中国牛羊肉市场展望白皮书

2019AOC •进口继续增加
2019A
2018年羊肉进口量同比增28.1%。
•从新、澳羊肉进口增加
C 干旱导致屠宰量增加，2018年从新 O 西兰、澳大利亚两国的进口均增长 A A 近三成。 2019 2019 •进口来源扩展
乌拉圭、智利、美国少量进口，哈 萨克斯坦进口冷冻品，蒙古进口熟
20制1品9。AOC 2019A
2019AOC 2019AO牛肉C价格
2019AOC68.01 67.77
2019A
羊2肉价0格 19AOC
2019A
9AOC 9AOC 9AOC 9A 2、牛羊价格走势原因 1 1 1 1 牛肉—供给偏紧，生产周期长，资源环境压力大，成本刚性增长
20 20 20 羊肉—产业恢复阶段，理性回归
与猪禽比价符合国际市场规律
•进口依赖度提高 进口依赖程度最高的肉类品种。
OC •进口来源国扩大 A A 南美洲成为最主要牛肉进口来源，来自 9 9 巴、乌、阿的牛肉进口量占69.4%。 01 01 与爱尔兰、荷兰、法国、英国、白俄罗斯 2 2 等国签订牛肉进口协议
2019AOC 2019A
19AOC
35
2羊0肉 19AOC
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A 不大，未来进口不会大增，且增幅放缓。 19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
三、价格展望
9AOC 9AOC 9AOC 9A 短期： 1 201 201 201 预计2019年肉牛业总体平稳，价格维持高位。2019年羊肉价格仍有上升空
2019A 2019A 2019A
三、贸易
19AOC 120 100
2牛肉019AOC
万 80
吨 60
19AOC 40 20
0 2010 2011
2019AOC 2012 2013 2014 2015 牛肉进口量 牛肉出口量
2016
2017
2018
加拿大 美国 其他
加拿大 美国 其他
新西兰
1% 0%
19AO贸消C易费——2——0牛消1羊费9肉A稳O进步口增C持加续，2增升0加级1加9快AOC
价格——牛肉小幅上涨，羊肉涨幅明显
19AOC 2019AOC 2019AOC
2019A 2019A 2019A
一、生产
19AOC 19AOC 19AOC 19A 2018年，国家继续推进畜牧业结构调整，重点发展草食畜牧业，促进 20 20 20 畜牧业转型升级、绿色发展。
、水电煤）上升5.1%
C C 人工成本上升0.3% O O 利润下降6.0%。 19A 19A 肉羊 20 总成本同比提高了5.0%
物质及服务成本上涨7.5%
人工成本上升2.0%
19A利O润转C负为正，2微利0。19AOC
2019AOC
2017
肉牛
总成本
8808
2019AOC 肉羊
物质 人工 净利润 利润率 总成本 物质
稳步增长。
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
19A三O、C牛短肉期贸：易进2口展0保持1望增9长A趋势OC
2019AOC
国内消费升级，对安全和品质要求高
进口来源、种类扩展
C C 进口价差依然存在 AO AO 长期：进口增幅趋缓 19 2019 资源环保约束，长期进口格局
优化产业结构、布局
C C C 提升标准化、规模化 AO AO AO A • 畜牧良种补贴 19 19 19 19 • 规模小区建设支持
20 20 20 • 生产调出大县奖励
稳固畜源 稳定供给
•动物防疫补助 •母畜繁殖补贴 •牛羊产业扶贫
构建新型种养关系 推动可持续发展
•推进粮改饲 •草原生态补偿奖励 •种养业废弃物资源
1%
新西兰
1% 1%
2%
12%
11%
巴西 28%
巴西 31%
19AOC 阿根廷 13%
澳大利亚 17%
2017
2019AOC 澳大利亚 16%
乌拉圭 28%
阿根廷 17%
2018
牛肉进口来源国
乌拉圭 21%
9AOC 9A •进口又创历史高点 01 01 2018年牛肉进口连续第七年增加，同比增 2 2 49.5%。
19AOC 19AOC 19AOC
2019主AO要C内 2容019AOC 2018年中国牛羊肉市场形势
2019未AO来牛C羊肉2市0场1展9望AOC 不确定因素分析
2019AOC 2019AOC
2019A 2019A 2019A
19AOC20182年01牛9羊A肉O市C场特2点0：19AOC
生产——产量保持增长，增速放缓
3、牛羊产业成为扶贫支柱产业 百度文库疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、河南、四川等多省引进
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A 地方特色牛羊品种得到保护；存栏数量增加
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
19A成O本收C益 肉牛
2019AOC
总成本同比提高了4.5%
物质及服务成本（仔畜60%、精粗饲料30%
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12
四、价格
9AOC 9AOC 9AOC 1、牛肉价格小幅上涨，羊肉价格涨幅明显 1 1 1 牛羊肉价格走势分化。牛肉维持稳定，羊肉先降后升。
20 20 2018年牛肉65.17元/公斤，同比涨3.9%。羊肉62.40元，同比涨11.6%。
2019A
19AOC80 70 60 50 40
19AOC30 20 10 0
间，受前几年行情影响，存栏下降较快，目前养殖户补栏积极性稍有好转。 长期：
OC OC OC 随着生态环保压力加大，养殖方式转型升级，成本刚性上涨助推价格。未来 9A 9A 9A 9A 产业进入成熟和理性发展阶段，贸易格局固定，需求稳定或仅小幅增长，最 1 201 201 201 终将会达到一定均衡价格。 19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
-2.0
2016 2017 羊肉产量增速
2018
-3.0
2019A
AOC AOC AOC A 2、规模化水平稳步提升 19 19 19 19 牛羊规模化水平（肉牛年出栏50头以上，肉羊年出栏100只以上）
20 20 20 从2007年的15.9%、17.3%提高到2017的26.3%、38.7%。
一、生产展望
AOC AOC AOC A 短期：稳步增长 9 9 9 9 粗放型向集约型转变，规模化提升，品牌意识提高，商业模式创新，供给有保证。 1 201 201 201 长期：增速下降
未来产业发展与资源环境承载力相匹配，种养结合，草畜协同，绿色可持续发展，
万吨 % 万吨 %
稳步提升产能，产量增速下降。
规模化专业化提升，产能渐强。
2019AOC
19AOC 2019AOC 2019AOC
2019A 2019A 2019A
AOC AOC AOC A 羊肉：进口维持稳定 19 2019 2019 2019 国际供给，世界羊肉产量增长较慢，且羊肉国际消费群体相对固
定，出口量有限，贸易保持平稳。 国内需求，羊肉生产周期相对较短，产业恢复快，进口依赖程度
2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12
/ /
AOC AOC 3、国内外价差同比扩大 19 2019 2018年澳大利亚牛肉价格差较上
年扩大
19AOC 90.0 85.0 80.0 元 75.0 公 70.0 斤 65.0 60.0 55.0 50.0
30
25
万 20
吨 15
10
C C 5 19AO 2019AO 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 羊肉进口量 羊肉出口量
哈萨克斯坦, 0.01%
乌拉圭, 1.00%
智利, 0.60%
19AOC澳大利亚, 41.10%
2019AOC 新西兰, 57.30% 羊肉进口来源国
吨
9 9 400 1 201 300
2019AOC6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
200
19AOC
-2.0%
100
0
-4.0%
C C 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019AO 2019AO 牛肉
羊肉
牛肉消费增长率
羊肉消费增长率
0.0
O 20182019202020212022202320242025202620272028
2019A 2019A 生产量
年增长率
二、消费展望
AOC AOC AOC A 短期看，居民肉类消费结构变化、在外就餐比例提升、城市化加快，消费 19 19 19 19 渠道和模式多样，消费继续增长。
20 20 20 长期看，经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高，牛羊肉消费需求
元/公斤
2010-03 2010-08 2011-01 2011-06 2011-11 2012-04 2012-09 2013-02 2013-07 2013-12 2014-05 2014-10 2015-03 2015-08 2016-01 2016-06 2016-11 2017-04 2017-09 2018-02 2018-07 2018-12
19AO72C0
700
2019AOC 牛肉
1.8
1.6
1.4
680
1.2
1.0 660
0.8
19AOC640 620 600
2019AOC0.6 0.4 0.2 0.0
生产量
年增长率
2019AOC 700
羊肉
600
2019A 3.0
2.5
500
2.0
400 1.5
300
200
1.0
100
0.5
C 0
7747 1059 2220 25.2% 1068 619
人工
449
净利润
34.35
2019AOC 利润率
3.2%
2019A
2016 8429 7371
2019A 1056
2363 28.0% 1017 576 440 -67.96 -6.7%
2019A
二、消费
19AOC 19AOC 19AOC 19A 消费种类繁多，在热鲜肉和冷冻肉消费的基础上，冷鲜肉等低温肉制品占消费 20 20 20 比重增加。熟肉制品、休闲便捷食品等其他产品消费不断增长。
•地方推动牛羊政策
化利用试点
性保险
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
生产呈现几大特点
9AOC 9AOC 9AOC 9A 1、产量保持平稳增长 1 201 201 201 牛、羊肉产量分别为644万吨、475万吨，同比增1.5%、0.8%。增速下
滑，牛羊肉占肉类比重13.1%，连续第6年上升。
19AOC 45.0 40.0 35.0 30.0
2019AOC 国内价格 澳大利亚进口价格 2019AOC
220180年1新9西A兰进O口C羊肉价格2较0上19A
年扩大
OC 90.0 A A 85.0 9 9 80.0 1 1 75.0 0 0 元 70.0 2 2 公 65.0
国内价格 新西兰进口价格
销售模式多元，超市专柜、品牌专营店、电商新零售等迅速发展，特别是
19A“O线上C”消费已2经0成为1肉9类A消费O增C长新热点。2019AOC
2019A
19AOC 2019AOC 2019AOC 2019A
19AOC 2019AOC 2019AOC
800
8.0%
700
C C 600 AO AO 万 500
700
OC OC 600 19A 19A 万 500
0 吨 2 400
2019AOC5.0 4.0 3.0 % 2.0 1.0
2019A
300 0.0
19AOC
200 100
0
2019AOC 2019AOC 2009
2010 2011 牛肉
2012 羊肉
2013 2014 2015 牛肉产量增速
-1.0
斤 60.0
55.0
50.0
2019AOC 45.0 40.0 35.0 30.0
2019A
19AOC
19AO总体判C
断
19AOC
牛羊肉市场展望
2019AO生C产稳步2增0加19AOC 2019牛A肉O进消C口费增升加级，2多羊0元1肉9进A口O稳定C 2019AOC价格稳2中0有1涨9AOC
2019A 2019A 2019A
19AOC中国201牛9A羊OC肉市20场19A展OC望 2019A
19AOCBeef2a0n1d9MAuOttCon M2a0rk1et9AOOutlCook 2019A
中国农业科学院农业信息研究所
19AOC
2019AOC农业部20司全1智产9陟业A链O曲牛C2春0羊1红9肉.4团朱2.0队2聪119A