玉米调研报告

总体来看，国内玉米的价格在波动中上涨；短期内玉米价格呈下降 趋势，新粮的上市会带动玉米价格上涨。 可以看出，美国进口的玉米价格在波动中下降，目前美国进口玉米 的完税价格与国内玉米的价格差在 1000元/吨左右。 2016/8/1
影响玉米价格的因素
玉米的供给 玉米的需求 玉米库存的影响 相关商品的价格 国内气候 美国气候 南美等玉米 主产国气候 经济周期是现代 经济社会中不可 避免的经济波动
2016/8/1
电子合同
卖方会员： 买方会员： 签订时间：_______年____月____日 签订地点：中亚广通大宗商品交易所 买卖双方会员遵循平等、自愿和诚实信用的原则，通过中 亚广通大宗商品交易所电子交易系统签订本合同。 第一条 标的物（交易品种）：中亚玉米 第二条 要求： 1、质量标准：按照交易所要求标准。 第三条 数量：________（单位：批，1批=1000千
克）。
中亚玉米的订货限额和买卖各方的订货限额按照市场规定 执行。 第四条 价格：买方订立价：________元（人民币）∕吨； 卖方订立价：________元（人民币）∕吨。 第五条 交收方式：卖方通过市场向买方交付《注册存货 单》，买方通过市场向卖方支付货款，完成实物交收。 第六条 《注册存货单》的生成及管理按照市场规定执行。 第七条 交收地点：市场的指定交收仓库或市场临时指定 监管库。基准交收仓库为______。 基准交收仓库和一般交收仓库的地区差价按照市场规定执 行。 2016/8/1 第八条 增值税专用发票：卖方按照其订立价收取货款， 并向市场开具增值税专用发票；买方按照其订立价支付货款，
玉米品种 调研报告
Nov 6, 2014
玉米品种介绍
1
2
玉米种植分布 及产量
3
玉米进出口、 消费情况
4
玉米下游产业 发展前景
5
玉米品种上线 运营分析
玉米交易规则
6
2
1
玉米品种介绍.
玉 米 是一年生禾本科草本植 物，是重要的粮食作物和重要 的饲料来源，也是全世界总产 量最高的粮食作物、比水稻产 量还要高。 玉米是世界上分布最广泛的粮 食作物之一，种植面积仅次于 小麦和水稻而居第三位。种植 范围从北纬58°（加拿大和俄 罗斯）至南纬40°（南美）。 世界上整年每个月都有玉米成 熟。 玉米在我国粮食安全中起着 极其重要的作用，是重要的饲 料作物，又是食品、化工、燃 料、医药等行业的重要原料。
2016/8/1
2016/8/1
三、玉米进出口、消费情况
01 05
03
2016/8/1
玉米主产国进出口情况
美国
阿根廷
阿根廷作为玉米另一主产国， 不仅是南美最大的玉米生产国， 而且也是全球第二大玉米出口 国，仅次于美国。根据《关于 阿根廷玉米输华植物检疫要求 议定书》，国家质检总局于 2012 年 4 月 28 日批准了阿根廷 玉米对华出口。阿根廷进口玉 米于 2012 年 4 月 20 日起可以在 中方指定的口岸进境。
玉米的用途与检验标准
[国家标准] GB 1353-2009 玉米 1
2
3
4
[国家标准] GB/T 17890-2008
食用
种用
饲料
工业 加工
饲料用玉米 中华人民共和国国家标准
GB/T10362-89玉米水分测定法
2016/8/1
2
玉米种植分布及产量.
玉米种植分布及产量
玉米是世界上分布最广的作物之一，从北纬58度 到南纬35—40度的地区均有大量栽培。北美洲种植面 积最大，亚洲、非洲和拉丁美洲次之。种植面积最大、 总产量最多的国家依次是美国、中国、巴西、墨西哥。 从栽培面积和总产量看，玉米仅次于小麦和水稻居第 三位。 全国玉米分为六个种植区： 北方春播玉米区，以东北3省、内蒙古和宁夏为主， 种植面积稳定在650多万公顷，占全国36%左右；总产 2700多万吨，占全国的40%左右。 黄淮海平原夏播玉米区，以山东和河南为主，种植 面积约600多万公顷，约占全国32%，总产约2200万吨， 占全国34%左右。 西南山地玉米区，以四川、云南和贵州为主，面积 约占全国的22%，总产占18%左右。 南方丘陵玉米区，以广东、福建、台湾、浙江和江 西为主。种植面积为全国的6%，总产不足5%。 西北灌溉玉米区，新疆维吾尔自治区和甘肃省一部 分地区。种植面积约占全国的3.5%，总产约占3%。 青藏高原玉米区，青海省和西藏自治区海拔高，种 植面积及总产，都不足全国的百分之一。
2016/8/1
玉米消费短期增速或将降低 近年来，随着国内玉米消费量的增加，国内玉米供需 已由过去的宽松状态转向了紧平衡。 为了保证国内饲用玉米需求，国家近来对深加工玉米 消费采取出一系列的限制和引导措施，以规范玉米深加 工业的发展。
玉米年度产量及国内总消费量
国内玉米 消费趋势 展望
玉米消费长期仍将继续稳步增长 随着人们收入水平不断提高，畜产品消费越来越成为生 活必需品。对肉类、奶类、禽蛋的消费需求将呈稳定增长 态势。2007年9月，国家发改委印发《关于促进玉米深加 工业健康发展的指导意见》中规定将深加工用粮规模占玉 米消费总量的比例控制在26%以内。而实际上随着对玉米 品种属性挖掘的深化、玉米产业链条的延伸，国内深加工 消费已经突破这个比例限制的限制，后期玉米深加工消费 所占比例仍将会呈上升趋势。 鉴于饲用玉米消费的刚性增长及玉米深加工消费的蓬勃 发展势头，国内玉米消费中长期仍将会保持不断增加之势。 玉米工业消费总量及增速
玉米期货主要用于饲料和工业， 交割仓库设在东北地区的营口、 锦州、大连。这些都是港口城市， 承接了东、南、北的进出口贸易。
玉米品种是即期投机 交易，还有几个市场 和农交汇一样，都是 在开展即期投机交易。
大连商品交 易所
上市的丹东玉米，面 向东南亚的港口区域， 采用的是挂牌交易模 式。
我国玉米交易 市场分析比较
乌克兰
其他国家
美国一直以来是我国最大 的玉米进口国，每年进口 玉米有 95% 以上来自美国。 目前尽管中国拒绝接受美 国出口的含 MIR162 转基 因成分的玉米，美国玉米 的进口量在今年前九个月 有所倒退，但仍占主导地 位。
2016/8/1
乌克兰在国际玉米交易中所占的 相对较小，不过随着美国供应紧 俏及乌克兰国内扩大播种面积， 推动了乌克兰玉米出口增加。虽 然美国为全球最大的玉米出口国， 但乌克兰在近几年或将成为中国 另一主要玉米进口国。2012年4 月份，中国首次从乌克兰买入 5 万吨玉米和小麦，未来几年可能 大幅增加从该国进口玉米。
玉米下游产业发展前景
玉米产业链
• 饲料畜牧业情况
政策性因素影响畜产品消费 饲料工业增速放缓，对玉米消费的影响
• 玉米深加工行业前景
• • • • 淀粉（产能相对过剩与下游终端需求增长放缓） 乙醇(乙醇汽油,新兴能源) 玉米化工醇（石油化工醇的替代品） 食品加工
玉米深加工形势整体不佳。全国现有玉米深加工能力 大体接近8000万吨，但目前在处于全行业严重亏损的 状态，生产酒精和淀粉，一般每吨亏损200元。
• 2014/15年度中国的玉米进口量将降至300万吨，原因包括国内玉米库存高 企，政府鼓励采购国产玉米，以及转基因玉米进口存在不确定性。
随着居民生活水平的提高，中国玉米消费量稳步增长，其中 饲料消费量开始超过食用、工业、及种子（FIS）等其他用量的 总和，但自2003/2004市场年度以来，因玉米深加工工业的发展 饲料消费占玉米消费总量的比例呈下滑态势，而FIS消费量所占 比例则开始上涨。
南非、巴西等国家为 主要玉米出口国；世 界一些主要工业化国 家，如日本、韩国等 为玉米的主要进口国
中国玉米进口历史、现状及趋势
“
①玉米播种面积整体稳步上升 ②单产和总产量整体年份上升，局部年份下滑，呈波动性增长 ③玉米库存量在波动中下滑 ④玉米消费空间分布发生变化
”
历年玉米库存量
全国玉米播种总面积（千公顷）
第十五条 本合同履行过程中双方发生争议的，可自行协
商解决，也可向市场申请调解。协商不成或调解无效的，当 事人可依法提请当地仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁。 第十六条 本合同采用电子交易合同形式。买卖双方经电 子交易系统自动配对成交后，合同即为生效。
玉米品种交易模式选择
挂牌上市交易模式 挂牌交易
买卖方通过交易系统报价，实行当日交收制度。 交易商可将仓单转让，也可申请交收。交收配 对成功进入交收环节，配对不成功获得延期交
第九条 履约预付款：本合同价值的20%，买卖双方各自 向市场支付。 第十条 交收手续费：5元/批。 第十一条 延期交收补偿费率按照市场规定执行。 第十二条 用于实物交收的商品须是市场的指定交收品牌。 经买卖双方协商一致，未列入指定交收品牌的商品也可 以用于本合同的协议交收。 第十三条 转让条件：买卖双方均同意合同相对方可通过 电子交易系统单方将其在合同中的权利和义务部分或全部转 让给其他会员。 第十四条 本合同未尽事宜，买卖双方按照市场相关交易 规则和制度等规定执行。
专注玉米现货交易，主要业务 区域是山东、河北、河南地区， 其通过网站的信息发布、报价 指导上下游企业进行业务对接， 还开展中远期现货电子盘交易， 提供套保、预买预卖交易。业 务发展良好。
玉米品种交易规则
玉米物流仓储
阿拉山口口岸是公 路、铁路口岸，从中亚国 家运输过来的玉米在阿拉 山口口岸换装后，通过铁 路线运往全国各地，铁路 线运输物流成本要比公路 运输成本低30%，标准袋 装或集装箱散装均可以。 储存环节没有过高要求， 只要水分和杂质在要求标 准内，仓库能通风换气就 可。 首先，我们在阿拉山 口设一个交收仓库，通 过在阿拉山口交收仓库换 装，走铁路线直发各地需 求方。其次，在石河子设 一个交收仓库，方便为疆 内企业提供服务，同时， 也为来参观视察交易所的 客户、领导参观。后期业 务繁荣以后，根据客户需 求在客户区域集中地设交 收仓库，辐射重点客户区
天津粮油商品交易所通过和中粮、中储、 京粮、津粮等大型央企和国企合作，名 气也比较大，采用的挂牌交易，预售交 易，专场交易，竞价交易。有融资服务， 预售交易通过交易软件实现，其他交易 通过网站实现，有投机客户参与，其中 有一个普洱茶的品种，投机客户较多， 业务发展良好。
2016/8/1
南方大宗
交易的是湘粮集团的玉米， 采用的是挂牌交易模式。
玉米的供求情况
货币的汇率
金融资产与商品期货之 间的连动性 相关的产业政策、 进出口政策、 储备政策、 货币政策 经济景气情况、政治局势、 军事行动以及突发事件
气候的影响
因素
国家相关政策的影响
经济周期
其他因素
Hale Waihona Puke Baidu
2016/8/1
五、玉米品种上线运营分析
公司上市进口粮食其难点主要是进口配额的问题，集中上下游的资源以及贸易的对接都没有难度。目前，我国的进口配 额90%都被央企中粮集团把控，如能和中粮集团达成战略合作，将有效解决配额难题。当下，中粮集团和天津粮油商品交易所 合作，上市其粮油产品，主要的业务区域为华北地区、华中地区、华东地区、环渤海地区。在西北区域，中粮集团是业务空 白，而我们正好可以来填补中粮集团的这个空白，发展西北区域。当西北区域的业务成熟，贸易繁荣而后再向华南地区和西 南地区延伸。 2016/8/1
2016/8/1
我国玉米进口情况与消费情况
玉 米 进 口 历 年 数 据
2013玉米消费结构
中国是世界第二大玉米主产国，在2006年之前，中国也是世界主要的玉米出 口国之一。2006年之后随着国内需求量的上升，玉米出口基本停止。2010 年，由于国内玉米价格上涨，进口玉米有利可图，国内启动进口，进口玉 米157.2万吨。 • 2010年中国进口玉米157.2万吨，较上年增长18倍。 • 2011年我国进口玉米175.4万吨。 • 2012年中国进口500万吨玉米，比前一年增长300多万吨。 • 2013年我国进口玉米326.5万吨，其中退运125万吨转基因，中国玉米总进 口量同比下降37%。
2016/8/1
玉米相关政策
农业部关于进一 粮食流通管理 条例 步加强农业转基 因生物安全监管 《农产品 2014年国家有 关三农的政策 措施
玉米临储政策
进口关税配额 管理暂行办法》
工作的通知
02
03
04
05
2016/8/1
玉米价格情况
2010-2014玉米价格走势图
2014年8月-10月玉米价格走势