企业债券销售协议-证券公司模版

20XX年XXX电网公司企业债券销售协议

甲方：XX证券有限公司

法定代表人：X

住所：X

乙方：

法定代表人：

住所：

鉴于：

1、本期债券经国家发改委发改财金X（X号）文件批准公开发行；

2、甲方作为本期债券的主承销商，具有承销本期债券的合法权利；

3、乙方具有投资本期债券的所有合法权利、授权及批准，其购买本期债券的资金为自有、合法来源的资金；

现就本期债券的认购与销售事宜，双方达成协议如下：

一、本期债券主要要素:

1、债券名称：20XX年第三期国家电网公司企业债券。

2、发行总额：人民币100亿元。

3、债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一为3 年期品种，计划发行规模为人民币80 亿元；品种二为 5 年期品种，计划发行规模为人民币20 亿元。

4、票面利率：3年期品种票面利率3.58%；5年期品种票面利率3.75%

5、发行方式：本期债券以面向承销团成员簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

6、信用级别：经大公国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

7、债券担保：本期债券无担保。

二、认购与销售的款券支付安排：

1、双方同意，乙方从甲方认购本期债券3年期/5年期品种面值为人民币元整（￥元），乙方从甲方认购本期债券的结算方式为券款对付。

2、甲方应按照中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，于20XX年11 月12日11:00点之前将乙方根据第一款规定认购的全部本期债券托管到乙方指定的账户中。

3、乙方应于本期债券缴款截止日（20XX年11月12日11:00点之前）将双

（以甲方银行账户确认为准）。

4、手续费支付

甲方同意在收到牵头主承销商划付的承销费后3个工作日内，将乙方从甲方处认购本期债券的发行手续费（即债券面值总金额的%）共人民币元整（小写￥元）支付给乙方。

乙方指定本期债券手续费收款银行及账户如下：

户名：

开户银行：

帐号：

现代化支付系统行号：

汇款用途：15国网债三期手续费

本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。正本邮寄期间，传真件具有同等法律效力。

三、违约责任：

1、任何一方违约，包括擅自解除本协议，应承担违约责任；

2、甲方如违反本协议第二条第2款的规定，须按违约金额0.05％的日利率向乙方支付违约金。

3、乙方如违反本协议第二条第3款的规定，须按违约金额0.05％的日利率向甲方支付违约金。

四、任何一方不得单方面修改本协议，除非经双方同意以书面形式订立补充协议。

五、对本协议有争议时，甲、乙双方应本着互利互让的原则，通过友好协商解决。协商无效时，通过中国国际经济贸易仲裁委员会按其规则在北京仲裁解决。仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《20XX年XX电网公司企业债券销售协议》签字页) 户名：宏源证券股份有限公司户名：

帐号：X 帐号：

开户行：X 开户行：

大额支付系统行号：X 大额支付系统行号：

甲方债券托管账户乙方债券托管账户

户名：XX证券有限公司户名：

帐号：X 帐号：

开户地点：X 开户地点：中央国债登记结算有限公司

甲方联系地址：X 乙方联系地址：北京市朝内大街188号

邮编：X 邮编：

联系人：X 联系人：

联系电话：X 联系电话：

传真：X 传真：

甲方：（公章）XX证券有限公司乙方：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：

20XX年11月12日 20XX年11月12日