兽药行业分析报告

行业分析报告

一、行业概况

1、行业简介

行业名称：兽药

行业简介：兽药，也称为动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。

2、行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商

年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/

利税额

从业人数主要厂商

2012

2013

2014

二、行业生命周期分析

1、市场容量

2、市场增长率、需求增长率

3、产品的技术水平

4、产品品种

5、竞争者数量及进出壁垒

6、结论：行业生命周期的阶段判断

三、行业市场结构分析

1、供需关系

（1）供给状况

目前，兽药行业常规化普通产品供给状况充足，尤其是在化药市场，普遍存在产能过剩的现象，这主要是由于化药同质化较为严重，高端差异化产品不突出的现状造成的。而在生药领域，企业规模较大，生产能力较强，竞争集中在少数几家拥有核心技术产品的厂商之间。大型企业资金实力雄厚，拥有较强的扩大再生产的能力，能够适应市场需求的变化，不断创新完善自身的产品线，以保障市场对于兽药产品的需求。

（2）需求状况

兽药行业作为为畜牧养殖业服务的行业，其市场需求状况受下游畜牧养殖业的发展状况影响较大，总体来说，由于我国畜牧养殖业约占农业总产值的1/3，整体规模较

大，为兽药提供了充分的市场保障。

2、竞争者数量

3、各自市场份额

厂商类别微型企业小型企业中型企业大型企业生药企业0 11.11% 63.89% 25.00%

化药企业9.00% 37.89% 51.41% 1.70%

注：上表中规模划分按照工信部标准（工信部联企业[2011]300号），指各类型企业的年销售额。数据来源为2013年兽药行业发展报告信息采集搜集到的1661家兽药生产企业的有效数据。

从整体上看，由于国家对兽用生物制品监管更严格，生物制品的生产工艺更加复杂，科技含量较高，对基础生产设施及科研投入要求较高，所以生药企业的生产规模较大，大型企业占企业总数的比例占25%以上。从产业集中度的角度来看，生药·企业的CR10指标（CR为产业集中度的指标，CR10为销售前十名企业销售额占该类行业总销售额的比重）达50.95%，集中度较高，竞争主要集中在大型企业之间。行业整体水平高，呈现垄断竞争的格局，随着生物技术的不断发展，拥有核心技术和产品优势的厂商将拥有更高的市场份额。另一方面，我国化药企业众多，中小型企业占到厂商总数的90%左右，2013年化药制剂企业销售集中度指标CR10为21.21%，竞争程度较为充分。

4、力量对比

5、行业集中度

四、行业竞争结构分析

1、行业中现有企业的竞争

地区主要特点

企业名称成立时

间

中牧股份1998年北京国内最大的兽药生产企业，在国内兽用生物制品行业拥

有绝对领先的市场地位。研发实力较强，其技术中心被

国家发改委等五部委认定为“国家认定企业技术中心”。

2013年，兽药实现收入14.23亿元。

青岛易邦1999年山东由中国动物卫生与流行病学中心控股、升华拜克参股，

专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、生

产、销售的高新技术企业。2013年，兽用生物制品实现

收入6.21亿元。

大华农2004年广东综合型兽药生产企业，营业收入仅次于中牧股份，依托

于温氏集团，近几年成长迅速，并于2011年成功上市。

2013年，兽药实现收入8.92亿元。

瑞普生物2001年天津近几年发展速度较快的兽药生产企业，拥有“国家认定企

业技术中心”，并于2010年成功上市。2013年，兽药实现

收入7.51亿元。

天康生物2000年新疆主要从事饲料及兽用生物制品的生产与销售，开展良种

繁育与胚胎移植技术服务，于2006年上市。2013年，兽

药实现收入5.42亿元。

金宇集团1992年内蒙古以生物制药为主营业务的多元化产业集团，目前公司共

拥有两家生物制药企业,分别是金宇保灵生物药品有限

公司和扬州优邦生物制药有限公司。其中，子公司金宇

保灵生物药品有限公司是一家集研发、生产和销售为一

体的高新技术企业。2013年，金宇集团生物制品收入

6.30亿元。

哈尔滨维科1992年黑龙江哈尔滨维科是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所直属

的国有企业。依托于哈兽研强大的研发实力，哈尔滨维

科多个生物制品产品质量及技术水平居于国内领先或

国际领先水平。

竞争方式（价格、质量、服务、品牌）、激烈程度

2、新进入者的威胁

进入壁垒（政策、特许、自然垄断、规模经济、资金、技术、资源供应）

（1）行政准入壁垒

（2）技术壁垒

（3）品牌壁垒

（4）管理壁垒

（5）资金壁垒

3、供应链分析

上游行业状况、资源供应状况、供应品可替代性及重要性、供应者集中度；

本行业对供应商的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与供应商关系密切）

兽用生物制品的主要上游为白油、低免蛋、SPF种蛋、培养基、血清等原材料供应商。主要原材料供应充足，价格基本保持稳定。另外，由于原材料成本占生物制品销售收入的比例相对较低，价格波动对企业利润影响较小。

兽用化药制剂的上游为原料药行业，主要包括化学原料药及中草药。我国是原料药生产大国，可以生产的原料药近1,500种，多种产品产量位居世界第一并呈现出稳定增长的局面。大多数原料药供应充足。目前，原料药成本是兽用制剂的主要生产成本，原料药价格波动直接影响兽用化药制剂的利润水平和销量。

供应商对本行业的依赖度分析（供应商成功需要的资源、利润来源是否与本行业关系密切，供应商的替代性，本行业是否是唯一的采购者）

4、替代产品的可替代性分析

行业产品替代品的种类、涉及行业；

替代品替代行业产品的规模、增长率；

替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析（技术上和成本上的可替代性）

五、行业发展的影响因素

1、行业对资源和技术的要求（资金密集型、劳动密集型、技术密集型）

2、行业技术发展趋势、技术进步前景

3、国家宏观政策对于行业的影响（鼓励、限制、无影响）

政策名称时间行业相关主要内容概要

《生物产业发展规划》（国发〔2012〕65号）2012年12月建立国家农用生物制品产业

支撑体系，创制一批重大农

用生物制品，培育若干龙头

企业，提升产业国际竞争力，

加快新型生物疫苗与兽药等

重要农用生物制品的产业