用友U8财务软件中建账的三大技巧

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用友U8财务软件中操作的七大技巧

用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用?满足企业全面信息化需求的软件,以全面集成、提升效率为产品理念?主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。

那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧,希望对您能有帮助。

一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。

在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改?系统可以任意设置末级科目的平级科目?也允许增加末级科目的下级科目?增加以后?末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意?如果不指定银行、现金的总帐科目?将无法进行出纳管理。

二、如何录入期初数据。

1.输入末级科目?科目标记为白色?的期初余金额和累计发生额。

2.上级科目?科目标记为浅黄色?的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.录入完毕后?可以试算、对帐检查期初数据?5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值?应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。

4.辅助核算类科目?科目标记为蓝色?余额输入时?必须双击该栏?输入辅助帐的期初明细。

三、如何删除和作废凭证。

删除凭证需要先将凭证作废?再整理凭证 1.作废凭证?在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。

2.整理凭证?在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号。

四、如何设置凭证打印格式。

1.在(windows 98)中找到c: windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在windows 2000/xp?中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开?调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户? 总账设置选项账簿凭证?将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字。

用友U8软件操作小技巧

用友U8软件操作小技巧友友U8软件是一款广泛应用于企业管理的软件，具有多种功能模块，包括供应链管理、财务管理、人力资源管理等。

下面将为大家介绍一些用友U8软件的操作小技巧，希望能对大家的工作效率提升有所帮助。

一、界面操作方面：1.首选项设置：在“系统管理”-“首选项设置”中可以根据个人需求自定义软件的界面布局、系统参数等，提高工作效率。

2.右键菜单：在软件的各个模块中，右键点击可以弹出相应功能菜单，使用这些菜单可以快速进行操作，提高效率。

3.快捷键：在用友U8软件的各个模块中都有相应的快捷键，可以通过学习和使用这些快捷键来加快操作速度。

4.多窗口浏览：在软件的操作过程中，可以同时打开多个功能窗口，通过窗口切换可以方便地在不同模块之间进行操作。

二、报表操作方面：1.快速查询报表：在用友U8软件的各个模块中都有相应的报表工具，可以通过输入特定条件进行报表查询，提高查询效率。

2.报表汇总功能：在用友U8软件的报表中，可以使用汇总功能将报表中的数据按照指定条件进行汇总，方便进行数据分析和统计。

3.报表打印：在查看报表时，可以选择将报表打印出来，支持多种打印方式和格式设置，满足不同的需求。

三、审批流程方面：1.审批权限设置：在用友U8软件的“系统管理”-“角色管理”中，可以对不同角色进行审批权限的设置，确保合适的人员可以进行审批操作。

2.审批流程管理：在用友U8软件的“系统管理”-“流程管理”中，可以对各个审批流程进行设置和管理，以适应企业的管理要求。

四、数据导入导出方面：1.数据导入：在用友U8软件的各个功能模块中，都支持数据的导入操作，可以通过导入数据的方式快速录入大量数据。

2. 数据导出：在用友U8软件的各个功能模块中，都可以将查询结果导出为Excel、Word等格式的文件，便于对数据进行进一步处理和分析。

五、个性化设置方面：1.自定义编码规则：在用友U8软件的“系统管理”-“编码规则设置”中，可以根据企业的具体需求自定义编码规则，提高系统的适应性。

会计信息系统用友u8操作内容

会计信息系统用友u8操作内容会计信息系统用友U8操作内容用友U8是一款功能齐全、稳定可靠的会计信息系统，广泛应用于各行业的企业中。

本文将介绍用友U8的常用操作内容，帮助读者更好地掌握该系统的使用方法，提高工作效率。

一、基础设置在使用用友U8之前，我们需要进行一些基础设置。

首先是创建公司账套，包括填写公司名称、地址、电话等基本信息，并配置部门、职务、职位等组织结构。

其次是设置科目档案，包括科目代码、科目名称、科目类型等，用于会计分录的录入和查询。

还需要设置会计期间，包括开始日期、结束日期等，用于控制会计凭证的录入和查询时间范围。

二、基础操作1. 科目余额录入在用友U8中，我们可以通过科目余额录入功能，对各个科目的期初余额进行录入。

输入科目代码、期初余额等信息后，系统会自动计算期初借贷方向，并生成会计凭证。

这样，我们就可以方便地进行科目余额的初始化。

2. 会计凭证录入用友U8提供了简单易用的会计凭证录入功能。

在录入会计凭证时，我们只需输入会计期间、凭证号、凭证日期等基本信息，再选择科目、填写借贷金额即可。

系统会自动根据借贷金额的差额计算补充科目，并生成相应的分录。

此外，还可以附加凭证附件、备注等信息，方便查阅和分析。

3. 查询和分析用友U8具有强大的查询和分析功能，方便用户查阅和分析财务数据。

在查阅会计凭证时，我们可以按照会计期间、凭证号、凭证日期等条件进行查询，并可根据需要打印或导出数据。

此外，还可以通过报表功能生成资产负债表、利润表等财务报表，用于财务分析和决策。

4. 辅助核算管理用友U8支持辅助核算功能，可以针对不同的业务进行辅助核算管理。

例如，对于销售收入，我们可以设置客户档案，录入销售合同、销售订单等信息，并通过系统自动生成相应的销售凭证。

这样，我们可以随时查询和分析与客户相关的财务数据。

三、常见问题解决在使用用友U8时，可能会遇到一些常见问题，以下是一些解决方法：1. 数据错乱：如果在录入会计凭证时发现数据错乱，可能是因为科目余额录入或会计期间设置有误。

用友u8使用技巧

用友u8使用技巧用友u8使用技巧大全你知道用友u8使用技巧有哪些吗?你对用友u8使用技巧了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友u8使用技巧，欢迎阅读。

一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql 按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)(***为账套号)在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

用友U8建账步骤

1，建账，启用各个模块,各模块设置选项设置完成。

2，用总账工具复制基础信息，或者在设置-基础档案-机构设置中增加部门档案和职员档案。

往来单位下面增加客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类。

存货下面增加存货分类、计量单位、存货档案。

财务下面增加会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置。

收付结算下增加结算方式、付款条件、开户银行。

业务下增加仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式、货位档案、非合理损耗类型。

对照表下增加仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表。

其它下增加常用摘要、自定义项、自定义表结构。

单据设置下增加单据格式设置、单据编码设置。

3，总账设置完整的会计科目。

4，仓库档案设置记价方式。

5，存货模块，初始设置-科目设置-存货科目，对方科目等，设置完整的会计科目。

6，库存期初录入期初数据，进行批量审核。

否则采购现存量查询不出现期初数据7，存货模块录入期初数据，（可以用取数功能取数）注意存货会计科目的录入。

8，采购录入期初采购发票，针对期初票到货未到业务。

可以在账表-采购帐簿-在途货物余额表查询9，采购录入期采购入库单。

针对货到票未到业务，期初入库单的数量包含在了库存和存货的存货期初中，不影响库存和存货的现存量。

在采购业务里可以进行采购现存量查询。

可以在账表-采购帐簿-在暂估入库余额表查询10，期初采购入库单和发票不用生成凭证，原因是它们已经在总账的期初中体现，不用在启用月之后生成凭证。

11，存货模块中，存货与总账对账，可以体现采购中的采材料、库存商品与总账科目的金额对应关系，必须一至12，应收应付模块的科目设置。

13，在应付模块中录入期初余额，包括采购发票也必须录入。

这块录入的发票已经在采购模块的期初采购发票中录过一次，但在应付模块中仍然要录入一遍，原因是这两个模块不共享期初采购发票。

在总账的应付账款科目已经设成应付模块控制，所以总账的期初余额可以在应付模块录入完期初发票后进行取数处理，而不必再录入一次期初余额。

U8系统管理建帐操作

U8系统管理建帐操作U8系统是一种基于单据的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。

对于初次使用U8系统的企业来说，建帐操作是非常关键的，它涉及到系统的基础设置和数据的导入等工作。

下面将从以下几个方面详细介绍U8系统中的建帐操作。

一、基础数据设置：在进行建帐操作前，首先需要进行一些基础数据的设置，包括企业基本信息、财务期间设定、科目设置、往来单位设置等。

其中，财务期间设定是非常重要的，它涉及到系统的财务结账和报表编制等问题。

在财务期间设定中，需要设定财务年度、期间数量、期初日期等信息。

二、科目余额导入：建帐操作的一个重要环节是导入科目余额。

企业在使用U8系统前，通常会有原有的财务数据，包括期初资产、负债、收入和费用等信息。

为了能够在U8系统中进行正常的财务管理，需要将这些数据导入系统中。

在U8系统中，可以通过Excel工具将科目余额一次性导入系统，并自动生成相应的凭证。

三、票据设置：U8系统能够自动生成各种单据，包括采购单、销售单、财务凭证等。

在建帐操作中，需要对各种单据进行设置，包括单据头、单据尾、行设置等。

单据头主要是对单据的基本信息进行设置，包括单据编号规则、单据名称、单据类型等。

单据尾则是对单据的附加信息进行设置，如审批意见、备注信息等。

行设置则是对单据中每一行的字段进行设置。

四、权限设置：建帐操作需要对不同用户设置不同的权限。

在U8系统中，可以根据角色或人员对用户进行权限设置。

权限设置包括对菜单权限、操作权限和数据权限的设置。

菜单权限是对用户所能够访问的菜单进行设置，操作权限是对用户所能够进行的操作进行设置，数据权限则是对用户所能够访问的数据进行设置。

通过权限设置，可以保证系统中的数据安全和管理的规范性。

五、数据导入：建帐操作的最后一步是将企业原有的数据导入到U8系统中。

这些原有的数据包括基本信息、客户资料、供应商资料、库存信息等。

在导入数据时，需要注意数据的格式和准确性。

为了确保数据的正确导入，可以使用U8系统提供的数据导入工具，通过Excel表格将数据一次性导入到系统中。

用友U8财务软件中建账的三大技巧.

用友U8财务软件中建账的三大技巧随着企业信息化的实施,在企业发展中得到了深入的应用,北京奥博信达提供了用友U8财务软件中建账的技巧,供企业使用人员参考。

一、初始数据输入。

如果系统中已有上年的数据,在使用结转上年余额后,上年各账户余额将自动结转到本年。

如果是第一次使用,必须输入科目年初余额。

对于年初启用的会计核算软件,年初余额就是期初余额,数据输入工作量较少。

年中启用,数据输入工作量相对较大,但可以利用数据间的关系尽量减少输入量,如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额,然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额,并计算出期初余额。

二、代码设置。

会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。

会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。

因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。

这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。

一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。

三、成批复制科目。

在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似,在这种情况下如果设置一批新下级明细科目,非常浪费时间和人力,所以提供了成批复制下级明细科目的功能。

用友U8完整财务软件做账流程

用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。

下面是使用用友U8做账的详细流程。

1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。

在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。

2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。

新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。

3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。

审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。

审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。

4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。

用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。

5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。

6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。

期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。

用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。

7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。

用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。

用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。

使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。

但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。

用友U8软件操作常用小技巧

用友U8软件操作常用小技巧用友U8软件操作常用小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。

下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8软件操作常用小技巧，欢迎阅读。

1.巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。

通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”,“Space”，“=”键。

在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。

报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。

再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。

若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。

在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

在新电脑上引入前期备份的'文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。

考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

用友U8软件软件操作手册

用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友U8财务软件中操作的七大技巧

用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8财务软件是一款广泛应用于财务管理的软件，它具有丰富的功能和强大的数据处理能力，可以帮助企业高效地进行财务管理和分析。

下面将介绍用友U8财务软件中的七大操作技巧，帮助用户更好地利用软件提高工作效率。

1.灵活的账簿设置：用友U8财务软件中，用户可以根据自己的业务需求设置不同的账簿，如现金账簿、银行账簿、应收账簿、应付账簿等，用于记录不同类型的财务信息。

在设置账簿时，可以根据需要增加或删除字段，以适应不同的会计要求。

2.自动化的记账功能：用友U8财务软件可以帮助用户快速完成日常的记账工作。

用户只需录入相关的凭证信息，软件会根据设定的规则自动完成借贷平衡和科目分录。

这一功能可以大大减少人工操作的时间和出错的概率。

3.强大的财务报表功能：用友U8财务软件内置了多种财务报表模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要选择报表模板，软件会自动根据账簿中的数据生成相应的报表。

用户还可以进行灵活的设置，添加或删除报表项目，以满足特定的分析需求。

4.灵活的凭证查询和分析：用友U8财务软件提供了强大的凭证查询和分析功能。

用户可以通过关键字快速查询一些凭证的详细信息，也可以通过设定条件进行凭证的筛选和汇总，方便用户进行数据分析和对账工作。

5.多维度的成本核算：用友U8财务软件支持多维度的成本核算，用户可以根据自己的业务需求设置不同的成本分摊规则。

软件可以根据这些规则自动进行成本分摊，帮助用户准确计算产品或项目的成本，提升成本核算的准确性和效率。

6.强大的辅助查询功能：用友U8财务软件还提供了强大的辅助查询功能，可以帮助用户快速查找和分析相关的会计科目。

用户可以通过科目编号、科目名称等关键字进行查询，也可以根据科目的属性进行筛选，方便用户进行科目的管理和分析。

7. 自定义的报表打印和导出：用友U8财务软件支持用户自定义报表的打印和导出。

用户可以根据需要选择不同的报表模板，并进行灵活的设置，调整报表的格式、排版和内容。

u8企业建账操作的注意事项

U8企业建账操作的注意事项
一、基础信息设置
1. 在开始建账之前，确保已经收集了所有必要的基础信息，例如企业名称、组织结构、经营业务等。

2. 详细了解企业的基本需求，以便合理设置基础信息，满足日常业务处理的需要。

3. 核对并确保所有基础信息准确无误，避免后续操作中出现错误。

二、账套参数设置
1. 根据企业实际情况，合理设置账套参数，如记账本位币、记账精度等。

2. 确保账套参数符合企业会计准则和相关法规要求。

3. 在账套参数设置过程中，应充分考虑企业未来业务发展需要，预留一定扩展空间。

三、会计科目设置
1. 根据企业经济业务类型，合理设置会计科目，并确定科目的级
别和编码规则。

2. 确保会计科目设置满足企业财务管理和报表编制需求。

3. 在科目设置过程中，应保持灵活性，以便应对企业经济业务的变动。

四、初始数据录入
1. 确保初始数据的准确性、完整性和一致性，为后续业务处理打下坚实基础。

2. 按照系统要求，合理规划初始数据的录入顺序，提高工作效率。

3. 在数据录入过程中，应密切关注数据之间的关系，避免出现数据冲突或错误。

五、权限与角色分配
1. 根据企业组织结构和岗位职责，合理分配操作权限和角色。

2. 明确各岗位的职责和权限，确保企业内部各岗位之间的权责分明。

3. 定期审查权限与角色的分配情况，并根据需要进行调整，以适应企业组织结构的变化。

六、日常凭证处理
1. 严格按照企业会计准则和相关法规要求进行凭证编制和处理。

用友U8建账流程[技巧]

用友U8建账流程用友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。

对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。

对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。

清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。

用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。

一、如何建立账套开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）二、如何设置操作员以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。

客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。

供应商分类亦是如此。

在设置时必须先设置分类再设置档案。

在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。

用友U8总账操作指南

用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。

总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。

下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。

二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。

2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。

3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。

三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。

2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。

3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。

4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。

四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。

2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。

如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。

3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。

五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。

2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。

3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。

六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。

2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。

3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。

七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。

2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。

3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。

u8建账以及系统的启用

用友U8操作手册及使用指南：建立账套方法/步骤1.1首先：也是重要的一点：建账前退出安全卫士和各种杀毒软件，切记！用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。

系统管理功能是管理账套，企业应用平台的功能是账务处理。

1、首先打开系统管理，点击系统--注册进行登陆，操作员是admin，密码空，账套选默认。

2.22、系统管理登录后，点击账套--建立这是会出现一个建立账套的对话框，我们可以自己输入账套号、账套名称、启用会计期，其他的选项默认就可以了。

输入完成后点击“下一步”这步只需要把单位名称输入，其他可以为空。

点击下一步3.5这步根据企业的实际情况，选择自己适合的行业性质，账套主管可以默认demo，点击下一步这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。

点击完成4.7提示是否可以建立账套，点击是，此步骤需要一段时间，请耐心等待5.8账套建立完成后会出现编码方案的设置，本人建议按图所示，客户分类和供应商分类都改成2位，部门也改成2位，收发类别改成121，写好后点击确定，再点击取消，即可退出。

6.9出现数据精度对话框，默认都是2位小数，根据需要修改，然后点击确定7.10等待一会之后会出现下图，这步提示是否启用，点击是。

8.11我们选择我们启用的模块和日期，注意不需要的不要启用，否则后期总账无法结账。

9.12完成后，会提示我们进入企业应用平台处理账务，建账完成。

点击确定。

3.建立好账套，然后给账套进行添加操作员设置权限。

还是登陆系统管理，参考步骤1，用admin登陆进入之后点击权限—用户。

进入用户管理界面，点击“增加”，即可增加操作员。

已显示的操作员中demo是默认的账套管理员，默认密码:DEMO。

但是实际操作过程中建议自己增加账套管理员。

点击增加按钮在增加界面中，编号、姓名、口令是必须要写的，所属角色进行勾选就可以了。

最后点击下面的“增加”即可在用户管理界面看到已经增加好的操作员了。

U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)

U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别（1）账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。

换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

（2）年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。

把企业数据按年度划分，称为年度账。

用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令，打开‘创建账套’对话框。

1.1.3输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号：必须输入，本例输入账套号‘001’。

账套名称：必须输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：\U8SOFT\Admini，用户可以人工更改，也可以利用按钮进行参照输入，本例取用系统的默认路径。

启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。

是否集团账套，是否使用OA：不选择。

输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行单位信息设置。

1.1.4 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。

企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行核算类型设置。

1.1.5 输入核算类型本币代码：必须输入，本例取用系统默认值‘RMB’。

本币名称：必须输入，本例取用系统默认值‘人民币’。

u8财务软件的操作教程

u8财务软件的操作教程U8财务软件是一款功能强大且操作简便的财务管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。

下面将为大家介绍U8财务软件的基本操作教程，帮助大家快速上手使用。

第一步：安装和登录首先，我们需要将U8财务软件安装在电脑上，并确保网络连接正常。

打开软件后，在登录界面输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入软件的主界面。

第二步：创建账套在登录成功后，点击“账套管理”按钮，进入账套管理界面。

点击“新增”按钮，填写账套基本信息，如账套名称、起始年度、期初月份等，并保存。

然后，点击“启用”按钮，激活该账套。

至此，账套创建完成。

第三步：设置基础数据U8财务软件需要事先设置一些基础数据，包括货币、科目、客户、供应商等。

分别点击“货币管理”、“科目管理”、“客户管理”、“供应商管理”等按钮，进入相应的管理界面，填写相应信息，并保存。

第四步：进行日常操作在账套创建和基础数据设置完成后，我们就可以进行日常的财务操作了。

比如，录入日记账、凭证、结账等。

点击“日记账管理”按钮，进入日记账管理界面，选择相应的账套和账期，填写日记账相关信息，并保存。

点击“凭证管理”按钮，进入凭证管理界面，选择相应的账套和账期，填写凭证相关信息和分录明细，并保存。

第五步：生成报表U8财务软件可以根据录入的数据，自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

点击“报表管理”按钮，进入报表管理界面，选择相应的账套和报表类型，点击“生成报表”按钮，即可生成相应的报表。

用户还可以根据需要，自定义报表格式和内容。

第六步：其他功能操作除了以上常用功能外，U8财务软件还具有其他实用的功能，如往来管理、往来核销、银行存款等。

用户可以根据自己的实际需求，灵活使用相应的功能。

总结通过以上的操作教程，相信大家对U8财务软件的操作已经有了初步的了解。

当然，U8财务软件还有很多其他的高级功能和操作，需要用户在实际应用中逐步掌握。

希望本教程能为大家提供一些帮助，使大家能够更好地运用U8财务软件进行财务管理。

会计用友u8知识点

会计用友u8知识点U8知识点U8是一款广泛应用于企事业单位的财务管理软件，具有强大的功能和简便的操作界面。

在企业日常的财务会计管理工作中，了解和掌握U8的知识点是非常重要的。

本文将介绍一些U8的常用知识点，并深入探讨其应用。

一、U8的基本操作U8的界面操作相对简单，主要由菜单栏、工具栏和数据区域组成。

用户可以通过菜单栏选择需要的功能模块，工具栏提供了一些常用的操作按钮，数据区域用于显示和输入相关数据。

在使用U8时，用户需要熟悉不同功能模块的操作，例如财务模块、成本模块、资产模块等，以便准确地进行各项财务会计管理工作。

二、财务凭证的录入与核对在U8中，财务凭证的录入和核对是日常工作中的重要环节。

用户可以通过财务模块中的凭证管理功能进行凭证的录入和修改。

在录入凭证时，需要填写科目、借贷金额、业务日期、凭证摘要等信息。

在核对凭证时，可以通过查询功能查找需要核对的凭证，对凭证的科目和金额进行核对，确保凭证的准确性和完整性。

三、财务报表的生成与分析U8可以根据录入的凭证数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以通过报表模块中的报表查询功能查看和分析这些财务报表。

通过对财务报表的分析，可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。

四、财务审批流程的管理U8提供了财务审批流程的管理功能，可以帮助企业建立完善的财务审批制度。

用户可以通过审批模块中的审批功能设定不同级别的审批人，对凭证和报表进行审批。

审批流程的设定可以根据企业的具体情况进行灵活调整，保证财务管理的规范性和透明度。

五、固定资产的管理U8还提供了固定资产的管理功能，可以帮助企业对固定资产进行全面的管理和控制。

用户可以通过资产模块中的资产档案功能录入和维护固定资产的相关信息，如资产编号、资产名称、原值、预计使用年限等。

同时，用户还可以通过固定资产模块的资产查询功能查询和分析固定资产的使用情况和折旧情况，为企业的资产管理提供支持。

U8系统管理建帐操作

U8系统管理建帐操作一、注册1. 双击桌面系统管理2. 点击系统 --> 注册-->用户名输入admin--> 确定二、设置操作员1. 点击权限--> 操作员 --> 进入操作员管理界面2. 点击增加--> 录入编号、姓名3. 输入口令并确认一下口令 (两遍输相同的)4. 把帐套主管的?打上，点击增加确认上述输入内容5. 继续增加操作员,增加完毕后点击退出三、建帐1. 在系统管理界面,点击帐套--> 建立2. 输入帐套号、帐套名称、会计启用期3. 修改会计启用期:点击会计期间设置--> 选择启用年度、月度-->确认4. 点击下一步--> 输入单位信息 --> 只有单位名称、单位简称为必须输入项，其余为辅助信息5. 修改企业类型、行业性质--> 选择帐套主管(通过点击下拉框进行选择)--> 下一步6. 根据实际情况确定各项是否分类,单击来确定7. 点击完成--> 是8. 修改分类编码方案 --> 第一行会计科目编码后面加 222确认 9. 修改数据精度--> 确认--> 确认10. 创建账套:是否立即起用账套选是11. 点击GL总帐前方框-->选择启用日期-->确定-->是四、进入企业门户1. 开始 -->所有程序-->用友ERP U8 -->企业门户，打开2. 输入操作员编号，密码，选择帐套，选择操作日期3. 点击确定-->进入五、设置凭证类别、打开总帐1. 点击左下角，设置-->基础档案-->财务-->凭证类别-->选择凭证类别。

2. 设置-->基础档案-->财务-->会计科目，增加会计科目 1).点击增加-->输入科目编码、科目名称3、点击左下角，业务-->财务会计-->总帐-->凭证-->填制凭证。

U8管理软件系统建账及基础设置

A．单击[客户分类]单击[设置]。 B．单击[增加]录入类别编码(根据编码原
则录入)、类别名称单击[保存]。
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4、客户档案
指具体的客户资料，如电话、地址等，建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。
A．单击[客户档案]单击[设置]。 B．单击相应的客户分类单击[增加]录入
B. 输入完成后，点击[下一步]按钮，进行第三步设置。
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第三步设置
第三步：包括本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管、是否按行业预置科目等。各栏目说明如下：
A. 本位币代码与名称：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如 “人民币”的代码为RMB，用户必须输入，启用后不能修改。
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设置编码方案与数据精度
5、编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，
本系统可以对基础数据的编码进行分级设置，编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 6、数据精度
可以随时修改。
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（四）权限设置
由系统管理员和帐套主管赋权给操作员，即手工中的工作分配。
外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票（包括运费发票）、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。否则开具采购发票时无法参照。
生产耗用：如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照的都是具有生产耗用属性的存货。
存货编码、存货代码、存货名称和规格型号两个字段必须唯一。可以用数字或字符；符号、空格禁止使用。存货编码、存货名称、计量单位、税率必须输入。
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