行业标杆研究(江南布衣)201705

另一服装巨头波司登也愁云密布。截至2016年3月末，
波司登羽绒服零售网点总数减少1328家至5271家。其
商及零售渠道变化的冲击。

中自营零售网点减少833家，第三方经销商零售网点
减少495家。
在非羽绒业务方面，波司登男装、杰西以及摩高分别
去年，受关停店铺及加大打折力度等因素影响， 美邦营业收入及毛利润继续下降，同时受叠加期 间费用较高的影响，美邦利润总额出现亏损。
行业标杆研究 ——江南布衣集团
2017年8月29日
目录
第一部分 服装行业分析 第二部分 江南布衣集团简介
第三部分 江南布衣发展历程第一阶段—创立、高速发展阶段（1997年2005年） 第四部分 江南布衣发展历程第二阶段—树立国际化品牌阶段（2005年 -2010年）
第五部分 江南布衣发展历程第三阶段—精细管理调整阶段（ 2010年-至今）

卡奴迪路6月份收购意大利时尚运动品牌 DirkBikkembergs51%股权，购买价款为4068 万欧元。
中国服装市场竞争格局演变——国际品牌、网络平台
以及新型消费渠道的多维度竞争
国际品牌、网络平台以及新型消费渠道的多维度竞争激烈

我国休闲服饰行业竞争激烈，国内外品牌的竞争 压力将持续加大，传统服装零售店将持续受到电
2015年10月5日，TPP(跨太平洋伙伴关系协定)12个
谈判国在部长会议上同意进行自由贸易。

2016-10-11，中国山东如意集团收购法国时尚 集团SMCP（旗下品牌包括：Sandro,Maje和 ClaudiePierlot)。
2015年11月12日，日本首相安倍晋三在日中企业家
交流会上表示，日本有意加速中日韩自由贸易协定 (FTA)和东亚区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判进程， 强调希望中日两国发挥主导作用，缔结全面而高层次 的自贸协定。
男装 X品牌 女装
2.
童装 ……
服装行业市场细分——男装、女装和童装
男装
• • 男装运动装由李宁，安踏 等品牌占据高端市场； 报喜鸟、依文在男装休闲 装中有深度的渗透装
女装
• 国内女装市场前三大企业 Bestseller（Only、 VEROMODA之母公司）、 森马、美邦合计占服装市 场份额的3.6%左右。
童装
童装行业尚处于成长期阶段，其快速 增长的架势使得： • 体育品牌：李宁、安踏、361等， • 快时尚ZARA、gap、h&m • 奢侈品牌：gucci、dior、fendi、 armani、burberry等 • 纷纷加入抢夺市场的队伍。
服装行业企业排名(中国市场---2015年数据-网络数据)
供应 商
采购 策略
品控流程 品质检验
经销 商
量产实现 成品加工
服 装 行 业 价 值 链 分 析
1.
本土的很多服装企业仍处于制造业阶段， 以低价格竞争优势争夺市场，为了培养竞 争优势需要减少制造和OEM环节，开拓附 加值较大的研发和营销领域； 除少量服装企业外，服装企业普遍由原先 的单一销售对象扩展到多方向多维度的销 售对象，以便立于不败之地。
附加值最低的位置，以低价格取胜；以开展多品牌的方式， 铺张至各大年龄段市场。
供应商开发选 择、评估策略、 询价目标采购
设计 研发
渠道策略 执行标准 零售诀窍 品 控 生 产 市 场 消费者调查 产品研究产 品概念营销 策略利润率 渠 道 销 售
客户服务 分销管理 当地执行
分销网络 到店配送
运动营销 市场推广 品牌加 盟店品 类店 零售营销 零售运营 消费者
营业收入第一；
户外：户外企业2015年在中国市场：探路者营
业收入第一；
中国服装市场竞争格局演变——国内渠道加速整合
线上服装品牌向线下靠近 线下服装品牌向线上靠近

2015年12月，阿里线上品牌落地银泰门店，首 批签约的淘品牌包括茵曼、阿卡、戴维贝拉、七
线下服装品牌加速增加自身的互联网基因，传统品牌
运动服饰：六大运动服饰企业2015年在中国市场：
安踏营业收入第一 ，李宁超越特步位居第二；
男装：九大男装企业2015年在中国市场：雅戈尔营业
收入第一 ，利郎超越红豆位居第二；
休闲装：休闲装企业2015年在中国市场：森马
营业收入第一； 业收入第一；
鞋业：鞋业企业2015年在中国市场：达芙妮营 女装：女装企业2015年在中国市场：都市丽人
行业分析
第一部分
摘要
服装行业分析

行业发展现状
行业价值链特点分析
服装行业市场细分 服装行业企业排名
市场竞争格局演变
中国服装行业发展现状
市场定位分层明显

例如运动服饰中：安踏、李 宁等世界巨头占领高端市场； 匹克、361等占据中端位置； 本土企业加剧竞争； 2 1
品牌认知度高

消费者对服装品牌的认 知度较高，倾向于特定 品牌产品的购买；
来自百度文库
市场竞争激烈 中国市场对服装的 需求加剧了企业 间的竞争，尤其 是二三线城市的 争夺战更加激烈； 3 4 市场容量增大 各个年龄层的日常服装所需扩大 了市场的维度； 愈加享受生活品质和关注着装妆 容的消费观念扩大了市场的深度；

中国服装行业价值链特点分析——多数处在微笑曲线
净减少了175家、8家以及61家。两部分业务合计减少 了1572家店。
来自国际品牌、网络平台以及新型消费渠道的多维度

另外，美邦存货在流动资产中占比仍较高，周 转效率较低，存在一定跌价风险。
竞争仍然存在并且竞争压力会持续加大。
目录
第一部分 服装行业分析 第二部分 江南布衣集团简介
和电商品牌结合的事件频频发生。
格格、艾娜骑士和玛玛绨等。
2015年年初拉夏贝尔斥资2亿元投资互联网品牌七格
放眼全球，像NastyGal、ModCloth、
格，搜于特3.24亿元注资拥有茵曼、初语等淘品牌服 装之后，九牧王8月宣布以1200万美元入股韩都衣舍， 9月宣布以6000万元再次增资韩都衣舍;报喜鸟亦宣布 参股互联网定制品牌吉姆兄弟35%股份。
WarbyParker和Bonobos这些纯电商品牌都开
始开出实体店。

韩都衣舍宣布与探路者合作，共同出资设立童 装业务。
中国服装市场竞争格局演变——国外市场加速一体化
海外并购趋势化 全球经济一体化加深

歌力思2015年收购欧洲品牌Laurè，2016年再 收购香港唐利国际控股有限公司80%股权。