ERP客户新增、变更请流程
k3ERP销售合同变更操作教程
k3ERP销售合同变更操作教程
1. 合同变更流程概述
- 确定变更需求
- 变更申请提交
- 审批流程
- 变更实施
- 变更记录
2. 变更需求的确定
- 客户提出变更需求
- 销售团队评估变更影响
- 确认变更的可行性
3. 提交变更申请
- 填写变更申请表
- 附上变更需求详细说明
- 提交给合同管理部门
4. 审批流程
- 合同管理部门审核变更申请
- 法律顾问评估法律风险
- 高级管理层审批
5. 变更实施
- 确定变更实施计划
- 通知相关方变更内容
- 执行变更操作
6. 变更记录
- 记录变更详情
- 更新合同文档
- 存档变更记录
7. 变更后的合同管理
- 确保合同条款与变更一致
- 监控合同执行情况
- 定期审查合同条款
8. 常见问题解答
- 变更申请的提交时间限制
- 变更费用的计算方法
- 变更后合同的生效时间
9. 变更操作的注意事项
- 确保所有变更都有书面记录
- 变更前后合同条款的对比
- 变更操作的合规性检查
10. 变更操作的技术支持
- 使用k3ERP系统进行变更操作
- 系统操作的权限设置
- 系统变更记录的导出与备份
请注意，以上内容仅为示例，实际操作时应根据具体的合同条款、公司政策以及法律法规进行。
ERP订单变更流程A
4.流程结束
作业流程说明：
1.流程定义：ERP订单变更流程适用于客户下达的订单已经评审完毕，因客户需求变化需对订单数量或品种进行增加、减少或取消。
2.举说明：如某公司订单量8.5-20A5000支，需变更为8.5-20A 3000支。
3.执行步骤：
3.1销售部内勤接收到客户的订单变更信息后，核对订单变更内容（增加、减少、取消）。接到信息后20分钟内对信息做出处理或上报。
3.2如订单数量增加，直接按照新订单执行，补录新订单，如订单数量减少或取消，销售部长在接到内勤信息后30分钟内组织、销售经理、生产部共同进行评审。
3.3销售内勤接收到评审结果回复客户，不能取消与客户沟通后按原订单执行；若能减少或取消，执行订单变更处理，ERP录入订单变更单。
3.4销售部长1小时内完成审核内勤录入的订单变更的准确性（产品名称、规格型号、数量、交期）
erp操作流程文档
erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。
下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。
二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。
2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。
3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。
三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。
2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。
3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。
四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。
3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。
五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。
2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。
3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。
六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。
2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。
3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。
总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。
希望以上内容对您有所帮助。
erp系统权限管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除erp系统权限管理制度篇一：eRp权限管理制度信息部eRp权限管理制度一、目的：提高数据安全性、使数据使用率最大化。
二、范围：公司全体员工三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销严格按照相关管理制度执行。
1、系统权限分级管理权限分为a、b、c三级，a级由负责人审批；b级由质管部审批；c级由信息部门经理审批；信息部存档。
2、制定abc三级权限划分表，报总经理审批。
3、制定《eRp权限修改/新增/删除申请单》，由信息部根据权限划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。
四、eRp用户新增\变更\注销管理流程1、用户新增\变更流程（1）由用户本人提出申请，填写《eRp权限修改/新增/删除申请单》。
（2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认权限级别，报相应领导审批。
（3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令；2、用户注销流程用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时：（1）用户填写《eRp权限修改/新增/删除申请单》并提交到本部门权限负责人处；（2）部门负责人进行签批；（3）系统管理员根据《eRp权限修改/新增/删除申请单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室；（4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续；（5）非正常离职五、用户权限管理1、用户类型（1）系统管理员：是指信息部可以使用eRp权限划分的人员，为各级部门建立帐号及分配权限的用户。
（2）操作用户：是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。
2、用户建立（1）建立的原则①不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据高效、准确、安全为原则。
②用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。
如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予用户。
erp的完整使用流程
ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。
ERP流程_集中新增客户流程
新客户信 息整理
V1.0 1/1 2016/05/08
备注
2.录入 客户信 息： 业务 提供资 料由ER P专员 在『维护 客户信 息』里维 护客户 信息。
录入客户信 息
3.主管 核准：财务 主管核准 填写的 内容
多销售信息
Y
N
录入客户信 息
多公司信息
Y
录入客户财 务信息
N
11.打印 客户信 息清单 ：打印 己录入 的完成 的新 客户信 息送交 相关单 位留底 。
流程编号： 流程定义：
集中新增客户流程
版本： 页次：
修订者： 鼎捷集团
修订日期：
[必选、二选一]由固定部门统一维护客户通用、业务、财务信息等相关信息时使用本流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
作业说明
业务
相关部门（业务、财务）
1.新客 户信息 ：由业 务部门 接冾新 客户 ，当客 户从潜 客成为 正式客 户时 ,须要 整 理 客户 的基本 信息及 业务、财务 领域信 息 ，有主 管审批 。 一式 三份：一份 给ER P专员 ，一份 财务， 一份 业务
客户信息清 单
财务主管核准
客户信息清 单
ERP软件操作流程
ERP软件操作流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流程通常包括以下步骤：1.系统登录与权限设置：用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。
2.基础数据管理：在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。
基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。
在操作流程中，用户需要对基础数据进行维护和管理，包括新增、修改、删除等操作。
3.采购管理：采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购订单的创建等。
在ERP系统中，用户可以通过采购管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。
4.销售管理：销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。
在ERP系统中，用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存信息。
5.仓库管理：仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。
在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。
6.生产管理：生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。
在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。
7.财务管理：财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。
在ERP系统中，用户可以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。
8.人力资源管理：人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。
在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。
9.报表生成与分析：ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先，用户需要打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码，进行登录操作。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己所要登录的系统版本，有些企业可能会有多个系统版本，根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后，系统将跳转至主界面，主界面通常包括各个模块的快捷入口，如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要，选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后，用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例，用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中，用户可以根据自己的权限进行相应的操作，如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时，用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误，因为ERP系统的数据是相互关联的，一旦出现错误，可能会对其他模块产生影响。
因此，用户在进行数据录入时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理，如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要，选择相应的处理方式，以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中，用户可以进行数据的查询操作，以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式，如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外，用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能，用户可以通过图表、报表等形式，对数据进行分析，以获取有用的信息，为企业的管理和决策提供支持。
11-CUID新增变更客户规程-ERP操作规程
CUID新增/变更客户规程1 目的对集团客户资料进行管理，并在系统中进行管理维护。
2适用范围适用于集团内的所有的销售客户。
3 定义CUID－客户主文件4 职责及工作程序4.1新增客户对新增的客户由业务人员填写客户主文件参数表，经过部门主管审核通过后，传递给CUID客户主文件屏幕维护员，由客户主文件屏幕维护员输入系统。
客户主文件参数表中需填写客户主文件、名称/地址明细和财务明细，其中财务明细中只需要输入开户银行和银行帐号即可。
客户主文件参数表见附表一，附图一：CUID客户主文件；附图二：名称/地址明细；附图三：财务明细。
4.2 变更客户变更客户包括：客户基本信息的变更、客户状态的变更。
4.2.1 客户基本信息的变更当客户的基本信息发生改变时，如客户的名称、地址、客户类别等信息发生改变，由业务人员向部门主管申请，经部门主管审核通过后，由业务人员填写客户主文件参数更改表，并传递给客户屏幕维护员，由客户屏幕维护员根据要求进行修改。
4.2.2 客户状态的变更客户状态的变更存在三种情况，4.2.2.1集团化客户的状态的变更，需要总裁审核通过才可以更改；4.2.2.2一般客户的状态的变更，需要所在部门的主管审核通过才可以更改；4.2.2.3财务部门发现该客户的财务信用度过低，可以提出状态变更申请，对照以上两种情况，审核更改4.2.2.4其他情况下不得修改客户的状态；附图一：CUID客户主文件A－－－－－I－－－－－P－－－－－附图二：名称/地址明细－－－－－－－－－－－－－－－－附图三：财务明细。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5 变更客户流程图－－－－/－－－－－－－－－－－－6 应用报告及表单6.1 新增/变更客户申请表6.2 客户主文件参数更改表。
新力erp系统操作流程
新力erp系统操作流程新力ERP系统是一款专业的企业资源规划软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高生产效率和降低成本。
下面我将为大家介绍一下新力ERP系统的操作流程。
首先，用户需要登录新力ERP系统，输入正确的用户名和密码，进入系统的主界面。
在主界面上，用户可以看到各种功能模块的入口，如销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等。
接下来，用户可以根据自己的权限和需要选择相应的功能模块进行操作。
比如，如果用户需要进行销售管理，可以点击销售管理模块，然后选择订单管理、客户管理等子模块进行操作。
在订单管理模块中，用户可以查看已有的订单信息，新增订单、修改订单、删除订单等操作。
用户可以根据客户需求和产品库存情况来制定订单计划，确保订单的及时交付。
在客户管理模块中，用户可以查看客户信息、新增客户、修改客户信息、删除客户等操作。
用户可以根据客户的需求和历史购买记录来制定销售策略，提高客户满意度和忠诚度。
除了销售管理，新力ERP系统还提供了采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，用户可以根据企业的实际情况选择相应的模块进行操作。
比如，在采购管理模块中，用户可以查看供应商信息、采购订单、采购入库等信息，确保采购的及时和准确。
在库存管理模块中，用户可以查看库存情况、调拨库存、盘点库存等操作，确保库存的准确和及时。
在生产管理模块中，用户可以查看生产计划、生产进度、生产成本等信息，确保生产的高效和优质。
总的来说，新力ERP系统的操作流程是简单而且高效的，用户可以根据自己的需要选择相应的功能模块进行操作，实现企业资源的有效管理和优化。
希望以上介绍对大家有所帮助。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
新增客户及变更操作指引
新增客户及变更操作指引1.0目的规范客户管理流程，不断积累有效的客户资源。
2.0相关职责3.0操作细则3.1新客户开户资料要求新客户在我公司开户需填写：“经销商资料申请表”中的相关内容，同时客户需向我公司提供加盖公章的以下资料（复印件）：A、营业执照；B、国地税登记证；C、法人代码证书；D、法人代表身份证；E、法人签字字样、手印及公章样版；F、收货人签字字样、身份证复印件、收货地址资料；G、印章备案3.2具体操作流程如下3.2.1对于不给予授信额度的新增客户（即现金客户），其资料只是提交盖章的复印件即可开户，商务部文员负责提交给财务部；3.2.2经财务部审核后提交给信息主管在系统中设立客户，客户申请资料交给商务部展玲玲存档；3.2.3信息主管在系统建立新客户后，通知商务部（展玲玲负责）由商务部及时将相关的客户信息全部输入到系统中。
3.2.4如客户需要授信，则客户再提供相关的客户授信申请资料盖章原件交财务部备案。
3.3新客户如何在我公司开户代理商: 凡希望与我公司建立长期合作关系，且在板卡行业有一定销售规模,销售稳定、拥有自己的销售网络、客户信誉良好，在我公司对其考察评估确认后可确定为我公司代理商，签定ASL板卡代理协议书。
3.3.1分公司/办事处按各地区市场情况,核查客户历史销售及资金状况，给出申请及建议,相关领导签批后,才可成为我司代理商.3.3.2新客户在我公司开户需填写：“代理商资料卡”中的相关内容，同时客户需向我公司提供加盖公章的以下资料（复印件）：A、营业执照；B、国地税登记证；C、法人代码证书；D、法人代表身份证；E、法人签字字样、手印及公章样版；F、收货人签字字样、身份证复印件、收货地址资料；3.3.3商务对所负责区域客户资料予以整理，资料不全的及时要求客户补齐。
3.3.4资料齐全的客户资料由深圳商务交相关人员审批后，由系统管理员编排客户代码输入系统，并由商务部归档和保管上述资料。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理一、ERP系统解释及实施目的ERP——Enterprise Resource Planning 即：企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台;通过运用ERP,企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理,具有制造,办公操作,供应链管理,人力资源管理,项目管理,财务资金管理,客户服务,销售与市场营销等商业功能;ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一种管理思想;实施ERP系统是想通过该系统将公司中各部门如财务,生产,销售,采购,人力资源等部门信息按照一定的工作信息流程整合到一个平台上使各部门信息在公司内部实行共享,已达到优化工作流程,减少资源浪费,降低生产成本,优化减少库存的目的;二、ERP相关规定1.生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必须货品名称,颜色、规格一致否则系统在验收时无法验收入库;系统相关人员要对货品分名称,颜色,规格进行熟悉;2.货品的编码、名称、颜色、规格要一一对应;销售部负责车品成品、半成品相关装饰用品的编码、名称,颜色、规格的编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关装饰用品的编码、名称,颜色、规格的编制维护；采购部负责生产,仓库用辅料、包装的编码、名称,颜色、规格的编制维护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的编制维护;以上部门的职员也要熟悉各自部门编码的编写规则;3.公司当年度的新产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品,成品的编码、名称、颜色,并通知生产部,生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决;4.车品部,床品部,采购部负责各自客户和供应商资料的建立及维护;5.系统按照单据的类型自每月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单号,不允许有编号重复;操作人员不要对单号进行修改,以免出现单据无法保存的情况,如果某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的情况下可以进行修改、作废,但不得删除该票据以保证该类型单据票号的连续;6.系统中的单据只有在审核完毕后才可以被引用,如果引用不出来可能是单据未审核或是单据的有关内容输入错误造成;7.为确保单据完整、严谨,数据的准确凡审核完毕的单据、被引用的单据不能反审核,如果操作员及相关人员复查后确属操作原因造成的单据失误需报ERP系统管理员并对失误原因,需反审核单据的票号、单据修改前及修改后的内容进行书面登记签字,由ERP 系统管理员对需修改的单据进行反审核,输入正确单据内容审核打印;原错误单据由相关操作员收回销毁;8.领料单,验收单,出入库单、采购开单,销售开单因关系到库存数量及车间加工数量一经审核,不能反审核,如果确属操作原因造成的失误,需对要修改的单据内容按货品名称,颜色,规格进行盘库后报ERP系统管理员确认,对错误单据开具的日期,内容、票号进行书面登记由相关人员签字;ERP系统管理员进行相关账务票据处理;9.采购开单、销售开单必须审核后方可打印;领料单、出入库单在引用加工单、验收单后如果发现实际领用和实际验收入库数量不对时不得改动领料单和出入库单的引用数量,不许修改相应的加工单和验收单,修改后在重新引用以避免系统账面数量和实际库存数量的差异;10.ERP系统操作员可以对自己的单据独立审核;系统操作过程中按单据署名进行责任划分在系统流程中会对责任进行明确;11.结合各部门的实际情况在考虑数据安全的前提下会开通相应的权限;12.当天的票据当天或次日9:00前审核完毕;系统在次月2日进行系统结账,当月个类型的单据应在次月1日下班前全部审核完毕;系统结账后当月数据不能更改;三、ERP操作流程,权限认定、责任划分1.加工单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行;2.领料单：查看、新增、审核、打印、执行;3.验收单：查看、新增、审核、打印、执行;4.工艺流程、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看;责任划分操作员根据生产计划制作加工单,因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责,因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责;当月同样的失误或错误达到或超过3次以上,扣除相应人员绩效考核1分;2.生产计划可以根据库存数量下达,在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库,耽误生产次数达到或超过3次以上,扣除相应仓库保管绩效考核2分;3.车间交货前应按品名,规格,颜色对所交货品进行整理,列出交货清单交货清单清单因写明交货名称,规格,颜色,数量交ERP操作员制作验收单,仓库保管按验收单点验货品并验收入库,如验收单和货品不符可不验收入库;当月出现3次或3次以上无法验收入库,扣除相应人员绩效考核3分;4.销售部临时下生产计划或者出现先领料的情况,需相关人员写明加工货品的名称,规格,颜色,数量和所领材料的名称,规格,颜色,数量,交ERP操作员制作加工单,如造成数量错误或无法验收入库,扣除相应人员绩效考核3分;5.车间,仓库应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单,委托领料单,委托验收单引用制作出入库单并审核,以确保仓库数量的准确;造成数据不准确,扣相应人员绩效考核2分;注意事项1.车间操作员凭仓库保管签字的领料单、验收单审核相对应的单据,审核时应注意单据的单号,做到一一对应,车间领料、交货人员在领料后和交货后应及时将签字单据转交系统操作员;2.辅料领用的领料单由辅料仓库保管引加工单制作领料单,领用数量以实际发货数量为准;3.仓库保管应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单,委托领料单,委托验收单引用制作出入库单并审核,以确保仓库数量的准确;（二）销售-仓库操作流程责任划分1.销售部应制作销售订单,仓库按销售订单发货并引用订单制作发货清单,如没有销售订单仓库则无法发货,并按出现的次数扣相应人员绩效考核3分;2.仓库发货清单应及时主教销售部,销售部应根据转交单据的系统编号对应系统单据录入货品价格并打印销货清单转交仓库保管签字后转财务审核;当天的单据必须当天审核引用完毕,以保证仓库数量的准确;按出现的次数扣相应人员绩效考核2分;3.如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据,反审核原因,经财务同意后对相关单据进行修改;失误3次以上,每次扣相关人员绩效考核2分;（三）采购-仓库操作流程2.如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据,反审核原因,经财务同意后对相关单据进行修改;失误3次以上,每次扣相关人员绩效考核2分;（四）其他财务部有权根据erp系统在运行过程中出现的实际问题,每季度会对该规定进行修改和补充,在该规定修改后版本出来前仍按上一版本执行;。
erp数据变更审批流程
erp数据变更审批流程
ERP（企业资源规划）系统中的数据变更审批流程是一个关键的管理环节，它确保了数据的准确性、完整性和安全性。
在ERP系统中，数据变更审批流程通常涉及以下几个方面：
1. 提交变更申请，当有人员或部门发现数据需要进行变更时，他们会向系统提交变更申请。
这可能涉及到新增、修改或删除数据记录。
2. 审批流程设计，ERP系统管理员或相关负责人会设计和配置数据变更的审批流程。
这包括确定谁有权利进行审批、审批的先后顺序、审批条件等。
3. 审批流程触发，一旦提交了变更申请，系统会根据预设的流程自动触发审批流程。
审批流程通常包括多级审批，确保了数据变更的合规性。
4. 审批人员处理，经过触发后，相应的审批人员会收到通知，进行审批操作。
审批人员可以根据实际情况对变更申请进行批准、拒绝或者提出修改意见。
5. 变更记录跟踪，系统会自动记录每一步的审批操作，包括谁
进行了审批、审批意见、审批时间等信息，以便后续的追溯和审计。
6. 变更生效，当所有的审批流程都通过后，变更申请会生效，
数据相应地被修改、新增或删除。
在实际操作中，ERP系统的数据变更审批流程需要根据企业的
实际情况进行灵活的配置和调整。
在设计和实施过程中，需要考虑
到不同部门之间的协作、数据变更的紧急性、审批权限的分级管理
等因素，以确保数据变更审批流程的高效性和合规性。
同时，也需
要注意系统的安全性和稳定性，避免数据变更流程的漏洞和风险。
ERP系统变更流程
ERP系统变更流程ERP系统配置与变更管理流程一、适用范围本流程适用于ERP支持中心内部对变更管理的控制、二、SAP各系统的使用(1)DEV200，用于(a)运维开发(b)开发与配置的测试(2)DEV300，用于运维配置(3)QAB800，用于用户测试(4)TST800，用于用户培训(5)PRD800，生产系统三、传输路径(1)运维配置开发a.配置测试：DEV300－>DEV200b.开发：DEV200－>QAB800－>PRD800c.配置：DEV300－QAB800－PRD800d.培训(开发)：DEV200－TST800 是否需要每次修改都要传TST800e.培训(配置)：DEV300－TST800是否需要每次修改都要传TST800(2)权限角色与用户权限分配QAB800－>PRD800（生成请求时不可有用户分配）。
(3)项目的传输路径在与各项目组协商后由支持中心确定。
四、系统变更控制流程(1)用户提出需求变更申请；(2)需求变更经集团公司信息部门会同业务部门审批；(3)顾问进行需求分析；(4)运维主管报集团公司信息部门与业务部门审核需求分析或系统方案；(5)顾问进行功能设计，编写开发文档、配置文档；(6)顾问进行系统配置、ABAP进行程序开发；(7)配置传输（DEV300－>DEV200）；(8)顾问进行内部测试，提交传输申请（DEV300至QAB800）；(9)运维主管审核传输申请；(10)BASIS传输变更请求（Change Request）；(11)编写用户手册与业务规范；(12)用户测试；(13)提交传输申请（QAB800至PRD800）；(14)审核传输申请；(15)BASIS传输变更请求（Change Request）；(16)系统发布、文档发布；(17)用户确认。
五、权限变更流程(1)用户提出权限（账号）变更申请；(2)业务部门、集团公司信息部门审批账号变更；(3)BASIS创建账号（需求时）；(4)顾问修改用户权限分配表；(5)运维主管审核用户权限分配表；(6)顾问QAB修改角色配置（需要时）；(7)顾问修改角色分配（QAB800）；(8)顾问测试及用户测试（QAB800）；(9)运维主管审核角色变更传输；(10)BASIS进行角色变更传输（QAB800－>PRD800）；(11)BASIS顾问修改角色分配（PRD800）；(12)用户确认。
ERP客户新增、变更请流程
ERP客户信息新增编号：⏹定义（Definition）客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；⏹目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；⏹步骤（Procedure）☐Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.-Who: 营业内勤-When: 在销售合同签订或订单下达前；-由由营业担当从OA提交《ERP客户信息新增申请单》至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，☐Step 2：《ERP客户信息新增申请单》的审批-Who: 财务-When: 财务接到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》后-财务收到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；☐Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护-Who: 审计-When: 收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》后-维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；-具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；-审计人员在收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日内维护完成；□Step4：基础信息维护完成-Who：审计-When：基础信息维护完成-审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；明细所需提供的资料：a：营业执照b：税务登记证c：组织机构代码d：开票资料（客户需盖公章）e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；ERP客户信息变更编号：⏹定义（Definition）客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；⏹目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误或存在法律风险；⏹步骤（Procedure）☐Step 1：ERP系统里的客户，.-Who: 营业内勤或售后内勤-When: 客户信息有变更后-客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》-由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；☐Step 2：审批流程-Who: 财务，-When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后-财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；-.☐Step 3：维护-Who: 审计人员-When: 收到财务提交的《ERP客户信息变更申请单》后-审计收到《ERP客户信息变更申请单》，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；-□Step4：基础信息维护完成-Who：审计人员-When：基础信息维护完成后-审计人员基础资料信息填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；变更的内容需要提交客户的相关信息，复印件盖章或证明；。
ERP系统用户权限变更管理流程(HR专用)
1 ERP 系统用户权限变更管理流程1.1 概述a. 本流程适用于与ERP 系统用户相关的权限调整和变更处理。
b. 权限变更维护原则：“分级审批、集中维护”。
1.2 流程说明1.2.1 权限申请流程(最终用户使用):a. 最终用户提出申请，填写用户权限变更申请单（最终用户填写），提交给关键用户。
b. 关键用户签字并提交给本部门领导。
c. 本部门领导审批并签字，再返回给关键用户。
d. 关键用户审查请求，如果请求不跨部门就直接传真到运维支持中心，如果请求跨部门就需要跨部门经理审批签字，然后再传真到运维支持中心。
e. 运维支持中心收到请求后，由业务顾问接收。
f. 业务顾问将用户提供的请求转换成SAP 技术语言，填写用户权限变更申请单（业务顾问填写），转交技术组g. 技术组处理变更h. 变更处理后，反馈关键用户以及最终用户。
备注：申请表格见附录2 用户加锁、解锁和初始化密码流程概述a. 本流程适用于SAP 用户的解锁、加锁、删除以及用户密码初始化的需求处理。
b. 根据BASIS 系统管理规范，如果用户三个月内没有登陆到系统那么系统管理员将对此用户进行加锁，用户如果要继续使用需按流程申请用户解锁。
c. 如果用户在被管理员加锁后三个月内没有要求解锁，那么系统管理员将删除此用户，如果用户需要再次使用系统需要重新申请SAP 帐号。
d. 如果是SAP 用户本人提出解锁或者初始化密码的申请，发送申请到部门/处室领导，并传真给运行维护中心、各阶段流程说明a. 最终用户提出申请，填写申请原因并签字。
b. 传真申请单至运维支持中心，同时发送至部门领导查收。
c. 运维支持中心收到申请后，处理请求。
d. 请求处理完成，反馈最终用户。
备注：申请表格见附录用户角色权限变更申请表（人力资源业务顾问填写）用户角色权限变更申请表（人力资源最终用户填写）跨部门领导签字：年月日ERP 系统用户解锁、密码重置申请表。
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ERP客户信息新增编号：
⏹定义（Definition）
客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；
⏹目的（Purpose）
完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；
⏹步骤（Procedure）
☐Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.
-Who: 营业内勤
-When: 在销售合同签订或订单下达前；
-由由营业担当从OA提交《ERP客户信息新增申请单》至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，
☐Step 2：《ERP客户信息新增申请单》的审批
-Who: 财务
-When: 财务接到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》后
-财务收到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；
☐Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护
-Who: 审计
-When: 收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》后
-维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；
-具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；
-审计人员在收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日内维护完成；
□Step4：基础信息维护完成
-Who：审计
-When：基础信息维护完成
-审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；
明细所需提供的资料：
a：营业执照
b：税务登记证
c：组织机构代码
d：开票资料（客户需盖公章）
e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；
ERP客户信息变更编号：
⏹定义（Definition）
客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；
⏹目的（Purpose）
完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误
或存在法律风险；
⏹步骤（Procedure）
☐Step 1：ERP系统里的客户，.
-Who: 营业内勤或售后内勤
-When: 客户信息有变更后
-客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》-由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；
☐Step 2：审批流程
-Who: 财务，
-When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后
-财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；
-.
☐Step 3：维护
-Who: 审计人员
-When: 收到财务提交的《ERP客户信息变更申请单》后
-审计收到《ERP客户信息变更申请单》，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；
-
□Step4：基础信息维护完成
-Who：审计人员
-When：基础信息维护完成后
-审计人员基础资料信息填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；
变更的内容需要提交客户的相关信息，复印件盖章或证明；。