中国汽车业进军东南亚市场分析

中国汽车业进军东南亚市场分析

——欧阳旭

本文就中国汽车业进入东南亚市场的利与弊，进行分析，将围绕经济环境、政治和自然环境这三个方面展开。

首先，让我们回顾下东南亚汽车行业现状。

东南亚地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱十国。东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千米。该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。东盟各国经济差异较大：新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。2010年1月1日起，双方将相互开放市场，双方超过90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。

2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加坡销量分别为63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽车市场的90%以上。此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和缅甸汽车市场也发展较快。依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国约为29244辆整车。

接下来就就越南、缅甸、泰国三国的汽车市场进行分析。

越南汽车市场分析

1) 国家概况：人口约9000万，男性占49.1%，女性占50.9%，有54个民族，越族占总人口近90%。越南位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。地处北回归线以南，属热带季风气候，高温多雨，年平均气温24℃左右；政治上，社会主义国家，越南共产党是唯一合法政党；首都河内，历史名城，中央直辖市，人口400万，素有“百花春城”之称。

2) 经济情况：越南矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%。2008年GDP约880亿美元，同比增长6.23%，人均GDP为1024美元。

汽车行业情况：

1) 整体市场：越南汽车行业起步较晚，市场规模较小，但却是一个充满活力的市场。

越南汽车市场近几年发展迅速（2004-2008年汽车生产和进口情况见表1），2009年前10个

月汽车已累计销售9.21辆，同比仅下降5%，预计2009年越南将进口3.5万辆整车。随着越南汽车投资、发展、扶持规划逐步落实，预计未来十年平均年增长17%，2010年汽车销量达15.21万辆。

2）汽车产业：越南现有30多家合资或独资汽车厂家，主要以CKD和CKD2方式进口散

件组装生产轿车、越野车、

方式组装。主要品牌包括:

丰田、本田、日产、马自

达、现代、大宇、起亚、

奔驰、宝马、福特及中国

品牌等，日本品牌约占60%

的市场份额，其中丰田销量最大。

3) 市场动态：越南进口的汽车零件主要来自亚洲日本、韩国、台湾和中国等国家和地

区，从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额，占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格。据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国，所组装的中国汽车品牌有：东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等11个。

进入该市场挑战与机遇：

1) 市场机遇：⒈2008年2月4日越南政府修改与完善《至2010年越南汽车工业发展规划和2020年远景规划》，鼓励国外汽车及零配件企业对越南投资；面向社会开放汽车销售渠道建设，增强汽车市场稳定；加强产品的商业营销，帮助企业寻找出口汽车产品的海外市场口；作为WTO成员国，2014年越南最终会将进口关税降至20%，到2018年再降至5%。加入WTO的七年内对于CBU方式进口汽车与零配关税将降到50%，对于二手CBU方式进口车的贸易配额将逐渐废除；尽管当前越南人均汽车拥有率还很低，但汽车消费市场潜力很大，随着国民生活的提高及车价的大幅下调，汽车消费将成为拥有9000万人口的越南的一个热点，据报道，截至2008年中，每120名越南人拥有一辆汽车，远低于马来西亚的4-5人，泰国的9-10人和菲律宾的30-32人。⒉由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求，前景十分看好。

2) 市场挑战：为了限制进口车大量进入越南市场，越南财政部于2008年3、4月对汽车进口关税进行两次调整，先后将汽车进口关税从60%上调到70%和83%，零配件进口关税增加3-5%，达25%；2008年8月份，将汽车注册费上调，l0座以下的汽车注册费率由现在的购买价格的5%上升到10-15%，8月25日起开始实行；金融危机之下越南政府采取上述

保护本国汽车工业措施，贸易保护主义趋势有所抬头。

2 缅甸汽车市场分析

1）国家概况：缅甸人口约为5750万，缅族约占总人口的65％。柬埔寨面积为67.66万多平方公里，位于中南半岛西部。东北与中国毗邻，西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南濒临孟加拉湾和安达曼海，海岸线长3200公里。属热带季风气候，年平均气温27℃。

2）经济情况：缅甸矿产资源主要有锡、钨、锌、铝、锑、锰、金、银等，宝石和玉石在世界上享有盛誉。森林资源丰富和水力资源丰富。农业为国民经济基础，占国民生产总值的40.2%，农业劳动力1890万，约占全国总就业人数的70％。工业产值约占国民生产总值的15.4%。2008年缅甸GDP约271.82亿美元，GDP同比增长为11.9％，人均GDP为472美元。

缅甸汽车市场概况

1）整体情况：据估计，缅甸汽车保有量大约45万辆（新车和旧车），2007年，缅甸乘用车销量大约为15万辆；2008年，缅甸乘用车销量增加到超过20万辆，一年之中有4-5万辆新车和二手车的销量。轻卡车销量三菱Canter第一，其次是丰田Dyna。

2）汽车产业：铃木是缅甸最大的本地汽车企业，其次是丰田。2008-2009年间，由于本地生产的汽车质量差，越来越多的二手汽车从中国日本和泰国进口，再加上全球金融危机的爆发，当地的汽车公司正艰难度日。二手车通过边境走私进缅甸之后，当地的公司经过些许改装就声称是本地生产的新车型，并且阻止外国汽车制造商在缅甸投资建厂，因为本地整车生产成本几乎是中国或者日本进口二手车成本的两倍。

3）汽车产业政策：2003年10月，政府针对非政府车辆，外国使馆和联合国机构车辆，推出新的税费政策。评估一辆汽车的价值，之后车主必须支付实际价格15%的税费，分期支付。在此政策出台之后，汽车价格大幅下降，有些跌幅超过一半，持续数个月，这一政策存在致使进口新车销售极为困难。

4）消费习惯：缅甸两极分化比较严重，存在一个相对小的富裕上流社会阶层，和一个非常庞大的贫穷下层社会阶层。只有上层社会的富人经常购买进口车，他们有资金，与政府有良好的社会关系，这使得他们更容易获得进口许可配额。

缅甸政府的政策严格（进口关税高，获得进口许可证困难），通货膨胀率也高（在银行储蓄风险太大），因此，汽车是最方便供人们储蓄的“银行”。