客户管理系统功能需求文档
CRM用户需求文档v1
客户关系管理系统用户需求说明书1．概述CRM是一种以客户为中心的商务战略；是一套集理念、组织、流程、技术为一体的整体解决方案；是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制；企业实施CRM战略本质目标是与那些有价值的客户建立稳定的长期双赢关系，防止他们流向竞争对手，进而为企业在激烈的市场竞争中赢得优势。
CRM项目的核心是不断检查和发展你与客户的交互，以便提供更好的客户体验。
CRM程序本身只不过是工具而已，他的用途是提供卓越的、简化面向客户的服务流程以及洞察客户和业务。
CRM是管理信息化的重要组成部分，是管理信息化体系的前台，是企业管理信息化的灵魂。
CRM成功的要素：企业有正确的人员来承担CRM项目中的正确角色，实施精心设计的内部流程和面向客户的流程，实施正确的技术支持，以及配置合理的期望值，包括对成功的预期以及实现成功需要付出的努力和成本。
CRM的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持；可排查低效的工作，提高员工生产力；可为客户提供更好的客户体验；可协助管理者指定明智的业务决策。
当前工作流程的依赖性是实施CRM的最大阻力，建立数据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些依赖和成功实施CRM的前提。
目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为用户、软件开发人员和其他相关人员间的沟通提供强有力的保证。
同时本文档也作为软件总体测试和项目评审验收的依据之一。
业务范围本系统主要包括：后台系统管理、线索管理、商机管理、产品管理、客户管理、日志管理、日程管理、财务管理、任务管理等九个功能模块，以及独立的后台管理模块。
管理模块支持用户的权限和角色管理，支持不同用户对CRM系统的分角色使用。
读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。
2. 系统说明概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，并对产品信息，销售信息进行记录和管理。
当遵循的标准或规范本系统采用MySql数据库，使用PHP语言进行开发，采取B/S架构。
功能需求分析用例描述文档
功能需求分析用例描述文档用例描述文档是一种为了记录和分析系统需求而设计的文档。
它描述了系统中的各个功能需求以及各种使用情景。
以下是一个功能需求分析用例描述文档的例子。
1.引言本文档旨在描述一个在线图书商城的功能需求。
该系统旨在为用户提供在线购买图书的便利，并提供统一的支付和物流服务。
通过购物车、订单管理和查找图书等功能，用户可以方便地购买图书并保障购买的安全性和准确性。
2.用户角色该系统涉及到两个主要的用户角色：-客户：通过该系统可以浏览、购买图书，并管理个人订单。
-管理员：负责管理图书库存，处理客户订单以及维护系统的正常运行。
3.功能需求3.1用户注册-用户可以通过提供必要的个人信息来注册一个新的账户。
-注册成功后，系统会自动生成一个唯一的用户ID。
3.2用户登录-系统会验证用户提供的登录信息的正确性。
3.3图书浏览和3.4添加至购物车-用户可以将感兴趣的图书添加至购物车。
-用户可以在购物车中查看已添加的图书，并对购物车中的图书进行管理，如修改数量或删除图书。
3.5下订单-用户可以在购物车中选择要购买的图书，并进入结算流程。
-在结算流程中，用户需要提供收货地址、支付方式等必要信息。
-系统会生成一个唯一的订单号，并将用户选择的图书、价格、数量等信息记录到订单中。
3.6订单管理-管理员可以查看系统中的所有订单，并对订单进行管理，如确认支付、发货等操作。
3.7物流跟踪-用户可以查看订单的物流信息，包括物流公司、运单号等。
-用户可以通过物流信息追踪订单的配送状态。
4.非功能需求4.1系统安全性-用户密码需要以安全的方式进行存储，例如使用哈希算法加密。
-用户的个人信息需要进行保护，不得泄露给除管理员外的其他人。
4.2系统稳定性-系统需要保证24小时的稳定运行，不得有较长的停机时间。
-系统需要定期备份数据，以防止数据丢失。
4.3用户友好性-系统需要提供直观和易于使用的界面，使用户能方便地使用各项功能。
-系统的响应时间应尽量减少，以提高用户体验。
(完整版)CRM需求文档
客户关系管理系统需求规格说明书编号：CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容有其公司销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
系统需求说明书
系统需求说明书一、引言系统需求说明书是为了规范和明确对系统开发的需求进行详细描述，以便开发人员能够准确理解和实现系统功能。
本文档将对系统的功能、性能、接口、安全等方面进行详细说明。
二、功能需求1. 用户管理：系统应具备用户注册、登录、密码找回等功能，确保用户信息的安全和可靠性。
2. 数据管理：系统应能够对数据进行添加、修改、删除、查询等操作，确保数据的完整性和一致性。
3. 订单管理：系统应能够对订单进行生成、取消、修改、查询等操作，确保订单的准确性和及时性。
4. 支付管理：系统应具备多种支付方式，如支付宝、微信支付等，确保支付的安全性和方便性。
5. 商品管理：系统应能够对商品进行添加、删除、修改、查询等操作，确保商品信息的准确性和可靠性。
6. 物流管理：系统应能够对物流信息进行跟踪和查询，确保物流的及时性和可追溯性。
三、性能需求1. 响应时间：系统应能够在用户发起请求后，及时给予响应，响应时间应控制在2秒以内。
2. 并发能力：系统应具备处理大量并发请求的能力，能够稳定运行在高并发的环境下。
3. 可扩展性：系统应具备良好的可扩展性，能够根据业务需求进行水平和垂直的扩展。
4. 容错性：系统应具备容错能力，能够在出现异常情况下保持系统的稳定性和可用性。
5. 数据存储：系统应能够对大量的数据进行高效存储和读取，确保数据的可靠性和安全性。
四、接口需求1. 用户接口：系统应提供友好的用户界面，使用户能够方便地进行操作和交互。
2. 第三方接口：系统应能够与第三方支付、物流等接口进行良好的对接和集成，确保系统的功能完整性。
3. 数据接口：系统应提供合适的数据接口，以便其他系统能够与之进行数据交换和共享。
五、安全需求1. 用户身份验证：系统应具备用户身份验证机制，确保用户信息的安全和可信度。
2. 数据加密：系统应对重要数据进行加密处理，确保数据的机密性和完整性。
3. 权限控制：系统应具备灵活的权限控制机制，能够对用户进行不同级别的权限划分和管理。
客户关系管理系统需求说明书
客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。
1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。
本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。
2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。
- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。
2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。
- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。
2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。
- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。
2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。
- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。
2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。
- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。
2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。
- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。
2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。
- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。
2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。
- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。
3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。
- 系统响应时间应快速，操作流畅。
3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。
IT系统需求文档
IT系统需求文档一、引言IT系统需求文档是一份详细描述IT系统需求的文档，它对于系统开发和实施过程起到了关键的作用。
本文档旨在准确描述IT系统的功能需求、性能需求、安全需求和其他相关需求，以便开发团队能够根据这些需求进行系统设计和开发工作。
二、背景在当今信息化时代，IT系统在各行各业中扮演着重要的角色。
一个高效、安全、稳定的IT系统能够提高工作效率，降低成本，增强企业竞争力。
因此，制定一份准确的IT系统需求文档对于确保系统开发的成功非常重要。
三、功能需求1. 用户管理- 系统应该能够支持用户注册、登录和注销功能。
- 系统应该能够根据用户角色的不同，限制其对系统功能的访问权限。
2. 数据管理- 系统应该能够对数据进行增加、删除、修改和查询操作。
- 系统应该能够对数据进行有效的存储和管理，确保数据的完整性和安全性。
3. 流程管理- 系统应该能够支持各类业务流程的定义和管理。
- 系统应该能够自动化执行流程，并提供流程监控和统计功能。
4. 报表生成- 系统应该能够根据用户需求，生成各类报表和统计数据。
- 系统应该能够支持报表的导出和打印功能。
5. 系统集成- 系统应该能够与其他系统进行数据交换和集成。
- 系统应该能够提供开放的接口，方便第三方系统的集成和扩展。
四、性能需求1. 响应时间- 系统应该能够在用户请求后的3秒内给出响应。
- 系统应该能够处理大量并发请求，确保系统的稳定性和可用性。
2. 数据容量- 系统应该能够支持大规模数据的存储和处理。
- 系统应该能够根据实际需求进行扩展，以满足未来业务发展的需要。
3. 安全性- 系统应该能够对用户的身份进行验证和授权。
- 系统应该能够对敏感数据进行加密和保护，防止数据泄露和篡改。
五、安全需求1. 访问控制- 系统应该能够根据用户的角色和权限，限制其对系统功能和数据的访问。
- 系统应该能够记录用户的操作日志，以便追踪和审计。
2. 数据保护- 系统应该能够对数据进行备份和恢复，以防止数据丢失和损坏。
销售客户关系管理CRM系统需求文档(详细含设计)
销售客户管理CRM需求目录.产品管理 (3)一、产品类别 (3)二、产品清单 (4)三、供应商管理 (5).售前客户 (7)四、公共资源库 (8)五、潜在客户库 (10)六、成交客户库 (13)七、无效回收库 (15)八、客户跟进 (16)九、合同管理 (17).业绩评估 (21)十、业绩目标 (21)十一、销售绩效 (21)十二、项目评估 (22)十三、工作评估 (22).报表管理 (22)十四、客户统计 (22)十五、销售报表 (23).其他 (23)十六、企业云盘 (23)十七、审批流管理 (23)销售客户关系管理CRM为企业建立全新的客户交互体验，简化销售日常工作，实现业务流程自动化，提高销售工作效率并推动创新。
为企业提供全方位的管理视角，全景呈现客户生命周期管理，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
菜单结构规划.产品管理一、产品类别功能描述：产品类别采用二级树形结构。
1.列表展现列表通过多层级树形展示，展示字段包括产品类别名称、商品类别编码、上一级、备注2.操作新增：编号自动生成，其余字段如下修改：同新增。
删除：逻辑删除。
二、产品清单功能描述：管理人力资源产品，供销售人员查阅，并且在客户信息中选择产品。
1.列表展现1)列表展现字段包括产品编码、产品名称、产品类别、单位、报价、产品描述。
2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括产品名称、产品编码，采用模糊查询。
3.操作新增：产品名称、产品类别、单位、服务费、产品描述。
修改：同新增。
删除：逻辑删除。
三、供应商管理功能描述：维护供应商的基本信息和报价清单。
1.列表展现1)列表展现字段包括：供应商名称、供应商编号、联系人、联系电话、省份、城市、创建者2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括供应商名称、联系人3.操作新增：修改：同新增。
删除：逻辑删除服务客户：主要展示和配置供应商服务的客户，客户和供应商的关系是多对多的关系。
客户管理系统需求分析
客户管理系统需求分析目录1需求概述1.1商机管理1.2客户管理1.3行动管理1.4服务管理2功能清单2.1商机管理2.2客户管理2.3行动管理2.4服务管理1需求概述客户管理系统包括商机录入、客户分类管理、联系人列表、联系活动、库存维护、产品维护、服务反馈、记事本、电话本。
1.1商机管理商机管理包括商机录入和电话本。
商机即商业机会这里提供信息的录入、查询、报表输出。
录入时使用录入窗口录入（录入窗口具有辅助录入功能），在此录入窗口中可以录入商机信息、客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息（客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息只能在此录入）。
在录入窗口中成功与否有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。
电话本中记录了联系人的电话和地址，可以方便对联系人的管理。
1.2客户管理客户管理客户分类管理和联系人管理。
这里只提供客户和联系人的查询和报表输出，如果想录入客户或联系人的信息要在商机录入的窗口中录入。
1.3行动管理行动管理分为销售、联系活动、记事本和历史数据，历史中包括历史联系活动、历史记事本、历史销售。
销售：这里只显示未完成的销售信息，对于完成的销售信息需要在历史数据中查询。
在录入窗口中确认销售有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。
联系活动：这里只显示当天或大于当天的活动信息，利辛县需要造历史数据中查询。
记事本：这里可以当作日历本使用，在表格界面中只显示当天或大于当天的信息。
历史信息可以在历史数据中查询。
历史数据：历史数据分为历史联系记录、历史记事本、历史销售记录。
历史联系记录和历史记事本中的记录是小于当天的记录。
历史销售记录是完成的销售记录。
1.4服务管理服务管理分为服务反馈和服务查询。
服务反馈：客户的反馈信息可以在这里记录，主题、相关商机、相关客户、相关联系人必须录入，录入时使用录入窗口录入。
统一用户管理系统
统一用户管理系统正文：一、引言1.1 文档目的本文档旨在介绍并详细说明统一用户管理系统的设计和功能，以便开发人员、测试人员和其他相关人员对系统进行正确的理解和操作。
1.2 文档范围本文档适用于开发和维护统一用户管理系统的相关人员，包括但不限于开发人员、测试人员、产品经理和运维人员等。
1.3 定义在本文档中，以下术语的定义如下：●统一用户管理系统：指用于管理和维护用户信息的软件系统。
●用户：指使用统一用户管理系统进行注册、登录和管理的个人或实体。
●管理员：指具有特殊权限的用户，可以对用户信息进行管理和操作的用户。
二、系统概述2.1 系统背景统一用户管理系统是为了解决多个系统中存在的用户信息冗余和重复的问题而开发的。
通过该系统，用户可以在多个系统中使用同一组凭证（用户名和密码）进行登录和管理。
2.2 功能概述统一用户管理系统具有以下主要功能：2.2.1 用户注册用户可以通过统一用户管理系统进行注册，提供必要的个人信息并设置登录凭证（用户名和密码）。
2.2.2 用户登录注册成功后，用户可使用注册时设置的凭证进行登录。
系统会对用户提供的凭证进行验证，并根据结果进行相应操作。
2.2.3 用户管理管理员可以通过统一用户管理系统对用户信息进行管理和操作，包括但不限于查看、编辑、删除等。
2.2.4 权限管理管理员可以为用户分配不同的权限，包括但不限于访问、操作、管理等权限，以便对用户进行精细化管理。
2.2.5 审计日志系统会记录用户的登录和操作日志，管理员可以通过审计日志对用户的行为进行监控和分析。
三、系统需求3.1 功能需求3.1.1 用户注册需求用户注册时需要提供以下信息：用户名、密码、方式号码、电子邮箱等。
用户名和密码要求满足一定的复杂度和安全要求。
3.1.2 用户登录需求用户登录时需要提供用户名和密码进行身份验证。
系统应能够根据用户提供的凭证判断其身份的合法性，并进行相应的控制。
3.1.3 用户管理需求管理员能够对用户进行增、删、改、查等操作。
CRM用户需求文档
客户关系管理系统用户需求说明书1．概述客户关系管理( Customer Relationship Management ，CRM )是指企业通过和顾客进行互动。
富有意义的交流沟通，站在顾客的立场上进行思考，充分理解客户的需求并影响客户行为，从而实现顾客数量的提高，更好的保留客户以及提高客户忠实度，实现企业盈利的一套创新的管理模式。
CRM 系统是帮助企业从各种不同的角度来了解及区别顾客，挖掘出适合顾客个性化需求产品/服务(P/S)的一种企业序与信息技术的组合模式，其目的在于管理企业与顾客的关系，以使他们达到更高的满意度、忠诚度、维系率、及利润贡献度，并同时有效地。
选择性地找出与吸引好的新顾客。
CRM 系统集合了当今最新的信息技术，包括Internet 和电子商务、多媒体技术、数据仓库、数据挖掘、专家系统、人工智能和呼叫中心等，并且凝聚了市场营销的管理理念。
CRM 的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持；可排查低效的工作，提高员工生产力；可为客户提供更好的客户体验；可协助管理者指定明智的业务决策。
当前工作流程的依赖性是实施CRM 的最大阻力，建立数据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些依赖和成功实施CRM 的前提。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为用户、软件开发人员和其他相关人员间的沟通提供强有力的保证。
同时本文档也作为软件总体测试和项目评审验收的依据之一。
1.2 业务范围本系统主要包括：后台系统管理、线索管理、商机管理、产品管理、客户管理、日志管理、日程管理、财务管理、任务管理等九个功能模块，以及独立的后台管理模块。
管理模块支持用户的权限和角色管理，支持不同用户对CRM 系统的分角色使用。
1.3 读者对象本文档的读者是评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。
2. 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，并对产品信息，销售信息进行记录和管理。
客户服务需求文档
客户服务需求文档1. 简介此文档旨在概述我们对客户服务的需求，并确定我们希望实施的改进措施。
通过提供出色的客户服务，我们将能够提高客户满意度，增加忠诚度，并提高公司的声誉。
2. 目标和指标2.1 目标- 提升客户满意度- 加强客户关系，增加忠诚度- 减少客户投诉和纠纷数量2.2 指标- 客户满意度调查结果- 客户投诉和纠纷数量统计- 客户忠诚度评估3. 改进措施3.1 进一步培训客服团队- 提供全面的培训，以确保客服团队具备良好的沟通技巧和专业知识- 强调解决问题的能力和灵活性3.2 提供多渠道的客户支持- 开设电话、电子邮件、在线聊天和社交媒体等多种渠道，以帮助客户随时随地获取支持- 提供一致的服务质量和响应时间3.3 建立客户反馈机制- 设立客户反馈渠道，如在线反馈表格、满意度调查和定期客户访谈- 定期回顾和分析客户反馈，以改善服务质量和满足客户需求3.4 增强客户关系管理- 采用客户关系管理系统，记录客户信息、沟通记录和问题解决过程- 分析客户数据，制定个性化的服务方案，提高客户满意度和忠诚度4. 实施计划4.1 培训计划- 指定培训需求并制定培训计划- 安排专业培训师进行培训- 定期评估培训效果并持续改进4.2 多渠道支持计划- 确定和配置各种支持渠道的技术和人力资源需求- 建立响应时间和服务质量的准则- 定期监测和评估支持渠道的效果4.3 反馈机制计划- 设计和实施客户反馈渠道- 确定并修正改进措施- 定期回顾和汇报客户反馈结果4.4 客户关系管理计划- 选择并实施客户关系管理系统- 培训员工使用系统并推行相关流程- 分析客户数据并制定个性化服务计划5. 预期效果和风险控制5.1 预期效果- 客户满意度提高- 客户忠诚度增加- 客户投诉和纠纷减少5.2 风险控制- 监测措施的实施效果，并根据反馈及时调整计划- 合理分配人力资源，确保能够及时响应客户需求6. 实施时间表6.1 培训计划时间表- 第一阶段培训：2020年6月- 第二阶段培训：2020年9月- 持续培训：定期进行6.2 多渠道支持计划时间表- 渠道配置完成：2020年7月- 监测和评估：每季度进行一次6.3 反馈机制计划时间表- 反馈机制实施：2020年8月- 定期回顾和汇报：每月进行一次6.4 客户关系管理计划时间表- 客户关系管理系统选择和实施：2020年7月- 员工培训和推行流程：2020年8月- 客户数据分析和个性化服务计划：持续进行以上为(完整版)客户服务需求文档的内容。
CRM需求说明书
CRＭ需求说明书目录目录............................................................. 错误!未定义书签。
1. CＲM使用需求................................................................ ２1.1目录2ﻩ1.2第一部分系统简介ﻩ错误!未定义书签。
１.２.1 客户关系管理（ＣＲＭ)重点需求2ﻩ1.２．2系统运行环境要求ﻩ２1。
2．3 系统登陆ﻩ错误!未定义书签。
1.3第二部分系统设置3ﻩ1。
3。
1 第一章组织机构3ﻩ１.3.2第二章对象设置 ....................................................................................................................... ８1。
3。
３第三章其它设置ﻩ错误!未定义书签。
1．3．4 第四章客户化平台ﻩ错误!未定义书签。
１．４第三部分系统应用 ................................................................................................................ 3７１.４.1 第一章桌面3ﻩ７1.4.2 第二章客户 (40)1.４.３第三章线索 ................................................................................................错误!未定义书签。
1.４.4第四章联系人 (45)１．4.5 第五章市场管理46ﻩ1。
4.6 第六章销售管理4ﻩ８1.4.7第七章订单 (53)１.4。
8 第八章服务59ﻩ1.４.9 第九章资源中心 ..................................................................................................................... ６1１。
客户关系管理系统需求文档
客户关系管理系统需求文档1. 引言本文档旨在定义和描述定制的客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）的需求。
本系统旨在帮助企业有效管理和维护客户关系，提升销售和市场推广效果。
2. 背景随着市场竞争的激烈化，企业需要更好地了解客户需求，更加精确地定位潜在客户，并提供个性化的产品和服务。
因此，CRM系统在企业管理中发挥着重要作用。
通过使用CRM系统，企业能够更好地与客户进行沟通和互动，并提供更好的客户服务。
3. 功能需求3.1 客户信息管理•系统应能够记录和管理客户的基本信息，包括姓名、电话、邮箱等。
•系统应支持对客户信息进行分类和筛选，以便更好地进行市场细分和目标客户选择。
•系统应能够记录客户与企业之间的互动情况，例如购买历史、投诉记录等。
3.2 销售管理•系统应支持销售流程的管理，包括销售机会的跟进、销售订单的生成等。
•系统应能够记录销售活动的进展和结果，并生成销售报表供管理层分析和决策。
•系统应支持销售团队协作，方便销售人员之间的信息共享和任务分配。
3.3 服务管理•系统应支持客户服务请求的管理，包括客户问题的记录、解决和反馈。
•系统应能够追踪和分析客户服务请求的处理情况，以便提升服务质量和效率。
•系统应支持客户满意度调查和反馈的收集，以便及时发现和解决问题。
3.4 市场营销•系统应支持市场推广活动的规划和执行，并能够追踪活动的效果和回报。
•系统应能够对市场营销活动的成本和收益进行分析，以便进行预算规划和资源分配。
•系统应支持市场营销人员的活动协作，方便信息共享和协调工作。
4. 非功能需求4.1 可靠性•系统应保证客户数据的安全性和隐私性，防止未经授权的访问和数据泄露。
•系统应具备备份和恢复功能，以避免数据丢失和系统故障对业务的影响。
4.2 性能•系统应具备高并发处理能力，以应对大量客户请求和数据操作。
•系统应具备较短的响应时间，以提供良好的用户体验。
CRM需求规格说明书
CRM需求规格说明书1. 引言本文档旨在详细描述CRM系统的需求规格，以便开发团队能够根据需求准确地进行系统设计和开发。
本文档包括了对CRM系统的功能性需求和非功能性需求的详细描述。
2. 功能性需求2.1 登录与用户管理•用户应能够通过用户名和密码登录CRM系统。
•系统应能够对用户进行身份验证，并根据其权限显示相应的功能。
•管理员用户应能够创建、编辑和删除其他用户的账户，并分配相应的权限。
2.2 客户管理•系统应能够记录和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
•用户应能够通过搜索功能快速找到特定的客户。
•系统应能够记录客户的交互历史，包括电话、电子邮件、面谈等。
•用户应能够将客户分类为不同的群组，并进行群发邮件或短信。
2.3 销售管理•用户应能够跟踪销售机会的进展，并记录相关的销售活动。
•系统应能够生成销售报告和图表，以便用户可以分析和评估销售业绩。
•用户应能够创建和管理销售团队，并分配任务和目标。
•系统应能够自动提醒用户跟进销售机会和任务。
2.4 售后服务•系统应能够记录客户的售后服务请求，并自动分配给相应的团队成员处理。
•用户应能够跟踪服务请求的状态，并为已解决的请求提供反馈评价。
•系统应能够生成售后服务报告和统计数据，以便用户进行分析和改进服务质量。
2.5 数据分析•系统应能够将客户、销售和服务数据进行分析，并生成相应的报告和图表。
•用户应能够通过分析结果了解客户需求、销售趋势和服务质量。
3. 非功能性需求3.1 安全性•系统应具备用户身份验证和权限管理功能，确保只有经过授权的用户才能访问系统。
•系统应使用加密技术保护用户信息和敏感数据的安全性。
•系统应具备防止恶意攻击和数据泄露的安全措施。
3.2 可用性•系统应具备简洁而直观的用户界面，以提高用户的易用性和学习成本。
•系统应具备良好的响应时间，以便用户能够快速完成各种操作。
•系统应能够自动保存用户的操作记录，以防止意外关闭或断电导致的数据丢失。
CRM系统需求文档-客户管理模块
C R M系统需求文档-客户管理模块(总9页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--CRM系统需求文档需求模块修订版本客户模块商机模块产品模块任务模块客户模块功能描述：客户，可包含多个联系人。
主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。
客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。
在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。
本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。
客户管理主界面图1-1界面元素描述：1客户界面一、全部：1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。
2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作二、我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。
三、今日创建：信息列表展示系统当天创建的客户信息。
四、本周新建：信息列表展示系统当前周创建的客户信息。
五、本月新建：信息列表展示系统当前月创建的客户信息。
六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。
七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。
图1-21)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项负责人：a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。
b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。
放入客户池：新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。
客户名称：a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”b)客户名称最多50个字c)字符类型客户行业：单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他客户信息来源：下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。
需求文档范文
需求文档范文一、引言本文档旨在详细描述产品的功能需求，以便开发团队能够准确理解并实现客户的需求。
本文档包括产品的整体描述、功能需求、性能需求、界面需求等方面的内容，旨在为开发团队提供清晰的指导，确保产品开发过程顺利进行。
二、产品整体描述本产品是一款基于互联网的信息管理系统，旨在帮助用户高效管理个人和团队的信息，提高工作和生活效率。
主要功能包括信息录入、分类管理、搜索查询、分享协作等，适用于个人用户、企业组织等不同场景。
三、功能需求1. 用户管理1.1 用户注册：用户可以通过手机号、邮箱等方式进行注册，并设置个人密码。
1.2 用户登录：注册用户可以通过用户名和密码进行登录，系统需验证用户身份并提供安全的登录方式。
1.3 用户权限管理：系统管理员可以对用户进行权限管理，包括设置用户角色、权限等。
2. 信息录入2.1 文字录入：用户可以通过输入文字的方式录入信息，支持格式化文本、图片等。
2.2 文件上传：用户可以通过上传文件的方式录入信息，支持常见的文件格式。
2.3 语音输入：用户可以通过语音输入的方式录入信息，系统需支持语音识别功能。
3. 分类管理3.1 创建分类：用户可以创建个人或团队的信息分类，便于对信息进行管理。
3.2 编辑分类：用户可以对已创建的分类进行编辑，包括修改名称、删除分类等操作。
3.3 分类导航：系统需提供分类导航功能，方便用户快速定位所需信息。
4. 搜索查询4.1 关键词搜索：用户可以通过关键词进行信息搜索，系统需支持快速、准确的搜索功能。
4.2 高级搜索：用户可以通过高级搜索功能进行复杂条件的信息查询，包括时间范围、文件类型等。
5. 分享协作5.1 分享信息：用户可以将个人或团队的信息进行分享，包括分享链接、权限设置等。
5.2 协作编辑：用户可以邀请他人对信息进行协作编辑，系统需支持多人同时编辑的功能。
四、性能需求1. 系统稳定性：系统需保证在高并发、大数据量情况下仍能保持稳定运行。
客户需求文档
客户需求1. 引言本文档旨在详细描述客户所提出的需求，并为开发团队提供指导，以确保开发过程中满足客户的期望。
本文档将阐述客户需求的背景和目标，并提供详细的功能和非功能需求描述。
2. 背景在现代商业环境中，理解和满足客户需求是企业取得成功的关键要素之一。
客户需求是指客户提出的对产品或服务的期望和要求。
通过正确理解客户需求，并将其转化为具体的功能和特性，企业可以提供更好的产品和服务，从而赢得客户的满意度和忠诚度。
3. 目标本项目的目标是开发一款满足客户需求的软件产品。
客户希望该产品具备以下功能和特性：•功能1：实现用户注册和登录功能，以便用户能够使用个人账户登录系统。
•功能2：提供商品展示功能，让用户能够浏览和搜索产品信息。
•功能3：支持在线购物功能，用户可以将商品添加到购物车并进行结算。
•功能4：提供订单管理功能，用户可以查看已下单的订单和交易记录。
•功能5：提供在线客服功能，用户能够通过系统与客服人员进行实时沟通。
4. 功能需求4.1 用户注册和登录•用户可以使用电子邮件地址或手机号码进行注册，并设置密码来创建个人账户。
•用户必须提供有效的个人信息，例如姓名、地址和联系方式。
•注册成功后，用户可以使用注册的账户信息登录系统。
•系统应支持用户忘记密码的情况，提供密码重置功能。
4.2 商品展示•系统应提供商品分类功能，确保用户能够便捷地找到感兴趣的商品。
•每个商品都应有详细的描述、价格和库存信息。
•用户可以使用关键词或筛选条件进行商品搜索。
•商品展示页面应具备良好的用户体验，提供商品图片、评价和推荐功能。
4.3 在线购物•用户可以将心仪的商品添加到购物车中，并可以随时修改购物车的内容。
•用户应能够查看购物车内商品的总价格，并能够进行结算。
•系统应提供多种支付方式供用户选择，并确保支付过程安全可靠。
4.4 订单管理•用户可以查看已下单的订单，并获得订单的详细信息。
•系统应提供用户查询订单状态的功能。
•用户可以取消未发货的订单，并要求退款。
销售客户管理系统crm
销售客户管理系统（CRM）文档简介销售客户管理系统（CRM）是一种用于跟踪和管理销售过程中客户关系的工具。
它帮助企业提高销售效率、加强与客户的互动以及优化销售流程。
本文档将介绍销售客户管理系统的功能和优势，以及如何使用系统进行客户管理。
功能1. 客户信息管理CRM系统允许用户创建和管理客户信息。
用户可以录入客户的基本信息，如姓名、联系方式、邮箱地址等。
系统还提供了些额外的字段用于详细记录客户的背景信息、偏好和需求。
2. 销售机会跟踪CRM系统可以帮助用户跟踪销售机会并记录相关细节。
用户可以创建销售机会，并将其与特定客户关联。
系统将跟踪每个销售机会的进展，包括销售阶段、预计金额和预计截止日期等。
3. 任务管理CRM系统提供任务管理功能，用户可以设置任务并将其分配给相关人员。
任务可以与客户、销售机会或其他关联实体相关联，以便更好地组织工作流程。
用户可以跟踪任务的进度，并及时提醒相关人员完成任务。
4. 客户互动记录CRM系统允许用户记录和跟踪与客户的互动。
这包括电话记录、邮件往来、会议记录等。
通过记录客户互动，用户可以更好地了解客户需求、偏好和历史背景，以便更有针对性地进行销售和服务。
5. 报表与分析CRM系统提供各种报表和分析工具，帮助用户评估销售绩效、客户满意度和销售机会概况等。
用户可以根据需要生成报表，从中获得有关销售团队、客户等方面的洞察，并据此做出决策。
6. 团队协作与共享CRM系统支持团队协作和信息共享。
用户可以在系统中创建团队并设置权限，以便共享客户信息和销售数据。
这有助于团队之间的协作和信息交流，提高工作效率。
优势使用销售客户管理系统（CRM）带来以下优势：1. 提高销售效率CRM系统帮助销售团队更好地组织和管理客户信息，以及销售机会和任务。
它提供了一个集中的平台，使团队成员可以更快地找到所需的信息并更高效地进行销售工作。
2. 提升客户关系CRM系统记录和跟踪客户互动，使销售人员能够更好地了解客户需求和偏好。
完整版)CRM需求文档
完整版)CRM需求文档客户关系管理系统需求规格说明书1.概述客户是公司最宝贵的资源，因此，为了更好地发掘老客户的价值并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
该系统旨在完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息和客户服务信息的充分共享和规范化管理。
通过对销售机会和客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力。
并在客户将要流失时，系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
此外，系统还应提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门、存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
因此，该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时，本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：指XX公司员工。
客户：指购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：指由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动，分为咨询、建议、投诉等类型。
2.系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容由公司的销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能和历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：负责管理系统用户、角色和权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
系统需求分析文档
系统需求分析文档系统需求分析文档是指对一个系统的需求进行详细的描述和分析的文档。
系统需求分析是软件开发过程中的重要环节，它旨在确保开发出的系统能够满足用户的需求和期望。
下面是一个系统需求分析文档的例子，超过1200字：一、引言本文档是对XXX系统的需求进行详细的分析和描述，旨在明确系统的功能和性能需求，以及用户的期望和需求。
二、背景XXX系统是一个在线购物平台，旨在提供一个便捷、快速和安全的购物体验。
用户可以在系统中浏览和各种商品，并进行购买和支付。
系统还提供订单管理、用户管理、库存管理等功能。
三、需求描述1.功能需求1.1.用户注册和登录1.2.商品浏览和用户可以在系统中浏览商品目录，查看商品的详细信息，并在框中输入关键词进行商品。
系统会返回与关键词相关的商品列表。
1.3.商品详情和评论用户可以点击商品列表中的商品，查看商品的详细信息，包括价格、描述、图片等。
用户还可以查看其他用户对商品的评论和评分。
1.4.购物车管理用户可以将感兴趣的商品加入购物车中，并查看购物车中的商品列表。
用户可以修改购物车中商品的数量、删除商品或清空购物车。
1.5.订单管理用户提交订单后，系统会生成一个订单号。
用户可以查看订单状态、取消订单或申请退款。
管理员可以管理订单，包括确认订单、发货、退款等。
1.6.支付管理1.7.用户管理管理员可以对用户进行管理，包括添加用户、删除用户、修改用户信息等。
用户可以修改个人信息、重置密码等。
1.8.库存管理系统需要记录每个商品的库存数量，并在用户购买后自动更新库存。
当库存低于预设阈值时，系统需要提醒管理员及时补充库存。
2.性能需求2.1.响应时间用户在浏览商品、商品和操作购物车时，系统需要迅速响应，保证用户的流畅体验。
大部分操作的响应时间需低于1秒。
2.2.并发性能系统需要支持大量用户同时访问、浏览和购买。
系统应优化性能，确保用户在高并发情况下的正常使用。
2.3.可用性系统需要保持99.9%的可用性，尽量避免系统的故障或长时间的停机，以确保用户的购物体验。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户管理系统功能需求文档
一、安卓APP和苹果都支持
1、代理商登陆界面：有用户名密码登陆，保存账户选项
代理商的登陆账号密码由后台系统来录入，第一次登陆成功后就记住用户名密码，以后只需要点登陆即可，如果系统已经禁用他的账号，就提醒账号禁用，请联系ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，登陆成功后显示通知信息，点确定后进入菜单。
2、代理商登陆进去后显示系统菜单
菜单：
●信息录入
●未申信息
●申过信息
●本月报表
信息录入里面有：
●客户姓名：
●客户电话：
●微信号码：
信息提交
（当点击信息提交时会验证客户电话唯一性，重复显示此电话已经录入过）
未过信息：会出现提交的未审核的信息，状态（未审核，审核不通过）后面可以修改删除，审核不通过后面有不通过的原因。
审过信息：审核通过的信息显示当天的。
本月报表：
显示已经通过了客户信息，并统计出数量，根据后台设置结算价格，出总计，代理商只能看自己的，不能看别人的信息。
二、后台系统可以手机app，可以电脑网页登陆：
1、登陆界面：管理员账号登陆，与代理商类似
2、登陆进去后菜单：
●账号管理
●信息审核
●通知信息
●本月报表
账号管理：管理员账户具有审核信息状态，但不能删除修改信息。
可以添加代理商账户密码，改变其登陆状态
（允许登陆，禁止登陆），代理商信息里有电
话及代理小区范围等备注信息，可以删除代理
商账户密码，如果代理商账户密码被删除的
话，其下所有录入信息全部删除。
信息审核：可以单个或批量改变信息状态，通过或审核不
通过
通知信息：可以编辑信息框进行信息录入，可以保存。
本月报表：显示已经通过的所有信息，可以根据每个代理商的下拉列表查看其通过的信息和金额。
本月
有个最终统计数字及金额。
所有报表可以形成
Excel表格并可以下载保存。
管理员账户有特殊修改密码的通道，唯一的验证信息，保证账户安全，里面还有一个客户数据库清空功
能，指的是录入的客户信息，每年进行一次人
工手动清理，保证其运行速度。