国内前十空调企业分析(空调箔)
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国内前十名空调企业调研分析
1、国内前十空调企业排名
1.1、空调品牌产销排名
根据对国内空调企业的实地调研反馈,综合网络信息收集,按照2011年实际产销量对国内前十名空调企业排名如下:
目前排名前十的空调企业分别是格力、美的、海尔、格兰仕、奥克斯、志高、海信科龙、松下、TCL和大金,2011年前十名空调企业总体产销量达9370万台套,空调箔需求量超过3万吨/月。其中排名前三位的格力、美的、海尔的空调箔市场份额集中度极高,超过60%,未来将有进一步集中的趋势。
从国内前十空调品牌的性质看,可以分为国内品牌和合资品牌两种。目前绝大部分市场份额被国内空调品牌占据,合资品牌处于二线位置。
1.2、市场品牌关注度排名
2010-2011年中国空调市场品牌关注比例对比
数据来源:ZDC,2012.01
2011年中国空调市场中最受消费者关注的品牌仍为格力,格力的关注比例为29.1%,较2010年小幅提高。海尔超过美的来到亚军位置。三大品牌仍然主导着中国的空调市场,三品牌的累计关注比例达到了64.5%,接近2/3。第二阵营品牌的竞争仍然十分激烈,各品牌的关注比例都比较接近。不过2011年空调市场关注前十品牌中并没有出现新面孔。
相对2010年的情况来看,2011年中国空调品牌格局整体比较稳定,仍为三足鼎立、第二阵营多品牌拼杀的格局。前三品牌仍为格力、海尔和美的,但是海尔超过美的成为亚军。第二阵营品牌的排名变动幅度比较明显。
2、客户产品需求分析
2.1、合金牌号
国内前十空调企业目前空调箔需求的合金牌号有3102、8011、1200、1030B四种,并以3102和8011为主。值得指出的是日资品牌大金所需求的产品为1200合金,另未进入排名的合资品牌三菱电机使用的亦为1200合金。
2.2、产品厚度
厚度需求规格有0.090、0.095、0.105、0.115四种,并以0.095和0.105为主。其中,日资品牌松下需求的厚度规格偏薄为0.090mm规格,并有进一步研发0.085mm规格的计划。
2.3、产品加工费水平
国内品牌空调亲水箔的加工费水平基本已经降低至6500—7000元/吨,合资品牌无色亲
水箔的加工费则基本仍维持在8000元/吨以上。
2.4、客户铝锭定价、付款结算方式
目前空调企业基本上均采取30天月结6个月银行承兑为主的付款方式,在铝锭定价方面有所不同:如格力等采用上月上海期货交易所加权平均结算价,松下则采用上海期货交易所远期合约价,格兰仕采用点价或5日长江现货均价。
3、客户需求的地域分布及竞争对手情况
3.1、客户区域分布
国内前十空调企业主要集中在华南和华东区域,总部位于华南的有格力、美的、格兰仕、志高、海信科龙、松下、TCL占7家,产销量占比83%。位于华东的有海尔、奥克斯、大金占3家,产销量占比仅为17%。由此可见,国内空调大客户主要集中在华南地区。
3.2、空调箔竞争对手情况
根据客户目前的供应商现状,空调箔市场主要竞争对手有鼎成(鼎胜集团)、阳之光、常铝、顺威等。其中,鼎胜为全球最大的空调箔生产企业,亲水箔产能达到20000吨/月。阳之光系A股上市公司,共有涂层线13条,亲水箔产能达6000吨/月,并生产化成箔是空调用电容器的核心原料。常铝也是国内A股的上市企业,有日资股东背景,全国最大的外资品牌空调箔供应商。顺威空调箔工厂位于西南铝厂区,除生产亲水箔外,该司同时生产空调产品配件,与空调企业的合作紧密,目前亦已是外资品牌大金、三菱电机的供应商。