兽药行业分析报告

行业分析报告

一、行业概况

1、行业简介

行业名称：兽药

行业简介：兽药，也称为动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有

目的地调节动物生理机能的物质。

2、行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商

二、行业生命周期分析

1、市场容量

2、市场增长率、需求增长率

3、产品的技术水平

4、产品品种

5、竞争者数量及进出壁垒

6、结论：行业生命周期的阶段判断

三、行业市场结构分析

1、供需关系

（1）供给状况

目前，兽药行业常规化普通产品供给状况充足，尤其是在化药市场，普遍存在产能过剩的现象，这主要是由于化药同质化较为严重，高端差异化产品不突出的现状造成的。而在生药领域，企业规模较大，生产能力较强，竞争集中在少数几家拥有核心技术产品的厂商之间。大型企业资金实力雄厚，拥有较强的扩大再生产的能力，能够适应市场需求的变化，不断创新完善自身的产品线，以保障市场对于兽药产品的需求。

（2）需求状况

兽药行业作为为畜牧养殖业服务的行业，其市场需求状况受下游畜牧养殖业的发展

状况影响较大，总体来说，由于我国畜牧养殖业约占农业总产值的1/3，整体规模

较大，为兽药提供了充分的市场保障。

2、竞争者数量

效数据。

从整体上看，由于国家对兽用生物制品监管更严格，生物制品的生产工艺更加复杂， 科技含量较高，对基础生产设施及科研投入要求较高，所以生药企业的生产规模较 大，大型企业占企业总数的比例占 25%以上。从产业集中度的角度来看，生药•企 业的CR10指标（CR 为产业集中度的指标，CR10为销售前十名企业销售额占该类 行业总销售额的比重）达50.95%,集中度较高，竞争主要集中在大型企业之间。 行业整体水平高，呈现垄断竞争的格局，随着生物技术的不断发展，拥有核心技术 和产品优势的厂商将拥有更高的市场份额。

另一方面，我国化药企业众多，中小

型企业占到厂商总数的90%左右，2013年化药制剂企业销售集中度指标 CR10为 21.21%，竞争程度较为充分。

4、力量对比

5、行业集中度

四、行业竞争结构分析

1、行业中现有企业的竞争

3、各自市场份额

注：上表中规模划分按照工信部标准（工信部联企业 [2011]300号），指各类型企业的年销 据来源为2013年兽药行业发展报告信息采集搜集到的 1661家兽药生产企业的有 售 额。 数

竞争方式（价格、质量、服务、品牌）激烈程度

2、新进入者的威胁

进入壁垒（政策、特许、自然垄断、规模经济、资金、技术、资源供应）

(1) 行政准入壁垒

(2) 技术壁垒

(3) 品牌壁垒

(4) 管理壁垒

(5) 资金壁垒

3、供应链分析

上游行业状况、资源供应状况、供应品可替代性及重要性、供应者集中度; 本行业对供应商的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与供应商关系密切）

兽用生物制品的主要上游为白油、低免蛋、SPF种蛋、培养基、血清等原材料供应

商。主要原材料供应充足，价格基本保持稳定。另外，由于原材料成本占生物制品销售收入的比例相对较低，价格波动对企业利润影响较小。

兽用化药制剂的上游为原料药行业，主要包括化学原料药及中草药。我国是原料药生产大国，可以生产的原料药近1,500种，多种产品产量位居世界第一并呈现出稳定增长的局面。大多数原料药供应充足。目前，原料药成本是兽用制剂的主要生产成本，原料药价格波动直接影响兽用化药制剂的利润水平和销量。

供应商对本行业的依赖度分析（供应商成功需要的资源、利润来源是否与本行业关系密切，供应商的替代性，本行业是否是唯一的采购者）

4、替代产品的可替代性分析

行业产品替代品的种类、涉及行业；

替代品替代行业产品的规模、增长率;

替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析（技术上和成本上的可替代性）

五、行业发展的影响因素

1、行业对资源和技术的要求（资金密集型、劳动密集型、技术密集型）

2、行业技术发展趋势、技术进步前景

3、国家宏观政策对于行业的影响（鼓励、限制、无影响）

4、行业技术发展趋势

国际技术走向、发展前景分析

国外兽药市场经过多年的发展，已经进入了稳步发展时期。除2009年受全球金融危机

影响出现负增长以外，全球兽药市场保持稳定增长，从2004年137亿美元增长到2013

年230亿美元的市场规模，复合增长率达 5.93%2。随着全球经济的复苏，2010年开始

又呈现上升趋势。由于国外食品动物以牛为主且伴侣动物兽药占了兽药市场40%以上

份额，而这两类动物都是以防治寄生虫病为主要目标，因此，全球兽药市场中，使用最多的兽药产品是抗寄生虫类药品。随着兽用疫苗产品在疫情预防方面发挥着越来越重要的作用，兽用生物制品用量逐渐增多。

国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处

硕腾公司：硕腾公司（Zoetis）是世界上最大的宠物和家畜用药品和疫苗厂商。硕腾是世界上最大的药品制造商辉瑞公司的上市子公司，辉瑞公司占83%的股份。该公司在

全球70个国家运营，最近扩展到东南亚和中国一带。

国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距

较欧美等发达国家市场而言，国内兽药行业起步较晚，在整体行业技术水平和市场规模上仍与国外有较大差距。但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视，国内兽药行业发展迅速，保持较高的增长态势。2005-2013年，国内兽用药品行业市场规模

由138亿元增长到402亿元，复合增长率达14.30%。目前，我国已成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。整体上看，我国兽药行业市场处于平稳的增长时期，发展潜力巨大。

国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处

瑞普生物：瑞普生物成立于1998年，创业十多年来，不断创新、开拓进取，已从最

初的单一企业成长为极具规模的动物保健产业集群。旗下拥有瑞普（天津）生物药业有限公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司、湖北龙翔药业有限公司（参股）、湖南中岸生物药业有限公司（参股）、内蒙古瑞普大地动物药业有限公司（参股）6个GMPfe产基地，拥有原料药生产线、粉剂/散

剂/预混剂、口服液生产线、消毒剂生产线、注射剂生产线、颗粒剂生产线、片剂生产线、灭活疫苗生产线、活疫苗生产线等30条大型生产线，以巨大的产能成为中国集生

物疫苗、药物原料、药物制剂、饲料添加剂四位一体的中国规模最大、产品种类最全的动物保健品生产基地之一。

5、其他可能存在的制约因素（资源约束、环保要求、其他要求）

（1）整体研发水平较低

（2）市场产品同质化较为严重