极致客户关系管理操作手册

极致客户关系管理操作手册

客户关系管理

1客户管理

客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。

说明：

1、在【新增客户资料】中新增客户资料。

2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。

3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和

预收的问题。

4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系

统默认收费的对象为之前的业主。

5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。

操作流程

新增客户资料

在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：

注：代“*”是必录项

客户资料

填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。

客户帐号

如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。

客户家庭成员

填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。

客户基础资料

在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：

1.新增客户成员

主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。

2.客户资料一览表

客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。（客户资料一览表将作为功能点在后面的章节详细讲解）。

3.客户成员信息一览表

客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。

4.客户更名单一览表

客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。

新增客户入伙

客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系

在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户入伙】，如图：

1.入伙登记

1.选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费

用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。

做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。

2.当前入伙客户默认迁入房间

默认打勾，是必选项。

3.当前入伙房间以前的客户默认全部迁出

默认打勾，是必选项。

4.将以前客户欠费转移到新客户

如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。

5.将以前客户预收款转移到新客户

如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。

6.代缴：

新楼盘入伙时，地产一般会赠送几个月的管理费，也就是系统中所指的代缴。

1、按收费项目代缴

在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。

2、不按收费项目代缴

在不按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。

7.业主验收

填写相关的验收信息。

客户入伙信息

在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户入伙信息】，如图：

1.客户入伙信息一览表

在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。

2.客户入伙验收信息一览表

客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信息。

3.客户入伙收费明细表

客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。

新增客户迁入

新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理之前客户的欠费和预收等问题。

在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，如图：

填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、租户、住户

1.迁入性质

当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主迁出。

当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。

当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。

房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。也就是没有住户的情况之后就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。如果又没有业主的话，则是空房，不产生收费。

2.生成费用

如果这个房间有水电表，点开【抄表】，输入本次读数，读数日期，生成

费用勾选上。（这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如

果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入）。

3.将以前客户欠费转移到新客户

如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。

4.将以前客户预收款转移到新客户

如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。

迁入迁出

1.快速迁入迁出

迁入：找到要修改的房间，选择客户代码（新的客户）、迁入日期、迁入性质，然后保存。

迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。

引入：可以现在excel里面整理好资料，然后引入系统。要引入的内容必须放在excel的sheet1里面，否则系统不能识别。

点击引入，弹出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文件，然后设置“列对应设置”（设置excel中的列与系统中的列对应关系）。

然后确认并保存。

2.客户迁入验收信息一览表

客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户迁入记录。

3.客户迁入迁出一览表