销售易移动CRM使用手册(doc 101页)
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM用户手册
CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中，按照如下的步调进行登录：1.输入您的登录用户名、暗码（假如没有效户，可找部分主管要求分派）。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售：差不多评估过同时客户决定寄售，只是手续没有交到调剂。
收集寄售：客户的车子缘故卖，然则车子不放到展厅，而是在客户手里。
已寄售：差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交：车子差不多被预定或者成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访：差不多到过厅看车的客户。
已成交：差不多订了车子或者差不多成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明：已订车：发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款：等待买方付出购车款。
收款中：差不多收取部分购车款。
收款完成：差不多收完买方全款。
过户完成：差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同，须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程，须要财务进行审核。
待付款：财务经理差不多完成付款审核的审核，须要付出车主车款。
财务未经由过程：财务对小店长的付款申请不经由过程，须要店长修改后从新提交。
交易废止：因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
CRM操作手册(销售版)
CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。
潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。
CRM操作手册
遵守实车不到店货不到货确认，客户不打发票不提交客户资料第一章系统概述系统运行的条件IE升级到IE6.0或以上版本。
系统功能概述本软件提供服务站网上订备件、经销商网上订车和索赔管理，具体包括：系统设置：基础数据维护、与SAP接口、信息设置、组织人员管理、权限设置整车订单管理：订单填报、订单修改、订单查询整车进销存管理：到货确认、车辆分配、客户资料管理、车辆查询、销售计划、进销存报表、佣金查看备件订单管理：备件订单填报、备件订单修改、备件订单查询注意事项网址：http://202.107.127.6/HuaChenCRM在输入用户名和密码之前，请调整IE浏览器的设置。
具体操作：.在菜单栏"工具"中,选择--弹出窗口阻止程序--关闭弹出窗口阻止程序.请参照下图：如果安装有上网助手、Google工具条或者杀毒软件等，也要把相应的屏蔽弹出窗口功能去掉。
界面介绍登陆界面：首次登陆，登陆用户名密码是经销商代码，登陆后要修改密码。
在系统设置中有修改密码模块(如下图)：以下是登陆后界面：我们界面分为6个区域：□1是Logo区□2是重新登陆区□3是各个模块的入口按钮区□4显示滚动信息和当前登陆用户信息区□5功能菜单区□6操作区域界面上是隐藏Logo区功能按钮，是隐藏功能菜单按钮，这样可以扩大操作区域。
第二章整车订单订单管理经销商可以完成填写订单，提交订单，查询订单等操作。
1.订单填报1.1 新建订单经销商订购整车，需要填写订单。
必填项目：收货地点保存：对新建的订单的进行保存，存放在暂存列表中。
添加：要订购的车辆信息在此处选择。
折扣类型1 ：指大客户折扣折扣类型2 ：佣金选择完订购车辆后，点击保存按钮进行订单保存。
存放经销商保存后的订单；在这个页面上可以看到暂存订单的信息，如查看详细信息，可以点击具体订单编号。
查看订单详细信息。
可以对订单修改。
添加：可以继续添加车辆删除：选中要删除的车，对已经添加的车辆删除。
CRM业务管理及管理知识操作手册
CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。
本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。
一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。
2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。
优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。
二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。
确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。
2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。
建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。
3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。
根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。
4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。
包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。
5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。
定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。
6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。
建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。
三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。
掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。
2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。
建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。
销售易产品快速使用手册-移动端
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【2】市场活动 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】，可添 加更多市场活动信息，点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面，完成编辑后，点击右 上角的【保存】按钮
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【3】销售线索 根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建销售线索，根据具体情况，选择相应的 活动记录类型。（例如：打了电话，即选择电话类型。）以下以拜访签到类型的活动记录为 例进行说明，可在地图上定位签到位置，并可切换地图，完成后点击【确定】
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【2】通讯录 在办公首页，点击通讯录，进入通讯录列表页面，点击相应同事的姓名，进行查看即可 。也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信，点击右上角的【导出】按钮。将同事的 通讯录导出到手机通讯录当中。
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【3】工作报告 点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面，如需制作日报，点击【写 日报】按钮。（周报、月报同理）选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交 】按钮提交日报。（当日工作自动汇总部分，将会自动汇总在CRM中填写的内容，无 需手工输入）
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【5】销售机会
点击右上角的【＋】按钮，添加销售机会，点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面
，点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。
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【6】合同
可以按照筛选条件，如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同
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【7】CRM设置
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【4】客户
在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。可选择名片扫描、手工录入等方式录入
销售易移动使用手册
销售易移动使用手册1. 简介销售易（SalesEasy）是一款专为销售团队设计的移动端应用。
它提供了一系列强大的销售管理工具和功能，帮助销售团队更高效地管理客户、销售机会和销售过程。
本手册旨在帮助用户快速了解销售易移动端的使用方法，提高工作效率。
2. 安装和登录2.1 安装销售易移动应用销售易移动应用目前支持iOS和Android系统。
请在App Store或Google Play 商店搜索“销售易”并下载安装。
2.2 登录销售易移动应用首次打开销售易移动应用后，您需要使用您的销售易账号进行登录。
1.打开销售易移动应用。
2.输入您的账号和密码。
3.点击“登录”按钮。
3. 导航栏功能销售易移动应用的导航栏提供了快速访问各种功能的入口。
3.1 首页点击首页图标，即可进入销售易移动应用的主页。
主页显示了您的工作台和各种待办事项，包括跟进客户、处理销售机会等。
3.2 客户点击“客户”图标，可进入客户管理页面。
您可以查看、搜索和编辑客户信息，添加新客户，以及跟进已有客户。
3.3 销售机会点击“销售机会”图标，可进入销售机会管理页面。
您可以查看、搜索和编辑销售机会信息，添加新销售机会，以及更新销售机会的状态。
3.4 日历点击“日历”图标，即可查看您的日程安排。
您可以在日历中添加、编辑和删除事件，以及设置提醒功能。
3.5 设置点击“设置”图标，进入设置页面。
您可以在设置页面中更改账户信息、通知设置和个人偏好设定等。
4. 客户管理销售易移动应用提供了完整的客户管理功能，帮助您轻松跟踪和管理客户信息。
4.1 查看客户列表在销售易移动应用的客户页面中，您可以查看所有客户的列表。
您可以使用搜索功能查找特定客户，以及按条件筛选客户列表。
4.2 添加客户点击客户页面右上角的“+”按钮，即可添加新客户。
在添加客户页面中，您可以填写客户的详细信息，包括姓名、联系方式、公司信息等。
4.3 跟进客户选择一个客户，即可进入客户详情页面。
CRM操作使用手册
1 名词定义： (2)1.1 页面定义 (2)1.2 订单状态： (3)1.3 新增栏目名称： (3)2 使用说明： (3)2.1 概述 (3)2.2 访问与页面展现说明 (3)2.3 操作 (6)2.4 面试订单详情页 (6)2.5 状态变更记录页面 (7)2.6 面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟记录） (8)2.7 反馈记录 (12)2.8 是否按计划面试 (12)2.9 分配订单 (12)2.10 请假流程 (13)2.11 个人中心 (14)11名词定义：1.1页面定义1.1.1新邀约=昨天18:00以后的新邀约，且累计跟进次数为0的1.1.2逾期新邀约=昨天18:00前的新邀约，且累计跟进次数为0的1.1.3今日待跟进=之前设置过下一次跟进时间为当天的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.4逾期未跟进=之前设置过下一次跟进时间为昨天或以前的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.5提前跟进=之前设置过下一次跟进时间为明天或以后的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.6全部订单=所有数据，按最后一次跟进时间排序11.2订单状态：1.2.1未预约=没有面试时间的邀约1.2.2待面试=有面试时间但未完成面试1.2.3未面流失=没有完成面试客户就流失了1.2.4已面考虑=完成面试但客户没有签单1.2.5已面签单=完成签单1.2.6已面流失=完成了面试但客户也流失了1.2.7签单退款=完成签单但由于各种原因需退款1.3新增栏目名称：1.3.1下一次跟进时间=操作人员给自己设定的该客户最佳的下一次跟进时间，初始为下单时间。
（假设客户预产期在4个月后，操作人员可设置在2个月后的今天先尝试沟通一次，那么2个月后的今天该客户数据会在待跟进的页面出现，提示你跟进）。
建议：尽量保证下一次跟进时间为上班时间，设置的该时间为当日时，就会在待跟进页面提示你跟进。
CRM销售人员操作手册
用友CRM系统使用手册目录错误!未找到引用源。
一、登陆界面说明1、左上角是功能节点，中间是业务员的销售行动安排。
2、右上角是显示设置，可以把页面设置为红色，紫色等颜色，字体可以设置大小。
二、新建客户和供应商档案业务员负责对每个客户建立客户档案，包括潜在客户、正在合作客户、淘汰客户。
1、选择客户和供应商点击客户，下拉框，选择金能客户或者金能供应商。
客户（供应商）信息暂时分三页：主面板信息，客户政策和客户评价两个副面板。
2、填写客户主面板信息客户名称：必填项,，需填写全称（若名称有变更，需在客户名称后加备注）客户编码：是自动编号，系统自动生成所有者：必填项，是操作员本身，不填写所有者会在自已帐号系统内无法显示本客户档案识别码：U8ERP里面的客户编码，客户为必填项，供应商选填开始合作时间：填写第一次签订合同时间企业性质：个体户、国企、私营、股份有限公司、集体所有、有限责任公司根据实际情况填生产规模：终端客户（供应商）填写产能、贸易商填“不适用”年度收入：填写该公司的年销售总额月度需求量：国内终端客户（供应商）填写月度总需求量或在我公司月度采购量行业地位：一般、中等、较高或根据排名实际填写。
行业：下拉框中选主要产品（客户）：客户经营或生产的主要产品及型号合作产品（供应商）：合作产品名称及型号合作方式（供应商）：填货到付款、预付款、一单一签、月结、执行年度合同等内容供货比例（客户）：在我公司月度采购数量占客户总采购量的比值3、客户政策上下游3.1客户政策：填写两方面内容，首先是我公司对客户政策，然后是客户对我公司政策（包括价格、优惠政策、服务内容等）3.2竞争对手：按产品分布市场，明确主要竞争对手，了解竞争对手的基本信息、生产经营情况、主要市场布局，其产品、服务与我公司相对比的优劣势，并进行分析，制定相应的措施。
主要原料的采购客户存在市场竞争的，根据实际需要填写。
适用范围：适用于重要客户及以上的销售客户及存在市场竞争的主要原料采购客户。
CRM操作手册
客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
CRM系统操作必备手册范本
2．每套系统都是独立的服务器，所以你要建立不同的连接。
3．选中要登录的系统，按登录按钮。
4
操作描述：
1.输入客户端、用户名、密码和登录语言。登录语言可以不输，用户设置是缺省中文。
2.为了安全上的考虑，所输入的密码并不会显示，而是以符号*表示。
如果你是第一次登陆系统会提示你维护密码，见右下脚图示，系统提示输入新的密码。
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中小企业管理全能183套讲座89700份资料总经理高层管理49套讲座16388份资料中层管理学院46套讲座6020份资料国学智慧易经46套讲座人力资源学院56套讲座27123份资料各阶段员工培训学77套讲座324份资料员工管理企业学院67套讲座8720份资料工厂生产管理学院52套讲座13920份资料财务管理学院53套讲座17945份资料销售经理学院56套讲座14350份资料销售人员培训学院72套讲座4879份资料crm系统操作手册xxx模块第一章日常业务流程的操作一登录sap系统1执行sap登陆程序并建立一个新的连接安装sap登陆的客程序或点击左图标程序执行后将出现的左你点击新建按钮来创建一个连接
2．你点击新建按钮来创建一个连接。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。
如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。
点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。
建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
销售易移动CRM使用手册(doc 101页)
一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1.查看日程及任务在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。
（1）点击【跟进】按钮。
（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。
（1）点击【延时】按钮。
（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。
（也可自定义时间点）点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2. 查看通讯录点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。
点击右上角的放大镜按钮。
3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。
上下滑动屏幕，查看更多动态。
5.查看仪表盘在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块，进行操作即可。
6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
三、消息消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息。
CRM操作手册
CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言 (1)1.1.背景 (1)2. 目录 (1)2.1.使用者应具备知识 (2)2.2.手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 怎么登陆系统 (3)4. 我的首页 (3)4.1.我的办公室 (7)4.1.1. 修改密码 (7)4.1.2. 日程管理 (8)4.1.3. 销售任务 (11)4.2.客户管理 (11)4.2.1. 客户拜访 (11)4.2.2. 客户池 (21)4.2.3. 联系客户计划 (24)4.2.4. 联系人 (26)4.2.5. 联系记录 (27)4.2.6. 公共检索 (28)4.2.7. 销售机会 (28)4.2.8. 客户管理策略 (31)4.3.销售管理 (33)4.3.1. 销售订单 (33)4.3.2. 销售收款 (38)4.3.3. 应收款项 (42)4.3.4. 机会报价 (43)4.3.5. 销售任务管理 (45)4.4.商品管理 (46)4.4.1. 商品类别 (46)4.4.2. 商品资料 (46)4.5.数据导入 (48)4.5.1. 导入客户 (48)4.5.2. 导入联系人 (51)4.5.3. 导入商品 (55)4.6.系统配置 (58)4.6.1. 定义业务字典 (58)4.6.2. 数据备份 (59)4.6.3. 数据还原 (61)4.6.4. 编码规则 (62)5. 报表与分析 (63)5.1.客户报表 (63)5.1.1. 客户分类分析 (63)5.1.2. 客户发展趋势分析 (64)5.1.3. 客户贡献分析 (65)5.1.4. 客户等级分析 (66)5.1.5. 客户跟进分析 (67)5.2.销售报表 (68)5.2.1. 销售明细汇总 (68)5.2.2. 销售分类分析 (69)5.2.3. 销售趋势图 (70)5.2.4. 应收款汇总分析 (71)5.2.5. 销售利润统计 (72)5.2.6. 商品综合分析 (72)5.2.7. 销售分布分析 (73)5.2.8. 销售排名分析 (74)6. 系统管理 (75)6.1.组织架构 (75)6.2.新增公司 (78)6.3.新增部门 (79)6.4.新增人员 (79)6.5.权限管理 (80)6.6.个人权限 (83)6.7.省份管理 (86)6.8.城市管理 (86)6.9.日志管理 (86)6.10.打印管理 (87)2.1.使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。
CRM使用说明书
客户管理系统(CRM)使用手册版本：2.0.2Copyright © 2015 FAI Group Limited. All rights reserved.更新时间：2015/11/24系统介绍用户云©是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。
用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。
全套系统通过独有的开放云©技术实时对接MetaTrader 4，部署于分布式云计算架构，采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。
目标用户公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。
功能列表：●在线注册网站用户、MT4账号●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司●用户自助在线提交出金申请●MT4账户内部实时转账●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆●修改个人联系信息、网站密码●网站中历史操作记录查询●MT4下载链接、客服和公司信息展示目录1. 控制面板 (4)2. 账号管理 (5)2.1 申请同名账号 (5)2.2 个人资料管理 (5)3. 资金管理 (5)3.1 取款申请 (5)3.2 内部转账 (5)4. 客户管理 (5)4.1. 我是代理 (5)4.2. 用户详情 (6)4.3. 交易明细 (6)4.4 出入金详情 (6)5. 用户审核 (6)5.1. 开户资料申请 (6)5.2. 出入金审核 (6)6. 申请记录 (6)7. 交易报表 (7)8. 管理选项 (7)8.1 . 其他设置 (7)8.2. 平台设置 (8)8.3. 用户管理 (8)8.4. 交易管理 (8)8.5. 交权限管理 (8)8.6. 开户链接设置 (8)9. 客户支持 (8)1、控制面板登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数，●总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额●总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏●帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的）●该代理下所有账户目前的总交易手数控制面板首页有4个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时MT4 Mysql数据库。
销售易CRM_销售云用户操作手册-网页端_V1904
销售云用户操作手册（网页端）User Manuals For CRM发布时间：2019 / 05 / 26声明您购买的产品、服务或特性等应受北京仁科互动网络技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。
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版权所有©Copyright 2012 - 2019 | 北京仁科互动网络技术有限公司联系我们销售热线：400-050-0907渠道热线：400-832-0718技术热线：400-012-2980邮箱地址：info@, service@官方网址：移动云时代CRM销售品牌——销售易阅读指南手册目标本文档主要介绍销售易CRM-网页端用户使用销售云服务的操作方法。
手册约定⚫本文基于销售易CRM-旗舰版-网页端编制而成。
⚫本文中看到的功能无法在产品环境中找到时，代表用户没开通相关功能或没有权限，或使用的产品版本低于旗舰。
⚫本文档中所有标识为NOTE的部分表示需要您特别关注的内容。
⚫由于系统不断更新，当文档中图片与销售易系统有差别时，请以系统为准。
移动云时代CRM销售品牌——销售易目录第1章首页 (11)首页介绍 (12)导航栏 (12)搜索栏 (13)仪表盘 (14)设置 (15)第2章市场活动 (16)什么是市场活动 (17)新建市场活动 (18)市场活动关联销售线索 (19)查看活动成效 (20)市场活动审批 (21)查看市场活动的线索转化率 (22)查看数据分析 (23)第3章线索到销售机会 (24)销售线索 (25)设置全局搜索 (25)设置智能检索 (26)新建销售线索 (26)销售线索查重 (28)销售线索疑似重复 (28)导入销售线索 (29)销售线索详情页相关操作 (30)编辑销售线索 (30)修改跟进状态 (30)转移和删除销售线索 (31)销售线索记录 (31)销售线索转客户 (35)废弃销售线索 (38)销售线索退回公海池 (38)销售线索团队成员管理 (39)销售线索列表页相关操作 (40)领取销售线索 (40)销售线索疑似重复 (40)编辑列表显示字段 (41)销售线索列表排序和筛选 (41)销售线索公海池 (42)新建销售线索 (42)批量导入销售线索 (42)领取或分配销售线索 (43)改变销售线索公海池分组 (43)废弃销售线索 (44)销售线索重复数据 (45)线索自动分配 (46)线索公海池统计分析 (47)客户 (48)设置客户信息回填 (48)设置团队成员继承 (49)新建客户 (52)搜索客户 (53)查重过滤词汇 (54)隐私设置 (54)客户查重 (55)导入客户 (56)客户详情页相关操作 (57)编辑客户 (57)跟进客户 (57)废弃客户 (57)客户列表页相关操作 (58)合并客户 (58)批量变更团队成员 (59)初始化公海池分组 (59)转移客户 (60)客户得分 (61)查看客户列表 (61)客户详情 (61)编辑显示字段 (61)客户列表排序 (61)智能检索 (62)客户退回公海池 (63)从客户列表退回 (63)从客户详情页退回 (63)客户大数据功能 (64)客户公海池 (65)新建客户 (65)客户池列表页新建 (65)批量导入客户公海池内的客户 (66)查看客户公海池分组 (67)领取/分配客户 (67)恢复废弃客户 (68)联系人 (69)新建联系人 (69)在联系人列表中新建 (69)在客户详情页新建 (69)导入联系人 (69)跟进联系人 (70)联系人关联业务 (70)编辑联系人 (70)联系人列表页显示字段 (71)联系人角色 (71)联系人关系图 (72)设置联系人关系选项 (73)新建联系人关系图 (73)编辑联系人关系图 (74)联系人得分 (76)销售机会 (77)新建销售机会 (77)在销售机会列表页面新建 (77)在客户详情页新建 (78)销售机会团队成员管理 (78)添加销售团队成员 (78)移除销售团队成员 (78)销售机会列表 (79)按照阶段显示机会列表 (79)销售机会列表排序 (79)智能筛选数据 (80)智能检索 (80)查看销售机会的相关信息 (81)查看销售机会的跟进记录 (81)添加销售机会的联系人 (81)查看或添加产品 (81)查看或添加销售机会的竞争对手 (82)复制销售机会 (82)推进销售机会 (82)权限控制 (83)备注操作 (84)输单和赢单 (84)上传文档 (85)销售机会得分 (86)商机作战地图 (86)新建商机作战地图 (87)编辑商机作战地图 (90)删除商机作战地图 (90)业绩拆分 (91)新建业绩拆分 (91)从CRM首页新建 (92)从销售商机详情页新建 (93)编辑业绩拆分 (93)转移销售业绩拆分 (94)锁定销售业绩拆分 (94)查看操作记录 (95)删除业绩拆分 (95)区域管理 (96)什么是区域模型 (96)区域树 (96)区域的维度管理 (97)区域的预演和分配 (97)什么是区域 (98)新建区域 (99)编辑区域 (100)更改区域的上级区域 (100)设置区域维度 (100)设置区域成员权限 (101)删除区域成员 (103)删除区域 (103)区域模型看板 (103)内销工作台 (105)设置内销工作台 (105)内销人员工作台 (105)内销经理工作台 (107)第4章合同 (109)什么是合同 (110)新建合同 (111)在合同列表页面新建 (111)在客户详情页新建 (111)在销售机会详情页新建 (112)合同360度视图 (113)合同关联订单 (115)合同状态 (117)锁定合同 (119)发起讨论 (120)第5章订单 (121)什么是订单 (122)新建订单 (123)销售机会转订单 (123)报价单转订单 (123)在订单列表页新建 (123)在合同下新建 (124)导入订单 (125)确认生效 (126)订单作废 (127)订单锁定和解锁 (128)订单关联应收单明细 (129)订单关联收款单 (130)变更订单（订单变更单） (131)分配变更订单License (131)新增变更单 (131)查询原始订单 (133)订单退货 (134)订单复制功能 (135)第6章交易管理 (136)什么是交易管理 (137)设置交易管理 (138)自动生效设置 (138)场景化流程设置 (139)发票流程设置 (139)收款流程设置 (139)创建收款计划方式 (140)自动创建规则 (140)收款设置 (141)收款计划 (142)订单收款计划 (142)新建订单收款计划 (144)编辑订单收款计划 (145)订单收款计划360度视图 (145)订单收款计划关联应收明细 (146)订单收款计划关联收款单 (147)转移订单收款计划 (148)删除订单收款计划 (148)合同收款计划 (148)新建合同收款计划 (148)编辑合同收款计划 (149)合同收款计划360度视图 (150)合同收款计划关联应收明细 (150)合同收款计划关联收款单 (150)转移合同收款计划 (150)删除合同收款计划 (150)主要字段说明 (150)应收单 (152)创建应收单 (153)在应收单列表页新建 (153)在订单列表页面创建 (153)在收款计划详情页创建 (155)生效应收单 (155)修改应收单 (156)作废应收单 (156)删除应收单 (157)在应收单列表页删除 (157)在应收单详情页删除 (157)主要字段说明 (158)应收单 (158)应收单明细 (159)应收变更单 (161)创建应收变更单 (162)生效应收变更单 (162)应收变更单失效 (163)作废应收变更单 (163)收款单 (164)创建收款单 (164)在收款单列表页创建 (164)在订单详情页创建 (165)在应收单详情页创建 (165)在收款计划详情页创建 (167)生效收款单 (167)修改收款单 (167)收款单作废 (168)删除收款单 (168)主要字段说明 (168)收款单 (168)收款单明细 (169)退款单 (171)创建退款单 (171)生效退款单 (172)修改退款单 (172)退款单作废 (173)删除退款单 (173)发票 (174)创建发票 (174)在发票列表页新建 (175)在应收单详情页新建 (175)生效发票 (175)修改发票明细 (175)删除发票 (176)最佳实践和360度默认视图 (177)360度视图 (177)看板 (178)第7章交付记录 (180)什么是交付记录 (181)新建交付记录 (182)在交付记录列表页新建 (182)导入交付记录 (182)订单详情页新建 (182)交付记录操作 (184)交付记录列表页操作 (184)交付记录详情页操作 (184)组合产品交付记录 (184)第8章拜访管理 (186)什么是拜访管理 (187)新建拜访计划 (188)拜访计划明细 (189)新建拜访路线 (190)拜访记录 (191)第9章目标管理 (192)什么是目标 (193)目标简版 (194)设置部门目标 (194)实时查看目标完成情况 (194)目标（新版） (195)概述 (195)目标模型 (195)新建目标模型 (195)筛选目标模型 (197)目标模型其他操作 (197)目标 (197)目标页面概述 (197)删除和编辑目标 (198)新建目标 (198)查看目标完成情况 (199)其他操作 (200)数据看板 (200)新建目标看板 (200)第10章统计分析功能 (201)销售绩效分析 (202)成交客户分析 (202)团队业绩贡献 (202)目标与完成度 (202)销售阶段推进 (203)销售漏斗预测 (203)近期重点商机 (204)丢单原因分析 (204)平均客单价 (204)平均销售周期 (205)线索转换率 (205)行为综合分析 (205)销售行为趋势 (206)系统使用概况 (207)仪表盘 (208)什么是仪表盘 (208)查看仪表盘 (208)编辑仪表盘 (208)新建仪表盘 (209)设置预计完成百分比和机会数量 (209)自定义时间筛选 (210)报表管理 (211)什么是报表 (211)制作及查看报表 (211)创建列表式报表 (211)创建分组式报表 (212)创建矩阵式报表 (212)报表共享 (213)工作报告统计 (214)考勤统计 (215)签到地图 (216)什么是签到地图 (216)查看签到地图 (216)巡访统计 (217)什么是巡访统计 (217)查看巡访统计 (217)访销分析 (218)第11章其他 (219)竞争对手 (220)新建竞争对手 (220)其他操作 (220)合作伙伴 (221)新建合作伙伴 (221)其他操作 (221)第1章首页本章节主要介绍销售易CRM网页端的首页布局及相关功能。
销售人员CRM操作手册(更新版本)12.28
销售人员CRM操作手册一、系统登录1、登录网站2、登录账户和密码二、系统中已有客户活动(一)业务场景销售人员对所管理的客户日常业务工作的计划。
(二)操作要求销售人员针对每天的工作计划在系统中按流程进行录入。
(三)操作路径【功能导航】-【日程管理】-【活动-新增】(四)操作步骤（1）活动新增填写要求：1)主题：（填写内容由销售人员根据活动内容简明扼要的写明确，例如拜访客户，报价，送资料。
）2)活动类型：（包括上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查）3)客户：选择系统中已有客户。
4)联系人：本次活动主要联系人。
（见新增联系人）5)联系电话：联系人的联系电话。
6)活动状态：选择已开始。
7)本次活动的重要性：根据本次活动的实际情况可以选择很重要、一般、不重要。
8)本次活动的优先级：根据本次活动的优先与否选择高、中、低。
9)计划开始时间：选择计划开始时间。
10)计划结束时间：选择计划结束时间。
11)活动描述：销售人员对本次活动的具体目的、内容、预期结果进行简单描述。
（举例：去烟台福山区新城花园工地拜访采购经理张经理。
该工程有20栋高层，为高档住宅房，预计用料100吨，采用隔热断桥铝合金门窗。
该工程近期可能进行招标，需要重点跟进，争取拿下订单。
）12)是否提醒：一般选择提醒并确定提前提醒的天数。
（销售人员根据具体情况确定提醒天数，一般为1天）13)保存：活动填写无误后点击保存。
（2）活动新增后在界面显示（3）联系人-新增步骤一：步骤二：步骤三：步骤四：填写要求：1）联系人名称：根据实际情况填写2）性别：男或女3）职务：根据要求填写4）所属部门：根据要求填写5）上级主管：根据实际情况认真填写，可在关系人联系图中查看。
6）办公电话：根据要求填写7）移动电话：根据要求填写8）住宅电话：根据要求填写9）传真：根据要求填写10）电子邮箱：根据要求填写11）出生日期：根据要求填写12）个人爱好：根据要求填写13）其他填写完毕后保存（4）活动批示查看三、系统需新增客户的活动（一）业务场景系统中无客户登记需要新增客户进行活动录入。
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一、登录系统
1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）
2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）
二、首页
1.查看日程及任务
1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。
1.3（1）点击【跟进】按钮。
（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。
1.4（1）点击【延时】按钮。
（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。
（也可自定义时间点）
1.5点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2. 查看通讯录
2.1 点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。