客户资料管理表格模板大全
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
客户档案管理表
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病 心肌梗塞 风湿性心脏病 肺源性心脏病先天性心脏病 心肌病 高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员
顾客基本信息调查表完整
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
客户资料管理表格模板
客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理姓名电话严程度口严口可口松本
公
合同中的特殊要求
司
产
品
联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
新客户资料管理表格word格式模板
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
客户名称
电话
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三、新产品潜在客户追踪表
编号
产品名称
潜客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
客户资料管理表格
一、客户资料管理卡
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二、新开发客户报告表
客户名称
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
对该公司意见：
经理：主管：调查人：
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
________________________________________
客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。
客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。
客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。
客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。
客户类型：勾选适用的客户类型。
客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。
客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。
备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。
客户资料管理表格模板大全
客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
这些信息对于客户管理和沟通非常重要。
表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。
该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。
表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。
通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。
表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。
通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。
表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。
通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。
表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。
客户信息资料管理表格
一般客户档案信息
姓名
性别
—
电话
单位
公司地址
职务
)
经营组织
上级主管
职务
电话
联系时间
内容
备注
—
"
VIP客户档案信息
基本信息
\
姓名
性别
年龄
出生时间
$
籍贯
身高
体重
五官特征
】
婚姻
家庭住址
电话（公）
电话（家）
~
手机
邮箱
部门
.
职务
经营组织
公司名称
公司地址
：
教育背景
毕业学校
专业
大学得奖记录
备注
姓名性别电话单位公司地址职务经营组织上级主管职务电话联系时间内容备注vip客户档案信息基本信息姓名性别年龄出生时间籍贯身高体重五官特征婚姻家庭住址电话公电话家手机qq邮箱部门职务经营组织公司名称公司地址教育背景毕业学校专业大学得奖记录备注未上大学是否在意其他教育背景家庭状况婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣结婚纪念日子女姓名子女年龄子女教育子女喜好业务背景客户前一工作公司名称公司地址职务受雇时间目前公司前一个职务日期对自己公司态度事业目标未来的考虑客户兴趣性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就性格中的优点性格中的弱点备注客户和你是否以自我为中心决策力客户最为关键的因素道德感强烈客户是否有特殊的习惯备注
-Байду номын сангаас
未上大学
是否在意
其他教育背景
家庭状况
婚姻情况
~
配偶姓名
教育程度
配偶兴趣
结婚纪念日
￥
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40
购客户
计
100
库存
(略图)
种别
％
％
销售方法
商店销售％
推销％
店名
变
组织型态
地址
更
代表人
栏
分店或营业所
店名(地区)
店长或营业所主任
地址
创业
开始交易
结算期
资本额
办
职位
姓名
年龄
学历
与店主的关系
人员、其他特记事项
重要度
事
员
、
员
工
行业
比率
年销售额
主要进货处
付款条件
主要客户
回收条件
经
办
行
业
商
订购处
比率
年度订购额
付款条件
订购处
比率
年度订购额
付款条件
品
订
购
状
况
特约店情况调查
时刻
主妇
上班族
男主人
小孩
其他
熟顾客
路过
计
前次调
单独
亲子
夫妇
朋友
男
女
男
女
男
女
客人
查合计
上午7时
上午8时
上午9时
上午10时
上午11时
上午12时
下午1时
下午2时
下午3时
下午4时
下午5时
下午6时
下午7时
下午8时
下午9时
下午10时
计
和前次调查合计的比较
备注
商店经营分析报告表
年月日
摘要
标准
比率％
计算方法
实际比率
口主动访问
口公司命令
口探听得来
口介绍
口新客户‘
口续访户
口使用户
口售后服务
口其他
口主动访问
口公司命令
口探听得来
口介绍
口新客户
口续访户
口使用户
口售后服务
口其他
口主动访问
口公司命令
口探听得来
口介绍
口新客户
口续访户
口使用户
口售后服务
口其他
口主动访问
口公司命令
口探听得来
口介绍
口新客户
口续访户
口使用户
口售后服务
调查时间：年月日
地区
特约店名
地址
经营形态
资本领
代表人
员பைடு நூலகம்
办事月
名
决
算
自年月日
往
来
临时人员
名
期
至年月日
银
行
工
家族成员
名
合计
名
经
营
部门
％
部门
％
部门
％
商
品
种
类
销
售
销售方针
销售方法
月平均销售额
本公司商品月平均销售额
月平均费用
摘要
营业日报
年月日
访问
客户
地址
电话
业务
种类
访问
动机
面谈
时间
经过
对应
商品
销售
预估额
区分
备注
连锁店面
数量：家
需求层类别
个人、商店
地区
公司、其他
回收方法
现金％、票据％、分期付款％银行
自己、其他
客户情况日报
客户
余额
用
可
日记
累计
编号
客户名称
赊销余额
未决算
票据余额
总债权
余额
量
否
销售净额
收支金额
销售金额
退货折扣
金额
销售净额
收支金额
客户资料顾客营业信用管理卡
企业名称
地址
电话
负责人
出生年月日
年月日
负
责
性格
批号
产品名称
数量
金额
备注
备注
1
存货
周转率
销售额
————×100
平均存货
————×100
2
应收帐款
年度销售额
—————×100
应收帐款
————×100
周转率
资本
年度销售额
————×100
3
周转率
—————×100
净资产
4
固定
比率
净资产
————×100
固定资产
————×100
5
流动
比率
流动资产
————×100
流动负债
————×100
6
年度净
年度净利、
——————×100
投入资本金
————×100
年酬率
7
————×100
————×100
8
————×100
————×100
概评
特殊客户申请表
申请人：
负责客类别地区：客户数目：
厂商名称
负责人
经营项目
支年交易金额
本年预计金额
拟给予价格与产品
批示
批示
审核
特约店经营调查表
地区:经办人:日期:年月日
口其他
本日成果
上司感想
部门主管：单位主管：报告人：
营业情报管理表
编号:___________________
日期
情报取得处
经办人
情报名及内容
主管意见
重要率
是否需回答
工场·设计回答内容
行动
结果
件名：
A
是否
回签期回答日
B
C
D
工厂
设计
件名：
A
是否
回签期回答日
B
C
D
工厂
设计
与本公司交易记录
年度
订购日期
出货日期
人
兴趣
学历
能力
工
厂
规模
产量
布置
附近同业
营
业
营业经办
交易开始
方
面
主要客户
营业地区
交
易
类型
月份销售能力
厂牌
产
品
厂牌；
厂牌：
厂牌；
厂牌：
厂牌：
类型
价格
类型
价格
类型
价格
类型
价格
类型
价格
会
往来银行
计
方
帐号
面
银行信用
经营组织
帐簿设立
同业评价
结
帐
情
形
评
价
负责人
经理
总经理
来店客户调查分析表
开门：时分
关门：时分年月日
厂商
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
财务状况
发展潜力
经办候补店调查分析报告书
编号
评分
评语
体
制
经办动机
公
司
公司名
电话
意
欲
下期计划
概
况
地址
能
力
失去时机态势
类别
设立
年月
工程能力
电气技术者名、管工程技术者名、委托厂家
代表人
生日
年月
地段条件
店铺印象