公司初步尽调清单

尽职调查问题清单

**有限公司：

本次尽职调查主要目的，是对贵公司、贵公司关联公司（包括但不限于控股及参股）等的基本情况及业务发展情况进行全面、深入地了解，该等尽职调查工作是我们评估该项目价值，进一步推进贵公司上市的重要基础。因此，诚望贵公司能给予大力支持和配合，根据最新情况准确、真实、完整的提供说明及相应的文件和资料。

鉴于该等尽职调查问题清单的设计仍基于对贵公司的初步了解，难免有针对性不足、与企业实际情况有出入的情况，敬请理解与配合。我们将深入研究分析贵公司提供的反馈信息，并根据新的发现提供若干补充尽职调查问题。

顺致商祺。

附件一《尽职调查问题清单》

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**有限公司

2013年12月16日

附件一：尽职调查问题清单

序号调查事项备注第一部分历史沿革与组织机构

1.1 请分别说明贵公司及关联公司自设立以来历次变更及股权结构的详细情况。

1.2 请分别提供最新的贵公司及关联公司结构图，并请说明各个股东的基本情况，包括但不限于股东的名称、持有股权比例、股东的

基本情况等。

1.3 请分别提供贵公司及关联公司最新经年检的营业执照复印件、最新组织机构代码证复印件。

1.4 请分别提供贵公司及关联公司的最新公司章程。

1.5 请分别提供贵公司及关联公司的分公司、子公司（控股、参股及联营）结构图，请标明各个下属单位的全称和持股比例。

1.6 请分别提供相关主体的实际控制人及核心管理人员的简历介绍。

第二部分财务报告及相关财务资料（成立不足三年的公司请提供自成立日起的相关资料）

2.1 请提供贵公司及关联公司2010-2012年的审计报告（如有）和最近三个月的财务报表或财务报表（若无审计报告）。

2.2 请分别说明贵公司及关联公司2010-2012年的资本性支出情况（规模、主要投资建设项目以及主要的融资手段）和2012-2015年的资

本性支出计划（规模、主要投资建设项目已经主要融资手段）。

2.3 请分别说明贵公司及关联公司2013-2016年的盈利预测情况，包括但不限于未来四年的年度产品产量、销量、销售收入、毛利及净

利润水平等，并请提供测算过程和依据。

第三部分资产情况

3.1 请提供贵公司现有生产线情况说明（包括但不限于产能、设备水平、使用时限及改造计划等）。

3.2 请提供贵公司现有土地、房产等的情况说明及相关证件。

3.3 请提供贵公司现有专利、商标、授权许可、商誉等无形资产的情况说明及相关证件。

3.4 请提供拟在建、新建生产及配套项目的详细情况。

第四部分公司业务情况

4.1 请提供贵公司控股及参股企业的全面业务情况。

4.2 请说明贵公司产品的工艺流程及技术水平。

4.3 请提供2011—2013年现有产品原材料的采购数量、价格、采购地区等情况。

4.4 请提供2011—2013年产品包装的采购数量、价格、包装提供商等情况。

4.5 请提供2011—2013年产品的生产、出厂数量、出厂价格、销售地区、市场占有率等情况。

4.6 请说明2011—2013年产品的库存情况。

4.7 请说明2013—2015年的市场策略和计划（包括产品计划、市场营销策略和计划等）。

4.8 请提供预计开发的新产品的产品说明、价格、市场计划等。

第五部分行业与竞争情况

5.1 请分析全国产品类饮品的行业情况，及与其他类别饮品的对比分析。

5.2 请说明贵公司及关联公司的核心竞争优势，以及其他企业进入产品类饮品行业的主要壁垒。

5.3 请提供贵公司及关联公司竞争格局的基本情况介绍。

5.4 请说明贵公司及关联公司主要竞争对手情况（包括市场范围、市场份额、商业模式、销售模式、盈利模式、技术水平和业务发展战

略等）及应对策略。

第六部分其他

6.1 请说明贵公司及关联公司目前涉及的诉讼、对外担保情况。

6.2 请说明贵公司及关联公司最近3年间所有针对公司的法律诉讼、纠纷及解决措施，是否还存在未决事项。

6.3 请说明贵公司及关联公司有关资产权属有无争议。

6.4 请说明贵公司及关联公司是否存在影子股东等法律文件未载明的事项。

6.5 请提供与该项目有关的、有利于加深我们对项目理解的相关资料。

说明：在提供文件后，请贵公司打印本清单，并对于已经提供的文件，在清单备注栏标注“已提供”；对于查明没有本清单列出的某项文件，根据情况标注“无”或“缺失”；对于暂时无法提供但稍后才能提供的文件，请标志“待提供”；鉴于目前我们对公司的了解程度，本清单中的某些问题或文件可能不适用，请标注“不适用”。