中国洗衣粉的现状与前景_何泉

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国有公司锐意改革
发挥传统优势
自 90 年代中期以来 , 由于全国各地纷纷涌出的 大量个体洗衣粉厂的冲击, 国内大多数国有洗涤剂企 业由于对市场认识不足 , 机制转换速度慢 , 生产经营 陷入了困难状态。以山西南风公司为典型代表的一部 分国有洗涤剂企业 , 在激烈的市场竞争中 , 重视科研 投入 , 注重品牌塑造, 努力走集约经营的道路 , 近年 来获得了长足的发展 , 成为了我国洗涤剂行业的 主 力。山西南风公司、成都蓝风公司、河南矛盾公司和 浙江纳爱斯公司等国有公司改革较早 , 在跨国公司和 民营、集体企业的夹击下, 加强了联合, 坚持走中低 档洗衣粉市场路线 , 取得了很好的成效, 在中低档洗
第 24 卷第 2 期 2001 年 4 月
日用化学品科学 DETERGENT &பைடு நூலகம்COSMETICS
市场纵横
中国洗衣粉的现状与前景
何 泉 , 涂严红 ( 广州市浪奇实业股份有限公司 , 广州 510660)
摘要: 叙述了我国洗衣粉的现状, 并对目前我国洗衣粉的生产企业在市场的占有率进行了分析 , 指出国有企业改革势在必行, 预测了我国未来几年洗衣粉的发展趋势。 关键词: 洗衣粉; 现状; 趋势 中图分类号: TQ649 6 文献标识码: A 文章编号: 1006- 7264( 2001) 02- 0003- 03
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洗衣粉的现状
洗衣粉的国内市场 , 基本上呈现出三足鼎立的格
局 : 一是三资企业 , 他们基本上垄断了我国高档洗衣 粉的市场; 二是我国的国有洗涤剂生产企业, 他们基 本上是在中低档洗衣粉的市场苦心经营; 三是我国近 年来异军突起的集体和民营企业 , 他们经营的领域也 无一例外地集中在中低档洗衣粉的市场。从总的市场 占有量来看 , 国企约占 55 % , 三资企业约占 30 % , 民营、集体企业约占 15 % 。近年来, 这 3 方在中国
表2 1997 年~ 1999 年无磷粉生产情况表 ( 以洗协统计为准) 1997年 统计总产量( t) 其中: 无磷粉产量( t) 无磷粉所占比率( %) 179 200 11 893 0 66 1998年 1999年
不断出现新情况 , 在以前我们认为是安全的某些洗涤 剂、化妆品今天可能会有新的问题。如上述的 三 致 及雌性化问题, 已向我们发出警示。为了人类健 康 , 为了使洗涤剂、化妆品更加安全 , 应积极行动起 来 , 加强科研力度 , 使洗涤剂、化妆品更加日臻完 善 , 为人类做出更大贡献。
洗衣粉是合成洗涤剂中产量最大的品种, 作为代 替几个世纪以来一直使用的肥皂的主要代用品。洗衣 粉的发展, 要追溯到本世纪初德国宝莹洗衣粉的投入 市场, 但当时的洗衣粉 , 主要还是用于工业清洗。民 用洗涤剂的发展, 要归功于二次大战后烷基苯磺酸钠 和磷酸盐以及纤维素等有机和无机助剂的加入。从那 以后, 无论是洗涤能力或者是成本, 合成洗涤剂都超 过了传统使用的肥皂, 从而使以洗衣粉为代表的合成 洗涤剂迅速地发展了起来。到现在, 洗衣粉已代替肥 皂成为民用洗涤的主要产品( 美国目前合成洗涤剂中 的液洗已经超过了洗衣粉 ) 。同时, 洗衣粉发展到现 在 , 也出现了具备多种功能的产品, 呈现出多元化发 展的势头。下面将从其现状和前景作一阐述, 以作抛 砖引玉之用。
衣粉市场占了主导地位。以南风集团、南京烷基苯 厂、开封矛盾集团、蓝风集团和浙江纳爱斯为例 , 1996 年这 5 家公司的洗衣粉市场总占有率还在 16 % 左右 , 而 1997 年 、 1998 年和 1999 年则分别 达到了 20 04 % 、 22 52 % 和 25 98 % , 2000 年由于浙江纳 爱斯的巨额增长, 这一比例将可能达到 40 % 左右。 目前 , 浙江纳爱斯的洗衣粉月产销量已达 4 万余 t, 因此 , 预计 2001 年国有公司市场占有比率还会有较 大提高。国有公司的成功, 基本上走的是兼并、联合 和品牌扩张, 进行规模化发展的道路。预计在未来几 年, 行业内国有公司间的兼并、联合将更加迅速。 1 3 集体企业和民营企业异军突起 在低档市场迅 猛发展 并向中档市场稳步推进 集体企业和民营企业的发展 , 集中在 90 年代中 后期。我国洗衣粉行业的合资高峰期 , 也是我国洗衣 粉民营企业成长的高峰期, 合资企业市场份额不断下 降的时期 , 同时也是我国民营企业发展最快的时期。 在 1993 年~ 1996 年间 , 我国大部分洗衣粉产销量较 大的企业都跟外资成立了合资企业。在合资的同时, 中方品牌也都随之进入了合资公司, 由于合资公司基 本上是外资控股 , 外方经营 ( 白猫例外 , 由中方控股 经营 ) , 中方各品牌基本上都从原来的中低档市场价 位提到了中高档市场价位, 原来所占据的中低档市场 缩小 , 从而使中低档洗衣粉呈现出发展的空间。具有 经营方式灵活、市场反应迅速的广大民营公司, 趁此 机遇迅速发展壮大了起来, 并具有了相当的实力。以 安徽全力集团为例 , 1996 年的生产量为 4 万多 t, 到 1999 年 , 已发展到 16 万多 t。民营企业 1996 年占洗 衣粉总市场份额还很小 , 到 1999 年 , 仅安徽全力、 浙江传化、广州立白和东莞科浪 4 家就占了总洗衣粉 市场的近 18 % 。民营企业的发展 , 是我国洗衣粉市 场的新生力量 , 必将继续扩大其市场占有率 , 并逐步 向中高档粉推进。 1 4 无磷粉的比重在逐年加大 仍较小 三聚磷酸钠( STPP) 对环境的污染问题, 一直是国 际国内争论的焦点 , 至今也没有一个很明确的结论。 STPP 对水质的富营养化有一定的贡献 , 却是不争的 事实。随着国内一些城市和地区的禁磷措施的出台, 各洗衣粉生产厂家纷纷研究生产无磷粉 , 使得这几年 无磷洗衣粉在我国也获得了迅速的发展。从 1997 年 ~ 1999 年 , 我国无磷粉平均以每年增长 1 66 % 的速 率发展, 见表 2。 ( 下转第 25 页 ) 发展迅速 但总量
The Presents and the Prospects of Powdered Detergent
HE Quan, TU Yan- hong ( Lonkey lndustrial Co. Ltd., Guangzhou 510660, China) Abstract: The p resent market of washing powdered detergent was commented. The market share of powdered detergent production enterp rises at present is anal yzed here. lt is pointed out that the reform is the key point for national enterprises. The development trends of powdered detergent in the latest years are prospected. Key words: powdered detergent; situation; trend
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2001 年 4 月
宋
福, 沈英娃, 卢
玲: 洗涤剂、 化妆品与人体健康和环境保护
热点探索
( 2) 积极推进洗涤剂无磷化进程 , 为保护人类生 存环境作贡献。 由于洗涤剂用后的废水多数都通 过下水道排入 江、河、湖和海 , 其对水体产生富营养化的影响更直 接。近年来 , 我国长江口 , 珠江水质含氮、磷量增 高 , 内陆的太湖、西湖、东湖、滇池和巢湖等城市饮 用水源地也因含磷、氮等营养成分超标造成水藻过量 繁殖 , 水体发臭 , 使饮用水质量降低, 影响了人类 健康。因此 , 全社会应提倡洗涤剂无磷化 , 生产部门 应积极做好磷酸盐代用品的开发、研制和生产等工 作 , 加速发展无磷和低磷洗涤剂的步伐。特别是在我 国太湖、巢湖和滇池等流域内更应积极推广无磷洗涤 剂产品 , 防止湖泊加剧富营养化 , 保护自然生态系 统。 ( 3) 为了人类身体健康 , 应加强对洗涤剂、化妆 品的环境毒理学研究。 洗涤剂和化妆品给人类带来了极大方便, 为人类 做出了重大贡献。由于洗涤剂和化妆品等产品与人们 日常生活最为密切 , 因此也最易引起社会公众的关 注。随着人们环保意识的增强 , 人们对洗涤剂、化妆 品要求也越来越高, 要求洗涤剂和化妆品在给人们带 来诸多方便的同时, 也要求产品对环境质量以保护 , 要求产品对人体无毒 , 对环境无害。洗涤剂、化妆品 工业在环境安全性保证方面作了大量工作 , 取得一些 较大成绩。但随着人们认识水平不断提高 , 科研力量 不断加强, 研究手段不断革新 , 在实际应用过程中会 ( 上接第 4 页 )
收稿日期: 2000- 12- 26 作者简介: 何泉( 1973- ) , 男, 重庆人, 硕士, 工程师。
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市场纵横
日用化学品科学
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22 % 。合资企业市场份额的不断下降 , 一方面是由 于合资企业在合资时拥有的原中方品牌由于市场份额 逐渐变小而逐渐淡化的结果 , 另一方面也有受东南亚 经济危机冲击 , 市民中高档消费品消费力减弱的 影 响。3 年时间, 降低了一半左右 , 迫使各外资公司进 行大的结构调整。各外资公司纷纷撤资或独资 , 宝洁 公司退出了韶关浪宝, 最近又要退出广州浪奇宝洁。 成都宝洁公司和北京宝洁公司也成了其独资公司, 据 说如果其经营状况得不到根本好转, 还会采取进一步 的调整, 联合利华也从张家口撤资, 将合肥利华和上 海利华变为了独资公司。外资的结构性大调整 , 说明 外资公司进入了收缩战线、积蓄力量和等待时机的新 阶段。部分企业的总市场占有率见表 1。
市场上竞争得十分激烈 , 并在市场中各自体现了自己 的特色。 1 1 跨国公司财力雄厚 垄断了洗衣粉高档市场 并在中档市场占有一定比例 以宝洁公司为代表的外资跨国公司进入中国市场 是在 80 年代末到 90 年代中 , 在这个时期, 各跨国公 司凭借其雄厚的经济实力和娴熟的市场运作经验, 迅 速在中国市场拓展 , 宝洁公司先后与北京熊猫、广州 浪奇、广东洗涤剂厂和成都蓝风等合资, 联合利华先 后在上海、合肥和张家口合资, 德国汉高在天津、桂 林、徐州和四平相继有了自己的加工基地。据统计 , 行业内合资企业最多时总共达到了 13 家。合资企业 进入市场, 形成了对中国洗涤用品市场全面冲击的势 头。但由于其对中国市场认识不足, 一直走的是高成 本、高质量和高价格的高档路线 , 忽略了中低档产品 的开发 , 致使其市场占有率无法进一步攀升, 加上假 冒伪劣产品的冲击 , 各外资厂家基本上一直处于亏损 状 态运行 。 1993 年 ~ 1996 年是 我国 行 业合 资高 峰 年 , 这几年 , 也是我国洗衣粉合资唱主角的几年 , 1996 年宝洁、 利华和汉高 3 公司在我国洗衣粉总的市 场大致占到了 28 % 左右, 加上上海白猫 ( 中方控股 , 产品走中低档路线 ) , 则占到了 38 % 左右 。而到了 1999 年 , 这 3 家公司的市场总份额降到了约 14 % , 加上白猫等其他外商独资、合资企业市场份额约占
表1 年份 宝洁公司 联合利华 德国汉高 南风集团 白猫集团 全力集团 浙江纳爱斯 传化集团 南京烷基苯厂 开封矛盾 蓝风集团 4 73 2 66 0 75 4 33 2 59 2 19 国内洗衣粉部分企业总市场占有率 1996 9 83 4 66 13 68 8 18 9 36 2 28 1997 8 87 4 75 10 88 10 93 9 19 3 34 1998 5 60 2 29 9 17 11 86 8 89 4 71 1 28 1 92 3 47 3 02 2 89 ( %) 1999 5 05 1 50 7 37 15 83 6 01 7 17 1 35 2 63 3 55 3 28 1 97