工资管理系统操作流程1

工资管理系统培训

一、系统路径：桌面 U8管理软件财务系统工资管理系统

或开始 U8管理软件财务系统工资

二、工资账套初始：

a、选择需要的启用日期：要大于等于账套的启用日期

说明：第一次打开账套会弹出工资账套初始界面选择工资类别个数（单个和多个别）下一步选择：是否代扣个人所得税下一步选择：是否扣零下一步选择人员编码长度和账套启用日期完成

注意：其中一些设置可到“设置”菜单（或基础设置）“选项”中重新设置

b、账套初始：

单个工资类别：直接在基础设置中分别设置部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案等

1、部门设置：基础设置部门设置点击“增加”按钮输入部门

编号和部门名称等点击“保存”

注意：要严格遵循编码原则：例如：“* **”则表示一级编码为一位，二级编码为二位等同于科目编码的“1-2”，如果此账套是和总账连用的，则不需要输入部门，总账的部门会自动传输。

删除部门：只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。但是要先删除末级部门再删除上级部门，并且要删除的部门没有用过

2、人员类别设置：基础设置人员类别设置先输入类别再点击“增加”

按钮

注意：没有用过的人员类别直接选中删除即可，已经用过的不能删除

3、人员附加信息设置：基础设置人员附加信息设置点击“增加”按

钮输入或选择附加信息再点击“增加”按钮输入或

选择下一个人员附加信息

注意：没有用过的人员附加信息直接选中删除即可，已经用过的不能删除人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“”改变位置

4、工资项目设置：基础设置工资项目设置点击“增加”按钮输入

或选择项目名称更改项目属性即可

说明：项目属性包括：类型、长度、小数、增减项

类型：数字（参与加减和计算的数字，例如：基本工资等）

字符（不参与加减和计算的注释例如：职称等）

长度：根据项目需要自定长度

小数：必须是数字的才有小数位数，并且要按照需要设定

增减项：增项（参与计算并且累加的项目，汇总到应发合计）

减项（参与计算并且累加的项目，汇总到扣款合计）

其他（参与计算但不累加的项目，例如：病假天数）

公式设置：先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目选择增加的工资项目根据向导编辑公式点击“公式确认”按钮

基本工资公式设置：如

iff(人员类别="企业管理人员",基本工资+150，基本工资+50)

即：如果人员类别是“企业管理人员”，则基本工资加150元，否则加50元

5、银行名称设置：基础设置银行名称设置先确定账号长度点击“增

加”按钮输入银行名称返回即可（属于银行代发的）

6、人员档案：基础设置人员档案输入基础信息和附加信息确认

注意：如果银行代发要注意账号不能重复，人员编号不能重复。

7、工资类别：

说明：多个工资类别：首先进行部门设置然后再建立工资类别

步骤：建立工资类别：“文件”菜单新建工资类别输入工资类别名称下一步选择属于此工资类别的部门完成“文件”菜单关闭工资类别“文件”菜单新建下一个工资类别

打开工资类别：“文件”菜单打开工资类别选择要打开的工资类别确认

8、注意事项

①部门设置要在关闭工资类别时设置

②打开工资类别时只能选择已经设置的部门

③打开关闭工资类别均进行人员类别、人员附加信息、银行名称设置

④工资项目设置：要在关闭工资类别时设置；打开工资类别时只能从已经设置好的工资项目中选择，并且不能修改工资项目的属性，

⑤公式设置必须在打开工资类别设定当前工资类别工资项目的公式

⑥人员档案：只在打开工资类别时有效，关闭工资类别点击人员档案无反映

注意：不同工资类别间相同人员的档案可以进行复制

打开工资类别后在“工具”菜单人员信息复制中操作

三、日常操作：

1、工资变动：

单个工资类别：直接点击工资变动，输入相应的工资项目的人员工资即可多个工资类别：先打开工资类别再点击工资变动

注意：工资变动输入的方式和过滤的作用，牢记要进行计算和汇总

2、个人所得税设置：

点击后进行栏目设置：主要是对应工资项目

进入个人所得税的记提界面后点击“税率”按钮，设定基数和附加费用重新计算即可

注意：一定要再工资变动完成后记提

3、银行代发：(1)选择银行名称，设定模版注意数据来源项目的选择

(2)可以在“格式”按钮中重新设定银行代发的模版

(3)选择传输方式

(4)将生成的数据进行传输

4、工资分摊：点击工资分摊设置点击“增加”按钮输入计提类型名称（例如：福利费）、输入计提百分比（例如：14%）输入相应项目完成计提：选择计提月份确定即可

5、账表查询、打印：工资账表管理工资表工资发放条、工资卡片、

工资发放签名表等

6、月末处理：月末处理确认

注意：本月不进行月末处理下个月不能进行工资变动

多个工资类别：月末处理要打开不同的工资类别分别进行月末处理，然后到系统工具下进行工资类别汇总生成“998 工资类别汇总”新的工资类别

注意：汇总工资类别的998 不用进行月末处理

7、反结账：到本月工资要到下个月进行反结账

以下个月的日期登录在“业务处理”菜单下反结账即可