用友U8操作手册-会员管理
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友软件U8系统用户操作手册
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友U8系统管理员操作手册---精品管理资料
系统管理操作手册1：用户新增及权限设置（1）业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1;按照提示＊为必填项，业务员框打勾，操作员框打勾，如图2。
图1图2(2)权限设置登录服务器电脑-开始-系统管理—系统-注册—输入密码：amdin，用户号：admin,如图3图3点下图4左上角权限—权限—鼠标点到对应新用户，如：汤菲，—点击左上角“修改”—点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入-保存图4图5图6 （3）权限注销例如：注销李瑶的用户权限操作步骤:权限-用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中,单击“注销当前用户”，如下图7和图8图7图8（4）用户部门变动,例如：A从“成品库"调到“半成品部”。
操作步骤如下：基础设置-基础档案—人员—人员档案—“A"打勾—点“修改"，如图9—行政部门改为“半成品库”—业务员“勾”去掉，业务及费用部门选择“半成品部”，如图10—删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11（5）把之前在系统未操作的用户名改成新用户名，原因:控制用户名数量操作如下,例如：把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”5。
1登录系统—基础设置—基本档案-人员档案-双击对应的人员,修改基本信息：操作人员勾去掉-保存（6）清退站点-让正在上线的用户退出委外模块要反结账,显示＊站点（电脑机主)正在运行，有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称——可看出用户名—点“权限"—清退站点5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名,点“启用当前用户”-确定5.3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾"，填写:操作员名称2调整表格宽度2.1调整到货单参照条件距离，如订单物料名称距离要放大。
操作途径:栏目设置—表体—点“公共",存货名称“列宽"修改一下.3 打印模版设置3.1 新增打印模版例如:新增拒收单打印模版打开到货拒收单—格式设置U8单据目录分类—到货单-打印—到货单打印模版-右击-另存为—模版名称改为“到货拒收单”，模版类型为“打印模版"，见下图右击采购到货单文本框—属性-标题改为“到货拒收单”—保存3。
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。
一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。
用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。
在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。
2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。
通过查询可以快速了解客户的基本信息。
3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。
二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。
用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。
2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。
三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。
用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。
2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。
跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。
四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。
用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。
2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。
统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。
以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。
用友U8软件软件操作手册
用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友GRP-U8账户管理系统使用手册
• 第二部分
系ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ初始化
通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位 账户工作的需要并真正为本单位的账户工作服务。
• 第三部分
日常业务处理
主要介绍如何编制账户资金收支、账户资金收入、查询相关账表等，这部分内容 是与账户管理工作最为密切相关的。
• 第四部分
系统功能
着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。
第二章 系统初始化 ..................................................................................................................... 6
§ 2.1 审核环节时限设置........................................................................................................... 6 一、功能与作用................................................................................................................................ 6 二、屏幕格式.................................................................................................................................... 6 三、操作说明.................................................................................................................................... 7
用友U8操作说明
用友GRP_U8管理软件操作手册目录一．软件登陆步骤 (2)二．会计科目的增加与使用 (3)三．期初余额录入 (5)四．填制凭证 (7)五．审核凭证 (12)六．记账 (13)七．凭证打印 (14)八.自动转账 (15)九．结账 (16)十．反结账 (21)十一．取消记账 (22)十二．取消审核 (23)十三．凭证删除 (25)十四．还原作废凭证 (26)十五．账表查询 (27)十六．电子报表 (28)十七．账簿打印 (30)一．软件登陆步骤1.如何登录U8行政事业内控管理软件登录系统首先要双击桌面上的“U8行政事业内控管理软件”图标。
如下图：双击“U8行政事业内控管理软件”图标后，进入到登录界面，如下图：选择确认好,帐套.业务日期，操作员，并输入正确口令后，按“确认”按钮进入账套；进入账套后界面如下:二．会计科目的增加与使用1.如何增加会计科目增加明细科目：把鼠标移动到“基础数据管理”选项上，然后点击“建立会计科目”如图所示：2.选择想要增加明细科目的一级科目，然后点击“增加”按钮例如想在“银行存款”下增加一个明细科目“中国银行”如图所示：输入完科目代码和科目名称，如想继续在“银行存款”下面增“明细科目”点击“增加”按钮，系统会自动列出下一明细科目的科目代码3.增加项目资料：【基础数据管理|公共|项目资料】录入项目代码和项目名称保存即可。
三．期初余额录入1.如何录入“期初余额”---将鼠标移动到“账务处理”选项上，然后点击“期初余额装入”选项2.弹出“选择科目范围”直接点击确定即可3.点击科目后面对应的“年初余额”输入年初数即可。
4.所有科目年初余额输入完成，可以点击“试算”按钮，如果试算平衡即为正常，点击“保存”按钮即可，然后选择“退出”按钮退出期初余额装入界面。
如试算不平衡，需要重新核对期初数，检查录入数据的正确性。
如图所示：四．填制凭证如何填制凭证将鼠标移动到“账务处理”选项，选择“编制凭证”进入“编制凭证”页面后，根据要求去填制凭证内容。
用友U8操作手册
第1章用友ERP—U8管理软件简介 2 1。
1 功能特点 2 1。
2 总体结构 2 1。
3 数据关联 31. 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 62.1 系统管理72。
1。
1 功能概述72.1。
2 比较相关概念72。
1.3 建立新年度核算体系82.2企业应用平台92。
2.1 企业应用平台概述9 2。
2。
2 基础设置9 2。
2.3 业务处理10 实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。
1 系统概述173.1.1 功能概述173.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系183.1。
2 总账管理系统的业务处理流程183。
2 总账管理系统初始设置19 3。
2。
1 设置控制参数19 3。
2.2 设置基础数据20 3。
2。
3 输入期初余额223.3 总账管理系统日常业务处理223。
3。
1 凭证管理22 3。
3。
2 出纳管理24 3。
3.3 账簿管理253.4 总账管理系统期末处理263.4.1 银行对账263。
4。
2 自动转账27 3。
4。
3 对账283.4。
4 结账28实验二总账管理系统初始设置29 实验三总账管理系统日常业务处理37 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理47 4。
l 系统概述474.1.1 功能概述474。
1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1。
4 UFO报表管理系统的基本概念484.2 报表管理504。
2。
1 报表定义及报表模板50 4。
2.2 报表数据处理51 4。
2。
3 表页管理及报表输出514.2.4 图表功能52实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理58 5。
1。
1 功能概述58 5。
1 系统概述58 5。
1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系58 5。
1。
3 薪资管理系统的业务处理流程585.2 薪资管理系统日常业务处理595.2.1 初始设置595。
2。
用友U8使用说明
第一章系统管理一、以系统管理员admin的身份注册进入系统管理1、点击电脑屏幕下方的时间日期，调整到应用日期——点击应用——确定2、启动用友-U8。
点击开始——程序——用友-U8——系统服务——系统管理，系统——注册——输入“admin”——确定二、设置帐套信息如下：A、帐套号为：“101”，帐套名称为“华普科技有限公司”，启用会计期为“2005年1月”。
华普科技有限公司简称华普公司，单位地址为“北京市上地信息产业基地10号”，法人代表“孙伟祥”。
B、该企业的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行新会计制度，使用新会计科目，帐套主管为“demo”，按行业性质预置会计科目。
C、该企业不需要求进行外币核算，对经济业务处理时，需对客户、供应商进行分类，不对存货进行分类。
该企业的分类方案是：科目编码级次4222，客户和供应商的分类编码级次112，部门编码级次11，其余采用系统默认值。
该企业需要对数量、单价等核算时，小数定为2。
1、点击“帐套”——建立——已存帐套不动——账套号、帐套名称、启用日期分别按要求填写——下一步——单位信息中单位名称、单位简称、单位地址、法人、等按要求填写——下一步——核算类型如有按实际填写（注意：帐套主管为“demo”）——下一步2、基础信息中勾选“客户是否分类”、“供应商是否分类”——完成——可以建立帐套“是”——将分类方案中的编码级次分别调整，小数点调整——确认——启用点“否”三、以101帐套主管“demo”身份登陆注册系统管理，选择其所管的101号帐套，进行修改，修改该企业的分类信息为不对客户进行分类。
1、点击“系统”——注销——系统——注册——操作员输入“demo”——确认——帐套——修改——下一步——下一步——取消客户是否分类的复选框——完成——是——确认——确认——确认四、将101帐套数据备份到“D：/101帐套备份/建立帐套后备份”文件夹中。
1、将用友管理系统最小化——我的电脑相应盘下建立文件夹——点击用友管理系统——系统——注销——系统——注册——操作员栏填“admin”——确定——帐套——输出——帐套号选101——确认——选择备份目标——“D：/101帐套备份/建立帐套后备份”——确认——确定五、将已备份到“D：/101帐套备份/建立帐套后备份”文件夹中的101帐套数据恢复到系统中。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月……以下具体操作：总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。
输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。
如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。
用友U8操作手册
用友U8操作手册用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5(账套数据引入6(修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。
单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。
(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息1现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号:必须输入。
账套名称:必须输入。
即单位名称。
账套路径:采用系统的缺省路径。
启用会计期:必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。
(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。
单位简称:用户单位的简称，最好输入。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。
(4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。
用友U8操作手册
第1章用友ERP-U8管理软件简介 21.1 功能特点 21.2 总体结构 21。
3 数据关联 3 1。
4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 6 2。
1 系统管理7 2。
1。
1 功能概述72.1.2 比较相关概念72.1.3 建立新年度核算体系82。
2企业应用平台92.2.1 企业应用平台概述92。
2。
2 基础设置92.2。
3 业务处理10实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。
1 系统概述173.1.1 功能概述173.1。
2 总账管理系统与其他系统的主要关系183。
1。
2 总账管理系统的业务处理流程18 3。
2 总账管理系统初始设置193.2。
1 设置控制参数193。
2。
2 设置基础数据193.2。
3 输入期初余额223。
3 总账管理系统日常业务处理223.3。
1 凭证管理223。
3。
2 出纳管理24 3。
3.3 账簿管理25 3。
4 总账管理系统期末处理253.4.1 银行对账263.4.2 自动转账263.4。
3 对账283.4.4 结账28实验二总账管理系统初始设置28 实验三总账管理系统日常业务处理36 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理474.l 系统概述474。
1.1 功能概述47 4。
1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1。
3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1。
4 UFO报表管理系统的基本概念484。
2 报表管理49 4。
2.1 报表定义及报表模板49 4。
2。
2 报表数据处理51 4。
2。
3 表页管理及报表输出514。
2。
4 图表功能51 实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理58 5。
1。
1 功能概述585.1 系统概述585。
1。
2 薪资管理系统与其他系统的主要关系58 5。
1。
3 薪资管理系统的业务处理流程58 5。
2 薪资管理系统日常业务处理59 5。
2。
1 初始设置59 5。
2。
2 日常处理605.2.3 期末处理61实验六薪资管理62 第6章固定资产管理706.1 系统概述706.1。
用友U8使用指南
用友U8使用指南用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql 按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
用友U8系统管理员操作手册
系统管理操作手册1：用户新增及权限设置（1）业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1；按照提示*为必填项，业务员框打勾，操作员框打勾，如图2。
图1图2(2)权限设置登录服务器电脑-开始-系统管理-系统-注册-输入密码:amdin，用户号：admin，如图3图3点下图4左上角权限—权限—鼠标点到对应新用户，如：汤菲，—点击左上角“修改”—点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存图4图5图6 （3）权限注销例如：注销李瑶的用户权限操作步骤：权限—用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中，单击“注销当前用户”，如下图7和图8图7图8（4）用户部门变动，例如：A从“成品库”调到“半成品部”。
操作步骤如下：基础设置—基础档案—人员—人员档案—“A”打勾—点“修改”，如图9—行政部门改为“半成品库”—业务员“勾”去掉，业务及费用部门选择“半成品部”，如图10—删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11（5）把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因：控制用户名数量操作如下，例如：把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”5.1登录系统—基础设置—基本档案—人员档案—双击对应的人员，修改基本信息：操作人员勾去掉—保存（6）清退站点—让正在上线的用户退出委外模块要反结账，显示*站点（电脑机主）正在运行，有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称-—可看出用户名—点“权限”—清退站点5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名，点“启用当前用户”—确定5.3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾”，填写：操作员名称2调整表格宽度2.1调整到货单参照条件距离，如订单物料名称距离要放大。
操作途径：栏目设置—表体—点“公共”，存货名称“列宽”修改一下。
3 打印模版设置3.1 新增打印模版例如：新增拒收单打印模版打开到货拒收单—格式设置U8单据目录分类—到货单—打印—到货单打印模版—右击—另存为—模版名称改为“到货拒收单”，模版类型为“打印模版”，见下图右击采购到货单文本框—属性—标题改为“到货拒收单”—保存3.2 打印模版设置3.2.1打印页合计设置原来无打印页合计，如下如：现设置打印页合计：点击“格式设置”—选择对应的“委外出库单打印模版”—点击表格—选择“栏目属性”—勾选“打印页合计”。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录目录 (I)第1章产品介绍 (1)1.1产品介绍 (1)1.2如何使用手册 (2)第2章应用准备 (3)2.1系统启用 (3)2.2权限管理 (3)2.3接口设置 (3)2.4会员等级 (4)2.5单据设置 (4)第3章会员管理 (5)3.1会员信息维护 (5)3.2会员列表 (6)3.3会员导入 (7)3.4会员通知 (8)3.5会员整理 (8)第4章会员查询 (10)4.1会员信息查询 (10)4.2会员消费明细 (10)第1章产品介绍1.1 产品介绍《会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。
《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》。
帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。
●会员建档：全面、统一的会员信息管理，包括会员的建档、导入、整理等功能；打通线上（电商买家）、线下会员（零售）信息壁垒，实现了线上线下会员统一管理。
●会员导入：支持根据Excel批量数据录入，或者根据电商交易记录、《用友连锁零售管理系统》VIP档案自动创建会员档案，大大提升操作效率。
●会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号等信息对会员档案进行整理、合并，减少会员的冗余数据。
●统计分析：提供会员信息查询与会员消费明细查询，也可结合《U8商业分析》的零售分析模型对会员管理、电商订单、连锁零售等产品的数据进行整合分析，从而实现线上线下终端零售的精细化管理与精准营销。
●会员通知：支持以短信、邮件、微信等方式发送会员通知，可根据统计分析结果进行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。
2 第一章产品介绍●微信集成：会员档案可定时同步至《微信会员服务平台》，企业通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。
1.2 如何使用手册手册内容手册的主要章节内容如下：第1章第2章第3章第4章产品介绍应用准备会员管理会员查询手册中图形符号约定●《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。
●【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。
●［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。
●〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。
●“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。
休息一会儿…第2章应用准备2.1 系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。
请参见《系统管理》手册。
【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用2.2 权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。
2.3 接口设置《会员管理》可以与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》集成使用。
其中《电商订单中心》天然与《会员管理》集成，无需进行接口设置。
《用友连锁零售管理系统》接口设置在连锁零售的服务器上通过IIS管理器查询“连锁零售主页”所对应的IP地址与端口，在“供应链－会员管理－会员档案列表”中执行“导入-零售接口设置”操作，在弹出的设置窗口中输入所查询的IP地址和端口号。
输入IP地址与端口号后，可〖测试连接〗查看所输入的内容是否正确。
《U8商业分析》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“商业分析服务器地址”，在其中输入分析服务器的IP地址即可。
《微信会员服务平台》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“微信服务器地址”，在其中输入微信服务器的IP地址即可。
4第二章应用准备2.4 会员等级【菜单路径】供应链－会员管理－会员等级【栏目说明】●编号：手工编号，不可重复。
●等级名称：手工输入，如普通会员、高级会员、钻石会员。
●默认：手工输入，勾选的等级将做为新增会员档案的默认等级。
●备注：手工输入。
●是否零售导入：不可维护，表明当前等级为连锁零售系统导入的会员等级。
2.5 单据设置会员档案支持在单据设置中设置会员编码规则与打印格式【菜单路径】基础设置－单据设置【操作说明】●会员档案为多表体，暂时只支持表头、表体的分别打印。
●会员编码支持按省、市、手机号等会员信息等进行自动编码。
●参见《基础设置》手册。
休息一会儿…第3章会员管理进行会员基本信息的维护，自电商、连锁零售等导入会员数据，并整理、合并、通知等操作。
3.1 会员信息维护维护会员基本信息，查看会员来源以及交易情况。
【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案【栏目说明】表头栏目说明●会员编号：非空，新增或导入时由系统根据编号规则自动编号。
●姓名：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取收货人的姓名。
●昵称：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取买家昵称。
●注册日期：新增时默认=当前登录日期，电商订单导入时自动取交易日期。
●会员等级：参照会员等级档案录入，手工新增时取默认的等级档案●性别、生日、手机号、电话、QQ号、邮箱、微信：手工输入，可空●省、市、区/县：参照行政区划档案录入，可空。
电商订单导入时自动取收货人的地址信息做为会员的省、市、区/县。
●详细地址、邮编：手工输入，可空。
电商订单导入时自动取收货人的详细地址信息●购买爱好：手工输入，可空。
●门店地区、品牌、品牌编码：隐藏字段，不可维护，从连锁零售自动导入、。
●购买次数、购买金额：系统维护，汇总表体上的购买次数与购买金额。
●有效证件类型：可空,下拉选择“身份证/护照/教师证/警官证/其他”。
●有效证件编号：可空，手工输入。
●停用日期：会员停用时系统维护，不可改。
自连锁零售导入时带入对应VIP停用日期。
●备注、表头自定义项1-16：可空，手工输入6 第三章会员管理交易信息栏目说明●来源：隐含字段，表明当前交易记录的来源，包括“手工/电商/零售”●电商平台、店铺、昵称：可空，自电商订单导入时自动带入。
注意，同一个会员，电商平台+店铺+昵称不得重复。
●最近购买日期：手工可改，最近一笔电商订单的交易日期。
●购买次数：手工可改，系统按电商交易笔数进行增量维护。
●购买金额：手工可改，系统按电商订单实付金额进行增量维护。
●注册日期、零售会员编码、零售会员积分：隐藏字段，自连锁零售导入时带入对应VIP会员的编码与积分。
●表体自定义项1-16：可空，手工输入收货地址栏目说明●目前仅用于维护会员的收货人基本信息，包括收货人的姓名、手机、电话、省、市、区县以及详细地址等信息。
●自电商订单导入时，根据交易上的收货人信息自动带入。
【操作说明】●交易明细：查看当前会员在电商订单中心的历史交易记录。
●通知：向当前会员发送通知，参见会员通知章节。
3.2 会员列表用于查看当前所有会员档案的基本消息，包括会员档案表头与交易明细页签。
【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表【操作说明】过滤条件录入、过滤条件设置、栏目设置、查询、定位等具体操作说明参见平台的《基础设置》手册。
●导入：参见会员导入章节。
●通知：参见会员通知章节。
●会员合并：参见会员整理章节。
●停用/恢复：停用或恢复当前会员，支持多选批量体用或恢复。
●交易明细：查询当前会员在电商平台的历史交易情况第三章会员管理7● BA分类：正确设置分析报表服务器（参见接口设置章节）后，当前操作可用。
可按照《U8商业分析》所设置的分析模型查找筛选相应的会员；根据查询结果勾选会员档案并执行相应的操作，如会员通知等。
3.3 会员导入用户可以手工导入会员数据，包括自Excel导入、自电商订单导入、自连锁零售导入；也可通过定时任务自动根据电商订单生成会员档案。
【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－导入－〖文件/订单/零售导入〗基础设置－预警与通知－预警和定时任务－定时任务源－会员管理－〖订单定期更新会员档案〗【操作说明】●文件导入：根据Excel文件导入◆ ◆◆ Excel文件导入模板存放路径“\U8SOFT\VM\Excel导入会员档案.xlsx”支持多Sheet导入，可只导入会员档案表头，也可以同时导入会员档案表头、交易与收货人页签，多Sheet导入时通过会员编码相互关联。
导入时，会员编码不能为空，姓名与昵称二者有一个非空。
●订单导入：支持根据《电商订单中心》的电商订单生成会员档案。
◆ ◆◆ 电商订单已发货确认后，允许生成会员档案按电商订单导入时，会根据订单上的[电商平台/店铺]+[昵称]是否包含在已有的会员档案中，如未包含，将创建一个新的会员档案；否则将更新会员的购买日期、购买次数、购买金额。
在帐套初始化时，可通过订单导入创建会员档案，在日常使用过程中，建议使用定时任务导入，避免记录数过多，影响交易的处理。
●零售导入：从《用友连锁零售管理系统》中导入VIP档案做为会员档案。
◆ ◆◆ ◆ 零售导入前，应确保已正确设置连锁零售的服务器。
《用友连锁零售管理系统》若已经与U8集成使用，即在《EAI接口设置》中指定了零售机构与U8帐套的对应关系，则只导入零售中[适用机构]=当前U8帐套号的VIP记录。
零售导入时按VIP记录的修改时间进行增量导入。
为保证零售VIP的会员等级与U8会员等级的一致性，零售会员等级同VIP 会员一块导入到《会员管理》●定时任务导入：通过定时任务，定期按电商订单生成或更新会员记录。
83.4 会员通知第三章会员管理通过短信、邮件、微信等方式向会员发送生日关怀以及商品促销等信息。
【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖通知〗供应链－会员管理－会员档案－〖通知〗【操作说明】●执行会员通知操作，可弹出会员通知窗口，在其中选择通知会员，编辑通知信息，确定通知方式（短信、邮件、微信）。
●可在列表中多选会员进行会员通知，也可以在会员档案画面中对当前会员发送通知。
●发送通知前，最好执行〖查询〗或者〖BA分类〗操作，根据条件筛选相应的会员后再发送会员通知，以达到精准营销的目的●发送通知前，需定义会员档案通知的模板，参见《基础设置》的操作手册中业务通知章节。
3.5 会员整理会员信息量较大的时候，难免会有一些重复会员，可以通过会员姓名、昵称等整理、合并会员信息。
【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖会员合并〗【操作说明】●在会员列表中选择本次需要整理的会员，比如说按省、市地区筛选出需要整理的会员。
●执行工具条上的〖会员合并〗操作，打开会员合并窗口进行会员整理。
●合并条件：进入会员合并窗口后，手工选择合并条件并点击〖确定〗按钮后，待合并会员列表中，按合并条件分组显示待合并会员，例如选择了“手机号”，同一个手机号的多个会员作为一组，不同的组之间用颜色进行区分◆ ◆◆ 姓名、手机号、昵称：姓名、手机号、昵称相同的会员做为一组品牌：品牌相同的会员做为一组，钩选“按品牌合并”时至少钩选“手机号/姓名/昵称”中的一个，合并条件支持多选，例如同时选择了“姓名”、“手机号”，则姓名手机号都相同的会员做为一组。