渠道管理表格
超完整版供应商管理表格大全
采购员姓名：填表时间：名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3：对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商，要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4：如果法人代表并非合同签字人，要证实合同签字人是否能待行职权。
注5：经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名：填表时间：历史沿革重大事件变更近期大事注1：大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名：填表时间：股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名：填表时间：主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%，国外%，省内%)采购支付方式(即付%，赊账%，易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%，国外%，省内%)产品采购渠道(批发%，零售%，代理%)采购收款方式(现收%，赊销%，易货%)供应商类型(国有%，三资%，私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名：填表时间：资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名：填表时间：开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名：填表时间：一、供应商表面特征：1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A：好B：一般C：差D：不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道7、供应商仓库是否有积压，数量大小A：是(大)B：是(一般)C：是(小)D：否E：不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A：高档B：中档C：低档D：没有车E：不知道二、供应商产品概况：1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A：是B：否C：不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A：是B：否C：不知道3、供应商产品的生产周期A：长B：一般C：短D：不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商产品的质量特征A：价格性能比高B：普通但耐用C：不稳定D：差E：不知道7、供应商产品的生命周期A：进入期B：成长期C：成熟期D：衰退期E：不知道8、供应商新品开发计划A：近期有重大成功B：开发进行中C：计划阶段D：无开发计划E：不知道9、供应商产品的组合情况A：垄断型产品B：多类但有核心产品C：多类无核心产品D：依靠几种精选产品E：单一产品F：系列化产品G：不知道10、供应商产品的新旧情况A：以全新为主B：以成熟产品为主C：兼有D：不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A：地区性产品B：国内市场C：国内外兼有D：国际市场E：不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A：高B：中C：低D：不知道3、供应商产品市场份额A：扩大B：维持C：萎缩D：不知道4、供应商生产是否有季节性A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商新品的市场需求情况A：填补市场空白B：有市场竟争力C：市场竟争激烈D：不知道6、供应商在行业内规模A：大型B：中型C：小型D：不知道7、供应商竟争者情况A：无对手B：一般对手C：有强劲对手D：众多竟争者E：不知道8、供应商市场地位A：市场领导者B：市场挑战者C：市场跟随者D：市场拾遗者E：不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道2、供应商主要用户规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道3、供应商用户付款的整体情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：经常坏账E：不知道4、供应商主要用户的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：恶意坏账E：不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A：实际、精干B：稳妥、传统经验C：保守、谨慎D：个人实利主义E：不知道2、供应商决策人的能力A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商业务人员的自主程度A：自主决定B：必要时请示C：凡事均需要请示D：不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A：盈利高于平均B：平均利润C：维持合作D：无利可图E：不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道5、企业在其他特殊要求上(比如：运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A：是B：模糊规定C：否D：不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A：一致B：不冲突C：冲突D：不知道8、供应商对本企业的战略意义A：重大B：一般C：微小D：不知道9、供应商的付款条件A：现金预付B：货到付款C：赊销有担保抵押D：赊销无担保抵押E：不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道11、企业对供应商而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道12、供应商对本企业的付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：已发生坏账E：从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A：理解要求并能配合B：不太理解但可以配合C：勉强配合D：拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A：充分且成本较低B：充分但成本较高C：不充分D：非常困难E：不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A：经常B：有时C：几乎没有D：从未交易E：不知道供应商走访更新表采购员姓名：填表时间：人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中：属于本企业的供应商数量市场总需求量其中：本企业的份额其中：其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名：填表时间：时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额（3分）A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%（含）(1.5分)C.50%-70%（含）(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
渠道管理复习资料
需要熟悉的内容如下：1、营销渠道是指产品或服务转移所经过的路径，由参与产品或服务转移活动以使产品或服务便于使用或消费的所有组织构成。
P22、我们把营销渠道管理定义为：通过计划、组织、激励、控制等环节来协调与整合营销渠道中所有参与者的工作活动，与他们合作，有效和高效率地完成分销任务。
P413、密集分销是指使用尽可能多的中间商，以达到最大的市场覆盖率。
P774、与密集分销相反，独家分销是指在相对较大的地理范围内只利用一家中间商。
5、选择性分销介于密集分销和独家分销之间，在特点地理范围内，企业选择部分中间商经销其产品。
6、管理型垂直渠道系统中，有一个被公认的渠道领袖企业，该企业具有更多的渠道权力，可以对其他成员的渠道决策实施有效的影响。
P957、专营批发商是一种独立的批发机构，专门从事批发业务，并且在经营业务时获得商品的所有权。
P1338、代销商：是指受生产制造商委托，签订经销合同，在一定区域内负责销售该生产制造商产品的中间商。
代理商：是指受生产制造商委托，代理销售生产制造商某些特定商品或全部商品的中间商。
经纪人：又称掮客，一般没有资金，也没有商品所有权，又是受托人委托进行购销谈判。
9、生产制造商的分销机构和销售办事处，由生产制造商自己开办并进行经营，是生产制造商的下属批发机构，但独立于生产制造商的生产机构。
10、利益冲突指的是下述这样一种状态，一个渠道成员正在阻挠或干扰另一个渠道成员实现自己的目标或有效运作；或一个渠道成员正在从事某种会伤害、威胁另一个渠道成员的利益，或者以损害另一个渠道成员的利益为代价而获取稀缺资源的活动。
P304管理控制系统的设计思路：11、市场控制强调利用组织外部的市场机制，如价格竞争和市场占有率等，作为在控制系统中使用的控制标准。
P32412、层级控制强调组织权力和权威的作用，依靠组织层级和组织内部管理机制，如规则、程序、政策、标准化行为准则、岗位职责和预算等，保证员工有良好的表现和完成组织分配的任务。
渠道巡查记录表
渠道巡查记录表【原创版】目录一、渠道巡查记录表概述二、渠道巡查记录表的内容三、渠道巡查记录表的作用四、渠道巡查记录表的填写要求五、渠道巡查记录表的实际应用案例正文一、渠道巡查记录表概述渠道巡查记录表是一种用于记录渠道巡查过程中相关信息的表格，可以帮助企业及时了解渠道的运行状况，及时发现问题并采取相应措施。
渠道巡查记录表在各个行业中都有广泛应用，如销售、市场调查、产品质量把控等。
二、渠道巡查记录表的内容渠道巡查记录表一般包括以下几个部分：1.基本信息：包括巡查人员、巡查时间、巡查地点等；2.巡查内容：记录巡查过程中发现的问题、异常情况等；3.巡查结果：对巡查内容进行总结，反映渠道的运行状况；4.处理措施：针对巡查结果提出改进措施或解决方案；5.跟进情况：记录后续改进措施的执行情况及效果。
三、渠道巡查记录表的作用渠道巡查记录表有以下几个作用：1.提高渠道管理效率：通过记录巡查过程中的信息，帮助企业及时了解渠道运行状况，提高管理效率；2.及时发现问题：通过对巡查记录的分析，可以及时发现渠道中存在的问题，为决策提供依据；3.促进沟通协作：巡查记录表可以作为内部沟通的载体，促进各部门之间的信息传递与协作；4.积累经验：巡查记录表可以记录巡查过程中的成功经验与教训，为今后的工作提供参考。
四、渠道巡查记录表的填写要求渠道巡查记录表的填写应遵循以下几点要求：1.准确性：确保填写的信息真实、准确，以保证后续分析的准确性；2.完整性：巡查记录表应包含所有必要的信息，以便全面反映巡查过程；3.逻辑性：填写记录表时，应保证内容条理清晰、逻辑严密；4.及时性：巡查结束后，应尽快完成记录表的填写，以便及时进行分析处理。
五、渠道巡查记录表的实际应用案例以某家电销售企业为例，其渠道巡查记录表可以包括以下内容：1.基本信息：巡查人员、巡查时间、巡查地点；2.巡查内容：记录各销售渠道的产品摆放、宣传资料、价格策略等；3.巡查结果：总结各渠道的销售情况、客户满意度等；4.处理措施：针对巡查结果提出改进措施，如调整产品摆放、优化价格策略等；5.跟进情况：记录改进措施的执行情况及效果。
63渠道开发相关表格
协议编号
主要人员
店长
地址
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
备注
（此处贴店面照片）
3．渠道专卖店建设基金申报表
经销商
电话
地址
专卖店
建设情况
序号
店名
样品
门头
背景墙
展台
评定结果
1
2
3
建店总数
合格店面
合格率
渠道主管意见
渠道经理意见
总经理意见
相关负责人
财务人员
其他人员
备注
二、渠道成员申请表
1．代理商申请表
企业
基本
信息
企业名称
地址
法人代表
联系方式
注册资金
企业规模
主营业务
企业性质
经营
情况
经营业务
营业额
（与上一年度相比）增长幅度
员工构成
情况
申请人声明
代理等级
申请代理
区域
市场部：
年月日
财务部：
年月日
总经理：
年月日
2．连锁加盟申请表
机构
基本
信息
机构名称
申请人签名：
日期：年月日
审批
单位盖章：
年月日
三、渠道成员管理表
1．渠道成员注册登记表
经销商编号
归档编号
基本资料
公司全称
公司成立时间
联系电话
传真
电子邮件
营业地址
邮编
收货地址
联系人
资信情况
上级主管部门
税号
渠道管理表格 7个【新版】
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
备注
（此处贴店面照片）
性别
联系电话
公司总人数
管理人员数
财务人员数
销售人员数
技术人员数
服务人员数
经营情况
现主营产品
与营业额比例
经营方式
□行业销售□个人市场零售□批发□其他
主要客户群
主要销售区域
（含分销区域）
店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
2．渠道专卖卖场建设申报资料表
店名
电话
地址
签约时间
签约量
协议编号
主要人员
店长
申请人签名：
日期：年月日
审批
单位盖章：
年月日
三、渠道成员管理表
1．渠道成员注册登记表
经销商编号
归档编号
基本资料
公司全称
公司成立时间
联系电话
传真
电子邮件
营业地址
邮编
收货地址
联系人
资信情况
上级主管部门
税号
开户行
账号
经营性质
注册资金
固定资产
流动资金
可用资金
人员情况
公司法人
性别
联系电话
总经理
性别
联系电话
主要联系人
渠道管理表格
一、营销渠道管理表
1．渠道开发进度表
渠道专员：客户名称：
序号
开发步骤
进度日期
1
寻找新开发客户资料
2
取得联系并初步电话联系
3
初步拜访
4
产生意向
渠道管理表格 7个【精编】.doc
基本
信息
机构名称
地址
法人代表
联系方式
机构规模
经营场地
□自有□租用□办公房□店面□住宅□其他
办公设备
□电脑□打印□传真机
申请类别
□品牌加盟□创业加盟
其他说明
申请人声明
申请人签字：
年月日
3．直销人员申请表
申请人
性别
相
片
学历
职业
联系电话
身份证号码
户口所在地
现住址
声明
本人郑重声明：本人是中华人民共和国公民且年满18周岁，不属于全日制在校学生、教师、医务人员、公务员和现役军人，也不属于××公司正式职员或法律法规规定不得从事兼职的人员。同时，保证上述所填写的资料全部属实，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。
性别
联系电话
公司总人数
管理人员数
财务人员数
销售人员数
技术人员数
服务人员数
经营情况
现主营产品
与营业额比例
经营方式
□行业销售□个人市场零售□批发□其他
主要客户群
主要销售区域
（含分销区域）
店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
2．渠道专卖卖场建设申报资料表
店名
电话
地址
签约时间
签约量
协议编号
主要人员
店长
地址
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
店员
地址
电话
备注
（此处贴店面照片）
强化对策
时间表
备注
总经理
相关负责人
财务人员
其他人员
备注
渠道管理表格 7个
审批
单位盖章： 年 月 日
2/3
三、渠道成员管理表
1．渠道成员注册登记表
经销商编号 公司全称 基本 资料 联系电话 营业地址 收货地址 上级主管部门 资信 情况 开户行 经营性质 流动资金 公司法人 人员情 况 总经理 主要联系人 公司总人数 销售人员数 现主营产品 与营业额比例 经营 情况 经营方式 主要客户群 主要销售区域 （含分销区域） 店面地点 渠道专员意见 渠道经理意见 □行业销售 □个人市场零售 □批发 □其他 性别 性别 性别 管理人员数 技术人员数 注册资金 可用资金 联系电话 联系电话 联系电话 财务人员数 服务人员数 传真 邮编 联系人 税号 账号 固定资产 归档编号 公司成立时间 电子邮件
2．渠道专卖卖场建设申报资料表
店 地 名 址 签约量 地址 地址 地址 地址 电 话 E-mail 协议编号 电话 电话 电话 电话
签约时间 主 要 人照片）
3/3
备注
二、渠道成员申请表
1．代理商申请表
企业名称 法人代表 企业 基本 信息 注册资金 企业规模 主营业务 企业性质 经营 情况 经营业务 营业额 （与上一年度相比）增长幅度 地址 联系方式
1/3
员工构成 情况 申请人声明 代理等级 申请代理 区域 市场部： 年 月 日 财务部： 年 月 日 总经理： 年 月 日
渠道管理表格
一、营销渠道管理表
1．渠道开发进度表
渠道专员： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 开发步骤 寻找新开发客户资料 取得联系并初步电话联系 初步拜访 产生意向 报价 渠道主管审核 渠道经理审核 进行具体沟通 签订合同 客户名称： 进度日期
2．渠道关系加强对策表
渠道专员： 对策 客户 总经理 相关负责人 财务人员 其他人员 姓名 推动的影 响力 同竞争者 间的关系 责人员 客户名称： 本公司负 强化对策 时间表 备注
—渠道管理规范(终)
泽科集团—渠道管理规范第一章总则第一条以集团公司现有渠道管理标准及流程做为指导，结合项目销售案场情况为保证营销管理中心渠道工作的顺利开展，促进项目销售，针对房地产渠道公司的引进、房地产渠道人员对外推广宣传、带客及案场接待等一系列工作流程的规范化管理，特制定本规范。
第二条本规范适用于泽科集团营销管理中心渠道管理人员、销售中心置业顾问、引入的房地产渠道公司及下属工作人员，以上人员在进行与泽科集团所有项目渠道推广相关工作时均需遵守本规范。
术语和定义房地产渠道公司：指包含二手房中介、专业渠道公司及各类有客户资源的合作单位。
第二章细则第三条房地产渠道公司带看客户确认流程及界定细则1、带客流程严格按照我集团带客流程严格执行，具体带客流程如下：提前30分钟通过专属微信群提前报备客户姓名、电话（前三后四，隐藏中间四位）、带访公司及业务员带访客户到达销售现场，在销售前台“监督专员”处填写渠道《渠道客户确认单》“监督专员”核查客户有无到访记录并将客户姓名及电话及时录入金蝶系统，统一安排A位接待销售现场置业顾问接待客户后签署客户登记《渠道客户确认单》确认有效客户，案场负责人签字确认无效客户，带客流程终止，客户由现场正常接待。
《渠道客户确认单》上需注明客户无效原因。
成交客户，正常结算佣金未成交客户，正常维护，超过客户保护期后以再次到访途径作为界定标准；2、渠道客户认定细标准1）下列情况均判定为渠道有效客户（备注：以下所称“新客户”是指开发商销售系统如金蝶系统中查实无到访登记记录或无到访报备记录的客户）：➢渠道工作人员亲自带访的新客户；➢渠道工作人员于客户到访前提前30分钟以上短信或微信报备，然后自行上门的新客户（含与报备客户同行上门的新客户）；2）渠道公司推荐客户原则上分为提前报备或直接带访两种情况，以最终到访为认定标准，报备方式为各渠道公司驻场人员、项目负责人与开发商销售负责人、渠道负责人共建微信群，报备客户发至微信群中，如有争议，以群内报备记录为准，报备格式为客户姓名+客户电话（隐藏中间4位）+带看置业顾问所属片区及姓名，报备客户当天有效，同一客户重复报备不超过3次（原则上同一家渠道公司每天报备客户数量不作限制，当日报备10组以上考核到访率不足50%，当日报备客户遇有争议时作无效处理）。
5w2h分析法案例表格
Page 9
一、5W2H是什么？
WHAT WHO WHEN WHERE WHY
HOW HOWMUCH
04
何处？
WHERE 在哪里做？ 从哪里入手？
哪个用户家？
5W2H是什么？5个W，2个H
Page 10
一、5W2H是什么？
WHAT WHO WHEN WHERE WHY
HOW HOWMUCH
05
WHY
什么是PDCA？
PD
计划
执行
CA
检查
处理
PDCA循环是爬楼梯上升式的循环， 每转动一周，质量就提高一步
Page 33
四、5W2H在PDCA中应用
TD营销渠道发展工作对策表
序 主要 号 原因
对策（计划）
执行 人
检查人
期限
处理
1、与移动公司有关方面联系，介绍渠道
没有利 和关系客户
向
用移动
阳
营销渠 2、走访移动代办点，将其纳入铁通为代
力期。 待我，会为5为了W了中自华2H己人的民分那共析份和法梦国想的，民为族了骄父傲母与的民作族文自期豪望而与努
力奋斗。这不仅是我一个人的责任，也是我们大家的责 任说己与 ： 的义;孩一务子日5创！，为W。感我师2简恩们H，单分老又终、析师何身方法我尝为便又们不父，叫也是。易七应将;老于问该老师理分感师总解析恩看说、法我待她使，们成把用是的自我，二老己们富战师的当有中，亲成启美俗人自发国话呢意陆？义军，兵广器泛修用理于部企首 老师这个业职管业理和技术活动，对于决策和执行性的活动措施也非常有帮助
内容 做什么？
谁？ 何处？ 何时？ 为什么？ 如何做？ 多少？
答案
Page 31
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
渠系日常记录表格
渠系日常巡查养护记录表
记录人：
校核人：
年月日—年月日
渠道及堤防日常巡查管护记录表
堤防(渠)名称：渠（堤）段：检查日期：天气：检查人：
注：若无损坏和异常情况时应写“无”字。
有损坏或异常情况的应留存影像资料。
渠首及水闸日常巡查管护记录表名称：检查日期：
天气：检查人：
注：若无损坏和异常情况时应写“无”字。
有损坏或异常情况的应留存影像资料。
电力日常巡查养护记录表
记录人：
校核人：
年月日—年月日
架空线路日常巡查管护记录表
线路名称：检查日期：
天气：检查人：
注：若无损坏和异常情况时应写“无”字。
有损坏或异常情况的应留存影像资料
变压站日常巡查管护记录表名称：巡查日期：
天气：巡查人：
注：若无损坏和异常情况时应写“无”字。
有损坏或异常情况的应留存影像资料
机电井日常巡查管护记录表
名称：检查日期：
天气：检查人：
注：若无损坏和异常情况时应写“无”字。
有损坏或异常情况的应留存影像资料。
用友渠道政策
交付方便，无技术门槛 ，投入较低
• 在线服务，一站式标准服务，交付即实施，收款 直接快速，无追尾款等问题 • 不需要硬件投入，团队成本可控制 • 合作伙伴无技术门槛，也无传统的软件售后服务 成本高昂之忧。
开放集成平台，聚合全社会的资源
深发展上线，完成线上推广 中国移动百万计划落地： 四川，上海、天津、广西 合同已经签订，河南双方 已经确定合作模式等待对 方签章。 公司自有通道接入：北 运营商 京移动。 确定移动4001号码的产 品接入方案并按计划推动。 与深发展共同开网博会，加深 合作
目标签约金额 截至目前到帐金额
电话邀请客户量 会议预算
30000元 30800元
约600家 3000元
实际签约金额 预计到帐总额
工作总结 传真回执客户量 实际费用
82500元 过100000元
51家 3247元
新签约渠道安排事宜
• • • • • 业务现场培训 业务集中培训 销售工具支持 宣传资料支持 专项市场活动支持
100
0
渠道发展整体策略 1、意向渠道 2、渠道盈利模式 3、渠道政策 4、渠道支持
渠道体系规划：
• 二级经销体系
区域总经销商：具有发展区域下级经销商 （白金、金牌）的授权，有省级总经销商 和市级总经销商，但二者不能交叉；
区域普通经销商：没有发展下级经销商的 授权，有白金经销商和金牌经销商；
完成第三方支付平台“支付 宝”接入，引入了“易宝”支 付的合作 完成了中电材总公司（飞利 浦手机）的战略合作协议。
用友强势品牌，雄厚资金和技术实力
• 近80万家中外企业运行着用友管理软件；
• 每年有4万家企业选择用友软件； • 每天至少有200万人使用着用友软件；
饮料 啤酒等消费品 线下全套渠道分类及明细表格 6个分类60个渠道
不能接触到产品而需要透过店员辅助。
专营一类或几类包装食品或用品的店铺（如烟酒专卖店、药店、面 包店、休闲食品、报刊厅、五金店、水果店、鲜花店、IP公话、茶叶 专营一类用品 店、液化气站、粮油店等
E1
特殊渠道
SP13
游乐/休闲/旅游 点
E1
特殊渠道
SP14 学校/网吧
SP
特殊渠道
SP15 运动场所
SP19
其它特殊渠道客 户
SP21 个人
SP22 企业/工厂 E2 个人/公司团购
SP23 航空公司/机场
SP29
其他个人/公司 团购客户
F1 F 渠道合作伙伴
F2
经销商 分销商
CP11 大客户 CP12 准大客户 CP13 经销商 CP21 核心批发商 CP22 批发商
P39
其它渠道合作伙 伴
等消费品 线下全套渠道分类及明细表格 6个分类60个渠道
定义
主要识别标准
连锁或独立式经营的自助零售店，这些商店的特点是地方宽敞（超 1、自助零售店；2、面积5000平 过5，000平方米）、货品种类多、货品种类在1万种以上，并且经营 方米以上；3、货品种在1万以 服装家用电器耐用消费品等， 采用销售技巧吸引顾客大量购买和采 上；4、最少20个收银台。 用低利政策，通常设有最少20个收银台
独立式经营的自助零售店。或由传统食品店转营的自助零售店，而 店内部份货品仍保留柜台式销售。主要售卖蔬菜、肉类、各种食物 饮料和各类货品，顾客流量高和货品销量大：售卖品种在3千至１万 种以下，通常设有最少3个收银台，面积超过500平方米
1、独立经营、自助；2、面积超 过500平方米；3、售卖品种在3 千至1万种以下；4 、最少3个收 银台。
渠道衬砌质量评定表格分解
水利水电工程
压实度试验记录（环刀法）
施工单位：第标段
工程名称：最大干密度（g/ cm3）：最佳含水量（%）：要求压实系数：
试验: 计算: 复核：试验日期：
土料碾压筑堤工序质量评定表
水利水电工程
渠道衬砌土模工序三检表
水利水电工程
渠道衬砌土模工序质量评定表
水利水电工程
表1.5-2 混凝土模板工序质量评定表
水利水电工程
表1.5-5 混凝土浇筑工序三检表
水利水电工程
表1.5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表
混凝土浇筑开仓报审表
（承包[ ]开仓号）
合同名称：合同编号：
承包人：
说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1份。
表1.5-5 混凝土浇筑工序质量评定表
表1.5 渠道衬砌单元工程质量评定表
CB18 渠道衬砌单元工程施工质量报验单
（承包[ ]质报号）
合同名称：合同编号：
承包人：
说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
水利水电工程
水利水电工程。
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备注
（此处贴店面照片）
总经理： 年月日
2．连锁加盟申请表
机构
机构名称
基本
法人代表
信息
机构规模
经营场地 □自有 □租用 □办公房 □店面 □住宅 □其他
办公设备 □电脑 □打印 □传真机
申请类别 □品牌加盟
□创业加盟
其他说明
地址 联系方式
申请人声明
申请人签字：年月日 Nhomakorabea3．直销人员申请表
申请人
性别
学历
职业
相
联系电话
片
身份证号码
三、渠道成员管理表
1．渠道成员注册登记表
经销商编号
归档编号
公司全称
公司成立时间
基本
联系电话
传真
电子邮件
资料
营业地址
邮编
收货地址
联系人
上级主管部门
税号
资信
开户行
账号
情况
经营性质
注册资金
固定资产
流动资金
可用资金
公司法人
性别
联系电话
人员情 况
总经理 主要联系人 公司总人数
性别 性别 管理人员数
联系电话 联系电话 财务人员数
户口所在地
现住址
声明
本人郑重声明：本人是中华人民共和国公民且年满 18 周岁，不属于全日制在校学生、教师、医务人员、
公务员和现役军人，也不属于××公司正式职员或法律法规规定不得从事兼职的人员。同时，保证上述所
填写的资料全部属实，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。
申请人签名：
日期： 年 月 日
审批
单位盖章： 年月日
渠道管理表格
一、营销渠道管理表
1．渠道开发进度表
渠道专员：
序号
开发步骤
客户名称： 进度日期
1
寻找新开发客户资料
2
取得联系并初步电话联系
3
初步拜访
4
产生意向
5
报价
6
渠道主管审核
7
渠道经理审核
8
进行具体沟通
9
签订合同
2．渠道关系加强对策表
对策 客户
姓名
渠道专员：
推动的影 同竞争者
响力
间的关系
客户名称：
本公司负 责人员
强化对策
时间表
备注
总经理
相关负责人
财务人员
其他人员
备注
二、渠道成员申请表
1．代理商申请表
企业名称
企业 基本 信息
法人代表 注册资金 企业规模 主营业务
企业性质
经营
经营业务
情况
地址 联系方式
营业额
（与上一年度相比）增长幅度
员工构成 情况
申请人声明
代理等级 申请代理
区域 市场部： 年月日
财务部： 年月日
销售人员数
技术人员数
服务人员数
现主营产品
与营业额比例
经营 情况
经营方式 主要客户群 主要销售区域
□行业销售 □个人市场零售 □批发 □其他
（含分销区域）
店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
2．渠道专卖卖场建设申报资料表
店名
地址
签约时间
签约量
主
店长
地址
要
店员
地址
人
店员
地址
员
店员
地址
电话 E-mail
协议编号 电话 电话 电话 电话