government Shops Services: Media viewing, download & upload Information Shopping Advertising
封闭 收费 有中心 应用来自上层
匿名性
非实时
固定状态 应用来自草根
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移动互联网的整体趋势
移动互联网整体发展趋势是与互联网的融合，在业务层面，移动网和传统互联网在内容和 应用体验趋向一致发展，但产品推出速度更快于传统互联网，在网络层面，相比固定互联 网，移动运营商也开始提供廉价和较高的上网速率。
单位：百万
美国移动互联网用户数及渗透率
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013
（MIIT 2009）
100 80 60 40 20 0
中国当前拥有全球最大的移动互联网用户群， 09年8月底1.81亿用户使用移动互联网，增幅为 90.94%（CNNIC 2009） PC互联网从2000万到1亿用了6年，移动互联 网用户从2000万到1亿用了2年（CNNIC 2009）
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移动互联网市场现状
移动互联网业务在全球视角来看均呈高速增长趋势。中国具有全球最大的移动互联网 用户群，已经开始进入移动互联网需求的高速增长期
美国移动互联网用户渗透率增长趋势
160 140 120
中国当前拥有全球最大的“纯手机人群”， 6.7亿手机用户中，其中4亿用户没有个人电脑， 手机是唯一的日常上网工具
Source: Morgan Stanley
网络 widget 是可在网页上添加的小应用，如 blog, 社会属性等功能，如发现喜欢的widget， 可简单复制、粘贴其代码到自己web页面HTML。 如图片库、新闻、视频、广告、mp3播放器、怀 孕倒数器! 凡说/想得出的，可能就有widget已做
到。
－David Lenehan, ReadWriteWeb
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移动互联网业务终端化趋势
移动互联网的业务终端化－创新的移动应用终端，驱动移动终端市场快速发展
Nintendo Wii －销售2000万（自11/06上 市） – 亮点： 动作传感器＋游戏 性 Microsoft Xbox 360 －活跃用户1000万 －年增长+100%（自11/02上市） – 亮点： 在线游戏 Apple iPhone －08/08 2.5G版600万（100万/74天） －3G版销量600万（100万/3天） －浏览器份额50% > Windows Mobile – 亮点： 易用性＋丰富功能 3 Skype Phone －利用Skype2.76用户 (+61%Y/Y) 的市场机会 －亮点：基于Web的真正VoIP、社 会性网络、数字化状态电话
硬 件 底 层 软 件
设备提供商
高 层 软 件
最终 用户 价值链裂变
电信运营商
整合其他合作伙伴向上游的环节扩张，包括终端 定制，服务平台运营和应用提供 Ophone
运营商门户
独立门户
向服务和内容领域渗透 空中Opera 浏览器 CP/SP/AP/SI 控制终端高层软件和 移动互联网入口 腾讯浏 览器 硬件厂商 软件厂商
O
O2 Litmus • 开放西班牙电信自身O2网络应用的API，提供手机终端开发 平台，提供应用软件商店服务 Orange Partner • 通过Mobit平台向第三方提供开发环境，使其快速开发出基 于手机应用的Widget，并将Widget嵌入Web网站上，供最 终端用户订购 能力超市 • 通过能力开放平台，即将开放短信，呼叫发起类，IVR类， 定位类四大类能力。让开发者能利用这些能力不断地创造出 更好的商业应用。并统一对能力认证，鉴权和计费。
移动互联网价值链和特点分析
移动互联网产业链不断裂变和细化，价值链主体多元化，各价值链主体在价值链上不断进行 横向延伸，因此运营商在移动互联网领域的竞争不仅来自同质企业，更多来自异质企业
设备 提供商 网络运 营商 运营门 户 运营商门户 独立门户 内容及 服务提供 C 商 SP P A SI P 终端厂商
终端厂商的发展策略
围绕终端打造综合移动互联网服务能力
-大力发展智能化（满足包括网络化在内的普适需求，如iPhone） -终端功能特征化（满足特定需求。如Wii联网游戏，SkypePhone网络电话）；
-结合产业链能力。包括精选具有网络优势的操作系统合作伙伴，运营商伙伴等；
-建立应用商店丰富自有终端的网络应用； -把握互联网服务入口
Netstar是一家日本的，专业提供互联网链接过滤 分类及检索的公司，目前其在日本的市场份额已 经达到40%
互联网监控基金会，Internet Watch Foundation （IWF）， 是非官方机构。其成立目的就是对网络上的内容进行筛选和监 控，特别是针对以未成年儿童Hale Waihona Puke Baidu主要内容的色情内容；其主要 成员包括政府/运营商/媒体等 -5-
Telenor Content Provider Access • 开放了SMS、MMS和WAP三类API，面向内容服务，一年 创造约1亿美金的收入，占总收入的6%
• 认证和单点登录 • 语音信箱存储 • 状态（包括终端状态、 • 家庭网络能力 应用状态、呼叫状态） • 内容提交能力 • 终端资源与软件 • QoS策略 • 定位 • IPTV能力 • 喜好规则 • IPTV机顶盒能力 • 场景 • 客户数据 • 呼叫控制 • 消息 • 网络地址本 • 好友列表 • 企业应用移动化 • VoIP • 呼叫流程（IVR、 CRM、座席） • 充值与计费 • 呼叫清单 • 号码簿 • 内容能力