从危机中谈策略.ppt

湖南利尔康生物有限公司
2001年6月，中国发酵工业协会对全国酶 制剂行业各生产企业进行了综合考核，评定 出22家“全国酶制剂行业重点生产企业”。 2000年酶制剂产量占全行业的86．12％，销 售额占83．60％，有10家企业通过了 ISO9002质量管理认证或ISO9000质量检验认 证。
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产能力是闲置的，加上经营粗放，无序竞争，效益不高，制造成本 占销售价的70％ ～80％ ，而国外仅占30％ ～35％ 。 (2)品种少，结构不合理
淀粉酶、糖化酶、蛋白酶等三大酶类的产量占总产量的大部分， 应用领域仅局限于淀粉糖、酒精、白酒、制革和洗涤剂行业。 (3)新酶种开发少，新领域开拓少
机会
政府重视 政策支持 行业需求 技术突破 绿色养殖
劣势
营销服务（货运等） 营销机制 研发能力 市场反应 市场占有率
威胁
竞争对手太多太强
集团客户或大客户太少
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企业发展五大要素
价格 性价比 服务 品牌 技术含量
“利尔康”已经具 备
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二、应对策略
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表1 国外饲料酶制剂卫生指标
项目
指标
细菌总数／(个／g)
≤5000
大肠菌群／(个／100g)
≤3000
肠道致病大肠杆菌
不得检出
沙门氏菌
不得检出
重金属(以铅计)／(mg／kg) ≤ 30
(铅)／(mg／kg)
≤5
(砷)／(mg／kg)
≤3
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2 企业问题
(1)规模大，效益低 我国酶制剂生产能力达60万～100万t／a，但有50％ 左右的生
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湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司 湖南利尔康、尤特尔生化有限公司 武汉新华扬 广东溢多利、华芬、英恒、博仕奥 山东康地恩、思洛拜特 北京挑战、昕大洋等 辽宁星河 还有10余家国外的酶制剂企业：芬兰饲料国际、日本
新乐、饲乐、罗酶宝、奥特奇、丹尼斯克、帝斯曼、 希杰、比利时乐特酶、建明等等。
D:液体酶产品（市场需求趋势，大客户，较稳 定）
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液体酶产品推荐特点
添加量100-200ml/吨（产品有L-100，L-200型） L-100：100-150ml/吨（根据抗营养因子含量确定） L-200 ：200ml /吨（含植酸酶） NSP酶是多菌多酶（木、葡、甘、纤、果） 酶种全面（5种酶，以木聚糖酶为主，中国第一） 体外模拟试验（中国第一个推出）：简单
注：其中还有几个没列出来是饲料机械和兽药生产企业。
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酶制剂产业发展前景

酶制剂的发展与经济发展水平成正比，我国正处
在经济高速发展时期，几年时问里我国的酒类、淀粉
糖、果汁类、肉类、饲料、纺织等产业都已跃居世界
前列，这些传统产业的技术改造都涉及到相关酶的应
用。在以传统发酵技术和现代生物技术所形成的生物
既使用方便，又因不需干燥而可以节约 能源，生产出的产品达到食品级要求， 使得高酶活精制酶能大批量生产，酶的 收率也明显提高，成本不断下降。

建立发酵过程的中间自动化检查和
控制，对温度、溶氧、pH值等指标进行
数字化管理和微机自动控制，采取中间
补料工艺，使酶制剂生产水平又提高了 30％ 以上。
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酶制剂行业生产技术水平显著提高

采用膜式充气压滤机、转鼓式真空
吸滤机对发酵液进行分离过滤；采用超
滤膜和降膜式、真空刮板式机械对酶进
行分离浓缩，推行清洁生产工艺，使酶
制剂产品由粗制品向精制品的方向发展。

目前，大部分工厂已采用先进的分
离提纯技术，将菌体、残渣除去，得到
精制品。采用膜过滤的液体酶制剂工艺，
目前世界上饲料用酶有20多种，主要为消化用水解 酶。我国农业部允许使用的饲料级酶制剂有蛋白酶、 淀粉酶、果胶酶、纤维素酶、木聚糖酶、 葡聚糖 酶、植酸酶等12类。目前饲料用酶大多来自真菌。 国外已将不同的酶，如葡聚糖酶、木聚糖酶和植酸 酶进行克隆，并在微生物和植物中表达，克隆酶的 用量一直在稳定上升，我国在饲料用酶的生产和科 研领域虽起步晚，但发展很快。
酶制剂重点生产企业在全行业份额（销售额份额）
16%
84% 重点企业产量 其他企业
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饲料行业
自2005年中国饲料产量突破1亿吨后，连续 几年在亿吨以上，排名世界第二。
据不完全统计，饲料中使用NSP复合酶的比 例不超过50%，植酸酶的比例达到85%以上。
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我国酶水平若干年一贯制，应用领域高度集中，使酶制剂行业缺 乏活力，缺乏应变力，一旦出现新情况，整个行业就面临着危机。
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酶制剂行业竞争日臻激烈
宁夏夏盛实业集团有限公司 生物源生物技术(深圳)有限公司 四川禾本生物工程有限公司 吉宝（青岛）生物科技有限公司 济南亚康力诺生物工程有限公司 山东安克生物工程有限公司 邢台市太和生物化学技术有限公司 江阴百圣龙生物工程有限公司 肇东国科北方酶制剂有限公司 泗阳协达酶制剂有限公司 北京东华强盛生物技术有限公司 山东省沂水隆大生物工程有限责任公司 诺维信中国投资有限公司 无锡杰能科生物工程有限公司
物技术领域的前卫产业和21世纪最有希望的新兴产业
之一。
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（三）公司的现状与展望
2011年销售情况： 总收入：4616.25万，其中纺织酶3377.86万，
占73%；饲料酶1177.29万，占25.5%； 食品酶61.1万，占1.32%。 （回款总额：3425.44万，其中纺织酶2179万， 饲料酶906.34万；食品酶41.41万。） 12月31日欠款： 总计2087.84万，其中纺织 酶1734.94万，饲料酶336.65万；食品酶 16.25万。
(木聚糖酶约占45-55%,纤维素酶10%，甘露聚糖 酶25%，果胶酶5%，葡聚糖酶15%)
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酶制剂行业生产技术水平显著提高
菌种发酵水平成倍增长：
部分生产企业建立自己的研发机构应用新工艺和新装备,
改造空气过滤系统，由过去的棉花活性炭空气过滤器改为先 进的滤芯膜过滤器，大大提高了无菌空气的洁净程度，使染 菌倒罐率由20世纪80年代初的10％～20％ 降至现在的1％～ 5％左右 ，生产成本大幅下降；采用不锈钢制造发酵罐，改 进发酵罐径高比，采用变频调速，发酵罐的容积不断加大， 目前国内新建厂普遍采用60t以上的不锈钢发酵罐，生产效 率和生产水平得以迅速提高。
进入21世纪后，基因工程、蛋白质工程与生化 工程的飞速发展为酶制剂工业的生产、应用和技术 开发提供了技术支持，我国的酶制剂在产量、质量、 品种和生产技术等方面都有了极大的提高，大大缩 小了与发达国家的差距。
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以销售额计，我国100家酶制剂企业生产的产品仅 占世界酶制剂销售额的大约9％，与占有世界市场 份额90％以上的20多家国外大企业的规模相比， 可见二者之差距。
南方鸭料减少，猪料减少；北方禽料减 少……
2011年1-2月份全国存栏猪同比减少20%……
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机遇与挑战
（二）酶制剂行业的现状与分析
我国的酶制剂工业起步于1965年，经过半个多 世纪的迅猛发展，工业酶制剂及相关产业已成为当 今我国最大的非医药生物技术应用领域之一。酶制 剂企业也由刚开始的只重视生产开发的模式逐渐向 生产和应用双向开发的模式转变。
1、外贸进出口增幅回落较快，投资增长有所放慢； 2、工业生产显著放缓，原材料价格和运输市场需求下降； 3、房地产和汽车市场低迷，消费热点降温； 4、部分企业经营更加困难，就业形势严峻。中小企业停
产、歇业现象增多，一些大企业也出现较大亏损。城镇新 增就业人数增速下降，农民工返乡就业困难； 5、财政收入增幅逐步回落，金融市场潜在风险不容忽视； 6、国际金融动荡严重影响了国内投资者信心，股票市场 持续低迷。由于企业亏损增加、利润减少，银行体系经营 压力加大，潜伏着资产质量下降的风险；
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近三年全国三十强饲料企业单位
辽宁禾丰牧业股份有限公司 广东海大实业有限公司 河北兴达饲料集团有限公司 河北凯特饲料集团有限公司 福州开发区高龙饲料有限公司 江西双胞胎集团 河南宏展实业有限公司 岳阳岳泰集团有限公司 贵港扬翔饲料有限公司 陕西石羊(集团)股份有限公司
出口量逐年增加
目前，我国很多生产厂家的酶制剂产品质 量得到国际市场的认可，自2004年以来我国的 酶制剂出口量已占世界总出口量的30％以上 。
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酶制剂行业存在的问题
1 标准问题 截至目前，国家标准尚不健全，生产
厂家执行自订的企业标准，标准中的卫生指 标比较混乱，有的项目(比如细菌总数的限 量规定)一些企业并未列入，有些项目则指 标偏低。09年起，国家制定饲料及饲料添加 剂标准时均要求卫生指标。国外饲料酶制剂 的卫生指标等同于食品级酶制剂的卫生指标， 见表1。
近三年全国三十强饲料企业单位
正大集团 四川新希望集团有限公司 山东六和集团有限公司 通威股份有限公司 广东恒兴集团有限公司 湖南正虹科技发展股份有限公司 唐人神集团股份有限公司 中牧实业股份有限公司 北京大北农饲料科技有限责任公司 江西正邦科技股份有限公司 佛山市顺德区华星饲料厂 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
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外资企业撤资撤技术撤厂房，就业压力空前加大。
2000万农民工和680万大学生就业问题
21世纪缺 人才， 2012年缺 职位！