中国血液制品行业市场发展分析报告

中国血液制品行业市场发展分析报告

目录

第一节国际视野：中国血制品行业激流勇进 (5)

一、血液制品最大特点：人源性 (5)

二、国内血液制品市场规模可观，CAGR=23.2% (7)

三、国际血液制品供需相对平衡，采浆增速不断下滑 (7)

四、国内血液制品市场供不应求，行业企业曲折前行 (8)

五、国外回收血浆，国内关山难越 (9)

六、全球血制品资源地域分布严重不均 (12)

第二节国内视野：浆站资源竞争加剧，量的增长是主旋律 (18)

一、血制品产业链条明晰，浆站资源为王 (18)

二、拥有浆站资源的行业龙头企业将胜出 (20)

第三节国内视野：价格管制放开，近两年提价幅度基本确认 (21)

一、国内视野：近两年提价幅度基本确认 (21)

二、人血白蛋白供应持续增长、国产后劲十足 (22)

三、凝血因子：患者群体特殊，大幅上涨仍有压力 (24)

四、人纤维蛋白原：小品种，高增长 (25)

五、静丙供求紧张，国内外价差较大，长远看是提价动力 (26)

六、破伤风人免疫球蛋白：供应稳定，涨幅有限 (29)

七、狂犬病人免疫球蛋白：发展受限，批签发下降 (29)

第四节国内视野：技术创新是长远之计 (31)

一、国内产品线基本定型，血浆综合利用度低 (31)

二、重组血液制品是今后发展方向 (32)

第五节重点公司分析 (33)

图表目录

图表1：血液构成图示 (5)

图表2：全球血液制品市场规模及其增速情况 (6)

图表3：中国血液制品市场规模及其增速情况 (7)

图表4：2005-2013年欧洲PPTA成员企业采浆量及其增速 (7)

图表5：2000-2015年国内采浆量及其增速 (8)

图表6：美国历年献浆人次（单位：万人次） (9)

图表7：北美血液制品行业投浆量情况（单位：吨） (10)

图表8：欧洲血液制品行业投浆量情况（单位：吨） (10)

图表9：美国单采血浆站数目（单位：个） (11)

图表10：中国单采血浆站数目（单位：个） (12)

图表11：全球投浆量地域分布 (12)

图表12：全球血浆蛋白市场地域分布 (13)

图表13：全球血液制品行业竞争态势（按2012年销售额） (14)

图表14：中国血液制品行业竞争态势（按2015年采浆量） (14)

图表15：欧美血液制品市场销售构成 (15)

图表16：中国血液制品市场销售构成 (16)

图表17：全球范围内白蛋白、八因子、静丙对血浆的需求量及其相对变化（单位：百万升） (16)

图表18：中国血液制品产业链 (18)

图表19：主要企业的单采血浆站数目对比（单位：个） (18)

图表20：中国人血白蛋白及进口部分市场规模变化情况（单位：百万元） (21)

图表21：国产及进口人血白蛋白占比变动情况 (22)

图表22：中国人血白蛋白市场份额（按2014年度收益计） (22)

图表23：2010-2015年城市样本医院人白销售增长情况 (23)

图表24：中美每百万人口FⅧ使用量 (24)

图表25：2011-2015年凝血因子批签发情况 (24)

图表26：2010-2015年城市样本医院FⅧ销售额增长情况 (25)

图表27：2011-2015年人纤维蛋白原批签发情况 (26)

图表28：国内外IVIG售价对比（美元/克） (26)

图表29：不同国家平均每百万人口IVIG使用量 (27)

图表30：2011-2015年静丙批签发情况 (27)

图表31：2010-2014年城市样本医院IVIG销售情况 (28)

图表32：2011-2015年破免批签发情况 (29)

图表33：2011-2015年狂免批签发情况 (29)

图表34：2011-2015年乙免批签发情况 (30)

图表35：国内外血液制品行业主流生产工艺 (32)

表格目录

表格1：血液制品分类及功能主治 (5)

表格2：中美血液制品相关监管要求及采浆情况对比 (17)

表格3：2012年以来部分上市公司增设浆站的情况 (19)

表格4：2007-2015年血液制品并购事件汇总 (20)

表格5：国内血制品企业的采浆量情况（2015年） (20)

表格6：部分血液制品企业销售规模、毛利率和上市产品数比较 (31)

表格7：国内重组凝血因子类产品注册申报情况 (32)

第一节国际视野：中国血制品行业激流勇进

一、血液制品最大特点：人源性

《中国生物制品规程》对血液制品的定义为：由健康人的血浆或特异免疫人血浆分离，提纯或者由重组DNA 技术制成的血浆蛋白组分或血细胞组分制品，如人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子（天然或重组的）、细胞浓缩物等，用于诊疗、治疗或被动免疫预防。

血液制品是唯一一种只能从人身体组织提取的药品，由于血液各蛋白成分结构复杂，很难在合适的成本下进行体外合成。

图表1：血液构成图示

资料来源：科学新闻，百度百科，北京欧立信调研中心血液制品临床应用广泛

表格1：血液制品分类及功能主治