金蝶SpotView运营魔方ForK3系统管理手册
K3系统操作手册
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件(中国)有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别(无外币不用设)、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率(无外币不用设)、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目(以小数点分级别) (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】: (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】: (11)4.1.3新增采购发票: (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】: (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金: (17)4.6.2银行存款: (18)4.6.3结账: (18)4.7总账 (18)1.账套管理(只有建立帐套之后才能进入系统,填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程)功能:【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明:机构可以对账套进行分类,先登录机构后才能登录机构下的账套例如:增加一个机构01 海口公司功能:【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作:代码填“01”,机构名称填“海口公司”并设置密码。
金蝶K3项目管理系统用户手册
金蝶K3项目管理系统用户手册系统概述金蝶K/3项目管理系统是一个项目管理、项目控制和会计的整体解决方案。
与金蝶应用产品的总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、库存管理、报表等子系统软件集成,在各管理职能部门形成顺畅的信息流,从而实现相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成,实现项目收支的综合管理:对项目的物流、信息流和资金流进行综合控制,对业务流程进行重组,实现物流、信息流和资金流的统一。
系统结构集成与预算管理系统集成描述预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分,可以导入项目概算,实现全面预算管理与专项预算管理的集成。
项目管理系统中的所有业务活动都可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用和收入,以及项目管理系统的资本化业务。
这些凭证可以通过总账系统中定义的凭证分类轻松查询。
如果存在与项目业务相关的采购活动,可以根据相应的工作流在请购单、采购订单、采购与总账系统集成与采购管理、应付款管理系统集成与采购发票中输入相应的项目相关信息。
这些信息将按照一定的工作流程引入项目管理系统。
通过金蝶K/3系统的查询和单据追溯功能,可以从不同角度查询项目业务信息。
由于一些项目的管理,如项目申请、采购和费用发生的审批流程,可能会并入项目管理组织,与正常的业务流程不同,金蝶K/3系统通过提供这些集成功能,可以进一步加强项目管理系统的统一性。
当与销售管理和应收账款管理系统集成的项目管理系统通过应收账款管理系统进行收款业务时,可以根据相应的工作流在销售发票、收款单或退款单上输入相应的信息,并生成相应的业务凭证到总账。
项目信息可以通过相应系统中的收款信息和发票信息进行追溯和统计。
对于领料、产成品入库等库存业务,可以在相应的单据中录入项目管理系统的项目信息。
这些信息可以直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询,生成总账凭证。
项目管理系统可以管理资本项目。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册(总92页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (9)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (24)11 物料计划参数维护业务规程 (27)12 采购系统业务规程 (29)13 采购申请业务规程 (31)14 采购单业务规程 (33)15 采购收货业务规程 (36)16 采购结算业务规程 (39)17 仓库盘点业务规程 (41)18 库存调拨业务规程 (43)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (48)20 受托入库业务流程规程 (50)21 生产任务单维护业务规程 (52)22 生产任务单下达业务规程 (54)23 生产任务单变更业务规程 (57)24 生产任务单返工业务规程 (58)25 生产投料业务规程 (60)26 生产物料报废业务规程 (62)27 采购入库核算流程业务规程 (64)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (67)29 销售出库核算业务规程 (70)30 分期收款核算业务规程 (73)31 委外加工核算业务规程 (76)32 物流期末结帐业务规程 (79)33 客户化需求 (82)1 销售系统业务流程2.1销售订单处理:生管物控在接到客户订单后,在K3系统[物流管理] [销售管理][销售订单][录入]销售订单2 销售订单业务规程编号:20203 1规程说明:规程目标 提高对销售订单的管理能力。
规范销售订单的输入和维护流程,强化对销售订单的跟踪、执行能力,提高客户服务质量。
业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理,使生产部门能有效地组织其生产活动,以按时保质保量地完成订单任务,从而提高客户对公司产品和服务的满意度。
金蝶K3 WISE运营管理全操作手册
金蝶K3 WISE运营管理全操作手册
本操作手册介绍了金蝶K3 WISE运营管理系统的全面使用方法,包括但不限于以下几个方面:
1. 系统介绍
- 金蝶K3 WISE运营管理系统的意义和价值;
- 系统主要功能和组成部分;
- 系统的运行环境和硬件设备要求。
2. 系统安装和配置
- 系统安装前的准备工作,包括硬件设备、软件系统和数据库的准备;
- 安装向导的操作步骤,包括软件安装、数据库安装和系统配置;
- 常见安装问题的解决方法和注意事项。
3. 系统管理和维护
- 系统管理员的角色和职责;
- 系统配置和维护的工作内容和步骤;
- 系统备份和恢复的方法和注意事项。
4. 系统操作
- 系统登录和权限管理;
- 系统操作的主要流程和方法;
- 系统的常见错误和解决方法;
5. 系统升级和优化
- 系统升级的操作步骤和注意事项;
- 系统运行的性能优化方法和技巧。
该操作手册适用于金蝶K3 WISE运营管理系统的初学者和管理员,帮助其更好地了解、安装、配置、操作和维护该系统,提高系统的稳定性和运行效率。
金蝶K3 V12.0 系统管理员手册
1. 防火墙如何设置才能使中间层正常工作?K/3 10.3~12.0 需要在防火墙上开三部分端口:TCP 端口135,是RPC 服务的固定端口,不能改变加密服务端口TCP 5159,是固定端口不能改变,10.3 之前版本不需要此端口DCOM 动态端口,默认是TCP 1025~1325,可以更改其中DCOM 动态端口可以在中间层服务器的Windows 管理工具-组件服务-计算机-我的电脑-属性-默认协议-面向连接的TCP/IP-属性中修改,比如改成4000~4500,但需注意端口必须在1024 以上,并且必须至少设定500 个连续端口。
此外如果有下列服务则需要开通额外端口:门店传输,TCP 5150,可以更改iMTS 传输,TCP 5678,可以更改2.防火墙如何设置才能使数据库服务器正常工作?需要在防火墙上开三部分端口:TCP 端口135,这是RPC 服务的固定端口,不能改变TCP 端口1433,这是SQL Server 的默认TCP 端口,可以在SQL Server 中更改DCOM 动态端口,默认是TCP 1025~1325DCOM动态端口可以在中间层服务器Windows 的管理工具-组件服务-计算机-我的电脑-属性-默认协议-面向连接的TCP/IP-属性中修改,比如改成4000~4050,但需注意端口必须在1024 以上,并且必须至少设定50 个连续端口。
3.如何配置防火墙才能使HR/WEB 服务器正常工作?一般只需要在防火墙上开HTTP 端口即可,默认是80,可以在IIS 管理器中更改。
如果需要用GUI 模式的HR 客户端平台,则还要开放TCP 端口8185;GUI HR 客户端平台通常只供局域网内的HR 管理人员使用,非局域网和非HR 管理人员用基于HTTP 协议的Web 客户端,不需访问此端口。
4.如何配置防火墙才能使Citrix 服务器正常工作?需要在防火墙上开两个端口:HTTP/XML 端口,一般默认是80,也可能会改成别的端口值TCP 端口1494,这是Citrix PS 的ICA 专用端口如果用Secure Gateway/Access Gateway 作为Citrix VPN 通道,还需要开放443 端口。
金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿
金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误!未定义书签。
目录 (1)1、概述: (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (2)1.2实施概述: (2)2、仓存管理模块的有关概念: (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
金蝶K3管理员手册
K3管理员手册一、管理员登陆金蝶K3的administrator用户有两个可操作入口:WEB端(浏览器)和主控台(在服务器上的“金蝶K3 WISE创新管理平台”)WEB端即主控台即二、WEB端administrator的操作说明1.用户与权限1.用户管理路径:系统设置——用户与权限——用户管理用户管理主要是维护K3普通用户的账号和密码,选中某个用户2.功能权限管理这里分配的权限是指登录web端后有哪些功能操作,没有分配权限的用户登录进去后只有“我的工作台”,查看自己的一些档案信息和自助服务1)选择某个职员,点击“权限设置”权限树2)设置查看范围是指该用户有这个功能权限的同时,可以操作什么范围的职员,比如某人事专员分配了“在职管理”的功能权限,默认的范围权限是他本部门的职员,如果需要让他管理全公司的职员,需要再重新设置查看范围,并禁用默认范围注意:如果给某用户分配多个功能权限(比如组织规划、职员管理、绩效管理),则需要给每个父菜单“设置查看范围”3.数据操作权限数据操作权限是指用户的能看到员工哪些信息,K3中的职员信息由很多表构成,数据操作权限可以控制用户能看到哪些表,甚至能控制到某一个表中的字段项做法是进入“数据操作权限”栏,选中要分配权限的用户,点击权限设置点击“全选”,则给用户所有表和所有字段的查看权,不希望全选则根据需要选择。
2. 工作流设置(一)流程创建1.先选择业务流程,以“考勤职员假期申请审批”为例“流程创建向导”:引导创建一个工作流;“复制创建”:赋值一个选中的流程(当要创建的流程跟现有流程相似度比较高时使用)(二)流程拥有者是指该流程的适用范围是哪些职员,由于不同层级的职员所走的审批节点级数不一样(比如部门普通员工和部门主管走的审批流程就不一样),这时需要建不同的流程,通过分配流程拥有者来控制职员申请他应该走的流程审批。
做法是选中某一流程,点击“流程拥有者”(三)流程管理者是指可以管理该流程的状态的人,比如终止进行中的流程,激活中止的流程,为流程重新指定审批人等,一般添加人力资源部的人为好(四)流程修改案例修改节点参与人找到要修改的审批节点(人工型活动),双击点击“参与者”,这里支持“组织单元”、“职位”、“职员”、“职员关系”、“条件判断处理人”这几种中方式来选择处理人修改之后,点击确定,然后不要忘了点击“保存”和“发布”,这样修改才会生效。
金蝶K3全系列使用手册
金蝶K3系统K/3系统是它融合先进的管理思想,结合国内企业实际情况,采用MS SQL Server 7.0大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术,严格遵循Windows DNA架构提供网络分布式应用,抓住企业物流和资金流两条主线,优化企业流程,为企业管理层提供最佳的企业管理手段。
使企业信息资源充分共享,全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。
K/3ERP系统主要由三个产品内容组成:K/3财务管理系统、K/3工业管理系统、K/3商贸管理系统。
三个产品内容的应用功能涵盖了中国企业的各种应用需求,形成了以企业自身经营活动为中心,包括供应链管理(SCM)、客户关系管理(CRM)、价值链管理(VM)、知识管理(KM)四个功能管理系统,涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。
完全满足中国企业用户的功能需求。
同时为了满足企业电子商务发展的需要,K/3 ERP的三个产品内容都支持基于Internet的Web应用,完全满足基于浏览器的软件应用,这就是发展成熟的K/3的e系统。
充分满足了不同企业用户的操作习惯和使用要求。
K/3ERP系统的功能组成图如下:K/3 ERP软件产品立足企业实际情况,充分吸收MRPII、JIT等先进的管理理念和技术,扬弃国外ERP软件系统设计思想,集成了对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能,优化了企业内部管理和控制的职能,帮助企业实现基础化的管理,提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案,帮助顾客成功。
其三个产品内容的主要功能分述如下。
●K/3财务管理系统在承接部门级财务软件产品金蝶2000客户群的基础上,K/3财务管理系统更加突出了面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能。
一方面在技术上保证了大规模并发用户使用的稳定性;另一方面,除普通财务管理的应用功能之外,还提供了集团控制、结算中心等功能模块,结合管理会计的功能模块,极大地加强了各种类型企业用户的财务管理和控制功能,提高了企业的财务运筹能力。
管理操作说明.doc
K/3系统管理操作说明文档分类版本控制批准目录1.本地系统管理员的操作规程 (4)1.1.帐套数据的维护 (4)1.1.1. 新建帐套 (4)1.1.2.帐套的备份与恢复 (8)1.2.用户管理 (11)1.2.1.进入用户管理 (11)1.2.2.新建用户组 (12)1.2.3.新建用户 (13)1.2.4.用户权限管理 (14)1.本地系统管理员的操作规程1.1. 帐套数据的维护1.1.1. 新建帐套1.1.1.1. 进入帐套管理打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“帐套管理”,出现“账套管理登录”提示框,输入系统管理员分配的用户名和密码,按“确定”进入“金蝶账套管理”。
“账套管理登录”界面“金蝶账套管理”界面1.1.1.2. 添加机构在“金蝶账套管理”界面中,打开菜单”组织机构”,在这里可以添加新的组织机构。
“添加机构”界面1.1.1.3. 新建帐套在“金蝶账套管理”界面中,建完组织机构后,选中添加的机构并打开菜单“数据库”的“新建账套”,建立新的帐套。
“新建账套”界面说明:“帐套号”:是新建帐套的代码,一般情况下由两部分组成,格式为:xxx.xxx 其中小数点前面的xxx表示组织机构的代码,小数点后面的xxx表示该组织机构下的帐套序号。
“帐套名”:是新建帐套的名称,建议“帐套名”用组织机构名称或组织机构的简称来表示。
“帐套类型”:是新建帐套数据的类型,选择“工业企业全面解决方案”。
“数据实体”:是新建帐套数据的数据库名称,建议用组织机构的简称。
“数据库路径”:是新建帐套数据的数据库存放的位置。
“系统账号”:选择“SQL SERVER 身份验证”,“系统用户名”默认为“SA”。
“数据库服务器”:系统默认即可。
“数据库类型”:系统默认即可。
1.1.1.4. 系统参数设置在“金蝶账套管理”界面中,建完账套后,选中新建的账套并打开菜单”帐套”的”参数设置”或单击工具栏中的”设置”。
“系统参数设置-系统”界面“系统参数设置-总帐”界面注意:”凭证过帐前必需审核”可以在总帐系统里再来确认。
金蝶K3财务操作手册
财务操纵手册欧阳歌谷(2021.02.01)第1章登录K3及基本操纵41.1 登录及注销远程办事器41.1.1 使用远程桌面连接登录办事器41.1.2 注销远程桌面51.2 主控台与主界面51.2.1 登录主控台51.2.2 主控台界面51.3 公共基础资料维护61.4 经常使用功能设置61.5 新增K3用户71.5.1 进入用户管理71.5.2 新建用户71.5.3 用户权限控制8第2章财务会计—总账92.1 总账系统参数设置92.2 总账业务处理92.2.1 凭证处理92.2.2 账表查询122.2.3 期末处理132.2.4 反结账14第3章财务会计—固定资产153.1 系统设置153.2 基础资料的维护153.2.1 卡片类别153.2.2 变动方法153.2.3 寄存地址153.3 业务处理153.3.1 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入)153.3.2 初始化183.4 卡片变动处理183.5 凭证管理183.5.1 凭证生成183.5.2 卡片生成凭证,传递到总账183.5.3 凭证查询、维护193.5.4 固定资产清单的检查193.5.5 期末结账19第4章财务会计—现金管理234.1 系统参数设置234.2 新科目录入,并结束初始化234.3 录入日记账234.3.1 录入现金日记账244.3.2 现金日记账预览、打印244.4 现金盘点单244.5 与总账对账244.6 期末处理24第5章财务会计—报表系统265.1 报表菜单项说明265.2 报表处理265.2.1 新建报表说明265.2.2 视图切换(显示公式和显示数据)275.2.3 报表属性的设置275.2.4 报表表页管理275.2.5 报表的权限控制275.2.6 报表的引出、打印275.2.7 多账套管理、报表合并取数27第6章财务会计—应收、应付款管理296.1 基础资料296.2 系统参数设置296.3 初始化296.4 单据处理(以收款单为例,其他单据类似)296.5 结算296.6 期末处理30第1章登录K3及基本操纵1.1 登录及注销远程办事器1.1.1使用远程桌面连接登录办事器在开始菜单法度附件(视操纵系统不合在附件通讯)找到“远程桌面连接”,或者在开始菜单运行,在掀开的对话框中输入“mstsc”,单击确定。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理:期末自动进行调汇的处理。
K3系统管理员手册
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K/3安装介绍
数据库版本
K/3版本
V10.2 及以前 V10.3 10.3 SP1、10.3SP2 10.4 V11及以后版本 (需安装PT003887补丁)
SQL Server 2000
SQL Server 2005
SQL Server 2008
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
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K/3系统架构与发展
数据库端
金蝶K/3系统采用大型网络数据库管理系统,支持大用户量的访问和海量 的数据存储,支持主流大型数据库,如:MS SQL SERVER 2000/2005/2008,暂丌支持DB2 、Oracle、Sybase、mySQL等其他数据 库。
中间层
负责业务逻辑运算(包括权限检查),将客户端请求分解成丌同的数据层 操作,然后将处理结果返回给客户端。核心的业务处理都是通过中间层来 实现的。 中间层由各个模块系统的丌同的业务组件构成,这些组件在COM+环境中 运行。
客户端
客户端只是用户的界面外壳, 有GUI和WEB两种形式,丌具有任何的复杂 计算,它需要做的工作就是将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控 制用户的键盘鼠标操作。无论是用GUI还是用WEB最终完成的是同样工作 ,看到的是同样的结果,存储的是完全一致的数据。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
客户端部件
windows windows windows windows XP 95 98 2000
windows Windows Windows Windows Server Server Vista 7 2003 2008
金蝶K3项目管理系统用户手册
金蝶K3项目管理系统用户手册金蝶K3项目管理系统用户手册1:引言1.1 目的1.2 范围1.3 读者对象1.4 术语定义2:系统概述2.1 系统介绍2.2 功能概述2.3 系统特点3:安装与配置3.1 系统硬件要求3.2 系统软件要求3.3 安装步骤3.4 配置参数4:用户登录与权限管理 4.1 用户登录4.2 用户权限管理4.3 角色管理5:项目管理模块5.1 项目创建与维护 5.2 项目进度管理5.3 项目资源管理5.4 项目成本管理5.5 项目风险管理6:任务管理模块6.1 任务分配与跟踪 6.2 任务优先级管理 6.3 任务状态管理7:文档管理模块7.1 文档与7.2 文档版本控制7.3 文档权限管理8:问题管理模块8.1 问题收集与记录8.2 问题分配与解决8.3 问题追踪9:报表与统计分析9.1 项目报表9.2 任务报表9.3 文档报表9.4 问题报表9.5 统计分析10:系统维护与升级10:1 数据备份10:2 系统日志管理 10:3 系统升级步骤11:常见问题解答(FAQ) 11.1 登录问题11.2 功能问题11.3 数据同步问题12:参考资料12.1 相关技术文档12.2 系统支持与帮助附件:1:安装向导PDF文档2:用户权限管理表格法律名词及注释:1:用户登录:用户根据个人身份和凭证进入系统的过程。
2:角色管理:对不同用户设置特定的权限和功能的过程。
3:项目进度管理:跟踪和管理项目的进展状态和时间进度的过程。
4:文档权限管理:控制用户在文档管理模块中的操作权限和访问权限。
5:数据备份:将系统数据复制到其他存储介质上,以防止数据丢失的过程。
02-K3运营魔方产品介绍
④内部公开 请勿外传
P27
部门销售分析
主要功能
展现月度收入趋势、月度累计收 入趋势、部门销售明细。
客户价值
部门销售分析主要是来自部门销售数 据和产品销售基础数据,从而产生部 门的销售的分析情况,通过部门的销 售情况来分析部门的销售情况,从而 加强对部门的销售竞争力的提高。
④内部公开 请勿外传
P28
④内部公开 请勿外传
P19
资金分析
主要功能
进行月底趋势分析,及银行头寸 的比重,进而能够查询到每个银 行子科目的收支状况。
客户价值
分析企业中考察的关键的资金流 量指标和涉及银行资金余额等情 况,经营者可以通过这些分析基 本了解公司的资金流量以防范风 险。
④内部公开 请勿外传
P20
费用分析
主要功能
④内部公开 请勿外传
P31
销售发货及时率分析
主要功能
展现销售发货及时率后十名、产 品发货及时率后十名、发货及时 率月度趋势、销售到货及时率表 格分析。
客户价值
销售发货及时率是针对企业的销 售发货及时率、产品发货及时率 和销售到货及时率来体现销售发 货情况。
④内部公开 请勿外传
P32
库存账龄分析
主要功能
④内部公开 请勿外传
P16
关键财务指标
主要功能
展现盈利能力、偿债能力、资本 结构和经营效Biblioteka 关键财务指标和 相应的月度变化趋势。
客户价值
提供专业的财务指标分析面板, 展示企业的指标分析数据。使企 业管理者对企业的经营质量做到 心中有数。
④内部公开 请勿外传
P17
资产负债分析
主要功能
展示总的资产状况及趋势。关键 资产项目的变化及同环比。
金蝶SpotView运营魔方For K3系统管理手册
金蝶SpotView运营魔方For K/3系统管理手册金蝶SpotView运营魔方For K/3系统管理手册2015年9月目录一、网络配置 (3)二、数据更新 (4)1.自动定时更新 (4)2.手动更新 (5)三、用户管理 (6)四、权限管理 (7)1.K/3 WISE用户赋权 (7)2.K3运营魔方用户赋权 (8)3.数据权限 (10)五、备份及还原 (11)1.报表文件的导入导出 (11)2.Ecdata文件的导入导出 (14)3.ecube文件的导入导出 (15)一、网络配置金蝶SpotView运营魔方For K/3(以下简称K3运营魔方)当前只允许绑定一个IP进行访问,对于存在多网卡的环境,我们建议在明确网络环境的情况下,先禁用其他网卡,并重启K3运营魔方web服务,再重新启用其他网卡。
以Windows 7下操作为例,重启K3运营魔方web服务方式如下:1) 打开计算机管理2)重启prism.WebExpress服务注意:重设IP后,也同样须要重启K3运营魔方web服务二、数据更新1.自动定时更新方式一:打开“开始菜单”>“金蝶SpotView运营魔方”>“报表数据设计器”,选中要更新的数据模型,点击”ElastCube”>“计划建立设置”,在弹出的界面中设置自动更新计划。
方式二:打开“开始菜单”->“所有程序” ->”金蝶SpotView运营魔方“>“服务管理台”,选择要设置自动更新的数据模型,点击“自动更新…”按钮,在弹出的界面中设置自动更新计划。
2.手动更新在报表数据设计器中通过Elasticube构建功能,可以手动触发数据更新,如下图所示:三、用户管理增加用户当用户通过K/3WISE访问K3运营魔方的分析报表时,系统将自动同步K/3 WISE的用户到K3运营魔方中。
由于K3运营魔方的用户许可数的限制,当同步过来的用户达到K3运营魔方用户许可数的最大值时。
SpotView运营魔方ForK3安装部署指南
SpotView运营魔⽅ForK3安装部署指南⾦蝶SpotView运营魔⽅For K3安装部署指南2016年4⽉⽬录⼀、环境要求 (3)⼆、软件安装 (3)注意事项: (4)2.1 运⾏安装包 (4)2.2 开始安装 (4)2.3 完成安装 (5)三、许可管理 (6)3.1 试⽤许可申请 (6)四、产品设置 (8)4.1产品设置 (8)4.2帐套设置 (9)4.3 导⼊主题 (11)4.3.1 导⼊预置主题 (11)4.3.2 导⼊外部独⽴主题 (13)五、系统登录 (15)5.1 登录 (15)六、切换数据源 (16)6.1 切换数据源 (16)6.1.1报表数据设计器切换数据 (16)七、安装常见问题解答 (26)7.1如何申请及导⼊离线许可 (26)⼋、帮助与⽀持 (30)⼀、环境要求SpotView运营魔⽅For K/3(以下简称K3运营魔⽅)安装的服务器环境要求必须为64位操作系统。
环境要求内容说明服务器系统Windows servers 2008R2Windows Server 2012Windows 7Windows 10必须为64位操作系统,推荐使⽤Windows servers 2008R2浏览器要求Internet explore 10.0以上Google chrome FirefoxSafari version 7以上⼆、软件安装K3运营魔⽅安装流程详情参见以下内容:注意事项:软件安装时电脑需保持在线,在安装过程中通过扫描⼆维码获得软件特征码并申请测试许可.在安装前,请关闭安全防护软件(如360、QQ安全管家等)和服务器的防⽕墙,以防⽌安装过程中由于安全软件导致的失败。
完成安装操作后,再启⽤第三⽅软件。
使⽤Microsoft IIS安装时,仅⽀持Windows 2008和Windows 2012的64位操作系统。
发布说明和账套管理要求填写的地址是⾦蝶K/3数据库服务器IP。
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金蝶SpotView运营魔方For K/3
系统管理手册
2015年9月
目录
一、网络配置 (3)
二、数据更新 (4)
1. 自动定时更新 (4)
2. 手动更新 (5)
三、用户管理 (6)
四、权限管理 (6)
1. K/3 WISE用户赋权 (6)
2. K3运营魔方用户赋权 (8)
3. 数据权限 (10)
五、备份及还原 (10)
1. 报表文件的导入导出 (10)
2. Ecdata文件的导入导出 (13)
3. ecube文件的导入导出 (14)
一、网络配置
金蝶SpotView运营魔方For K/3(以下简称K3运营魔方)当前只允许绑定一个IP进行访问,对于存在多网卡的环境,我们建议在明确网络环境的情况下,先禁用其他网卡,并重启K3运营魔方web服务,再重新启用其他网卡。
以 Windows 7下操作为例,重启K3运营魔方web服务方式如下:
1) 打开计算机管理
2)重启prism.WebExpress服务
注意:重设IP后,也同样须要重启K3运营魔方web服务
二、数据更新
1.自动定时更新
方式一:打开“开始菜单”>“金蝶SpotView运营魔方”>“报表数据设计器”,选中要更新的数据模型,点击”ElastCube”>“计划建立设置”,在弹出的界面中设置自动更新计划。
方式二:打开“开始菜单”->“所有程序”->”金蝶SpotView运营魔方“>“服务管理台”,选择要设置自
动更新的数据模型,点击“自动更新…”按钮,在弹出的界面中设置自动更新计划。
2.手动更新
在报表数据设计器中通过Elasticube构建功能,可以手动触发数据更新,如下图所示:
三、用户管理
增加用户
当用户通过K/3WISE访问K3运营魔方的分析报表时,系统将自动同步K/3 WISE的用户到K3运营魔方中。
由于K3运营魔方的用户许可数的限制,当同步过来的用户达到K3运营魔方用户许可数的最大值时。
则无法再进行自动同步,您需要增购更多的许可。
如果用户仅仅希望通过K3运营魔方门户访问分析报表时,则可以打开“开始菜单”>“金蝶SpotView 运营魔方”>“报表界面设计器”,使用管理员账号(默认为admin,密码kdadmin)登录,进入“管理中心”>“用户”中进行新增和维护。
删除用户
K3运营魔方中删除已有用户的步骤如下:打开“开始菜单”>“金蝶SpotView运营魔方”>“报表界面设计器”,使用管理员账号(默认为admin,密码kdadmin)登录,进入“管理中心”>“用户”,点击右边的“垃圾桶”图标即可删除用户。
四、权限管理
1.K/3 WISE用户赋权
当我们需要通过K/3 WISE的客户端或门户来访问K3运营魔方的报表时,我们需要先在K/3 WISE系统中对用户进行相应授权。
登录K/3 WISE客户端,进入“系统设置”>“用户管理”:
以“hr”用户为例,选择hr用户,点击“功能权限管理”,选择“高级(A)”功能,在查找的功能下输入“运营魔方”点击查找即可看到“运营魔方”下的所有功能,勾选需要授权给该用户的功能,点击授权即可。
在授权之后,我们还须要关联一个邮箱给被授权用户,以便在登录K/3WEB时系统自动创建一个用户到运营魔方中(运营魔方中的用户规定必须要有一个邮箱,以接收数据页面的更新提示信息),我们先关联一个职员给hr用户,再关联该职员的邮箱,其操作如下图:
2.K3运营魔方用户赋权
我们推荐通过K/3 WISE客户端或门户访问K3运营魔方的分析报表。
如果某些情况下您希望能直接通过K3运营魔方门户浏览分析报表,那么您须要在K3运营魔方中对用户密码(该密码仅用于访问K3运营魔方门户)进行设定并对用户进行授权。
授权的具体操作步骤如下:
1)使用管理员账号(默认为admin,密码kdadmin)登录到K3运营魔方门户,进入“管理中心”>“用户组”
将需要通过K3运营魔方访问分析报表的用户移出“k3“用户组:点击”k3组“右边的”铅笔“图标修改用户组信息,删除要移出的用户即可。
2)对用户赋予报表的访问权限:点开某个报表,点击右上方的发布功能
选择要赋权的用户,点击“分享“或”重新分享“即可。
此时该用户即拥有查看该报表的权限。
3.数据权限
如果您想要对用户进行数据权限的设定,那么可以在“管理中心“的”ElastiCubes“菜单下进行。
ElastiCube 清单中点击相应的记录,点击”数据安全“按钮
点击添加字段,选择用于限制的字段,进行对应设置即可
五、备份及还原
1.报表文件的导入导出
1)报表文件的导出
报表文件即扩展名为.dash的文件,在报表设计器界面导出。
有以下两种导出方式:
方法一:在报表设计器界面左边的导航窗格中,选择要导出的界面文件,点击“导出分析页面”,然后选择要保存的路径,修改文件名为“xxx.dash”,最后点击“保存”按钮即可。
方法二:在报表设计器界面左边的导航窗格中,打开要导出的界面文件,点击“选项”(右上角三横)—>“导出分析页面”,然后选择要保存的路径,修改文件名为“xxx.dash”,最后点击“保存”按钮即可。
2)报表文件的导入
报表文件在报表设计器界面进行导入。
要导入一个.dash文件,需要进行一下两个步骤:第一步:新建一个文件夹,点击“+”,选择文件夹;
第二步:单击新建的文件夹,选择“导入Dashboard”,然后选择要导入的.dash文件,点击“导入”即可。
(导入后,直接拖动界面文件即可调整界面文件所属的文件夹)
2.Ecdata文件的导入导出
1)Ecdata文件的导出
ecdata文件是后缀名为 .ecdata 的文件。
服务管理台(在开始菜单->金蝶SpotView运营魔方目录下)使用 .ecdata 文件。
这些文件存储着带有数据的数据模型。
ecdata文件的导出即备份.ecdata文件,有以下两种方法:
方法一:直接文件备份
默认的位置:C:\Program数据\SiSense\PrismServer\Elasticubedata,直接拷贝出要拷贝文件夹即可。
方法二:通过服务管理界面导出
点击“开始”->“所有程序”->”金蝶SpotView运营魔方“,打开“服务管理台”,选择要导出的Elasticube,点击“导出…”,修改保存路径和文件名。
注意:备份之前必须先停止Elasticube服务。
2)ecdata文件的导入
同样,ecdata文件的导入(还原)也有两种方法。
方法一:通过系统文件夹直接还原
方法二:通过“服务控制台“界面还原
打开控制台界面,点击“单击导入ecdata文件”,导入要还原的.ecdata文件。
3.ecube文件的导入导出
1)ecube文件的导出
ecube文件是后缀名为 .ecube 的文件。
报表数据设计器(在开始菜单->金蝶SpotView运营魔方目录下)使用 .ecube 文件。
这些文件仅存储数据结构,并不包含任何数据。
ecube文件的导出是通过“报表数据设计器“界面导出的。
打开需要导出的ecube文件,选择左上角的“文件”菜单,然后选择“保存Elasticube…”,自定义文件的保存路径以及文件名。
2)ecube文件的导入
ecube文件的导入非常简单,只需在“报表数据设计器“主页上面选择“打开”菜单,然后选择我们需要导入的.ecube文件即可。