电信运营业总体运行情况分析报告

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电信运营业总体运行情况分析

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电信运营业总体运行情况

一、电信业务收入增速放缓，移动收入份额继续攀升

2005年，通信业务收入总体规模稳步上升，但增长速度趋缓。1-8月累计达到4186.34亿元，同比增长11.1%。其中，邮政完成378.17亿元，同比增长8.2%，电信完成3808.17亿元，同比增长11.4%，收入同比增幅较去年下降了约2%。收入增长的放缓与我国电信业所处的阶段是基本适应的，首先，电信业在经历十多年的高速发展之后，已由卖方市场转变为买方市场，资费水平的下降是必然趋势，这自然会影响业务收入的增长；其次，我国电信业尚处在规模扩型向效益型转变的初期，对存量市场的挖掘不够，当增量市场发展不力时（今年用户增长明显放慢），收入增幅自会下降。但全年收入增长仍有可能达到预期水平，适度超前于国民经济的发展。

图1 2004-2005年各月电信业务收入净增比较

从电信业务收入构成看，收入结构相对稳定，移动通信的主体地位进一步确定。目前移动通信约占据45%的收入份额，比去年同期提高了近2%；数据通信业务保持良好的增长势头，市场份额较去年同期上升0.57%；固定本地和长途收入则呈现下降趋势，分别比上年同期减少1.5%和0.86%。

二、固定用户规模扩减慢，小灵通仍是拉动用户增长的主力军

2005年前8个月，全国固定用户累计新增3054.0万户，达到34229.6万户，比去年同期新增数减少960万户，低于预期发展速度。固定用户月均新增381.75万户，略低于2003年和2004年各月平均新增405万户和414.1万户的增幅，且传统固定用户和无线市话用户增幅都有所下降。应该说固定用户增长的放缓是电信业发展的必然趋势，在移动对固定的强势替代性影响下，固网运营商必须加快自身的战略转型，积极寻求新的增长点，以维持自身的可持续发展。

图2 2003—2005各月固定新增用户比较

城市用户比重持续上升。截至2005年8月，城市用户累计达到23418.8万户，新增约2400万户，占固定用户总数的比例从2004年年初的65%上升到目前的68.42%；农村用户达到10810.8万户，新增660万户，在用户总数中的比例下降到31.58%。这主要是由于在统计时将小灵通用户计入城市用户所致。此外，行政区划的调整（将农村变为城市）和对农村地区零次用户的清理也是重要原因。

图3 2004-2005年城镇和农村固定用户比较

无线市话用户依然是推动固定用户增长的主要因素。前8个月，无线市话用户累计新增1707万户，达到8256万户。进入2005年，尽管无线市话用户的增速减慢，月均增长为213万户，较上年同期月均减少约50万户，但在每月新增固定用户中无线市话仍占到55%以上（8月份低于50%），且这种趋势在未来一段时间仍会持续存在。这主要是因为，小灵通凭借其低廉的资费和实际的可移动性，在低端市场有一定的生存空间；固网运营商在没有找到新的增长点之前，还必须依靠它来拉动收入的增长。进入第三季度，两大固网运营商相继宣布增加对小灵通的投资，就是一个明显的信号，表明小灵通在短期不会淡出市场。

图4 2004——2005无线市话用户占新增固定用户比例

三、移动用户增速相对放慢，新增用户主要来自后付费

2005年前8个月，全国移动用户月均增长474.4万户，低于2003年和2004年各月平均新增517万户和562万户的增幅，累计新增3795.2万户，达到37277.6万户，从总体增长规模来看，较上年同期减少了16%。移动用户总体增长的放慢，主要是由于在经历几年的高速增长之后，城市地区的普及率已较高，而农村地区由于经济发展水平的制约无力担负相对高昂的使用费用所致。但移动化是未来的基本趋势，且目前的普及率仅为28%，在宏观经济继续向好的大背景下，移动用户仍有很大的增长空间，仍将以较快的速度继续增长。

图5 2003-2005年各月新增移动用户比较

从移动用户的构成看，GSM用户依然占据移动用户的主体，市场份额高达91.3%，CDMA也有一定发展，其市场份额已从2004年同期的8.1%上升到8.7%，提升了约

0.6%；在新增用户中，有约87%来自后付费用户，从而使预付费用户在用户总数中的比例持续降低到目前的20.67%。后付费用户的增多主要是运营商经营策略调整所致，一方面大量资费套餐的推出，降低了使用门槛，使低端用户无须通过预付费形式来控制通信消费支出；另一方面出于运营成本和收益考虑，运营商有意识地削弱了对预付费用户的拓展力度。此外，小灵通的拓展将一部分潜在的预付费用户纳入其阵营，也在一定程度上减少了移动预付费用户的发展。

四、宽带用户持续快速增长，新增用户以ADSL为主

截至2005年8月，联网用户数（包括拨号和专线用户）累计达到7360万户，其中互联网拨号用户3956.6万户,呈持续减少趋势，在互联网用户总数中的比重从去年同期的72.81%下降到53.75%；宽带用户3396.9万户，继续保持快速增长态势，前8个月累计新增909万户，月均增长126.5万户，在互联网用户总数中的比重也从2004年同期的27.08%飞升至46.15%。在未来一段时间，随着竞争的加剧和技术的进步，以及由此带来的宽带接入价格的下降，宽带用户将继续保持快速增长态势，并成为我国互联网用户的主导力量。

图6 2004-2005年各月新增宽带用户比较

在宽带用户中，ADSL仍是宽带接入的主流方式。在过去的一年中，随着接入方式的日趋多元，LAN和WLAN用户逐渐增多，GPRS、CDMA1X等宽带用户也有所发展，导致ADSL接入用户在新增宽带用户中的比例呈逐渐下降趋势，其总体市场份额较上年同期也有小幅下降，但目前仍占据宽带用户市场约70%的份额。在未来一段时期，凭借其经济、快捷、安全的特点，ADSL仍将是国重点发展的宽带接入方式，其主导地位短期不会有大的改变。

图7 ADSL用户在宽带用户中的比例变化

五、移动本地通话量大幅增长，对固定话音的替代持续增强

2005年，固定本地通话时长（包括区和区间）累计为4632.5亿次，仅比上年同期