第四章国际商业银行贷款
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限制
第四章国际商业银行贷款
四、国际银行业的监管
㈠1988年的《巴塞尔协议》 ㈡《巴塞尔新资本协议》
第四章国际商业银行贷款
第二节 国际银团贷款概述
一、国际银团贷款的产生和发展 International Syndicated Loan
• 市场角度：在借款数额大到一家银行 无法承担的时候，银团贷款便产生了。
⑴“借软贷硬”原则 ⑵充分考虑借款成本 ⑶贷款的借、用、还各环节所使用的 货币尽量一致以避免由于汇率变动产 生的汇率风险 ⑷选择流通性较强的可兑换货币
第四章国际商业银行贷款
㈡利息和费用
1.贷款利息 2.前端费（参与费、报销费、管理费、杂费） 3.代理行费 4.承担费
承担费=未支取款项×费率×期限
㈢贷款期限
第四章国际商业银行贷款
例：一笔5年期的5000万美元的贷款，于1996年5月10日签订 贷款协议，确定承担期为半年，并规定6月10日起开始支付 承担费，承担费率为0.25%。该借款人实际支付贷款情况为： 5月12日：1000万美元；6月5日：2000万美元；7月12日： 500万美元；8月9日：700万美元。到11月10日仍有800万 美元未动用，自动注销。问：该借款人支付的承担费情况。
2020/11/28
第四章国际商业银行贷款
第四章国际商业银行贷款
二、国际银行信贷的分类
㈠.按期限分类 短期银行信贷 中长期银行信贷
㈡.按贷款对象分类 对企业放款 银行间放款 对外国政府机构及国际经济组织放款
㈢.按组织形式分类 单一贷款 银团贷款
第四章国际商业银行贷款
三、国际银行信贷的特点
⑴贷款用途不受限制 ⑵手续简便 ⑶贷款条件严格，成本高 ⑷贷款风险高 ⑸其规模受国际商业银行吸收存款规模
第四章国际商业银行贷款
二、国际银团贷款的报价
㈠银团贷款的价格构成及影响因素 1.基本利率 LOBOR SIBOR HIBOR 2.利差 3.费用
前端费 代理费
第四章国际商业银行贷款
㈡银团贷款的报价策略 1.高利差、低费用 2.低利差、高费用 银团贷款的报价策略主要通过利差及费
用的组合上反映出来的。
• 政府和法律角度：各国银行大都禁止 一家商业银行对同一借款人的贷款数 额超过银行资产的一定比例
第四章国际商业银行贷款
二、国际银团贷款的当事人
•牵头行
•贷款人 •参与行
•当事人 •担保人 •代理行
•借款人
第四章国际商业银行贷款
㈠贷款人
1.牵头行(Lead Bank) 是安排国际银团贷款的组织者和领导者。 2.参与行(Participating Bank) 同意参加贷款银团，并承担一定贷款份额的银
第四章国际商业银行贷款
三、国际银团贷款的程序
㈠银团贷款的组建过程 1.初步协商过程
银团贷款的审查（对借款人的审查） 2.确定组团框架阶段 ⑴确定牵头行 ⑵组织银团 3.贷款分销和签约阶段 ⑴直接银团贷款中：先贷款分销后签约 ⑵间接银团贷款中：先贷款签约后分销 ㈡银团贷款的管理
第四章国际商业银行贷款
• 1.贷款规模大 • 2.贷款期限长 • 3.以浮动利率作为利率 • 4.借款人支付相同的贷款利率 • 5.贷款责任由各个参与行分担 • 6.贷款银团仅拥有一个共同的贷款协议 • 7.交易的公开性
第四章国际商业银行贷款
第三节 国际银团贷款的条件、报价与程序
一、国际银团贷款的信贷条件 ㈠币种的选择
第四章国际商业银行贷 款
2020/11/28
第四章国际商业银行贷款
第四章 国际商业银行信贷实务
第一节 国际商业银行信贷概述 一、国际商业银行信贷的概念
国际商业银行信贷（International Banking Credit）是一国独立银行或一国 （多国）多家银行组成的信贷银团。 ⑴在国际金融市场进行 ⑵借贷人与借款人分属不同国家 ⑶采用货币资本（借贷资本）形态 ⑷货币贷款不限定用途
指由国际贷款银团牵头行向外国贷款人贷 款，然后该行将参与贷款权分别转售给其他 银行，即参加贷款的各家成员行，贷款工作 由牵头行统一管理。
其特点：1.牵头行身份的多重性 2.参与行和借款人债权债务的间接性 3.缺乏比较完整的法律保证 4.相对比较简单、工作量小
第四章国际商业银行贷款
四、国际银团贷款的特点
解：6月10日至7月11日： (5000-1000-2000)× 0.25%×32/360=4444.44(美元)
7月12日至8月8日： 1500× 0.25%×28/360=2916.7(美元)
8月9日至11月9日： 800 × 0.25%×93/360=5166.67(美元)
承担费合计：4444.44+2916.7+5166.67=12527.78 (美元)
行。 3.代理行(Agent Bank) 执行银团贷款协议的管理者。
第四章国际商业银行贷款
㈡担保人 担保人是担保借款人到期偿还本息的一方，
当借款人无力偿还贷款时，担保人必须根据 贷款协议及担保书的规定，无条件履行担保 义务。 ㈢借款人 1.借款人的条件 2.借款人的利益
第四章国际商业银行贷款
三、国际银团贷款的类型
四、国际银团贷款的主要文件及其内容
㈠银团贷款协议 1.形式规定 2.贷款事物手续规定
㈡贷款安排意见书 ㈢贷款条件清单 ㈣贷款邀请函 ㈤保密声明 ㈥信息备忘录 ㈦声明书
1.贷款情况描述 2.借款人情况 3.担保人情况
第四章国际商业银行贷款
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
㈠直接银团贷款(Direct Syndicated Loan)
指国际银团内各家贷款银行直接向外国借 款人贷款，整个贷款工作均有指定的代理行 统一管理。
其特点：1.牵头行的有限代理作用 2.参与行权利和义务相对独立 3.代理行的责任明确
第四章国际商业银行贷款
㈡Baidu Nhomakorabea接银团贷款(Indirect Syndicated Loan)
第四章国际商业银行贷款
四、国际银行业的监管
㈠1988年的《巴塞尔协议》 ㈡《巴塞尔新资本协议》
第四章国际商业银行贷款
第二节 国际银团贷款概述
一、国际银团贷款的产生和发展 International Syndicated Loan
• 市场角度：在借款数额大到一家银行 无法承担的时候，银团贷款便产生了。
⑴“借软贷硬”原则 ⑵充分考虑借款成本 ⑶贷款的借、用、还各环节所使用的 货币尽量一致以避免由于汇率变动产 生的汇率风险 ⑷选择流通性较强的可兑换货币
第四章国际商业银行贷款
㈡利息和费用
1.贷款利息 2.前端费（参与费、报销费、管理费、杂费） 3.代理行费 4.承担费
承担费=未支取款项×费率×期限
㈢贷款期限
第四章国际商业银行贷款
例：一笔5年期的5000万美元的贷款，于1996年5月10日签订 贷款协议，确定承担期为半年，并规定6月10日起开始支付 承担费，承担费率为0.25%。该借款人实际支付贷款情况为： 5月12日：1000万美元；6月5日：2000万美元；7月12日： 500万美元；8月9日：700万美元。到11月10日仍有800万 美元未动用，自动注销。问：该借款人支付的承担费情况。
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第四章国际商业银行贷款
第四章国际商业银行贷款
二、国际银行信贷的分类
㈠.按期限分类 短期银行信贷 中长期银行信贷
㈡.按贷款对象分类 对企业放款 银行间放款 对外国政府机构及国际经济组织放款
㈢.按组织形式分类 单一贷款 银团贷款
第四章国际商业银行贷款
三、国际银行信贷的特点
⑴贷款用途不受限制 ⑵手续简便 ⑶贷款条件严格，成本高 ⑷贷款风险高 ⑸其规模受国际商业银行吸收存款规模
第四章国际商业银行贷款
二、国际银团贷款的报价
㈠银团贷款的价格构成及影响因素 1.基本利率 LOBOR SIBOR HIBOR 2.利差 3.费用
前端费 代理费
第四章国际商业银行贷款
㈡银团贷款的报价策略 1.高利差、低费用 2.低利差、高费用 银团贷款的报价策略主要通过利差及费
用的组合上反映出来的。
• 政府和法律角度：各国银行大都禁止 一家商业银行对同一借款人的贷款数 额超过银行资产的一定比例
第四章国际商业银行贷款
二、国际银团贷款的当事人
•牵头行
•贷款人 •参与行
•当事人 •担保人 •代理行
•借款人
第四章国际商业银行贷款
㈠贷款人
1.牵头行(Lead Bank) 是安排国际银团贷款的组织者和领导者。 2.参与行(Participating Bank) 同意参加贷款银团，并承担一定贷款份额的银
第四章国际商业银行贷款
三、国际银团贷款的程序
㈠银团贷款的组建过程 1.初步协商过程
银团贷款的审查（对借款人的审查） 2.确定组团框架阶段 ⑴确定牵头行 ⑵组织银团 3.贷款分销和签约阶段 ⑴直接银团贷款中：先贷款分销后签约 ⑵间接银团贷款中：先贷款签约后分销 ㈡银团贷款的管理
第四章国际商业银行贷款
• 1.贷款规模大 • 2.贷款期限长 • 3.以浮动利率作为利率 • 4.借款人支付相同的贷款利率 • 5.贷款责任由各个参与行分担 • 6.贷款银团仅拥有一个共同的贷款协议 • 7.交易的公开性
第四章国际商业银行贷款
第三节 国际银团贷款的条件、报价与程序
一、国际银团贷款的信贷条件 ㈠币种的选择
第四章国际商业银行贷 款
2020/11/28
第四章国际商业银行贷款
第四章 国际商业银行信贷实务
第一节 国际商业银行信贷概述 一、国际商业银行信贷的概念
国际商业银行信贷（International Banking Credit）是一国独立银行或一国 （多国）多家银行组成的信贷银团。 ⑴在国际金融市场进行 ⑵借贷人与借款人分属不同国家 ⑶采用货币资本（借贷资本）形态 ⑷货币贷款不限定用途
指由国际贷款银团牵头行向外国贷款人贷 款，然后该行将参与贷款权分别转售给其他 银行，即参加贷款的各家成员行，贷款工作 由牵头行统一管理。
其特点：1.牵头行身份的多重性 2.参与行和借款人债权债务的间接性 3.缺乏比较完整的法律保证 4.相对比较简单、工作量小
第四章国际商业银行贷款
四、国际银团贷款的特点
解：6月10日至7月11日： (5000-1000-2000)× 0.25%×32/360=4444.44(美元)
7月12日至8月8日： 1500× 0.25%×28/360=2916.7(美元)
8月9日至11月9日： 800 × 0.25%×93/360=5166.67(美元)
承担费合计：4444.44+2916.7+5166.67=12527.78 (美元)
行。 3.代理行(Agent Bank) 执行银团贷款协议的管理者。
第四章国际商业银行贷款
㈡担保人 担保人是担保借款人到期偿还本息的一方，
当借款人无力偿还贷款时，担保人必须根据 贷款协议及担保书的规定，无条件履行担保 义务。 ㈢借款人 1.借款人的条件 2.借款人的利益
第四章国际商业银行贷款
三、国际银团贷款的类型
四、国际银团贷款的主要文件及其内容
㈠银团贷款协议 1.形式规定 2.贷款事物手续规定
㈡贷款安排意见书 ㈢贷款条件清单 ㈣贷款邀请函 ㈤保密声明 ㈥信息备忘录 ㈦声明书
1.贷款情况描述 2.借款人情况 3.担保人情况
第四章国际商业银行贷款
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
㈠直接银团贷款(Direct Syndicated Loan)
指国际银团内各家贷款银行直接向外国借 款人贷款，整个贷款工作均有指定的代理行 统一管理。
其特点：1.牵头行的有限代理作用 2.参与行权利和义务相对独立 3.代理行的责任明确
第四章国际商业银行贷款
㈡Baidu Nhomakorabea接银团贷款(Indirect Syndicated Loan)