客户管理系统功能需求文档

客户管理系统功能需求文档

一、安卓APP和苹果都支持

1、代理商登陆界面：有用户名密码登陆，保存账户选项

代理商的登陆账号密码由后台系统来录入，第一次登陆成功后就记住用户名密码，以后只需要点登陆即可，如果系统已经禁用他的账号，就提醒账号禁用，请联系ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，登陆成功后显示通知信息，点确定后进入菜单。

2、代理商登陆进去后显示系统菜单

菜单：

●信息录入

●未申信息

●申过信息

●本月报表

信息录入里面有：

●客户姓名：

●客户电话：

●微信号码：

信息提交

（当点击信息提交时会验证客户电话唯一性，重复显示此电话已经录入过）

未过信息：会出现提交的未审核的信息，状态（未审核，审核不通过）后面可以修改删除，审核不通过后面有不通过的原因。

审过信息：审核通过的信息显示当天的。

本月报表：

显示已经通过了客户信息，并统计出数量，根据后台设置结算价格，出总计，代理商只能看自己的，不能看别人的信息。

二、后台系统可以手机app，可以电脑网页登陆：

1、登陆界面：管理员账号登陆，与代理商类似

2、登陆进去后菜单：

●账号管理

●信息审核

●通知信息

●本月报表

账号管理：管理员账户具有审核信息状态，但不能删除修改信息。

可以添加代理商账户密码，改变其登陆状态

（允许登陆，禁止登陆），代理商信息里有电

话及代理小区范围等备注信息，可以删除代理

商账户密码，如果代理商账户密码被删除的

话，其下所有录入信息全部删除。

信息审核：可以单个或批量改变信息状态，通过或审核不

通过

通知信息：可以编辑信息框进行信息录入，可以保存。

本月报表：显示已经通过的所有信息，可以根据每个代理商的下拉列表查看其通过的信息和金额。本月

有个最终统计数字及金额。所有报表可以形成

Excel表格并可以下载保存。

管理员账户有特殊修改密码的通道，唯一的验证信息，保证账户安全，里面还有一个客户数据库清空功

能，指的是录入的客户信息，每年进行一次人

工手动清理，保证其运行速度。