十四五钢铁行业市场分析报告

十四五钢铁行业市场分析报告

一、“十三五”钢铁行业去产能目标任务提前完成 (2)

二、粗钢产量再创历史新高，“十四五”钢铁去产能任务仍艰巨 (2)

图表 1：2010-2019 年中国粗钢产量（万吨） (3)

图表 2：2019 年中国粗钢产量地区分布 (3)

三、钢铁产能置换和项目备案已暂停，新实施办法征求意见中 (4)

四、重点地区陆续出台政策，明确产业集群化发展目标及项目 (4)

1、河北省聚焦产业链集群化发展，24 个项目列入省重点 (5)

图表 3：列入 2020 年河北省重点的钢铁产业相关项目 (6)

2、山西打造五大特殊钢产业集群，重点推进 33 个升级改造项 (7)

图表 4：山西省 2020 年重点推进的 33 个钢铁产业升级改造项目 8

3、江苏推进钢铁行业转型升级优化布局 (9)

图表 5：列入 2020 年江苏省重点的钢铁产业相关项目 (9)

图表 6：江苏省 2020 年最新审批核准备案的钢铁产业相关项目

（部分） (10)

4、山东推动形成“两基地四集群、全省联动发展” (10)

图表 7：列入 2020 年山东省重点的钢铁产业相关项目 (11)

图表 8：其他山东省拟在建钢铁产业相关项目（部分） (11)

5、其他地区建设钢铁产业集群及相关重点项目情况 (11)

图表 9：其他地区列入 2020 年省重点项目的钢铁产业相关拟建项

目（部分） (12)

一、“十三五”钢铁行业去产能目标任务提前完成

2016 年以来，我国钢铁行业化解过剩产能各项工作持续推进，到 2018 年底已提前两年超额完成全国“十三五”时期化解钢铁过剩产能上限目标任务，产能利用率回归合理区间，行业生产经营状况明显改善。

《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》明确提出各地一律不得净增钢铁冶炼能力，结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。

为了在不新增产能的情况下推进钢铁行业布局优化、结构调整和转型升级，工业和信息化部制定了《钢铁行业产能置换实施办法》。自 2018 年实施该办法以来顺利签约了大量的产能置换项目，至 2020

年预计净退出炼铁产能 3193 万吨，净退出炼钢产能 16525 万吨，有效推动了钢铁行业去产能和结构调整。

二、粗钢产量再创历史新高，“十四五”钢铁去产能任务仍艰巨

然而，部分企业未及时关停被置换产能、老旧产能重新进入市场等问题的存在，加之生产技术不断进步、企业生产效率不断提高，钢铁行业出现了产能越去、产量越多的矛盾，投资和产量居高不下，防范钢铁产能过剩的压力仍然存在。

投资方面，2019 年钢铁行业（黑色冶炼及冶延加工业）固定资产投资累计增速达 26.0%，是制造业投资增速的 8.4 倍；2020 年上半年尽管受到新冠肺炎疫情的影响，行业投资累计增速仍处于工业行业领先位置，月度投资增速均高出制造业整体 21 个百分点以上。

1

产量方面，2019 年全国粗钢产量 9.96 亿吨，创历史新高。其中，河北省 2019 年产量超过 2.4 亿吨，占比接近四分之一；江苏省产量也超过亿吨；辽宁、山东、山西年产量均超过 6000 万吨。2020 年上半年，全国粗钢产量 4.99 亿吨，占全球粗钢产量的 57%以上，累计日产 274.18 万吨，折合全年粗钢产量将突破 10 亿吨。特别是 6月份日产粗钢首次突破 300 万吨，再创历史新高。

图表 1：2010-2019 年中国粗钢产量（万吨）

100000

80000

60000

40000

20000

2010201120122013201420152016201720182019

图表 2：2019 年中国粗钢产量地区分布

河北省

24%

其他

28%

四川省

3%江苏省

安徽省12%

3%

广东省

3%河南省辽宁省

3%湖北省山西省山东省

8%

4%

6%6%

2

数据来源：国家统计局

粗钢产量连创新高，而且还面临着新增产能集中投产的压力，预计近 8000 万吨产能将在 2020 年投产，“十四五”钢铁产能过剩可能还会进一步加剧。

三、钢铁产能置换和项目备案已暂停，新实施办法征求意见中

在钢铁产量居高不下、产能过剩压力不减的情况下，国家有关部门认为现有钢铁项目备案和产能置换政策已难以适应行业发展的新要求，需要进行评估论证后出台新的政策。今年年初，国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》，明确各地区自 2020 年 1 月 24 日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目；并明确研究后再出台钢铁项目备案指导意见、修订钢铁产能置换办法。

2020 年 6 月 18 日，国家发改委等多部门联合发布《关于做好2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求全面巩固去产能成果，对尚未完成压减粗钢产能目标任务的地区，要继续坚持运用市场化、法治化办法，确保在 2020 年全面完成“去产能”目标任务。

2020 年 7 月 24 日，工信部对更新后的《钢铁行业产能置换实施办法》征求意见。根据新版办法，产能置换范围将进一步扩大，比例做出调整，并通过鼓励长流程转向电弧炉、产能置换表调整删除小容积设备等方式进一步减存量，推动行业集中度的提高。

四、重点地区陆续出台政策，明确产业集群化发展目标及项目

目前，国家钢铁行业“十四五”相关规划及未来钢铁项目备案和3