银保专题：客户经理的自我管理(23页)
银保客户经理的自我管理
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2020/12/21
银保客户经理的自我管理
银保客户经理的自我管 理
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2020/12/21
银保客户经理的自我管理
•课程大纲
一、自我管理的意义 二、自我管理的要素 三、自我管理的工具
•自我管理的意义
• 1、提高客户经理销售的成功 率；
• 2、提前达到考核标准，快速晋升；
• 3、快速积累客户量，保持收入稳定增长；
• 4、提升自我管理能力，打开成长上升空 间。
活动量管理可以帮助你……
销售是智力与行动结合后的结晶，我们要做专家，
但不是那种纸上谈兵，死读书的专家。在各行各业中， 能够灵活运用所学、不断完善技术、时刻保有对市场 的预见性、聪明、勤劳的专家才是最后的赢家。
•课程回 顾
一、自我管理的意义
二、自我管理的内容
三、自我管理的工具
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
•——阿里巴巴董事局主席马云
坚持和专注缺一不可 量变必带来质变 放弃等于失败
•自我管理成败的三要素——习惯
•互助
•知彼解己 •综合绩效
•双赢思维
•不
•断 •更
•独立
•新
•要事第一
•积极主动 •以终为始
•依赖
•原 则
••实自践我并管持理续成改败进的三要素——习惯
•戴明循环 •亦称PDCA循环。领导和 管理的一种思想方法和基 本工作程序，最初由美国 统计学家戴明创造。
• 参与式经营
活动的举办
积极的态度
活动管理的前提－出勤管理
出勤，是活动管理的重要前提，如果连出勤 都不正常，又如何得知网点的真实情况？更谈 不上对网点业务进行活动管理！而工作日志管 理，我们可以自检不能正常出勤的情况、分析 原因、自我总结管理。工作日志是实现差勤管 理的重要工具之一。
银保客户经理日常管理规定
银保客户经理日常管理规定银保客户经理日常治理规定渠道客户经理日常治理暂行规定为加强对渠道销售队伍的治理，经讨论，制定如下治理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、标准经营。
杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后赐予严峻惩罚，状况严峻者作开除处理。
（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展现自身良好的形象，不参加任何违法违规的活动。
（三）积极参与公司组织的各项会议和活动，如有特别状况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时奉献员工基金50元。
二、日常活动治理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。
渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动状况进展指导、监视和治理。
并负责对客户经理的日常活动进展抽查、通报、考核等。
（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要治理工具。
客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会准时填写工作日志。
没有按时填写或没有填写者，晚夕会或其次天早会站立整个早夕会。
客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写根本全都。
如临时有变动，须准时通知渠道不主管。
渠道部主管负责对客户经理的活动状况进展抽查，如发觉活动与规划不全都且没有准时通知渠道部主管，每次奉献员工基金200元。
（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特别状况，可以向相关领导请假。
申请病假的需要供应相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）。
除紧急状况外，需要供应的书面假条进展审批。
详细的审批权限如下：1.请假时间在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假。
2.请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假。
三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。
（二）早会每周一至周五早晨9：00分开头；每周一、三、五下午5：30为正常夕会时间。
银保客户经理工作总结三
2.客户关系维护：我注重与客户的沟通和交流，定期了解他们的需求和反馈，及时解决他们在使用保险产品过程中遇到的问题。
3.风险控制：我深入理解保险产品的风险，严格遵守相关规定，确保客户在购买保险产品时充分了解风险，避免因信息不对称导致的风险。
二、工作成果
通过努力，我在工作中取得了一些显著的成果：
1.客户满意度提升：我的定制化保险方案和专业咨询服务得到了客户的认可，客户满意度明显提升。
2.业务量增长：我成功推广了多份保险产品，业务量实现了稳定的增长。
三、工作反思
在工作的过程中，我也进行了深刻的反思：
1.沟通方式待改进：我发现自己在与客户沟通时，有时不能很好地把握客户的真正需求，说明我的沟通方式还有待改进。
2.客户关系维护：我定期与客户进行沟通，了解他们的需求和反馈，及时解决他们在使用保险产品过程中遇到的问题。我始终坚持客户至上的原则，为客户优质的服务。
3.风险控制：我深入理解保险产品的风险，严格遵循相关规定，确保客户在购买保险产品时充分了解风险，避免因信息不对称导致的风险。
二、工作反思
虽然我在工作中取得了一定的成绩，但同时也发现了划：
1.提升客户满意度：我将持续改进自己的工作方式，提升客户满意度，为客户更优质的服务。
2.拓展业务领域：我将积极探索新的业务领域，开拓更多潜在客户，实现业务的持续增长。
五、结语
回顾过去的工作，我深感荣幸能够为客户帮助和价值。面对未来的挑战，我将持续学习和成长，不断提升自己的工作能力，为客户更优质的服务。我相信，通过不懈的努力，我能够取得更大的成就。
1.沟通能力不足：在与客户沟通的过程中，我发现自己在某些时候不能很好地理解客户的需求，这需要我加强自己的沟通能力，更好地理解客户。
客户经理的自我管理课件
提升业务能力
不断学习和提升自己的业务知识 和技能，能够更好地为客户提供
优质服务。
客户拓展方法与技巧
了解客户需求
在拓展客户时，需要了解客户的需求和兴趣，以 便为客户提供更符合其需求的产品或服务。
建立联系渠道
通过各种渠道与客户建立联系，如电话、邮件、 社交媒体等。
定期跟进
在与客户保持联系的过程中，需要定期跟进，了 解客户的需求变化，并提供相应的解决方案。
间。
客户关系建立策略
02
通过有效的沟通技巧和关怀行动，建立长期、稳定、互信的客
户关系。
客户满意度调查与反馈
03
定期进行客户满意度调查，了解客户需求和反馈，及时调整销
售策略和服务质量。
有效沟通与谈判技巧
非语言沟通技巧
掌握身体语言、语气、表情等非 语言沟通技巧，增强沟通效果。
倾听与理解能力
积极倾听客户的需求和反馈，理解 客户的观点和情感，提高沟通质量 。
案例剖析
对典型案例进行深入剖析，探讨成功经验和教训，让客户经理从中吸取经验，提 升自身能力。
模拟客户场景演练
1 2 3
场景设计
根据不同行业和客户需求，设计模拟客户场景， 包括客户沟通、商务谈判、产品推介等环节。
角色扮演
让客户经理分组进行角色扮演，分别扮演客户和 销售代表，模拟处理客户异议、促成交易等过程 。
时间日志记录
记录每天的时间使用情 况，帮助发现时间浪费
和效率低下的地方。
避免多任务处理
尽量专注于单一任务， 避免同时处理多个任务
导致的效率下降。
工作计划制定与执行
01
02
03
04
制定长期计划
银保客户经理工作总结一
在过去的一年里，我作为一名银保客户经理，工作重点主要放在客户关系管理、团队合作和自我提升上。
在客户关系管理方面，我始终坚持以客户为中心的原则，倾听客户的需求，个性化的服务。通过积极参与行内的培训和学习，我提升了自己的专业知识和技能，以便更好地为客户解答疑问和帮助。我与许多客户建立了长期稳定的合作关系，得到了他们的信任和认可。
《篇三》
作为一名银保客户经理，我在过去的一年里，深刻认识到这个岗位的重要性和挑战。在此，我想回顾一下我的工作，分析存在的问题，总结经验教训，并提出改进措施和未来展望。
回顾我的工作，我意识到在客户关系管理方面，我取得了一些显著的成果。我始终坚持以客户为中心的原则，倾听客户的需求，个性化的服务。通过积极参与行内的培训和学习，我提升了自己的专业知识和技能，以便更好地为客户解答疑问和帮助。与许多客户建立了长期稳定的合作关系，得到了他们的信任和认可。
展望未来，我将继续提升自己的专业能力和服务水平，为客户更好的服务。我将加强与同事的沟通和合作，共同推动银保业务的发展。同时，我也将注重自我成长和学习，不断提升自己的综合素质，为银行和保险公司创造更大的价值。
总的来说，过去的一年对我来说是充满挑战和机遇的一年。我在与客户的交流和合作中不断成长，取得了一定的成绩。同时，我也意识到自己的不足之处，需要继续努力和改进。我相信，在未来的工作中，我将继续努力，为客户更好的服务，为银行和保险公司的发展做出更大的贡献。
展望未来，我将继续提升自己的专业能力和服务水平，为客户更好的服务。我将加强与同事的沟通和合作，共同推动银保业务的发展。同时，我也将继续注重自我成长和学习，不断提升自己的综合素质，为银行和保险公司创造更大的价值。
总的来说，过去的一年对我来说是充满挑战和机遇的一年。我在与客户的交流和合作中不断成长，取得了一定的成绩。同时，我也意识到自己的不足之处，需要继续努力和改进。我相信，在未来的工作中，我将继续努力，为客户更好的服务，为银行和保险公司的发展做出更大ຫໍສະໝຸດ 贡献。银保客户经理工作总结一
银保客户经理的自我管理
客户经理的自我管理
目标管理 时间管理 知识管理 决策管理 个人修炼
客户经理对于一段时间内所从事的销 售活动过程，制定量化目标，并记录实 际结果，而且评估自我技能成熟度的一 套管理法。
课程大纲
一、自我管理的意义 二、自我管理的要素 三、自我管理的工具
自我管理成败的三要素——心态
无学习氛围
出勤，是活动管理的重要前提，如果连出勤 都不正常，又如何得知网点的真实情况？更谈 不上对网点业务进行活动管理！而工作日志管 理，我们可以自检不能正常出勤的情况、分析 原因、自我总结管理。工作日志是实现差勤管 理的重要工具之一。
活动管理的落实
• 每月任务计划和总结 • 每周工作计划和小结 • 每日活动计划和自检
无导师 兴趣丧失
自我驱动
技能无提升
重复的工作 培训无效
无热情
自我管理成败的三要素——持之以恒
“各位同行,今天非常残酷,明天更残酷,后天很美好, 但是绝大部分人死在明天晚上。”
——阿里巴巴董事局主席马云
坚持和专注缺一不可 量变必带来质变 放弃等于失败
自我管理成败的三要素——习惯
互助
知彼解己 综合绩效
姓名
行里沟通 情况（政 策、态度 及问题）
领导 （行长、
主任）
柜员及其 他柜员
工作日志
日期
网点
出单状况 今日出单
万/ 件
月累计
万/ 件
客流量
客户宣传 情况
发放折页 经典宣传
语
客户积累
客户疑问
竞争对手 情况
自我提高
出单状况 人员状况 其他情况
知识积 累 （例 如：书名
希望加强 哪方面学 习或训练
督训点评
银保客户经理工作内容
银保客户经理工作内容
作为一名银保客户经理，你的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：
首先，你需要负责开展银行保险产品的销售工作。
这包括深入了解银行保险产品的特点、优势和销售策略，针对客户的需求进行产品推荐和销售。
你需要与客户建立良好的沟通和信任关系，通过有效的销售技巧和服务，促成保险产品的销售，实现个人和团队的销售目标。
其次，你需要负责开展客户关系管理工作。
这包括维护现有客户的关系，了解客户的需求和偏好，及时回应客户的问题和投诉，提供个性化的服务和建议，增强客户的黏性和满意度。
同时，你还需要积极开发新客户资源，扩大客户群体，不断拓展业务范围，提高客户的满意度和忠诚度。
另外，你需要积极参与团队协作和业务拓展工作。
这包括与团队成员密切合作，共同制定销售策略和计划，协助团队完成销售目标，分享经验和资源，共同提高团队的销售业绩。
同时，你还需要参与银行举办的客户活动和推广活动，扩大银行保险产品的知名度
和影响力，促进产品的销售和推广。
最后，你需要不断学习和提升自己的专业知识和销售技能。
银行保险行业发展迅速，产品和市场形势不断变化，作为银保客户经理，你需要不断学习新知识，了解新产品，掌握新技能，不断提升自己的专业素养和综合能力，以适应市场的需求和挑战。
总之，作为一名银保客户经理，你的工作内容涵盖了销售、客户关系管理、团队协作和业务拓展等多个方面，需要具备良好的沟通能力、销售技巧、团队合作精神和学习能力，不断提升自己，才能在这个行业中取得成功。
银保客户经理个人工作计划
银保客户经理个人工作计划一、工作背景作为银保客户经理，我将面对来自不同背景和需求的客户，需要提供全方位的金融服务，满足客户的个性化需求，与团队合作，拓展市场，实现团队和个人的业绩目标。
二、目标设定1. 学习和掌握金融产品知识，达到全面服务客户的水平。
2. 加强团队协作，共同拓展市场，提高客户黏性。
3. 提高客户满意度，扩大客户资源，提高业绩。
三、工作计划1. 学习金融产品知识a. 深入学习银行和保险公司提供的金融产品知识，了解产品特点和适用对象。
b. 持续关注行业动态，及时了解新产品和变化，避免信息滞后导致客户流失。
c. 不断提高自身业务素质，为客户提供更专业的金融咨询服务。
2. 加强团队协作a. 主动与团队成员交流，分享经验，协助解决客户问题。
b. 深入了解团队成员的优势和劣势，合理分工，提高工作效率。
c. 不断学习团队协作的方法和技巧，带领团队共同努力，共同成长。
3. 提高客户满意度a. 积极倾听客户需求，了解客户需求，提供个性化的金融方案。
b. 主动与客户保持联系，及时沟通，解决问题，建立客户信任。
c. 提高自身的服务意识，提高服务态度，争取客户的口碑宣传。
四、执行细则1. 学习金融产品知识a. 每天阅读金融行业的相关新闻，及时了解市场动态。
b. 参与公司组织的相关培训，不断提高专业素质。
c. 每周总结财务产品知识，更新知识库，便于日后查阅。
2. 加强团队协作a. 每天与团队成员交流，了解团队成员的情况，提供帮助。
b. 主动组织团队活动，加强团队凝聚力，共同面对市场挑战。
c. 参与团队培训，提高团队成员的专业素质，提高整体服务水平。
3. 提高客户满意度a. 每天关注客户需求，了解客户反馈，提供个性化服务。
b. 每周与客户进行一对一沟通，了解客户使用情况，解决问题。
c. 加强与客户的互动，及时回访客户，提高客户的满意度和黏性。
五、总结通过本次个人工作计划的制定，我将会更好地服务客户，提高团队合作能力，达到更高的工作目标，不断提升自己的专业水平和服务质量。
如何做好银保客户经理
银保客户经理的 A
• 忠实、坦诚、平易近人 • 虚心受教，随时充实自己，广纳各方意见 • 冷静、客观、合理待人处事 • 具有良好的心理素养，能够婉转、客观地提出建议
• 以身作则，任劳任怨的黄牛精神，身处于逆境淡然处之的心理准备
• 耐心、毅力、乐观进取的工作精神，凡事负责尽职，精益求精 • 处事细心、大胆、思维周密
• ——外资银行的理财专题
• 谈判技巧
经营指标的分析及活动管理改善
业绩指标 （KPI） ——总保费 ——人均保费 ——人均件数 ——件均保费 ——网点拜访量 ——辅导培训 ——实动率 活动量
——业务分析
——准客户量分析
加强与公司有关部门的沟通与 协调
• 与客户经理之间
• 与部门主管之间
• 与其他业务渠为一名优秀的银保客户经理 ，
要做好哪些工作？
客户经理 工作计划的制定
客户经理每日工作重点
协助部门经理召开早会
—— 提供前日的业绩状况
解决日常公务
—— 与有关部门联系
—— 专题报告
—— 编制行销话术等工具
—— 业绩及人员资料查询
与银行业务人员会谈
处理偶发事件，检讨昨日工作
原则： • 系统思考 • 注重计划的实际性，可操作性 • 强化20/80定律（帕瑞托定律） • 留有余地——时间、内容 方法：诊断 渠道目前的状况如何 目标 渠道未来的达成什么景象 方法 运用何种系统、策略来完成目标 评估 随时针对目标的执行，安排定期、非定期的追踪 必定计划： • 年度培训计划 • 年度激励计划 • 年度会报计划
—— 网点人员生产性分布
—— 业务进度的管理 —— 辅导、教育训练的依据
银保客户经理的技能
• 协调与沟通的能力
银保专题客户经理自我管理精品文档24页
早会一结束，小华首先拜访去昨天下午已约好的城南支行行长，她坐上 了22路公共汽车。在车上，小华又想象着去见城西支行一个核心柜员可能 出现的问题，以及如何应对。
城南支行行长听完她介绍后，决定在下周一培训。
课程大纲
自我管理的重要意义
自我管理的内容
活动管理的内容
时间管理的内容
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活动管理工具
活动管理的定义
➢ 活动管理是指对营销人员 所有相关活动的管理，并 对活动的过程及结果进行 约束、控制、检讨、总结、 评价的方式
活动管理的主要内容
内 因80% 外 因20%
银保之路！
课程大纲
自我管理的重要意义
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自我管理的内容
活动管理的内容
时间管理的内容
活动管理工具
自我管理重要内容
心态管理 目标管理 活动管理 时间管理 压力管理 评价管理 ……
每天都离不了 活动与时间管理
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➢ 及时记录顾客资料，减少顾客的流失，客观 上增加了准主顾量
做好活动与时间的管理 就会拥有快乐的每一天
简单的事情重复做
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重复的事情坚持做
谢谢大家!
参加夕会
➢ 解决问题 ➢ 经验交流 ➢ 心态调整 ➢ 提前进行约访
课程大纲
自我管理的重要意义 自我管理的内容 活动管理的内容 时间管理的内容 活动管理工具
银保客户经理工作总结
银保客户经理工作总结作为一名银保客户经理，我在过去一段时间里对自己的工作进行了总结和反思。
在这段时间里，我深刻地认识到了银保客户经理的工作不仅仅是简单的销售，更是一项需要综合素质和专业知识的工作。
在这篇文章中，我将对自己的工作进行总结，分享我在工作中的收获和感悟。
首先，作为一名银保客户经理，我深知客户是工作的核心。
因此，我始终将客户利益放在首位，始终以客户需求为导向，努力为客户提供更好的服务。
在与客户的沟通中，我始终保持着耐心和细心，倾听客户的需求，了解客户的实际情况，然后根据客户的需求提供相应的解决方案。
通过我的努力，我成功地为客户提供了满意的服务，赢得了客户的信任和好评。
其次，我在工作中注重团队合作。
银保客户经理的工作需要与多个部门进行合作，需要与团队成员共同协作，共同完成工作任务。
在团队合作中，我始终保持着良好的沟通和协调能力，与团队成员和其他部门保持着良好的关系，共同努力完成工作任务。
通过团队合作，我成功地完成了一些复杂的工作任务，取得了一些令人满意的成绩。
最后，我在工作中不断学习和提升自己。
银保客户经理的工作需要具备一定的专业知识和综合素质，因此我在工作中不断学习，提升自己的专业知识和综合素质。
我通过学习，不断提升自己的业务水平和服务能力，不断完善自己的工作技能和工作方法。
通过不断学习和提升，我成功地提高了自己的工作能力，取得了一些不俗的业绩。
总的来说，作为一名银保客户经理，我在工作中努力做到以客户为中心，注重团队合作，不断学习和提升自己。
通过我的努力，我成功地为客户提供了满意的服务，取得了一些令人满意的成绩。
同时，我也意识到自己还存在一些不足之处，需要不断改进和提升。
我将继续努力，不断学习，提升自己，为客户提供更优质的服务，取得更好的成绩。
希望在未来的工作中，我能够更加出色地完成自己的工作，为客户创造更大的价值。
客户经理的自我管理
客户经理的自我管理客户经理工作是典型的单兵作战状态，所以自我负责、自我约束和自我监督是其完成本职工作的前提。
对客户经理来说，这种自我规范和自我控制的过程就是客户经理的自我管理。
一、自我管理的概念自我管理，就是个体通过自我控制、自我激励、自我监督、自我评价、自我调整和自我反省等手段规范自已的思想、心理和行为，实现既定目标的过程。
它是个人一种能力的反映。
二、与管理的联系自我管理是管理的一个部分，我们通常所说的管理相对于我们自身来说属外部性的，可称为外部管理，外部管理和自我管理构成更广泛意义上管理的全部。
对每一个个体的人来说，自我管理是外部管理的基础，外部管理通过自我管理起作用，是外因与内因的关系。
而自我管理对外部管理也起着反作用，往往决定着外部管理的形式和效果。
此外，外部管理通常面对的是一个组织，是对组织中多人进行协调和统制，第三方可以通过旁观、分析和比较进行认知，是客观存在的。
而自我管理是个人行为，带有主观性和私密性，客观性不明显，不易定性分析。
三、客户经理自我管理的现状（一）从管理的发展进程来看，管理有三个渐进的层次，从低到高依次是：1、执行家长式、权威式的以人管理人的管理方法，即人治；2、以各种管理制度来规范人的方法，即法（规则）治；3、以文化陶冶人，将各种管理理念潜移默化的渗透到管理对象心中，使人时刻沐浴在管理氛围中，实行自我的管理，即自治。
（二）自我管理对应上述三个层次，从低到高也有三个层面：1、是受家长制、权威式管理的制约，自我管理多表现出被动的进行自我束缚和自我封闭，这个层面的自我管理是被动的、消极的，凡事以不出错为目的；2、是规则面前人人平等公平性，促使此时自我管理有着较强的主动性、积极性，能自动的校正自已的行为，主动的适应规则和制度。
不足的是，在充分适应规则后，难免出现玩弄规则、游离于规则之外，使自我管理出现过犹不及的情况；3、是自我管理代替了外在的管理，外部管理通过自我管理来实现目标，一系列的制度不再成为束缚人的教条，而成为理所应当的规范，此时的自我管理与人们的外在行为特征融为一体。
银保客户经理工作内容
银保客户经理工作内容
银保客户经理的工作是维护客户的经济利益和财务状况，以及提供客户产品策略和服务。
作为一名银保客户经理，你需要了解客户的背景、财务状况、需求等，提供相应的产品服务和策略来满足客户的要求。
首先，银保客户经理需要定期拜访客户，与他们进行沟通，以获取有关客户背景和财务状况的信息，并了解客户需求，为他们提供良好的金融服务。
其次，银保客户经理需要提供客户最新市场信息和数据，帮助客户做出正确的投资决定，以获得最优投资回报。
同时，也要关注客户资产状况，及时发现客户的资产可能存在的风险，及时采取有效的防范措施。
此外，银保客户经理还要为客户提供合理的建议和服务，协助客户选择最适合他们的产品。
根据客户的背景、财务状况和需求，提供投资、保险、企业理财等服务，并及时协助客户进行产品调整。
此外，银保客户经理还要熟悉市场上所有金融产品的特点，以便随时为客户提供服务。
最后，作为一名银保客户经理，你要努力为客户提供优质的服务，如有问题要及时解决，并与客户持续保持良好的关系，以确保客户保留与你的合作关系。
总之，作为一名银保客户经理，你需要保持熟悉金融知识，及时了解最新市场动态，为客户提供优质的服务，并及时协助客户调整投
资策略。
用心做事，可以为客户提供更优质的服务，在客户的认可中发挥出自己的作用。
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活动管理的定义
活动管理是指对营销人员 所有相关活动的管理，并 所有相关活动的管理， 对活动的过程及结果进行 约束、控制、检讨、总结、 约束、控制、检讨、总结、 评价的方式
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活动管理的主要内容
参加早夕会 制定拜访计划
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时间管理的内容
早上：参加晨会 早上： 上下午：拜访活动 上下午： 傍晚：参加夕会 傍晚： 晚上：总结与计划 晚上：
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参加晨会
快乐一天的开始 学习成长的时间 再次确定拜访计划 满怀信心快乐出发
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2
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我们一起来分析
范例1 范例1：
小苹早上慌慌忙忙到了公司，差点迟到，真险！ 小苹早上慌慌忙忙到了公司，差点迟到，真险！早会 小苹打开提包，突然发现里面只装了一只化妆袋， 上，小苹打开提包，突然发现里面只装了一只化妆袋， 通讯录、 工作日志》和其它的展业工具都忘在家里了， 通讯录、《工作日志》和其它的展业工具都忘在家里了， 真糟糕！要不要回去拿呢？小苹想来想去， 真糟糕！要不要回去拿呢？小苹想来想去，最后还是决 定算了吧。 定算了吧。 早会结束了，正好小苹最要好的朋友打电话过来， 早会结束了，正好小苹最要好的朋友打电话过来，说 好多商场都在举行返季打折活动，一定很有看头， 好多商场忍不住应了邀请。 苹陪着去逛逛。小苹一下来了兴致，忍不住应了邀请。 她想，如果明天渠道经理问到展业情况， 她想，如果明天渠道经理问到展业情况，就说今天遇到 了一个难缠客户，花去了一整天的时间。 了一个难缠客户，花去了一整天的时间。
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及时记录顾客资料，减少顾客的流失， 及时记录顾客资料，减少顾客的流失，客观 上增加了准主顾量
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做好活动与时间的管理 就会拥有快乐的每一天
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半年后，小苹辞职了。 半年后，小苹辞职了。
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范例2 范例2：
小华听到闹钟响，赶紧起床梳洗，按老习惯吃了早餐，又回忆了一下 昨晚是否把今天需要的东西都装进展业包里，然后匆匆出了门。 早会上，在主管的帮助下，小华把昨晚填好的《工作日志》拿出来，按 照昨晚制定好的拜访计划又仔细研究了5分钟。 早会一结束，小华首先拜访去昨天下午已约好的城南支行行长，她坐上 了22路公共汽车。在车上，小华又想象着去见城西支行一个核心柜员可能出 现的问题，以及如何应对。 城南支行行长听完她介绍后，决定在下周一培训。 小华按计划赶到城西支行柜员那儿，看看时间，已到午餐时间了，他与 柜员共进了午餐，该柜员表示下午帮他约一个客户过来，下午客户来了，在 柜员的配合下成功签单20万元，柜员银保通很快操作完毕，客户高高兴兴地 离开网点，在恭喜柜员同时，小华将手续费及时兑付，并送上精美的小礼物， 该柜员很高兴，同时表扬小华的专业技能很好，并表示后天还要有一个大客 户过来，好好合作一把。小华离开网点去给城东支行的一个柜员买生日蛋糕， 一看表已经六点了，小华给下午20万元的客户打了一个回访电话，客户没有 了任何疑虑。买上蛋糕与柜员共同祝贺同时也在心里为自己祝贺。 一年以后，小华成为一名出色的渠道经理。
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每天都离不了 活动与时间管理
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课程大纲
自我管理的重要意义 自我管理的内容 活动管理的内容 时间管理的内容
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活动管理工具
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简单的事情重复做
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重复的事情坚持做
谢谢大家!
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自我管理重要意义
银保的非现场化决定了业务员必须强化自我管理能力 人的惰性、依赖性决定了必须强化自我管理 人的惰性、 自我管理是实现目标的有效保证
内 因80% 外 因20%
银保之路！
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进行拜访活动 确定晋升目标 填好活动工具 完成活动总结
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有效活动与活动量
有效活动的定义： 有效活动的定义：
支行行长拜访 柜员拜访 老客户回访 其他与客户开拓、增员发展、服务 其他与客户开拓、增员发展、 客户有关的工作
有效活动
活动量的定义 ：
拜访活动
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活动量决定营销员的生命线 天道酬勤， 天道酬勤，付出才会有回报 重要的是见面、见面再见面 重要的是见面、 积累名单， 积累名单，拓展人际关系 银行真的需要你和你的服务
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客户经理的自我管理
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课程大纲
自我管理的重要意义 自我管理的内容 活动管理的内容 时间管理的内容 活动管理工具
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我们一起来研讨
小苹为什么离开了银保部？ 小苹为什么离开了银保部？主要 原因是什么？ 原因是什么？
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小华为什么能在一年内成功晋升 为渠道经理？ 为渠道经理？从中你可以吸取和 借鉴一些什么经验？ 借鉴一些什么经验？
是指单位时间内有效活动的次数
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活动≠有效活动 活动 有效活动
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课程大纲
自我管理的重要意义 自我管理的内容
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课程大纲
自我管理的重要意义
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自我管理的内容 活动管理的内容 时间管理的内容 活动管理工具
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自我管理重要内容
心态管理 目标管理 活动管理 时间管理 压力管理 评价管理 ……
参加夕会
解决问题 经验交流 心态调整 提前进行约访
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课程大纲
自我管理的重要意义 自我管理的内容 活动管理的内容 时间管理的内容 活动管理工具
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活动管理工具
管理工具的重要性
活动管理工具是业务员日常工作的备忘录、 活动管理工具是业务员日常工作的备忘录、 记事本 记录个人展业中的问题点， 记录个人展业中的问题点，提升业务自我分 析、自我解决问题的能力
活动管理的内容 时间管理的内容 活动管理工具
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时间管理的定义
时间管理是指对营销人员 对每天、每周、 对每天、每周、每月的时 间规划安排， 间规划安排，本着依据紧 急、必要的程度对工作进 行排序与执行的方法
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