期货公司培训课件：期货入门知识

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一、现货市场商品价格大幅波 动的风险。
二、庄家主力操纵市场和一般交易者盲目跟风引起的 商品期货市场价格大幅背离现货价格的非理性投机风
险。
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三、保证金交易引起亏损迅速放 大的杠杆风险。
四、市场机制的不健全引起的 交易制度风险。
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A 资金管理不善
频繁操作 B
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一、下载期货交易软件
❖ 1.进入我公司主页：www.51qh.com ❖ 2.点击“下载中心”
❖ 3.进行客户端软件下载
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❖ 4. 下载期货行情软件
❖ 博易大师行情软件：
❖ 优势：全面的金融行情咨询提供及分析专家。行情速度快， 安全稳定。提供快速下单、程序化交易、套利分析等多个 实用工具。
❖ 然后选入自己关注的品种，品种选入后可重命名为“我的 页面”
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4.调出K线图
❖ 调出当前品种K线图的方法如下: ■ 方法一：在行情报价窗口里用鼠标双击选定的品种即可。 （必 须确保“界面风格”——“双击鼠标查看分时走势图”，没有被选 中。）
❖ ■ 方法二：按"↑"或"↓"键来选择品种，然后按回车键即可调出K线图。 （股民化风格默认设置为回车调用分时走势图）
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简单的来说，期货就是类似于股票的一种证券，只是股票买卖的是上市公 司的股份，而期货买卖的则是一些大宗商品和原材料的合约。这个合约已 经把交货日期、商品品质、商品数量等等都规定好了，只有价格是随行就 市的。
对于普通投资者来说我们买卖期货的 目的是，预测行情赚取价格差额。
举个例子：比如我们看到市面上玉米 价格已经涨上去了，而期货价格还没 反应，那么我们这时候可以买入玉米 的期货合约，等玉米期价涨上去了， 我们再把之前买入的合约卖出，这样 低位进，高位出，就能够盈利了。
（2）在右下脚输入不同指标，再按回车键。
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6.改变分析周期
❖ 可点击右键选择“分析周期”，可选择日、周、月、十五分 钟、五分钟等不同时间K线图。
❖ 也可在画面右侧直接选择。
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2007年8 月开始 4W满仓 买多豆油
悲喜两重天
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3月4日 峰值账户
突破 2000W
3月11日， 被强平平 仓，保证 金只剩下 了不到5
万元
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期货风险
期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、 复杂性与可预防性等特征，对此，散户投资者朋友 们一定要有充分的认识和严格控制风险。总结起来， 期货投资的不确定风险主要有四个方面。
❖ ❖
❖ 检测网络：检测从客户到服务器的网络连接状态； ❖ 注: 对于正式用户您可在用户名和密码栏内输入您的用户名和密码,然后点击"
登录"。
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2.行情主页面
上海交 易所行
情
大连交易 所行情
郑州交易所 行情
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3.自选页面
❖ 通过提示和右键菜单创建新的页面，在“页面设置”菜单 中选择“创建页面”，系统会自动清屏并弹出提示。点击 右键，选择“插入内容”——“报价列表”
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期货技术特点
❖ 符合各种技术分析理论。 ❖ 注重震荡指标、均线。重趋势，各种指标相互配合，
操作中长短结合。 ❖ 充分利用T+0作短线。 ❖ 充分享受以小搏大。 ❖ 充分利用双向操作
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交易计划
❖ 这笔交易的风险是否在承受的范围之内 ❖ 潜在的风险回报率是多少 ❖ 短线和长线技术图形在价格走势上是否一致 ❖ 交易区间是否有价格突破 ❖ 假如市场有机会就在眼前，是否有潜在的入市最优点 ❖ 当技术面与基本面冲突时以技术面为主 ❖ 当入市交易时，附近是否有一个支撑或阻力位，可以就
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期货投资者---从传奇到破灭
❖ 万群，武汉女期民，从2007年8月下旬起到08年3 月份，半年多的时间资金从4W到2000W，这是 怎样的一个传奇啊！然而，更传奇的还在后面。
满仓交易的万群面临灭顶之灾。从3月4日开始，豆 油和所有的豆类期货开始大幅回调， 3月11日，满 仓操作的万群合约被强平平仓，最终，她的账户保 证金只剩下了不到5万元，一个星期时间终点又回到 了起点！
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基本分析的特点
❖ 分析价格变动的长期趋势 ❖ 研究的是价格变动的根本原因 ❖ 主要分析的是宏观性因素
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影响期货商品价格变动的因素
❖ 内部：期货市场的交易状况、规章制度等
❖ 外部：现货供求及社会、政治、军事、经济、 文化、季节、突发事件、气候。
❖ 基础分析以商品的供求关系为主，综合其它影 响期货价格变化的因素分析，预测期货价格的 发展方向，分析预测商品供给与需求的变化。
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日内投资机会
❖ 在从事当日交易之前，先掌握隔日交易 的技巧
❖ 顺应中等趋势的方向交易。 ❖ 在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势
中，逢涨卖出。
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风险控制和资金管理
❖ 限制每一交易头寸的风险 ❖ 在出现较有利的时候，要追加头寸，主动进攻 ❖ 严格止损，把亏损限制在预先设定的范围内
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中线投资机会
❖ 顺市而行要转身快。没有只升不跌的市，也没有 只跌不升的势。原来顺而行，一旦行情发生大转 折，不立即掉头的话，“顺而行”就会变成“逆 而行”。一定要随机应变，认赔转向，迅速化逆 为顺，顺应大市，才能重新踏上坦途。
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短线投资机会
❖ 无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整， 都不意味大方向的改变，出现调整时大市的基本 因素没有变，市场人气在战略上没有变，图表趋 势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往 后一缩，是为了更有力地向前打出去。这是我们 利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的
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神话是如何创造的
投机：低保证金 高杆杠率
08年春节后的 第一个交易日 （2月13日）， 许盛坚决地下 了400手多单， 价格在3650 左右，当天白 糖期价封于涨 停，随后几日 白糖期价疯狂
上涨。
以小博大
财富神话
在这波行 情里，许 盛平均每 手获利 600点， 总计盈利 240万元。
优点：双向交易的制 度使得期货投资者不 论牛市还是熊市都能 赚钱，比其他投资者 多了一倍的投资机会， 而且操作上也更加灵 活。
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❖ 三、期货是T+0交易。每天可以交易数个来回,建仓后，马 上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五).
❖ 优点：利用“T+0”制度 ，在日内短线交易中可完 全掌控自己交易的收益和 风险，避开市场中可能存 在的高风险区域。
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期货的含义
所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、 规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准
化合约。
这个标的物，是期货合约所对应的现货，这种现货可以是某种 商品，如小麦或玉米，也可以是某个金融工具，如外汇、债券， 还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。
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❖ 大连商品交易所——大豆、豆粕、玉米、豆油、棕榈油、 塑料、PVC；
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期货投资收益 与投资风险
期货市场的“财富神话”
❖ 许盛：28岁，1999年到2007年，短短8年时间， 他将4.5万元资金在国内期货市场中“洗练”成了 1300万。
❖ 许盛投资简史
● 1993年 接触股票，看K线图，买认股证 ● 1996年 开始买卖股票 ● 1999年 退出股市，进入期市，资金5万元 ● 2005年 创办盛大理财工作室 ● 2007年 资金突破1000万元
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期货交易流程
自然人开户
1、个人身份证扫描件 2、银行卡扫描件 3、现场照
通过
法人开户
1、营业执照（副本） 2、公章、法人章
3、税务登记证（国税）号 5、开户银行及帐号 6、组织机构代码证
阅读《期货交易风险说明书》
签字确认
签署《期货经纪合同》及其它文件 （一式两份），客户影像采集和客户资料扫描
期货投资的
致命误区
C 逆势操作
D 不能及时止损
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如何在期货市场投资中获利？
如何在期货市场投资中获利？
❖ 符合自己性格的交易策略 ❖ 严格的风险控制和资金管理 ❖ 成熟的心理素质
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交易策略
❖ 完整的交易策略需要清晰的思路，简洁 的操作程序和对未知情况的充分准备
❖ 交易策略重于行情的判断 ❖ 投资策略可分为长线交易、中线交易、
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成熟的心理素质
❖ 避免急于求成、用平和的心态 ❖ 如果你认为必须赢、你可能就没法赢 ❖ 损失是投资过程的一部分 ❖ 目标要实际，扬长避短
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期货价格分析
❖ 基本分析法 ❖ 技术分析法 ❖ 期货价格=现货价格+（-）对未来的预期值 ❖ 基本分析法是分析影响期货价格的基础性因素 ❖ 技术分析法从一个比较长的时间序列来看问题
❖ ■ 方法三：按"↑"或"↓"键来选择品种，然后在键盘上输入“.6”回车， 即可调出该品种的K线图。
❖ ■ 方法四：双击鼠标查看分时走势图后，可以双击鼠标左键选择“K 线图”，也可以直接点击右下角的工具条选择“K 线” 。
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5.选择技术分析手段
（1）在K线图页面，点击右键选择不同技术指标。
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每日结 算制度
保证金 制度
信息披 露制度
涨跌停 板制度
大户报 告制度
持仓限 额制度
期货交易制度
风险准备 金制度
强行平 仓制度
实物交 割制度
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期货的品种
国内商品期货交易品种
❖ 上海期货交易所——铜、铝、天然橡胶、燃料油、 黄金、 钢材；
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❖ 郑州商品交易所——小麦、棉花、白糖、菜籽油、籼稻、 PTA
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❖ 文华财经软件下载
❖ 优势：提供国内外金融市场各类信息，灵活窗口分割功能， 灵活的窗口分割功能，同一画面中同时显示多种动静态信息 内容；。
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二、期货行情软件应用
❖ 1.文华财经 ❖ 2.博易大师
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文华财经
1.如何进入文华财经？ 双击桌面上的
图标,就会弹出登录界面
短线交易和日内交易。
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投资策略
长线交易 中线交易 短线交易 日内交易
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长线投资机会
❖ 俗话说：“识时务者为俊杰”，我们顺着大市涨 跌去买或卖，就是站在强者一边，大势所趋，人 心所向，胜算自然较高。
❖ 行情向上升或向下滑，本身已揭示了买卖双方即 时的力量对比。向上表示买方是强者；向下显示 卖方占优势。
便利
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期货交易的特点
期货交易的特点
❖ 一、以小搏大(保证金制度)。 期货是保证金制，即只需缴
纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。
优点：投资者可以用 少量的资金博取大额 的利润。
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❖ 二、 双向交易。 期货即可以先买进也可以先卖出，这就 是双向交易。
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期货投资
从期货中我们又可以得到什么呢？
保现
值货
规商
避可
风以
险 ；
通
过
套
期
来投普 的机通 利获投 润得资 。价者
格可
波以
动通
带过
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期货与其他投资的区别
项目 信息透明度 卖空 资金放大杠杠 交易便利性
炒房
不透明
无 炒房 1：3
不便利
炒股 虚假信息 多 无
无
便利
炒期货
透明
有
1：10
复核
良茂公司审核签字
客户留存一份
分配帐号
东亚公司存档一份
上海良茂 期货开户
流程图
缴纳保证金
客户管理系统：（备案） 1、申请交易编码 2、客户开户 3、客户基本资料 4、客户手续费标准
客户开可户整通理知p书pt
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期货操作
1.如何下载期货交易软件 2.期货行情软件介绍与应用 3.客户端软件介绍与应用
近设置止损位
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交易策略
追市策略： 结合均线系统参与趋势交易，结合形态、经典
K线寻找买点和卖点。 制定计划：
制定交易计划是我们在投资市场持续稳定获利 的前提
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期货投资建议
1、选择一家好的期货经纪公司。 2、为自己设计一套合理的交易方法。 3、制定长期的交易计划。 4、制定止赢和止损位。并严格执行 5、设计自己的资金管理系统。 6、严格按计划行事，不要轻易改变计划。
期货基础知识
期货经纪有限公司
❖常听人家说期货，这个期货到底是什么？ ❖它是怎么赚钱的？ ❖期货与其他投资有什么区别？
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何为期货？
其：代表东西 月：代表时间 化：代表转化 贝：代表金钱
通俗地讲，期货就 是未来的“商品”， 这是相对于现货而 言的。
那什么是现货呢？ 现货就是我们日常 生活中出去买东西， 想买就能买到的商 品。