水路化学品市场分析

化学品水路运输市场调研分析

1、水运量预测

近两年，随着沿海主要省市多个大型炼化项目（如镇海炼化芳烃、天津石化芳烃、福建联合芳烃、中海油惠州芳烃、BP南京冰醋酸等）及下游需求企业（如海伦化学PT

A、汉邦化学PT

A、台化宁波PTA等）的建成投产，我国液化品内贸运量呈稳步增长态势。

“十二五”期间，我国的液体化工品生产能力进一步提升。在跨国石化企业新建合资石化项目逐渐投产以及国内一些大型石化项目不断扩能的带动下，内贸运输增量需求会进一步扩大，初步预计将保持在10%以上的增长速度。

2、分流量流向趋势分析

由于液体化工品种类繁多，不同品种的产需不一。总体上，液体化工品的内贸水路调运量成网状分布，在华东区域内、华北至华东、华北至华南、华南至华东、华东至华南、华南区域内等六条流向上都有不同品种的液体化工品运输。据易贸资讯统计，上述六条主要流向的液化品流量占到我国主要液化品内贸水运总量的80%以上。其中华东区域内运量比例为44%，华北至华东占比14%，华东至华南占比12%。

预计未来2～3年内，在石化产业大力发展的带动下，液体化学品贸易呈较快的增长趋势，液体化学品总运量有较大增长。随着跨国企业大型化学项目投产，区域内产业链拉长，原有初级化学品的长距离运输将会减少，取而代之的是区域内化学品运输的突增，尤其是华东区域内运输。长江三角洲、珠江三角洲地区的短驳运输也将成为内贸运输中的又一增长亮点。在我国兴建的大型项目中，精细化学品的总产量超过200万吨/年，高端液化品运输需求会增加。今后，以上海、南京、惠州为主的化工基地规模效应更加突出，加上原有的茂名、镇海、天津等化工基地，产量的规模化使得水运优势更加明显，总运量将继续大幅增长。至2011年，上述主要六条流向的累计水运量约占主要液化品内贸水运总量的比例增至90%以上。其中，华东地区镇海炼化、上海石化、BP南

京等华东新扩建项目，水运量将有所增加；华北地区在烧碱企业及大连福佳大化投产后，烧碱、苯类水运量有望增长；华南地区由于福建炼化和中海油惠州投产后，苯类水运量显著增加。因此，至2011年，华东区域内、华北至华东、华南至华东、华南区域内的水运量增速提高，所占比例增大。而华北至华南、华东至华南航线水运量比例有所降低，其他区域的水运量比例将小幅下跌。

3、水运货源需求

液体化学品是一种高危险性和高附加值的商品，具有密度范围大、容易燃烧、毒性大、反应性（不相容性）、自身反应、蒸汽压高，沸点低、热敏感性、污染海洋环境等性质。液体化学品运输由于货品特性使然，对航运安全、环境保护、货品质量要求很高。液体化学品船是一种设计建造难度大的高技术、高附加值船型。

4、液化品水运现状

据了解，中国的化工产业布局中，华北、华东是初级化工品生产的主要地区，而华东、华南是化工品精加工和消费的主要地区。华东地区液体化学品产能集中，约占全国总产能的45%，需求却占全国总需求的60%，成为主要液体化学品运输区域；华南地区产能仅占全国

10%，而需求占到全国总需求的20%，也是主要液体化学品运输区域；华北地区产能达全国30%，需求却仅占全国总需求15%，成为主要液体化学品流出地。因此，中国的液体化学品内贸水运量以华东、华南区域内运输和南北运输为主。

进口产品的二程分拨量在内贸水运量中也占有一定比重。中国液体化学品的进口来源地主要是韩国、日本、沙特以及部分欧美地区等。主要的中转港口有大连、岚山、宁波、舟山、上海、太仓、珠海、广州、东莞等港。二程流向以区域内由东至西为主，长江和珠江地区的二程分拨量比例较高。

5、石化行业发展

近几年来，受下游对石化产品需求旺盛的拉动，石化行业经济增长较快。在中国经济快速增长的拉动下，从国家到地方均加大了对石化行业的投资，国

外石化巨头也对中国市场表现出极大兴趣和看好预期，纷纷加快与中国企业的合作步伐，大型石化生产企业不断新建和扩建产能。中石化扬子巴斯夫项目、中石化与BP公司的上海赛科项目、法国道达尔与中化集团合作项目等等，都促进了石化行业总产能的提高。化工产业产量受石化产业投资与大型石化企业投建的影响，以及石油和化工产品市场需求旺盛的推动，近几年中国主要化工产品产量保持了较高增长。“十二五”期间，石油石化产业发展的总体思路是“调整结构和提升产业竞争力”。调整结构包括原料结构调整、生产布局调整、产品结构调整和企业结构调整。“十二五”期间中国经济将由资源消耗型转为节约型，将高污染型转为清洁型。根据“十一五”期中国液体化学品产量的增长以及“十二五”石化行业的发展规划，初步预计，中国液体化学品产量总体年均增长率将有所下降。

6、液化品进口情况

随着石化产业的迅速发展，中国自产液体原料已不能满足国内需求，每年需要进口大量液体化学品，总体呈逐年上升态势，但增幅趋缓。长三角、珠三角以及环渤海地区是液体化学品的主要进口目的地，其中，长三角地区的进口量占到全国液体化学品总进口量的60%。

中国液体化学品进口的品种繁多，但单个品种的批量不大。据海关统计数据显示，中国液体化学品进口量较大的主要为已内酰胺、乙二醇和二甲苯和苯乙烯。从今后发展来看，中国对国外的液体化工品进口需求依然存在，但随着中国化工品产能的不断提升，主要液体化工品的进口增幅将趋缓，增幅在6%左右。