铝行业现状及发展趋势(PPT 36页)
中国铝行业发展现状及未来发展趋势分析
中国铝行业发展现状及未来发展趋势分析铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量*丰富的金属元素。
航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用，应用极为广泛。
中国经济高速增长产生对铝的巨大需求，推动了国内铝工业快速发展。
中国的铝工业起步是很晚的，但是随着我国大规模推进社会基础设施的建设，以及工业进程的飞速发展，为铝型材的消费市场打开一条康庄大道，同时涌现出一大批优秀的型材生产厂家，将铝材料行业迅速向建筑、工业等领域深度发展。
基于中国的改革开放以及发展有特色的社会主义这一特殊国情，房地产行业在我国如雨后春笋般崛起，并为支撑我国国民经济的主要产业之一，它的发展迅速带动建材产业链、机械工业等一大批必须的应用材料，特别是一二线城市的新房建设、二三线城市的旧房改造、以及农村城镇化建设等措施，都大大促进了建筑铝型材的消费市场，铝型材生产厂家紧跟着国家政策的步伐，各种门窗幕墙型材闪亮全场，在这个节点上下功夫，使建筑型材在生产和消费领域的发展达到了空前的高度。
除了建筑型材以外的铝型材都归入到工业铝型材的范围，我国正处于工业化中期发展的阶段，正在向中等发达国家迈进，各行各业都在蓬勃发展，目前国内现有的产业部门中有91%的部门需要使用铝材，如全铝车身、铝型材家居等都成了热门话题，可见铝型材在社会建设中占的比重有多大。
一、中国铝行业发展现状分析1、中国铝材产量分析2、铝及铝产品进出口情况分析2019年铝产品进出口贸易总额263亿美元，同比下降5.5%，其中进口额107亿美元，同比增长2.5%，出口贸易额156亿美元，同比下降10.4%。
2019年我国铝材出口515万吨，同比下降1.6%，出口总额下降7.2%，铝材出口单价同比下跌5.7%。
3、铝加工现状分析铝加工是将铝锭通过熔铸、轧制（或挤压）和表面处理等多种工艺和流程，生产出各种形态的产品，供交通运输、建筑、包装、电气、机械设备等行业使用。
我国铝产业发展现状与未来发展趋势
我国铝产业发展现状与未来发展趋势我国铝产业发展现状与未来发展趋势进入21世纪以来，我国铝产业呈快速发展势头。
2000年—2011年，我国氧化铝产量由432.8万吨增长到3407.8万吨，电解铝由279.4万吨增长到1778.6万吨，分别增长了6.87倍和5.37倍。
我国已经成为铝生产、加工大国。
但是我国铝产业存在着诸多问题，如产能过剩、原料对外依存度高、高精尖加工技术仍落后于世界先进水平等。
我国铝产业发展现状1．快速发展与产能过剩我国铝产业在进入21世纪后经历了一个快速发展的时期。
2000年—2011年，我国氧化铝、电解铝产量的年均增长速度分别达到21%和18%。
铝产业的快速发展保证了国民经济的用铝需求，但是由于投资的过快进行，而需求受经济放缓等因素影响增长不力，近几年我国铝产业产能严重过剩。
据估计，到2011年年底，全国已形成氧化铝产能5220万吨/年、电解铝产能2550万吨/年、铝材产能3200万吨/年，与产量相比，2011年氧化铝、电解铝、铝材的产能利用率分别只有65%、70%和87.5%。
实际上铝产业的过快发展已经使铝供给超过市场需求，铝价低迷，铝企业经营困难。
2．原料对外依存严重我国铝土矿资源总储量接近40亿吨，不过仍不能满足国内铝产业的原料需求。
2000年，我国电解铝产量仅279.4万吨，氧化铝自给率达71%。
但是电解铝产能发展过快，氧化铝很快供不应求。
2004年，我国生产的氧化铝只能满足电解铝生产需要的49%。
近几年，我国氧化铝产量的提高已经使氧化铝自给率提高到2011年的90%，进口量减少。
但与此同时，铝土矿不足的问题凸显出来。
2006年—2011年，我国自产铝土矿仅能满足国内需求的40%左右。
2011年，我国进口铝土矿4523万吨、氧化铝188万吨，电解铝原料对外依存度达61.5%。
3．产业结构趋于合理目前，我国铝产业很多技术居世界领先水平。
从电解铝节能技术上看，异型阴极电解槽、新型结构导流槽、电流高效节能控制等技术被广泛采用；大型预焙槽已成主流，世界上第一条500kA预焙槽已在中铝连城分公司投入工业化生产。
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二，2005年铝市场的基本面格局 3. 中国房地产行业概述B 需求
2004年国内房地产的增长依然相当强劲，在建规 模也相当庞大，这将至少在未来一年的时间内对 铝的消费起到实质性的支撑作用。 房地产业将是2005年宏观调控的主要领域之一， 全球包括中国已经进入了一个加息周期，加息对 房地产的增长将起到明显的抑制作用。
二，2005年铝市场的基本面格局 A 供给
1. 中国铝的月度产量：
从图表上可以看到，虽然处于严厉的宏观 调控下，2004年铝的产量增长幅度依然较 大，虽然同比增长的幅度从6月份就开始 明显下降，但是产量增长的绝对幅度还是 比较大的，这对国内现货价格形成了较大 的压力。
2005年1月份的产量增长继续处于较高的 水平，同比增长14.7％。
一，目前铝市场的现状
4. 国际铝价中长期的强势仍能维持
国际市场铝已经开始明显走强，因为全球 铝市场供需基本面在2004年发生了实质性 转变，全球供过于求的关系到2004年第一 次转化为供不应求；
2005年全球铝库存仍将持续下降，各地区 的需求都相当旺盛，现货升水比较稳定； 铝相对于其它金属补涨的格局已经形成；
一，目前铝市场的现状
3. 电和氧化铝的供应始终构成铝产量的瓶颈： 在铝的原材料中，电和氧化铝所占比重目前达 到了75％－80％； 在一定程度上可以说铝是电能的一个“储藏 器”。而国内电紧张的格局在2005年仍将延续； 电的成本很大一部分是能源成本，能源价格在 2005年仍将居高不下； 国内氧化铝的自给率仅仅55％，需要大量进口 氧化铝，但政府已经开始对氧化铝的进口严厉 控制；
2005年随着现货价格的缓慢回升，库存下降的 趋势有所改变，库存已经开始缓慢回升。近期 价格出现的明显上涨导致库存增长的速度有所 加快。
铝行业市场分析
汇报人：XXX
目录Βιβλιοθήκη 01 铝 行 业 概 述02 铝 行 业 市 场 现 状
03 04 铝 行 业 市 场 发 展 趋 势
铝行业市场面临的挑 战和机遇
05 铝 行 业 市 场 前 景 展 望
01
铝行业概述
铝的特性及应用领域
轻量化：铝的密度低，是理想的轻量化材料
耐腐蚀性：铝表面易形成致密的氧化膜，具有较好的耐腐蚀性
添加标题
影响因素：铝行业市场规模和增长趋势受到多种因素的影响，如全球经济形势、政策环境、技术进步等。 其中，政策环境和技术进步是影响铝行业市场规模和增长趋势的重要因素。
02
铝行业市场现状
铝土矿的分布和开采情况
铝土矿在全球范围内分布不均，主要集中在澳大利亚、中国、印度等国家。 中国是全球最大的铝土矿生产国，主要集中在广西、山西、河南等省份。 铝土矿的开采方式主要有露天开采和地下开采两种，其中露天开采占比较大。 铝土矿的开采成本受到多种因素的影响，包括矿体品质、开采方式、运输费用等。
铝行业的可持续发展路径
铝行业的发展趋势：随着环保意 识的提高，铝行业正朝着可持续 发展方向转型。
绿色生产技术：采用低碳、节能、 减排的生产技术和设备，降低生 产过程中的能耗和排放。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
再生铝的利用：通过回收废铝， 减少对原材料的依赖，降低能耗 和减少环境污染。
产业链协同发展：加强产业链上 下游企业的合作，实现资源共享 和优化配置，提高整体竞争力。
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汇报人：XXX
铝材在建筑、交通运输、航空 航天等领域广泛应用
铝材具有轻量化、高强度、耐 腐蚀等优点，是绿色环保材料
铝行业现状及发展趋势(PPT 36页)
利润总额环比 增长
利税总额环比 增长
2007年 （备
2005 2006 注）
24% 55%
15%
29% 24%
12%
9% 140%
15%
19% 110%
15%
上下游行业对电解铝供需影响：
1、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业 链向电解铝行业延伸，将成为未来中国 电解铝产能增长的主要因素
主营业务收入 资产总额
电解铝主要经济指标2
利润总额 利税总额(单位:亿元)
500
450
400
350
300
250
200
162
150
110
100
50
0 2004
192 120
2005
403 288
462 331
2006
2007年（备注）
利润总额 利税总额
电解铝主要经济指标变化比率
主要经济指标
主营业务收入 环比增长
联强铝业有限责任公司 （1+1）2180 mm热连轧线
中铝河南铝业有限公司 （1+1）1670 mm热粗一粗轧 线
鑫泰铝业有限公司 1850mm单机双取热轧机
中铝瑞闽铝板有限公司 （1+1）2400热粗一精轧线
厦顺铝箔有限公司 （1+1）2400热粗—粗轧线
亚洲铝业集团肇庆铝业城 （1+5）热连轧线1730mm冷 连轧线
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Monday, September 07, 2020
7-Sep-2020.9.7
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.719:45:027 September 202019:45
铝行业产业链课件
铝矿选矿技术
1 2
重力选矿
利用铝土矿与其他矿物的密度差异进行选矿。
磁选
利用铝土矿与其他矿物的磁性差异进行选矿。
3
浮选
利用铝土矿与其他矿物的表面性质差异进行选矿 。
铝矿采选的环境影响
土地破坏
大气污染
铝矿开采过程中会对土地造成破坏， 影响土地的生态功能。
铝矿开采过程中会产生大量粉尘和废 气，对大气造成污染。
水资源污染
铝矿开采过程中会产生大量废水，对 水资源造成污染。
03
氧化铝生产
氧化铝的用途
铝冶炼
氧化铝是铝冶炼的主要原料，通过电解法可以将 氧化铝还原成金属铝。
陶瓷和耐火材料
氧化铝陶瓷和耐火材料具有高硬度、高熔点和良 好的绝缘性能，被广泛应用于工业和建筑领域。
化学原料
氧化铝在化学工业中可用作催化剂、吸附剂和填 料等。
氧化铝的生产工艺
拜耳法
将铝土矿与苛性钠溶液混合，经过一 系列反应后得到氢氧化铝，再加热分 解得到氧化铝。
烧结法
将铝土矿与石灰石、焦炭等原料混合 烧结，再经过浸出、净化和电解得到 氧化铝。
氧化铝的生产成本与市场价格
生产成本
氧化铝的生产成本主要包括原料、能源、人工和设备折旧等费用。其中，原料成本占据较大比重，特别是铝土矿 Байду номын сангаас采购成本。
铝行业产业链课件
目录
• 铝行业概述 • 铝矿采选 • 氧化铝生产 • 原铝生产 • 铝加工与再生铝 • 铝行业发展趋势与挑战
01
铝行业概述
铝的发现与早期应用
铝的发现
铝元素是在1825年由丹麦化学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特（ Hans Christian Ørsted）首次分离出来的。
中国铝材行业供需现状、产业链上下游及发展趋势分析
中国铝材行业供需现状、产业链上下游及发展趋势分析一、铝的优点铝因其优异特性在工业中广泛应用。
铝具有密度低、易加工、比强度高、耐腐蚀等优点，在国民经济各行业都有广泛的应用。
纯铝的力学性能不高，无法承受较大载荷，在纯铝中添加部分合金制成的铝合金在保留纯铝密度低和抗腐蚀优点的同时，相对比强度超过部分合金钢，并逐渐开始替代木材、钢铁、塑料等材料。
铝的优点资料来源：上海期货交易所，产业研究院整理二、铝材行业发展背景目前国内电解铝产能接近天花板，再生铝成为原料新选择。
再生铝政策端持续发力，铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于中国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，近年来，国家相继出台多个政策性文件，大力支持循环经济、再生金属行业的发展，预计到2025年，中国再生铝行业年产量达到1150万吨。
中国“十四五”再生铝相关行业政策资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国铝材行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、铝材行业发展现状1、产量及需求量2018年，受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响，中国铝材产量出现了10年来首次下降，同比缩减21.9%，但迅速调整过来，并从2019年开始保持稳定增长。
根据国家统计局数据，2022年中国铝材产量达到6221.6万吨，同比增长1.9%；铝材需求量达到5651万吨，同比增长0.34%。
2013-2022年中国铝材产量及需求量变动情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、产量区域结构从区域分布看，中国铝材的生产主要集中在华东、华中、华南等地区。
2022年全国铝材产量前三的省份分别是山东省、河南省、广东省，铝材产量分别为1343.03万吨、1094.17万吨、553.07万吨，分别占比21.6%、17.6%、8.9%。
2022年中国主要地区铝材产量占比情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理3、进出口中国是世界上最大的铝型材生产和出口国家之一，出口市场主要集中在美国、欧洲和东南亚等地区。
铝加工行业发展现状及前景分析
内容要点 铝加工行业现状 下游行业发展支撑铝材需求
房地产
汽车
铁路、城轨 电力电网
电网投资加码 光伏行业受扶持
国家电网十二五期间拟投资1.7万亿元
2011: 3020
2012: 3060
今年计 划： 3182
未来两 年： 7800
十二五期间3600万套 2014-2015:1270 2013:630 2012:700 2011:1000
《关于做好2013年城镇保障性安居工程财 政资金筹措等相关工作的通知》
铝合金门、窗、幕墙等方面
铝
材
需
配套设施建设、家电消费
求
保障房600万套，每套70平方米，增加铝型材需求 27.7万吨。
城镇化建设将给房地产行业带来新的发展动力，但并非立竿见影。
易贸商品信息研究中心简介
1,500 元 吨
1,000
500
2,000
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
/
/
数据来源：中国有色金属工业协会
产品附加值低
历史上求量不求质的粗放发展使得我国企业发展良莠不齐。普遍来看，我国存 在为数众多的小型铝材生产商，铝型材技术含量低。
国家多举措推进铝加工行业优化产业结构
城镇化建设推升 的金属需求和定 价权丧失的矛盾
投资拉动模式的 政策预期和边际 效益递减的矛盾
保“增长”和 “维稳”社会目 标的矛盾
产业调控和转型 升级
关税、退税调节 政策、文件支持
• 金融危机时期，多次上调出口退税 • 贸易保护主义抬头，政策扶持力度有限 • 目前铝材出口实行0%、 5% 、15%的差别关税
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125
125
0%
广西
140
510
264%
湖北
5
5
0%
合计
2662
3647
37%
铝加工行业现状
社会环境的重要变量
经济
技术
政治－法律
社会文化
GDP趋势
政府开发研究费用
反垄断法规
利率
工业研究开发总费用 环境保护法
货币供给
技术努力要点
税法
通货膨胀率 专利保护
特殊激励
失业率
新产品
外贸法规
工资/价格控制 从实验室向市场转移 对外国公司的态度
电解铝重要技术 指标
吨铝交流电耗 （度/吨）
吨铝氧化铝单耗 （吨/吨）
指标 2006 2007 优
年 年化
1 . 1469 1448 4 77%
0 . 1 1932 1930 %
6
中国和国际先进电解铝技术指标对比
电解铝重要技术 指标
中国 国际 平先 均进
吨铝交流电耗 （度/吨）
1410
14487
0
主营业务收入 资产总额
电解铝主要经济指标2
利润总额 利税总额(单位:亿元)
500
450
400
350
300
250
200
162
150
110
100
50
0 2004
192 120
2005
403 288
462 331
2006
2007年（备注）
利润总额 利税总额
电解铝主要经济指标变化比率
主要经济指标
主营业务收入 环比增长
购买者
直接的行业和竞争环境
行业主要经济特性
市场规模与增长率 市场角逐的范围 竞争者的数量及相对规模 前向整合与后向整合的普遍程度 进入和退出壁垒 技术变革的性质与速度 产品和消费者特性 规模经济和经验曲线效应 生产能力利用及资源要求 行业的盈利性
电解铝行业现状
电解铝行业规模
7% 8% 21% 34% 23% 21% 17% 20% 34%
电解铝年产量增长趋势(单位:万吨)
增长量
350
320
300
250
200
150
155
增长量
100
114 103 114 112
50 0
4
58 27 26 16 20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
08年底产能
增长率
339.8
499.8
219.7
340.1
105
166
98.9
129.6
106.2
127.2
85.3
107
97.3Leabharlann 104.665.4
80.7
61
74.5
60.3
62
31.6
51
46.1
50.8
21.6
45.6
99.65
114.95
1437.85
1953.85
47% 55% 58% 31% 20% 25% 8% 23% 22% 3% 61% 10% 111% 15% 36%
1255
增长率 46% 58% 47% 16% 39% 29% 21% 24% 2% 23% 29% 38% 26% 34%
中国分地区电解铝产能
(单位:万吨)
省份 河南省 山东省 内蒙古自治区 青海省 山西省 贵州省 甘肃省 四川省 宁夏 云南省 广西 湖北省 东北三省 其他省份 合计
07年底产能
吨铝氧化铝单耗 （公斤/吨）
1930 1930
吨铝氟化盐消耗 （公斤/吨）
25 20
电解铝主要经济指标1
主营业务收入资产总额(单位:亿元)
2500 2000 1500 1000
500 0
1374 1025
2004
1778 1274
2005
2208 1970
2472 2272
2006
2007年（备注）
资产总额环比 增长
利润总额环比 增长
利税总额环比 增长
2007年 （备
2005 2006 注）
24% 55%
15%
29% 24%
12%
9% 140%
15%
19% 110%
15%
上下游行业对电解铝供需影响：
1、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业 链向电解铝行业延伸，将成为未来中国 电解铝产能增长的主要因素
中国电解铝产量表(单位:万吨)
年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 186 190 217 243 259 279 337 451 554 668 780 935 1255
环比增长
2% 14% 12%
中国分地区电解铝产量
(单位:万吨)
省份 河南省 山东省 内蒙古自治区 青海省 山西省 贵州省 甘肃省 四川省
宁夏 云南省
广西 湖北省 其他省份
合计
2006年产量 210 98 68 81 77 58 63 41 55 47 24 29 84 935
2007年产量 306 155 100 94 107 75 76 51 56 58 31 40 106
全球电解铝产量表
单位:(万/吨)
年度
全球 产 量
中国
产 中国产量
量
比重
2001 2443 337
14%
2002 2607 451
17%
2003 2800 554
20%
2004 2992 668
22%
2005 3189 780
24%
2006 3321 935
28%
2007 3815 1255
33%
中国电解铝主要生产技术指标
铝行业现状及发展趋势
2008年10月
铝行业现状分析 电解铝行业 氧化铝行业 铝加工行业
运用波特的五力模型对行业现状 以及产量的分析
供方议价能力
供应方
潜在加入者 新加入者的威胁
产业内现有对手
买方议价能力
购买方
替代品的威胁
替代品
行业宏观环境的构成
宏观环境
总体经济状况
供应商
替代品
竞争厂 商
行业 新进入者
贬值/升值
技术的最新发展
雇佣与晋升法案
能源供给与费用 自动化带来的效率提高 政府稳定
可支配收入
生活方式变化 职业预期 消费者积极性 成家率 人口增长率 人口年龄分布 人口地区迁移 平均寿命 出生率
国内铝板带箔市场情况
2、电解铝行业的下游铝加工行业。虽然 中国城市化进程中基础设施、公共事业、 住房和汽车等消费品，将极大地带动铝 消费需求。但在全球金融动荡,实体经济 步入衰退后,铝消费正在逐步放缓.
氧化铝行业现状
中国氧化铝产量
(单位:万吨)
氧化铝 增长
年度 产量
率
2000 年
433 9%
2001 年
475 13%
2002 年
544 11%
2003 年
613 13%
2004 年
702 18%
2005 年
851 18%
2006
1413
中国分地区氧化铝产能变化
(单位:万吨)
07年底建成 08年底建成
省份 产能
产能
增长率
山西
380
560
47%
河南
827
1027
24%
山东
1150
1345
17%
重庆
35
75
114%
贵州