客户管理表格模板
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
客户资料管理表格模板大全
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40
客户回访管理表格模板
6．实施回访
《客户回访记录表》
6．1拜访人员准时到达拜访地点，开展回访
6．2 回访人员要热情、全面地了解客户的需求和对售后服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》
7．整理回访记录
回访人员在客户回访结束后，及时整理《客户回访记录表》，从中提炼主要结论
《客户回访报告》
8．主管领导审阅
主管领导对《客户回访记录》以及《客户回访报告》进行审查，并提出指导意见
处理意见
9．保存资料
销售或客服部文员对客户回访资料进行汇总，并经过分类后予以保存，以备参考
《客户档案》
客户回访计划表格
部门：负责人：
序号
客户名称
回访方式
回访目的
回访主题
计划时间
1
□（□首次 □常规）
□现场（□大客户 □问题处理）
2
客户回访的工作流程表格
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．及时掌握客户需求信息
2．提高客户满意度
3．提高客户回访管理的规化水平
1．了解《客户回访计划》的制订方法和容构成
2．掌握客户交谈的技巧和策略
1．查询“客户资料库”
回访人员查询客户资料库，详细分析客户资料容和客户服务需求
《客户档案》
2．明确回访对象
结束语：（非常感您的合作，如果您在使用中有什么问题，请随时和我们联系，我们将为您提供最好的服务。）
备注
1.此单用于回访服务时填写,。
2.服务人员现场回访完毕后，请客户签名或盖章确认。
根据客户资料确定客户回访
《客户》
3．制订《客户回访计划》
根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访容、回访目的等
客户联系表模板
客户联系表模板
客户联系表模板是一种用于记录客户联系信息的表格模板。
这个模板帮助您轻松地维护、更新和管理您与客户之间的联系信息。
下面是一份简单的客户联系表模板，可根据您的需求进行自定义。
表头包括以下信息：
1. 客户姓名：记录客户的全名或名称。
2. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，记录其名称。
3. 联系电话：记录客户的主要联系电话。
4. 手机号码：记录客户的移动电话号码。
5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。
6. 职位：如果客户在公司或组织中有特定职位，请记录其职位名称。
7. 地址：记录客户的办公地址或居住地址。
您可以根据需要添加其他自定义字段，例如：
1. 客户类型：记录客户的分类，如潜在客户、现有客户等。
2. 上次联系日期：记录您上次与客户联系的日期。
3. 交易历史：记录客户的过往交易或项目历史。
4. 备注：记录其他重要信息或备注。
使用这个客户联系表模板，您可以轻松地添加新客户的联系信息，并随时更新和跟踪客户数据。
这将有助于您更好地了解客户需求、提供个性化服务、有效跟进销售机会，并建立稳固的客户关系。
通过合理使用客户联系表模板，您可以更好地组织和管理您的客户联系信息，提高客户满意度，促进业务增长，并实现业务目标。
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
销售客户管理表(模板)
决就能签单；C：客户是决策人，有自己的淘宝店铺或者想自己开淘宝店，对托管并不太相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反 户。 座机 地址 淘宝网址
相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反感来源
时间姓名陪访人客户类型行业公司名称联系人联系电话地址来源面谈情况下次回访时间回访结果成交时间行业公司名称联系人手机座机地址来源淘宝网址合作时间合作金额登录账号密码
A：基本确定好，过去就能拿钱的客户；B：对客户比较了解，存在一到两个问题，解决就能签单；C：客户是决策人，有自己 户。 意向程度 录入时间 行业 公司名称 联系人 手机
CRM客户关系管理数据库设计文档【范本模板】
orde_flag
number(2)
订单标识（0：已删除/1：未删除），非空
4.订单明细表(orders_line)
字段名称
字段类型
字段备注
line_no
number（10)
订单明细编号，主键,非空
line_orde_no
number（10)
订单编号，外键，非空
销售机会创建人，当前登陆用户,非空
chan_create_date
varchar2（50）
销售机会创建时间，获取系统时间，非空
chan_due_to
varchar2(50）
销售机会被指派人
chan_due_date
varchar2(50）
销售机会指派时间,获取系统时间
chan_status
number(2）
number(2）
用户标识(0：已删除/1：未删除）,非空
14.角色表（sys_role）
字段名称
字段类型
备注
role_id
number(8）
角色编号，主键,非空
role_name
number(20）
角色名称，外键,非空
role_desc
varchar2（50)
用户描述
role_flag
number(2)
varchar2（50)
权限名称
right_url
varchar2(100）
权限链接地址
right_tip
varchar2（50)
显示
16.角色—权限表（sys_role_right）
字段名称
字段类型
备注
rf_role_id
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板如下：
客户名称应收金额应收日期到期日期应付金额应付日期到期日期备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
模板说明：
1. 客户名称：填写客户的名称。
2. 应收金额：填写该客户应支付给您的金额。
3. 应收日期：填写该客户应支付给您的日期。
4. 到期日期：填写该客户的支付到期日期。
5. 应付金额：填写您应该支付给该客户的金额。
6. 应付日期：填写您应该支付给该客户的日期。
7. 到期日期：填写您的支付到期日期。
8. 备注：填写其他需要说明的事项。
请根据实际情况填写表格，并根据需要进行修改和调整。
重点客户商机管理表格(表格模板、XLS格式)
高
15000
2009/4/14
80%
了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案 了解需 确认需 确认产 制定方 求 求 品 案
资源支 持情况
产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍 产品介 绍
销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判 销售谈 判
签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同 签订合 同
首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款 首期款 二期款 三期款
了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求 了解需 求ห้องสมุดไป่ตู้
确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求 确认需 求
确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品 确认产 品
制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案 制定方 案
旅行社客户档案表格模板
旅行社客户档案表格模板
简介
旅行社客户档案表格是一份用于记录旅行社客户基本信息和旅行偏好的文件。
它的目的是为了方便旅行社管理客户信息，并在安排旅行活动时提供参考。
本文档提供了一份旅行社客户档案表格的模板，您可以根据实际情况进行修改和适配。
客户基本信息
以下是客户基本信息的表格模板：
旅行偏好
以下是旅行偏好的表格模板：
使用说明
1. 根据客户提供的信息，填写表格中的各个字段。
2. 对于必填字段，务必确保填写准确和完整。
3. 对于选填字段，根据需要酌情填写。
4. 在填写完一份客户信息后，保存表格并根据需要进行备份。
5. 加密或限制访问权限，以保护客户敏感信息的安全性。
结语
旅行社客户档案表格模板可以帮助旅行社更好地管理客户信息和了解客户的旅行偏好。
通过填写和保存客户档案，旅行社可以更方便地为客户定制旅行方案和提供个性化的服务。
根据实际情况，您可以根据模板进行修改和补充，以便更好地适配您的旅行社业务需求。
祝您的旅行社业务蓬勃发展！。
客户管理模板
客户管理模板
客户管理模板可以包含以下几个方面的信息：
1. 基本信息：包括客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息。
2. 购买记录：记录客户在过去的购买行为，包括购买的产品、购买日期、购买数量等。
3. 消费习惯：记录客户的消费习惯，包括他们喜欢购买的产品类型、购买的频率、购买的渠道等。
4. 服务记录：记录客户的服务需求和服务历史，包括客户提出的问题、反馈的结果、客户的满意度等。
5. 沟通记录：记录与客户的沟通行为，包括电话、邮件、面谈等形式的沟通内容和结果。
6. 营销活动：记录向客户发送的营销活动，包括活动名称、发送日期、客户的反应等。
7. 客户分类：将客户分成不同的分类，根据他们的消费行为和特点进行分类，便于对不同类型的客户进行针对性的管理和营销。
8. 客户评价：记录客户对公司产品和服务的评价，包括满意度调查、意见反馈等。
以上是一个较为完整的客户管理模板，可以根据实际需要进行调整和补充。
客户管理信息档案(最新模板)
一级用户：指直接与山西天然气销售公司签订用气合同的客户。
二级用户：指与一级用户签订用气合同的客户。
三级用户：指与二级用户签订用气合同的客户。
用户编号：一级用户用户编号按“客户代码”中的用户代码填写；某一级用户的二级用户用户编号前4位与其一级用户相同，“-”之后的两位可由一级用户为其按序编码，如：01、02等。
（一）基本信息1、公司名称：按照合同上的全名填写，勿填简称；2、归口管理部门：指政府主管部门；3、公司地址：按照**省**市（地、州）**县（区、州）****格式填写4、注册资金：仅填数字，不保留小数，单位为万元；5、控股股东：填写全称；6、股份构成：按百分比填写；7、经营范围：指营业执照经营范围填写并说明经营区域。
8、信用状况：按照开户银行出具的信用等级证明填写；9、用户类型：（二）合同信息1、合同签约日期、开始用气时间：填写格式示例2000.01.012、交气点：指分输站；3、交付压力：仅填数字，保留两位小数，单位为Mpa。
4、最大日量倍数：按合同约定填写；5、合同气量：仅填数字，保留2位小数，单位为亿方；6、照付不议系数：按合同约定填写；（三）用气结构、价格及能源结构1、用气量（yyy.ymm-yyy.ymm)：填写yyyy.mm-yyyy.mm期间用气量，单位为万方，不保2、所占用气量比例：指该类别用气量占用气总量的百分比；发电指冷热电三联供。
3、气源、替代燃料：填写供气公司（如：中石油、中石化等）及直供天然气管道名称或替代燃料名称；4、替代燃料置换时间：需填写数字及单位。
如：5天或15小时等。
5、储气调峰能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。
6、CNG或LNG应急接收能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。
7、政府定价、销售价格：单位为元/方，保留两位小数。
（四）用气特性1、检修月份：仅填数字，不加“月”、“月份”等字样。
如：5 或5-6或3、9等。
2、检修时间：指检修所需天数，仅填数字，不加“天”、“日”等字样。
客户关系管理交接单【模板】
客户关系管理交接单【模板】
交接人员信息
- 原客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
- 新客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
交接内容
1. 客户信息
- 确认所有客户信息的完整性和准确性。
- 提供客户资料、联系记录、合同等相关文件并讲解相关细节。
2. 历史项目
- 提供过去处理的项目清单和项目文件。
- 说明每个项目的进展情况、具体要求和客户反馈。
3. 服务合同
- 提供客户的已签署的服务合同。
- 说明合同期限、服务内容及约定的服务水平。
4. 重要联系人
- 提供重要客户联络人的名单。
- 说明他们的职务和联系方式。
- 强调与他们保持密切联系的重要性。
5. CRM系统
- 提供CRM系统的登录账号和密码。
- 介绍如何使用系统、记录客户互动和更新客户信息。
6. 其他补充事项
- 在这里列出需要补充的任何其他事项，例如特殊要求、客户偏好等。
交接日期
- 交接开始日期：
- 预计完成日期：
交接确认
- 原客户关系管理负责人签字：
- 新客户关系管理负责人签字：
以上为客户关系管理交接单模板，交接人员可根据具体情况进行修改和补充。
交接过程中请保持沟通畅通，有效传达和接收交接事项，确保顺利交接和客户满意度的稳定。
客户档案表格模板
客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。
首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。
这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。
在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。
其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。
这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。
通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。
另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。
客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。
同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。
最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。
通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。
综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三级
有意向的客户 2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大 行业名称
四级
无明确意向的客 2.没有表明客户的任何要求 户 3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联 系方式 4.邮件行文非常不规范
在处理完1-3级客户邮件后处 理；提醒客户明确要求，提供 详细客户资料。至少跟进3 次，无回应后放入群发名单。
速回复，关注客户 持续跟进客户。至 无回应后放入群
级客户邮件后处 户明确要求，提供 料。至少跟进3 后放入群发名单。
。 Follow up day 下一次的跟进计划
二级
重点跟踪，保持前期三天至少 沟通一次，后期至少每周沟通 2. 往返邮件不少于 6 封，且对我公司产品表现 有明确意向，明 一次（频率供参考），通过邮 出明显的兴趣 显兴趣的客户 件，即时通信工具联络；邮件 3.有提供完整的客户资料，包括正确的公司 处理优先于三级，四级客户。 名称，地址，联系电话，传真，邮箱，即时 通信工具。 1.在邮件中有明确提到我公司的产品； 邮件当天快速回复，关注客户 后期反应。持续跟进客户。至 少跟进3次。无回应后放入群 发名单。
客户等级
描述
识别基本特征 1பைடு நூலகம்已经下过正式订单或样品单 2.直接从海外来我公司参观过
处理方法 没有订单时不能断掉联系。尽 量掌握客户的所有联系方式： 邮箱，传真，即时通信工具 等，使用客户常用工具与他保 持联系。全面接触客户深入了 解客户（做好客户性格喜欢的 备注）。
一级
已成交过的客 3.调查背景资料显示该客户在当地有一定的 户，或者是明确 影响力 的目标客户 4.该行业的国际大客户 1.对我公司产品进行详细地了解，包括名 称，图片，技术参数，包装运输等细节内容
理方法
不能断掉联系。尽 的所有联系方式： ，即时通信工具 户常用工具与他保 面接触客户深入了 好客户性格喜欢的
例子：老客户 一个月2个邮件，出口状况 新做了xx市场，打电话。 Follow up day 下一次的
保持前期三天至少 后期至少每周沟通 供参考），通过邮 信工具联络；邮件 三级，四级客户。