极致客户关系管理操作手册
极致物业管理系统关于收费操作简要说明
●如何新增房间？1.基础管理——房产管理——房产——房间,2.进入房间页签后,左边点击小三角展开,选中楼宇,点新增，输入代码、楼宇、楼层等信息，建筑面积或使用面积，请根据需要来填.3.其他信息根据实际情况来填，填写完成后，点击保存即可。
●如何新增客户？1.基础管理——客户管理——客户基本资料——客户资料一览表2.进入客户资料一览表页签之后，点击新增，输入客户编号【强烈建议与房间代码一样】，客户名、客户类别、组织机构，其他信息根据实际情况来填，填完以后，点击保存即可。
●如何绑定房间和客户的关系？如果客户是业主，就做新增入伙登记；如果客户是租户，就做新增客户迁入。
●如何入伙登记？1.客户关系管理管理——客户管理——新增入伙登记2.选择房间、客户、入伙日期，保存即可。
●如何做客户迁入？1.客户关系管理管理——客户管理——迁入迁出——客户迁入迁出一览表2.点击新增，选择房间、客户、迁入日期，注意迁入性质【一定要选正确】，保存即可。
●如何处理业主更换的情况？1.修改原业主的客户代码，在原代码后面加上“-1”2.新增客户资料，客户代码为原业主代码（与房间代码保持一致）3.客户关系管理管理——客户管理——过户登记4.输入过户的房间号、新业主名字，点击“过户”。
●如何新增房间收费标准设置？1.在左边的树上，选中某一个房间2.点击新增，会弹出“收费项目设置”界面3.该房间需要新增哪几项费用，就在对应的行将“收取”列勾上，设置对应的收费标准：1）新增物业费、车位物业管理费、车库管理费，一定要设置计费开始时间；2）车位车位租金，需要设置计费开始时间和计费结束时间；3）水电费不用设置时间。
4.设置完了以后，点击保存即可。
【注意：如果选一个房间，就是管理一个房间的房间收费标准；如果选的是一栋楼宇，那么保存的时候，系统就会提示该标准会影响XX个房间，也就是说现在管理的是一栋楼的房间收费标准。
】●如何生成常规费用？比如管理费1.确定房间收费标准设置那里已经完全设定好2.主界面——物业管理——收费管理——生成常规费用3.弹出过滤窗口，按下图勾选好后，点确定。
客户关系管理操作作业指导书
客户关系管理操作作业指导书第1章客户关系管理概述 (3)1.1 客户关系管理的重要性 (4)1.2 客户关系管理的核心概念 (4)1.3 客户关系管理的基本功能 (4)第2章客户信息管理 (5)2.1 客户信息的收集与整理 (5)2.1.1 信息收集原则 (5)2.1.2 信息收集渠道 (5)2.1.3 信息整理与分析 (5)2.2 客户信息的存储与更新 (5)2.2.1 信息存储 (5)2.2.2 信息更新 (5)2.3 客户信息的安全与隐私保护 (5)2.3.1 信息安全措施 (5)2.3.2 隐私保护 (6)2.3.3 信息使用规范 (6)第3章客户细分与分类 (6)3.1 客户细分的方法与策略 (6)3.1.1 地理细分 (6)3.1.2 人口细分 (6)3.1.3 行为细分 (6)3.1.4 心理细分 (6)3.1.5 价值细分 (6)3.2 客户分类的标准与流程 (7)3.2.1 分类标准 (7)3.2.2 分类流程 (7)3.3 客户细分与分类在客户关系管理中的应用 (7)第4章客户接触与互动 (8)4.1 客户接触渠道的选择与管理 (8)4.1.1 选择合适的接触渠道 (8)4.1.2 管理接触渠道 (8)4.2 客户互动沟通的技巧与方法 (8)4.2.1 倾听客户需求 (8)4.2.2 表达清晰、准确 (8)4.2.3 沟通技巧 (9)4.3 客户反馈与投诉处理 (9)4.3.1 客户反馈 (9)4.3.2 投诉处理 (9)第5章客户满意度与忠诚度管理 (9)5.1 客户满意度调查与分析 (9)5.1.1 调查方法 (9)5.1.3 数据收集与分析 (9)5.1.4 改进措施 (10)5.2 客户忠诚度提升策略 (10)5.2.1 建立客户数据库 (10)5.2.2 优化客户服务 (10)5.2.3 客户关怀 (10)5.2.4 会员制度 (10)5.2.5 客户培训与教育 (10)5.3 客户满意度与忠诚度的关系 (10)第6章客户关怀与维护 (10)6.1 客户关怀策略制定 (11)6.1.1 确定关怀目标 (11)6.1.2 分析客户需求 (11)6.1.3 制定关怀政策 (11)6.1.4 设计关怀活动 (11)6.1.5 建立关怀流程 (11)6.2 客户维护方法与技巧 (11)6.2.1 客户分类管理 (11)6.2.2 定期沟通与回访 (11)6.2.3 个性化服务与关怀 (11)6.2.4 客户满意度调查 (11)6.2.5 线上线下相结合 (11)6.3 关键客户管理 (11)6.3.1 识别关键客户 (11)6.3.2 建立关键客户档案 (12)6.3.3 制定关键客户维护策略 (12)6.3.4 关键客户关怀实施 (12)6.3.5 定期评估关键客户满意度 (12)第7章客户服务与支持 (12)7.1 客户服务流程优化 (12)7.1.1 流程分析与诊断 (12)7.1.2 流程优化策略 (12)7.1.3 流程优化实施 (12)7.1.4 流程监控与持续改进 (12)7.2 客户支持团队建设 (12)7.2.1 团队组织架构 (12)7.2.2 人员选拔与培训 (12)7.2.3 团队激励与绩效管理 (13)7.2.4 团队沟通与协作 (13)7.3 客户服务与支持的绩效评估 (13)7.3.1 绩效评估指标体系 (13)7.3.2 绩效评估方法 (13)7.3.3 绩效评估结果应用 (13)第8章客户关系管理中的数据分析 (13)8.1 数据分析方法与工具 (13)8.1.1 描述性分析 (13)8.1.2 关联分析 (14)8.1.3 预测分析 (14)8.1.4 工具介绍 (14)8.2 客户数据分析与应用 (14)8.2.1 客户细分 (14)8.2.2 客户画像 (15)8.2.3 客户满意度分析 (15)8.3 数据驱动的客户关系管理策略 (15)8.3.1 精准营销 (15)8.3.2 客户关怀 (15)8.3.3 客户留存 (15)8.3.4 客户价值提升 (15)第9章客户关系管理系统的实施与维护 (16)9.1 系统选型与实施准备 (16)9.1.1 确定需求 (16)9.1.2 系统选型 (16)9.1.3 实施准备 (16)9.2 客户关系管理系统的部署与培训 (16)9.2.1 系统部署 (16)9.2.2 培训与支持 (16)9.3 系统维护与升级 (17)9.3.1 系统维护 (17)9.3.2 系统升级 (17)第10章客户关系管理最佳实践与趋势 (17)10.1 客户关系管理最佳实践案例 (17)10.1.1 案例一：某知名电子产品企业 (17)10.1.2 案例二：某大型零售企业 (17)10.2 客户关系管理的发展趋势 (17)10.2.1 数据驱动的客户关系管理 (17)10.2.2 社交化客户关系管理 (18)10.2.3 智能化客户关系管理 (18)10.3 创新与挑战下的客户关系管理策略 (18)10.3.1 创新策略 (18)10.3.2 挑战策略 (18)10.3.3 应对策略 (18)第1章客户关系管理概述1.1 客户关系管理的重要性客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）作为企业市场营销战略的重要组成部分，对于企业的发展和壮大具有举足轻重的作用。
客户关系管理手册范本建立和维护良好客户关系的方法
客户关系管理手册范本建立和维护良好客户关系的方法客户关系管理手册范本建立和维护良好客户关系的方法【前言】在现代商业运营中，与客户建立良好的关系至关重要。
一个成功的企业需要时刻关注并满足客户需求，建立可持续发展的合作关系。
本手册旨在向企业提供一套客户关系管理的方法和范本，以帮助企业建立并维护良好的客户关系。
【1. 了解客户】首先，了解客户是建立良好客户关系的基础。
这包括了解客户的需求、偏好、习惯和价值观。
当我们了解客户后，可以更好地定位我们的产品和服务，并提供个性化的解决方案。
通过以下几个步骤来实现客户了解:1.1 信息采集：通过市场调研、客户反馈、竞争对手分析等方式，收集相关的客户信息。
1.2 数据分析：对收集到的客户信息进行分类、分析和整理，以便更好地理解客户需求和偏好。
1.3 建立客户画像：根据客户信息创造一个客户画像，包括客户的特征、诉求和优势。
【2. 个性化营销】基于客户画像，我们可以制定个性化的营销策略，提供量身定制的产品和服务。
2.1 客户分群：根据客户特征和需求进行分群，将客户划分成几个群体，以便更好地满足他们的需求。
2.2 定制化服务：根据客户分群，提供相应的定制化服务，使客户感受到个人关注和照顾。
2.3 营销活动：根据不同客户群体的特点，设计适合的营销活动，提高客户忠诚度和参与度。
【3. 高效沟通】良好的沟通是建立和维护良好客户关系的关键。
以下是一些提高沟通效率的方法：3.1 多渠道沟通：通过不同渠道与客户进行沟通，包括电话、电子邮件、社交媒体等，以适应不同客户偏好。
3.2 反馈机制：建立客户反馈机制，及时解决客户问题和意见，同时表达对客户反馈的重视。
3.3 有效沟通技巧：培训员工相关的沟通技巧，如聆听技巧、积极表达和解决问题的能力。
【4. 提供优质服务】提供优质服务是维护客户关系的关键。
以下是一些提高服务质量的方法：4.1 培训员工：通过培训员工的服务意识和技能，提高他们对客户的关注和敏锐性。
客户关系管理手册
客户关系管理手册1. 引言在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）被认为是企业取得成功的关键因素之一。
本手册将为企业提供一套有效的客户关系管理策略，帮助企业建立和维护与客户之间的良好关系，从而提高客户满意度和忠诚度，促进企业的持续发展。
2. 客户分类在实施客户关系管理之前，企业首先需要对客户进行分类。
常见的客户分类方法包括按价值、按需求和按行为等。
通过客户分类，企业可以更好地了解客户需求，有针对性地提供产品和服务，并制定相应的营销策略。
3. 客户数据管理客户数据是实施客户关系管理的基础。
企业应建立完善的客户数据库，记录客户的基本信息、交易记录、投诉反馈等。
同时，企业还应定期更新客户数据，确保数据的准确性和完整性。
4. 客户接触管理客户接触是企业与客户之间的重要互动环节。
企业应建立多渠道的客户接触系统，包括电话、电子邮件、社交媒体等，以满足客户多样化的沟通需求。
在客户接触过程中，企业应注重个性化服务，及时回应客户需求，并保持良好的沟通和互动。
5. 客户满意度管理客户满意度是衡量企业客户关系管理效果的重要指标。
企业应定期进行客户满意度调研，了解客户对产品和服务的评价，及时解决客户的不满和问题。
同时，企业还应建立客户投诉处理机制，确保客户的投诉能够得到及时妥善的处理。
6. 客户忠诚度管理提高客户忠诚度是企业客户关系管理的核心目标之一。
企业可以通过建立客户奖励计划、提供个性化的产品和服务、加强客户关怀等方式来提升客户忠诚度。
此外，企业还应积极开展客户关系营销活动，增强客户的粘性和黏性。
7. 客户关系管理技术支持客户关系管理技术是企业实施客户关系管理的重要工具。
企业应选用适合自身需求的客户关系管理软件，并合理利用数据分析和挖掘技术，提高客户关系管理的效率和精准度。
8. 客户关系管理绩效评估企业应建立客户关系管理绩效评估体系，定期评估和监控客户关系管理的效果。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
极致客户关系管理操作流程
极致物业管理系统目录客户关系管理 (2)1客户管理 (2)1.1操作流程 (2)1.2功能点 (16)1.3常用问题 (21)2客户服务 (26)2.1服务派工 (27)2.2客户信息管理 (32)2.3客户回访信息 (35)2.4装修申请模块 (36)2.5值班记录模块 (38)2.6出入证管理 (38)3短信平台 (40)3.1短信费用通知 (40)3.2短信欠费通知 (42)3.3活动通知 (42)3.4节日祝福 (43)3.5生日祝福 (44)3.6短信调查 (44)3.7已发短信查询 (45)客户关系管理1客户管理客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。
说明：1、在【新增客户资料】中新增客户资料。
2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。
3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。
4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。
5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。
1.1操作流程1.1.1新增客户资料➢在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：注：代“*”是必录项➢客户资料填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。
客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。
如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。
”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。
➢客户帐号如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。
一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。
➢客户家庭成员填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。
➢客户基础资料在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：1.新增客户成员主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统(C R M)操作手册(总61页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图..................................................... 错误!未定义书签。
.客户关系管理流程图 ......................................... 错误!未定义书签。
2.功能........................................................... 错误!未定义书签。
3.公共部分说明................................................... 错误!未定义书签。
4.客户关系管理................................................... 错误!未定义书签。
客户来源维护 ............................................... 错误!未定义书签。
关系类型维护 ............................................... 错误!未定义书签。
交流类型维护 ............................................... 错误!未定义书签。
交流自定义信息维护 ......................................... 错误!未定义书签。
热点分类维护 ............................................... 错误!未定义书签。
产品类别维护 ............................................... 错误!未定义书签。
客户关系管理手册模板
客户关系管理手册模板客户关系管理手册一、引言客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过有效的管理手段，建立与客户之间的紧密链接，以满足客户需求，提升客户忠诚度和企业竞争力的管理理念和活动。
本客户关系管理手册旨在帮助企业建立高效的客户关系管理系统，达到更好的市场竞争优势。
二、基本原则1. 客户导向：将客户需求置于首位，全方位满足客户要求，保持与客户的紧密沟通和合作。
2. 个性化服务：针对不同客户制定个性化的服务策略，通过提供定制化产品与服务，增强客户黏性。
3. 信息共享：通过全面收集、整合和分析客户信息，实现内部各部门间信息共享，提高客户关系管理效率。
4. 长期合作：建立长期的合作伙伴关系，通过持续的追踪和维护，确保客户满意度和忠诚度的提升。
三、客户分类根据客户特点和需求的不同，将客户分为以下几类，并制定相应的管理策略：1. 重要客户：通常指对企业收入有重要贡献的客户群体，对其需求和反馈进行重点关注，提供个性化服务和定制化产品。
2. 潜力客户：指具备未来发展潜力的客户，通过持续的市场调研和沟通，了解其需求及潜在机会，并制定相应的开发计划。
3. 普通客户：指对企业贡献较小但仍有一定价值的客户，通过标准化流程进行管理，提供标准化产品与服务。
4. 流失客户：指曾经是企业客户但目前不再购买或合作的客户，通过追踪与沟通，寻找挽回的机会，提高客户的再购买概率。
四、客户关系管理流程1. 客户识别与定位通过市场调研和分析，确定目标客户群体，了解其需求和特点，并制定客户定位策略。
并不断更新和追踪客户信息，并进行细分。
2. 客户开发与维护根据客户分类，制定不同的开发和维护策略。
通过定期的沟通与反馈，建立稳定的合作伙伴关系，提供个性化产品和服务。
3. 投诉处理与改进及时、专业地处理客户投诉，寻找问题产生的原因，并制定相应的改进措施。
同时，建立客户满意度调研机制，定期评估客户满意度。
顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(2021整理)
顾客关系治理(CRM)软件操作要点(一)使用前的预备工作1.IE：IE扫瞄器的版本必须5.5以上。
上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。
2.文件夹选项：翻开“我的电脑〞，点选“工具〞中的文件夹选项。
选择“扩展名〞为“XLS〞的文件类型。
点选“高级〞。
3、Internet选项：启动IE扫瞄器，点选“工具〞中的Internet选项。
设置平安级不与“受信任的站点〞。
4、业务流程：上柴公司呼喊中心接到一个报修后，新增一张现场效劳单，依据具体情况将此现场效劳单派工给具体的销售效劳商，同时将此信息通知主管办事处进行效劳监控。
销售效劳商翻开“现场效劳〞，能瞧到派工给自己的现场效劳单。
然后，销售效劳商用向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的效劳人员、联系。
效劳过程中效劳人员必须及时将到位时刻、修复时刻、异常情况反响办事处，由办事处在系统中进行维护。
销售效劳商在效劳完毕后三天内，依据现场效劳单，填写“反响〞。
之后，由办事处对已反响的效劳单进行审核，并依据现场效劳单填写费用单，总部审核、结算费用。
〔红色局部为销售效劳商需要操作的地点。
〕(二)软件登录：首先在扫瞄器的地址栏输进：。
在登录界面〔以如下面图〕输进自己的用户名和密码。
〔用户名由上柴总部提供，密码初始为空〕(三)销售效劳商具体操作流程1、现场效劳—派工确认时期点选“现场效劳〞，如图红圈显示：在现场效劳治理窗口，选择一条状态为“已派工〞的记录后，点选“查瞧〞。
可瞧到此效劳单的具体明细。
2、效劳完毕—反响时期选定一条需要需要反响的效劳记录，点选“反响〞。
现场效劳反响单的窗口分为主表和附表两局部。
主表局部包括：实际开始时刻、实际结束时刻、反响描述。
附表局部包括：主信息、解决、备件、故障责任件、效劳项等表单。
主信息页面录进：以效劳记录为准，如实输进“反响调查项〞，“实际里程〞是指从实际动身地点〔有分站的从分站算起〕到故障地点的单程里程，系统默认路程的单位为公里，不需要填写“公里或KM〞，假如发生屡次路程费，(如40公里，跑了两次，能够直截了当填写80)，但必须在反响描述中注明缘故。
客户关系管理手册指南范本
客户关系管理手册指南范本第一章：导言1.1 介绍客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种重要的商业战略，旨在建立与客户之间的稳固关系，以提高销售和服务质量，增加公司的竞争优势。
本手册旨在为公司员工提供一系列指南和操作手册，以帮助他们更好地理解和应用CRM理念，实施有效的客户关系管理。
1.2 目标本手册旨在：- 提供一套简明清晰的CRM实施框架，方便员工理解和实施；- 强调与客户交互和沟通的关键步骤；- 指导员工建立和维护与客户的良好关系；- 强调数据管理和系统使用的重要性；- 帮助员工提高增值服务和客户满意度；- 提供常见问题解答和最佳实践范例。
第二章：理论概述2.1 什么是CRMCRM是一种商业策略和过程，通过系统性地管理客户和潜在客户的信息、需求和反馈，以实现更好的客户关系和持续增长。
2.2 CRM的重要性- 提高销售：通过有效的客户关系管理，可以提高客户忠诚度和满意度，进而增加销售额和市场份额。
- 提高客户满意度：通过主动了解客户需求，及时回应客户问题和投诉，提供个性化服务，增强客户满意度。
- 提高营销效果：通过客户数据库和精确的客户分析，能够制定更有针对性的市场推广策略，提高营销效果和ROI。
- 加强客户沟通：CRM系统可以帮助企业更加方便地与客户进行沟通和互动，提供个性化的服务和推荐。
第三章：CRM实施步骤3.1 识别目标客户确定目标客户是CRM实施的第一步。
通过市场调研和数据分析，了解目标客户的特点、需求和偏好，为后续的客户管理工作提供基础数据。
3.2 数据收集与整理收集与目标客户相关的数据，包括基本信息、交易记录、投诉反馈等。
确保数据的准确性和完整性，并进行分类和整理，以便更好地进行分析和管理。
3.3 数据分析与挖掘利用CRM系统和数据分析工具，对客户数据进行深入分析和挖掘。
通过分析客户行为和消费习惯，发现潜在市场机会，制定有针对性的营销策略。
客户关系管理指导手册
客户关系管理指导手册一、引言在竞争激烈的市场环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）成为企业获取竞争优势的重要手段。
以客户为中心，建立和维护良好的客户关系，成为企业持续发展的关键。
本手册旨在为企业提供客户关系管理的指导，帮助企业建立并提升客户满意度，实现可持续的业务增长。
二、客户关系管理的重要性1. 提升客户满意度客户满意度是企业长期发展的基石。
通过客户关系管理，企业能够了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提升客户满意度。
2. 增强客户忠诚度忠诚度高的客户更愿意购买企业的产品和服务，同时还能成为企业推荐新客户的重要渠道。
良好的客户关系能够增强客户忠诚度，帮助企业获得更多的业务机会。
3. 提高销售业绩客户关系管理能够帮助企业有效管理销售流程，提高销售效率和销售质量。
通过精细化的客户分析和销售管理，企业能够更加精准地把握销售机会，提升销售业绩。
三、客户关系管理的关键要素1. 客户数据管理客户数据是客户关系管理的基础。
企业需要建立完善的客户数据库，包括客户的基本信息、交易历史、需求偏好等。
同时，需要确保数据的准确性和完整性，以便进行有效的客户分析和管理。
2. 客户分析与定位通过对客户数据的分析，企业可以了解客户的特征和需求，进行客户细分和定位。
不同的客户群体需要采用不同的营销策略和服务模式，以提升客户满意度和忠诚度。
3. 客户互动与沟通积极的客户互动和沟通是建立良好客户关系的关键。
企业可以通过多种渠道与客户进行互动，包括电话、邮件、社交媒体等。
及时回应客户的需求和反馈，同时主动提供有价值的信息和建议，能够增强客户对企业的信任和满意度。
4. 售后服务与关怀售后服务是客户关系管理不可忽视的一环。
企业需要建立健全的售后服务体系，及时解决客户的问题和投诉，提供个性化的关怀和增值服务，以提升客户满意度和忠诚度。
四、客户关系管理的实施步骤1. 设定明确的目标与策略企业需要根据自身的战略目标和市场需求，制定明确的客户关系管理目标和策略。
客户关系管理操作规程
客户关系管理操作规程一、引言客户关系管理（Customer Relationship Management）是指企业通过对顾客的需求、行为和反馈进行分析和管理，以实现与顾客的良好互动和关系的一种管理方法。
本文旨在制定客户关系管理操作规程，确保企业在与顾客进行交互和沟通时能够得到有效的管理和支持。
二、客户信息管理1.数据收集与储存：a) 在与顾客进行初次接触时，需准确地收集和记录其基本信息，包括但不限于姓名、联系方式、年龄、职业等；b) 企业需要建立安全可靠的数据库，用于储存和管理顾客信息；c) 员工需要妥善保管客户信息，不得泄露或滥用。
2.数据更新与维护：a) 定期对客户信息进行更新，确保数据的准确性和实时性；b) 与顾客进行交互时，及时更新其相关信息，如地址、电话号码等。
三、客户互动管理1.沟通渠道：a) 企业应建立多样化的沟通渠道，包括但不限于电话、邮件、社交媒体等，以满足顾客不同的沟通需求；b) 在选择沟通渠道时，需考虑到顾客的便利性和有效性，以提升沟通效果。
2.客户反馈：a) 鼓励顾客提供反馈意见和建议，以帮助企业改进产品和服务；b) 及时回复顾客的反馈，并采取积极措施解决问题或提供帮助。
四、客户满意度管理1.定期调研：a) 定期进行客户满意度调研，了解顾客对企业产品和服务的评价；b) 分析调研结果，发现问题并及时改进。
2.投诉处理：a) 对于顾客的投诉，要给予正式且迅速的回应，并进行详细记录；b) 充分调查投诉原因，并合理解决问题，以提升顾客满意度。
五、客户关系维护1.定期跟进：a) 定期与顾客进行回访，了解其需求和反馈；b) 根据顾客的反馈，调整企业的销售策略和服务方案。
2.个性化服务：a) 根据顾客的特点和需求，提供个性化的解决方案和服务；b) 提供专属优惠政策和礼遇，以增加客户黏性和忠诚度。
六、总结客户关系管理操作规程对于企业与顾客之间的关系建立和维护至关重要。
通过规范的数据管理、有效的沟通和高质量的服务，企业可以不断提升顾客满意度，建立良好的品牌形象，并促进业务的长期稳定发展。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南第一章概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能概述 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 联系人管理 (4)1.2.3 销售机会管理 (4)1.2.4 销售漏斗管理 (4)1.2.5 任务与日程管理 (4)1.2.6 客户服务管理 (4)1.2.7 统计分析 (4)1.2.8 系统设置 (5)第二章用户注册与登录 (5)2.1 用户注册 (5)2.1.1 注册流程 (5)2.1.2 注册注意事项 (5)2.2 用户登录 (5)2.2.1 登录流程 (5)2.2.2 登录注意事项 (6)2.3 密码找回与修改 (6)2.3.1 密码找回 (6)2.3.2 密码修改 (6)第三章客户资料管理 (6)3.1 客户资料录入 (6)3.1.1 录入界面 (6)3.1.2 录入信息 (6)3.1.3 提交审核 (7)3.2 客户资料查询 (7)3.2.1 查询界面 (7)3.2.2 查询条件 (7)3.2.3 查询结果 (7)3.3 客户资料修改与删除 (8)3.3.1 修改资料 (8)3.3.2 删除资料 (8)3.3.3 审核修改与删除 (8)第四章客户联系记录管理 (8)4.1 联系记录录入 (8)4.1.1 登录系统 (8)4.1.2 选择联系记录录入模块 (8)4.1.3 录入联系信息 (8)4.1.4 提交保存 (9)4.2 联系记录查询 (9)4.2.2 输入查询条件 (9)4.2.3 查询结果 (9)4.3 联系记录修改与删除 (9)4.3.1 选择联系记录修改与删除模块 (9)4.3.2 修改联系记录 (9)4.3.3 删除联系记录 (10)第五章客户服务管理 (10)5.1 客户服务请求录入 (10)5.1.1 请求录入界面 (10)5.1.2 录入流程 (10)5.1.3 注意事项 (10)5.2 客户服务请求处理 (10)5.2.1 请求分配 (10)5.2.2 处理流程 (10)5.2.3 问题解决 (10)5.3 客户服务进度跟踪 (11)5.3.1 跟踪机制 (11)5.3.2 跟踪操作 (11)5.3.3 跟踪记录 (11)第六章客户关怀管理 (11)6.1 客户关怀计划制定 (11)6.1.1 目的与意义 (11)6.1.2 制定原则 (11)6.1.3 制定流程 (11)6.2 客户关怀任务分配 (12)6.2.1 任务分配原则 (12)6.2.2 任务分配流程 (12)6.3 客户关怀效果评估 (12)6.3.1 评估指标 (12)6.3.2 评估流程 (12)第七章营销活动管理 (12)7.1 营销活动策划 (12)7.1.1 活动目标设定 (12)7.1.2 活动主题创意 (13)7.1.3 活动方案制定 (13)7.1.4 活动预算编制 (13)7.2 营销活动实施 (13)7.2.1 活动宣传推广 (13)7.2.2 活动组织与协调 (13)7.2.3 客户参与与互动 (13)7.2.4 活动数据监控 (13)7.3 营销活动效果分析 (13)7.3.1 数据收集与整理 (13)7.3.3 成功经验与不足分析 (14)7.3.4 持续优化 (14)第八章数据分析与报表 (14)8.1 客户数据分析 (14)8.1.1 数据来源 (14)8.1.2 数据分析方法 (14)8.2 销售数据分析 (14)8.2.1 数据来源 (14)8.2.2 数据分析方法 (15)8.3 报表与导出 (15)8.3.1 报表类型 (15)8.3.2 报表 (15)8.3.3 报表导出 (15)第九章系统权限管理 (15)9.1 用户角色管理 (15)9.1.1 角色创建 (16)9.1.2 角色修改 (16)9.1.3 角色删除 (16)9.2 用户权限分配 (16)9.2.1 用户权限设置 (16)9.2.2 用户权限修改 (16)9.2.3 用户权限撤销 (16)9.3 系统日志管理 (16)9.3.1 日志查询 (16)9.3.2 日志导出 (17)9.3.3 日志清理 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (17)10.1.4 备份策略 (17)10.2 系统恢复 (17)10.2.1 恢复目的 (17)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级与更新 (18)10.3.1 升级与更新目的 (18)10.3.2 升级与更新操作步骤 (18)10.3.3 升级与更新注意事项 (18)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业客户管理水平、优化销售流程、提高客户满意度的信息化管理工具。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
客户关系管理流程操作说明、示意图
操作流程说明客户关系管理CRM企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。
A客户信息（ERP）客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。
审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。
其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新客户于我司未进行过业务往来客户。
A1.2折扣结算方式确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。
A2.1维护型客户于我司发生业务的客户。
A2.2折扣、结算变更由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。
A1客户帐款客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。
B客户报价客户由于采购询价所采取的客户报价。
B1.1报价单于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。
此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。
B1.2线索客户如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。
为下一步客户往来打下基础。
C销售订单以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。
C1.2定制订单客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
C1.3评审订单评审流程：。
C1.4价格根据销售订单的制作过程及客户的需求进行价格折扣的审批，当审批财务通过后，销售订单正式生效。
极致软件客服操作手册
极致物业管理系统客服模块操作手册1、如何做好极致客服系统每天业务流程？1)如有需要，修改相关资料，例如增加业主资料，变更业主资料，变更银行帐号等。
2)每天登录极致系统翻开客服界面缩小，自动记录。
3)每天的业主投诉登记、处理、回访。
4)如有需要，日常的业主报修处理与验收、回访操作。
5)如有需要，日常的业主装修申请与验收操作。
6)每天查看各类报表〔另见收费管理报表手册〕1．客户管理内容提要：➢客户资料〔增加业主资料，修改业主资料，增加银行帐号〕➢入伙登记〔收楼操作〕➢房间客户关系表〔查看收楼的业主〕1.1、客户资料.1、新增客户资料功能描述：新增客户资料信息，包括客户的姓名、身份证号码、手机与银行账户等信息。
操作方法：进入操作主界面，选择【客户关系管理】—>【客户管理】，在业务处理导航图中点击【新增客户资料】即可。
下面详细说明一下新增客户资料时需要注意的几个地方：1、“客户编号〞：必填项，客户资料在系统中的唯一标识，同一个管理处下不允许存在客户编号一样的客户资料。
一般客户编号就是他的房间代码，比方张三这个的业主的房间是君林-C3-0301，那这个客户编号就是君林-C3-03012、“客户名〞：必填项，客户的名称。
3、“手机号〞：选填项，客户的手机号码，如果在系统中发送短信，那么系统会自动提取客户资料的该字段，多个手机号码用英文字母逗号隔开,比方:4、“身份证号码〞：选填项，客户的身份证号码，同“客户编号〞一样，在系统中也是唯一标识，并且保存时系统会检验身份证号码的有效性,身份证号码输入一个就可以了。
5、“组织机构〞：必填项，客户所属的组织机构。
6、“开户名〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户的开户名称，且必须属实。
7、“开户银行〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户所属的开户行。
8、“银行账号〞：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户的账号。
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极致客户关系管理操作手册客户关系管理1客户管理客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。
说明：1、在【新增客户资料】中新增客户资料。
2、在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。
3、在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。
4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。
5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。
操作流程新增客户资料在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：注：代“*”是必录项客户资料填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。
客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。
如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。
”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。
客户帐号如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。
一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。
客户家庭成员填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。
客户基础资料在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：1.新增客户成员主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。
2.客户资料一览表客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。
（客户资料一览表将作为功能点在后面的章节详细讲解）。
3.客户成员信息一览表客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。
4.客户更名单一览表客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。
新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。
主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。
新增客户入伙客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户入伙】，如图：1.入伙登记1.选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。
做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。
2.当前入伙客户默认迁入房间默认打勾，是必选项。
3.当前入伙房间以前的客户默认全部迁出默认打勾，是必选项。
4.将以前客户欠费转移到新客户如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。
5.将以前客户预收款转移到新客户如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。
如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。
6.代缴：新楼盘入伙时，地产一般会赠送几个月的管理费，也就是系统中所指的代缴。
1、按收费项目代缴在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
2、不按收费项目代缴在不按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
7.业主验收填写相关的验收信息。
客户入伙信息在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户入伙信息】，如图：1.客户入伙信息一览表在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。
2.客户入伙验收信息一览表客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信息。
3.客户入伙收费明细表客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。
新增客户迁入新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理之前客户的欠费和预收等问题。
在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，如图：填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。
迁入性质选项分为：业主、租户、住户1.迁入性质当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主迁出。
当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。
当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。
房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。
也就是没有住户的情况之后就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。
如果又没有业主的话，则是空房，不产生收费。
2.生成费用如果这个房间有水电表，点开【抄表】，输入本次读数，读数日期，生成费用勾选上。
（这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入）。
3.将以前客户欠费转移到新客户如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。
4.将以前客户预收款转移到新客户如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。
如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。
迁入迁出1.快速迁入迁出迁入：找到要修改的房间，选择客户代码（新的客户）、迁入日期、迁入性质，然后保存。
迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。
引入：可以现在excel里面整理好资料，然后引入系统。
要引入的内容必须放在excel的sheet1里面，否则系统不能识别。
点击引入，弹出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文件，然后设置“列对应设置”（设置excel中的列与系统中的列对应关系）。
然后确认并保存。
2.客户迁入验收信息一览表客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户迁入记录。
3.客户迁入迁出一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【迁入迁出】->【客户迁入迁出一览表】，如图：客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看房间，客户资料。
注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。
4.历史客户信息一览表历史客户信息一览表主要是记录之前业主的迁入迁出的记录。
5.住户通讯录住户通讯录，可以查看客户的电话，传真等联系方式。
新增客户迁出新增客户迁出主要是取消房间，客户之间的关系，如果房间有业主，租户的话，租户迁出之后，则收费对象默认是业主。
在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁出】，如图：1.输入房间、客户、迁出日期2.生成费用在抄表里面数据本次读数，读数日期，生成费用打勾。
生成的费用是迁出的客户的。
3.保存。
要查看客户的迁出情况，可以通过客户迁入迁出一览表进行查询。
房产客户关系一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户房间关系】->【房产客户关系一览表】，如图：房产客户关系一览表可以看到房间的业主信息、租户信息、租户信息。
新增客户事件主要是记录客户发生一些重大时间，便于存档和查询。
在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户事件】，如图：1.输入客户事件类别、日期、房间、客户、经办人，时间描述。
2.客户事件一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户事件】->【客户事件一览表】，如图：客户事件一览表可以查看、新增、修改、删除客户的时间记录。
功能点客户资料一览表在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户资料一览表】1.新增：新增客户资料。
2.修改：找到要修改的房间，选中客户，然后点修改，弹出【客户资料】，修改客户资料上面的内容，在保存。
一般情况就是修改客户的银行帐号、联系方式等。
3.删除：只能删除没有被使用过的客户资料。
4.禁用选中要禁用的客户点击上面的禁用按钮，这个时候被禁用的客户资料就会不显示；如果需要查看被禁用的客户，要选择【查看】->【显示禁用客户资料】，就会看到刚才禁用的客户；如果想取消这个客户的禁用，则选择被禁用的按钮，点一下上方的启用按钮。
如图：5.联查可以联查这个客户的房间、客户成员、客户投诉、迁入迁出、租赁合同、费用明细、欠费明细等相关信息。
6.催款跟进主要是登记催款的记录。
7.催款申请主要是针对欠款客户进行停电、停水、收房、法律诉讼催款等申请措施。
催款申请是可以设置审批流程，走流程审批。
（关于流程的细节在其他章节里面介绍）8.缴款点击缴款，进行现金收款。
9.预收单点击预收单，新增客户的预收单。
10.预收核销可以进行预收单核销。
11.退款主要是针对保证金进行退款的点击客户，选中保证金明细里面要退款的记录，点击上方的退款按钮。
如图：弹出新增保证金退款单，填写相关内容，在保存。
12.保证金审核可以最新增的保证金进行审核。
（操作如11条）13.租户类型可以分为正常、困难户、特殊户等（这个可以自己定义）选择客户点击租户类型，弹出【租户类型选择】的对象框进行选择，然后确认。
主要用于统计租户的情况。
14.短信可以给客户发送短信选中要发送短信的客户，点击【短信】按钮，弹出【信息内容】的输入框，录入内容，并发送。
发送欠费选中【发送欠费】，内容里面会自动弹出预设的信息发送模板，其中[接收者]，[欠费]不能修改，其他内容均可以。
常用问题业主变更方法1：新增客户资料在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，点开【客户资料一览表】，如图：填写客户名，客户帐号信息等。
（代*的是必录项）客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。
如果之前的客户编码就是房间编码的话，那新增的客户编号就设置为房间代码后面加“-1”，以此类推。
如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。
”说明这个客户编码已经被用过，那客户编码要重新编写。
新增客户迁入在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，点开【新增客户迁入】如图：在【新增客户迁入】界面，输入房间，新客户，迁入日期，迁入性质。
其中迁入日期是要来记录实际迁入的日期，与后续的收费不关联。
如果之前客户的欠费要转移给新客户，就要勾选上“将以前客户欠费转移到新客户”；如果之前客户的未核销完的预收款要转移给新客户，就要勾选上“将以前客户预收转移到新客户”。