三种项目成本核算和估算的方法.

行政助理 KPI 组成表
指标属性
KPI 指标
考核 周期
指标公 式/定
义
权重
计算方式
信息 来源
考核 目的
计划
公文 起草 的及 时性 和准 确性
及时准 确起草 季度 公司公 20% 文
每发现错
误一项扣
此项分数
的 10%，
每延迟一
份扣此项 分数的
10%；累 计出现 5
行 政办 公室
处以上错
误或延迟
5 份以
行政 办公 室
进度 质量 行为能 力
出勤率 备注：
性、完
加大与
分
整性
公众的
交流
信息系 统维护 半年 完成率
公司 OA系 统、办 30% 公系统 维护
公司办公 系统出现 故障不计 分
行政 办公 室
档案归
档分类 的合理
半年
性
科学进 行档案 分类， 30% 提高查 阅速度
档案分类 不合理不 记分
行政 办公 室
似 项目 各合作
次数 的 资 单位
料 ，而
且 这些
资 料应
备注：
在 同一
基础 每 发生 一项 投诉 扣此 项分 值的
10% ； 重大 投诉 不计 分
策划主管 KPI
项目需求的完整限定应包括工作报告书、规格书以及总进度表。工作报告书是指实施项目 所需的各项工作的叙述性说明，它应确认必须达到的目标。如果有资金等限制，该信息也
各业 每发生一 务管 项投诉扣 理部 此项分值 门 的 10%；
重大投诉 各合 不计分 作单
位
季度
应 出勤 －实 出勤
20%
每缺勤一 次，扣本 指标的
50%。缺 勤三次不 计分。
人力资 源部
策划部经理 KPI 组成表
指标属性
KPI 指
考核
指标公 式 /定
标 周期 义
权重
计算方式 信息 考核 来源 目的
各业 每发生一 务管 项投诉扣 理部 此项分值 门 的 10%； 重大投诉 各合
不计分 作单 位
季度
应 20% 出勤 －实
每缺勤一 次，扣本 指标的
50%。缺 勤三次不
人力资 源部
备注：
出勤
计分。
报建助理 KPI 组成表
指标属性
KPI 指标
考核 指标公
周期
式/定 义
权重
信息 考核 计算方式 来源 目的
指标属性 KPI 指标 考核周期 指标公式 / 定义 权重 计算方式
进度表和 WBS 表完成之后，就可以进行成本估算了。在大型项目中，成本估算的结果最 后应以下述的报告形式表述出来：
考核目的
计划 策划计划完成率 季度 策划计划制定执行情况
20%
未及时完成计划任务 1 次扣此项分值 30﹪， 3 次以上不计分 营销策划部 进 作出的这些报表不仅仅是成本估算的表述，还可以用来作为项目控制的依据。最高管理层
销售方 案、策 划方案 季度 审核准 确率
确保策 划方案 30% 质量
每发现错
误一项扣
此项分数
的 10%，
每延迟一
天扣此项 分数的
20%；累 计出现 5
营 销策 划部
处以上错
误或延迟
报送 3 天
以上，此
项不计分
骨干员 工主动 季度 离职率
公司内 的专业 技术人 10% 员的离 职情况
季度内骨 干员工无 人 故流失超 力资 过 3 人不 源部 计分
内外部 合作单 季度 位的有 10% 效投诉 次数
各业 每发生一 务管 项投诉扣 理部 此项分值 门
的 10%； 重大投诉 各合 不计分 作单
位
季度
应出 勤－ 实际 10% 出勤
每缺勤一 次，扣本 指标的 50%。缺 勤三次不 计分。
人力资 源部
市场拓展部副经理 KPI 组成表
指标属性
KPI 考核 指标公 指标 周期 式/定义
客户满意率
曲线。成 本包括不 同的组成 部分，如 材料、人 工和运费 等。这些 都可以有 不同的曲 线。项目 规模知道 以后，就 可以利用 这些线找 出成本各 个不同组 成部分的 近似 数 字。
人Байду номын сангаас资 源部
做
这 种成
内外部 合作单 位的有 效投诉
本 估 各业务
算 ，前 管理部 提 是有 门
过 去类
勤－ 实际
20%
出勤
每缺勤一 次，扣本 指标的 50%。缺 勤三次不 计分。
人力资源 部
网络维护员 KPI 组成表
指标属性
KPI 指 考核 标 周期
指标公 式/定
义
权重
计算方式
信息 来源
考核 目的
计划
公司网 站建设 半年 规划的
创新
建立信 息丰富 20% 的公司 网站，
公司网站 规划执行 中重大不 合理不计
1 个月扣 此项分值 30﹪， 3 个月以上 不计分
投 资拓 展部
工 程技 术部
营 销策 划部
报审 报批 资料 的准 确性
提高报 季度 批报建 30%
质量
每发生资 料缺失、 差错 1 次 投 扣此项分 资拓 值 30﹪， 展部 3 次以上 不计分
客 户满 意率
季度
内外部 合作单 位的有 10% 效投诉 次数
档案分类 行政
不合理不 办公
记分
室
质量
办公 用品 发放 的准 确率
确保办 公用品 季度 准确及 30% 时地发 放
办公用品 发放登记 行政 漏记超过 办公 3 次不计 室 分
行为能 力
出勤率 备注：
内外部
客户
合作单
满意 季年 位的有 10%
率
效投诉
次数
各 每发生一 业务 项投诉扣 管理 此项分值 部门 的 10%； 重大投诉 各 不计分 合作
计划
项目 报批 报建 计划 上报 及时 率
季度
编制项 目报批 报建计 划并按 20% 规定时 间上报 总公司
项目报批 报建计划 无关键完 成节点扣 此项分值 50﹪，未 编制计划 不计分
投资 拓展 部
进度
各类 报批 报建 手续 办理 与项 目进 度符 合度
提高报 季度 批报建 30%
效率
因报批报 建手续延 误项目进 度和销售 1 个月扣 此项分值
客户满 意率
半年
内外部 合作单 位的有 10% 效投诉 次数
各 每发生一 业务 项投诉扣 管理 此项分值 部门 的 10%； 重大投诉 各 不计分 合作
单位
月度
应出 勤－ 实际 出勤
20%
每缺勤一 次，扣本 指标的 50%。缺 勤三次不 计分。
人力资源 部
文员 KPI 组成表
指标属性
KPI 指标
考核 周期
后几年可能发生的通货膨胀、材料涨价等因素。
指标属性
KPI 指
考核
指标公 式 /定
标 周期 义
权重
计算方式 信息 考核 来源 目的
计划
项目策 划计划 季度 完成率
策划计 划制定 执行情 20% 况
未及时完 成计划任 务 1 次扣 营销 此项分值 策划 30﹪， 3 部 次以上不 计分
进度
广告合
同履约 情况的
客户满意率 备注：
季度
内外 部合 作单 位的 有效 投诉 次数
10%
每发生一 项投诉扣 各业务管 此项分值 理部门
的 10%； 各合作单
重大投诉
位
不计分
策划部副经理 KPI 组成表
才能描点划线 。项目规模确定之后，从线上找出相应的点，但这个点是以
1980 年为基准的数
字，还需要再调整到当年，才是估算出的成本数字。此外，如果项目周期较长，还应考虑到今
质量
组织 可行 性研 究规 范化
季度
根据开 发目标 规范项 目可研 工作
30%
未及时 组织市 场研究 扣此项 投 分值 50 资拓 ﹪，未 展部 及时组 织可行 性研究 次扣此
行为能 力 客户满意率
备注：
项分值 50﹪
骨干 员工 主动 离职 率
季度
部门内 的专业 技术人 员的离 职情况
10%
半年内 骨干员 工无故 流失超 过 5人 不计分
行政 办公 室
进度 质量 行为能 力
出勤率 备注：
办理 车辆 年检 等手 续的 及时 性
保证车
季度
辆行驶 时手续
30%
齐全
未能按时 完成车辆 手续办理 不计分
行 政办 公室
车辆 行驶 的安 全性
确保车
辆行驶
季度
过程中 的安
30%
全，减
少损失
交通安全 事故发生 1 起不计 分
行 政办 公室
客 户满 意率
指标公 式/定
义
权重
计算方式
信息 来源
考核 目的
计划
公文 起草 的及 时性 和准 确性
及时准 季度 确起草 20%
公文
每发现错
误一项扣
此项分数
的 10%，
每延迟一
份扣此项 分数的 10%；累 计出现 5
行政 办公 室
处以上错
误或延迟
5 份以
上，此项
不计分
进度
档案 归档 分类 的合 理性
科学进 行档案 季度 分类， 30% 提高查 阅速度
误或延迟
报送 3 天
以上，此
项不计分
的
方
法
行为能
1. 经验估算法
出勤 季度
率
应出 勤－
20% 2. 因素 估 算法
这是 比较科学 的一种传 统估算方 法。它以 过去为根 据来预测 未来，并 利用数学 知识。它 的基本方 法是利用 规模和成 本图。如 图所示， 图上的线 表示规模 和成本的 关系，图 上的点是 根据过去 类似项目 的资料而 描绘，根 据这些点 描绘出的 线体现了 规模和成 本之间的 基本 关 系。这里 画的是直 线，但也 有可能是
计划
项目策 季度 划计划
策划计 20% 划制定 执行情
未及时完 成计划任 务 1 次扣
营销 策划
进度 质量 行为能 力
完成率
况
此项分值 部 30﹪， 3 次以上不 计分
广告合 同履约 情况的 季度 监督
广告合 同监控 30%
为建立广 告合同台 帐 1 次扣 营 此项分值 销策 的 50﹪， 划部 2 次以上 不计分
则可以用这些报表来选择和批准项目，评定项目的优先性。
广告合同履约情况的
以上介绍了三种成本估算的方法。除此之外，在实践中还可将几种方法结合起来使用。例 如，对项目的主要部分进行详细估算，其他部分则按过去的经验或用因素估算法进行估算。
季度
监督
广告合 同监控 30%
为建立广 告合同台 营 帐 1 次扣 销策 此项分值 划部 的 50﹪， 2 次以上
质量
不计分
三
种
项
目
成
本
销售方
案、策
核
划方案 季度
30%
审核准 确率
算
和
估
算
每发现错
误一项扣
此项分数
的 10% ，
每延迟一
天扣此项 分数的 20% ；累 计出现 5
营 销策 划部
处以上错
权重
计算方 信息 考核 式 来源 目的
计划
土地 信息 库建 立维 护
组织建 季度 立土地 20%
信息库
土地信
息库 1
月未更 新扣此 项分值
投资 拓展 部
50﹪， 2
次以上
不计分
进度
市场 信息 研究
季度
组织编 制《市 场信息 简报》
30%
未按规 定组织 编制 《市场 信息简 投 报》 1 次 资拓 扣此项 展部 分值 50 ﹪， 2 次 以上不 计分
没有按时 行政 发放公文 办公 的次数超 室 过和出错 1 次扣此
行为能 力
出勤率 备注：
系的
性
力度
项分值的 50﹪， 2 次以上不 计分。
内外部
客户
合作单
满意 半年 位的有 10%
率
效投诉
次数
各 每发生一 业务 项投诉扣 管理 此项分值 部门 的 10%； 重大投诉 各 不计分 合作
单位
季度
应出
人 力资 源部
季度
内外 部合 作单 位的 有效 投诉 次数
10%
每发生一 项投诉扣 此项分值 的 10%； 重大投诉 不计分
各业务 管理部
门
各合作 单位
开发报建主管 KPI 组成表
指标属性
KPI 指标
考核 指标公
周期
式/定 义
权重
信息 考核 计算方式 来源 目的
计划
项目 报批 报建 计划 上报 及时
季度
编制项 目报批 报建计 20% 划并按 规定时 间上报
项目报批 报建计划 无关键完 成节点扣 此项分值
50﹪，未 编制计划
投资 拓展 部
进度 质量 行为能 力
出勤率
率
总公司
不计分
各类 报批 报建 手续 办理 与项 目进 度符 合度
提高报 季度 批报建 30%
效率
因报批报 建手续延 误项目进 度和销售
30﹪， 3 个月以上 不计分
投 资拓 展部
工 程技 术部
营 销策 划部
质量
报审 季度 提高报 30%
报批
批报建
每发生资 投 料缺失、 资拓
行为能 力
出勤率 备注：
资料 的准 确性
质量
差错 1 次 展部 扣此项分 值 30﹪， 3 次以上 不计分
客 户满 意率
季度
内外部 合作单 位的有 10% 效投诉 次数
单位
季度
应出
勤－ 实际
10%
出勤
每缺勤一 次，扣本 指标的 50%。缺 勤三次不 计分。
人力资源 部
司机班长 KPI 组成表
指标属性
KPI 指标
考核 指标公
周期
式/定 义
权重
信息 考核 计算方式 来源 目的
计划
车辆 保养 维修 计划 完成 时
确保公
季度
司的车 辆正常
20%
运转
未按计划 进行车辆 维修保养 不计分
上，此项
不计分
进度
会议 纪要 制作 的及 时性 和准 确性
通过完 整的会 议纪 季度 要，及 30% 时向外 传达会 议内容
没有按时 制作会议 纪要的次 数超过 2 行政 次扣此项 办公 分值的 50 室 ﹪， 2 次 以上不计 分。
质量
协调 公司 各部 门之 间关
保证公 季度 司组织 30%
间运行 的流畅