客户管理概述

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.客户管理概述

客户是销售工作的基础，客户管理模块也是销遥行™产品最重要的模块之一。客户管理由“客户池”、“我的客户”、“共享客户”三个模块组成，可以有效管理和保护公司的客户资源，防止客户信息的流失，同时防止抢单和撞单情况的发生。

客户池：销遥行™销售管理软件在国内首次将“客

户池”概念运用到销售管理产品中。在客户池中

创建新的客户资源，客户信息将永久性保存在数

据库中成为企业财产，销售团队可以通过“共享

客户”实现信息共享。销售人员通过“新建并领

用”或“领用”功能来创建或领用客户信息，可

以有效防止抢单和撞单。

我的客户：在客户池中领取后，这条客户资料就

成为领用人的客户了。包括客户联系方式等基本

信息，历史报价，交往记录，合同，成本费用，等所有客户信息都可以在这个模块内创建或修改，同时你可以输入关键字快速查询这些信息，以前需要几天完成的工作，现在只需要几秒种就可以实现，大大缩短了时间，提高的工作效率。

共享客户：您可以将有用客户信息共享给团队里的同事，也可以看到其他同事共享给您的客户信息。

.我的客户

界面介绍

在“我的客户”模块中可以管理您拥有的或者已领用的客户，可以进行新增、修改、归还、共享等操作，提供快速搜索和高级查询功能，为“合同”、“报价”等其他模块提供客户信息。

“我的客户”界面图

【新建】：打开一个空白的客户编辑页面，用于添加一条客户记录；【编辑】：打开一条客户记录，修改客户信息；

【归还】：当您不再需要使用该客户资料时，可选择归还，即可将该客户资料归还到客户池中，客户变成“未领用”状态，其

他同事可以领用；

【共享】：将“我的客户”共享给其他同事，被共享者不具备修改客户资料的权限；

【指派】：将客户移交给别人，当前用户将不在拥有该客户，被移交者拥有修改该客户记录所有相关信息的权限；

【打印列表】：将“我的客户”当前页列表显示的记录打印输出；

【组合查询】：根据组合查询页面提供的查询条件进行更精确的客户查询；

【刷新】：刷新页面后能保持当前页面的记录与当前数据库中保持同步；

【搜索】：在快速搜索栏内输入客户名称等条件可以快速搜索到相关客户；

全选按钮：点击全选按钮的勾选框可选中当前页的所有记录，进行批量处理；

翻页：可以查看首页、上一页、下一页、末页等记录。

编辑操作

如何新建客户

当销售人员收集到新客户的资料后，即可将资料输入销遥行™产品中，并在此基础上做相应客户管理和销售管理的操作。

首先，在“我的客户”或者“客户池”的菜单栏单击【新建】，进入新建客户页面，

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然后，在新建客户页面，可以输入客户的相关信息。

新建客户信息页面

【保存并新建】：保存客户信息到“我的客户”，不关闭新建页面，可以继续新建客户。

【创建机会】：保存客户信息到“我的客户”，关闭新建客户页面并打开新建机会页面（新建机会可参见《机会管理》章

节）。

【保存】：保存客户信息到“我的客户”后关闭新建页面。

【取消】：关闭当前页面，正在编辑的信息不做任何保存。

如何修改客户

打开客户修改页面有两种方式：

直接点击列表中的某个客户名称

选中列表中的某个客户前的复选框，单击【编辑】,打开修改页

面后，修改客户的相关信息，然后单击【保存】，修改后的信息就被保存到数据库了。

如何避免客户名称相同

打开新建编辑客户页面，在客户名称里输入内容，比如，输入“商策”，然后单击后面的【搜索】按钮，弹出的小窗口里列出了客户名称里有“商策”关键字的客户，这样可以进行同名检查，避免输入重复的客户名称。

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如何归还客户

在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【归还】，将已经领用的客户归还到客户池，在“我的客户”中将浏览不到被归还的客户。

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如何共享客户

i.在客户列表中选中一条或者多条记录，单击【共享】，打开增

加共享人页面，选择要共享的人员，然后单击页面右下角的【共

享】

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图

ii.也可以在明细标签栏内增加共享人

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【新建】：在列表中点击要共享的客户记录，然后在共享标签页面中单击【新建】（操作步骤可参照以上）。

【删除】：选中要删除的共享人记录，单击【删除】，被删除的共享人在其“共享客户”中将浏览不到该客户。

如何指派客户

在客户列表中选中一条记录，单击【指派】，选择被指派人，派后在“我的客户”中浏览不到被指派的客户。不能批量指派。

如何打印客户信息

打印客户信息有两种形式：

i.打印列表：在“我的客户”页面中，单击【打印列表】，打开

打印页面，显示当前页的所有客户记录

ii.打开客户的编辑页面，在编辑页面中单击【打印】，打印该客户的具体信息

如何查询客户

在“我的客户”模块中，销遥行™软件同样提供了多种客户查询功能，包括客户名称、联系人、种类，以及高级查询功能，并且支持模糊查询。

i.高级查询可以单击【组合查询】，打开客户组合查询页面，

客户组合查询页面

ii.快速查询时，可在快速搜索栏内输入客户名称、联系人或者种类，单击【搜索】，列表中便会显示客户名称有“企业”关键

字的所有客户，联系人亦然。

快速搜索栏

如何编辑联系人

联系人是客户的重要部分，及时更新联系人信息使你保持跟踪客户，不让客户信息流失；客户下的联系人有主、非主联系人之分，主联系人显示在客户列表中。